QuickBooks pro správu klientů: kde funguje a kde končí
QuickBooks pro správu klientů: obsahuje záznamy zákazníků pro fakturaci, ale správa klientů vyžaduje také komunikaci, projekty, portál a sledování.
Od Simon Dziak, zakladatel, Workspace369 · LinkedIn
QuickBooks může obsahovat váš seznam klientů, ale není to software pro správu klientů: sleduje, co zákazník dluží, nikoli konverzaci, práci nebo soubory.
Každá servisní firma narazí na stejný okamžik: seznam klientů žije v QuickBooks, protože odtud odcházejí faktury, a někdo se ptá, proč „CRM“ nemůže ukázat poslední konverzaci, otevřený projekt nebo soubor, který klient poslal v březnu.
Nemůže, protože QuickBooks je účetní nástroj. Jeho záznam zákazníka existuje pro fakturaci a reporting – nikoli pro správu vztahu.
Co je uvnitř?
Rychlá odpověďCo QuickBooks skutečně sleduje na zákazníkaCo potřebuje správa klientů, co účetní nástroje nemajíPraktické nastaveníKonečné doporučení
Rychlá odpověď
QuickBooks uchovává záznamy zákazníků pro fakturaci a účetnictví, ale není to software pro správu klienta: neexistuje sdílená schránka, žádná historie komunikace, žádné projekty, žádný klientský portál a žádná automatizace sledování. Správa klienta znamená konverzaci, práci a peníze spojené s jedním záznamem — což je to, co poskytují systémy pro správu klientské práce, jako je Workspace369, s plány od 29 $/měsíc pro jednoho uživatele.
Co QuickBooks skutečně sleduje na zákazníka
Záznam zákazníka QuickBooks je vytvořen pro hlavní knihu: kontaktní údaje, fakturační a dodací adresy, otevřené zůstatky a historie transakcí – faktury, platby, odhady, dobropisy. Pro účetnictví je to přesně tak. Pro řízení vztahu chybí téměř vše: vlákno e-mailu z minulého týdne, SMS o změně plánu, stav projektu, podepsaná nabídka, soubor, který nahráli.
Co potřebuje správa klientů, co účetní nástroje nemají
- Schránka, kam se e-mail připojí k záznamu klienta v každém plánu, s textovými zprávami, hovory, hlasovou schránkou a sdílenou týmovou schránkou z Voyager a souhrny hovorů AI z Specialist
- Projekty a úkoly, které přenášejí práci od požadavku k dodání.
- Klientský portál, kde klient vidí stav, soubory a faktury bez nutnosti se ptát.
- Automatizace následných kroků, aby žádný klient nečekal na paměť.
- Reporting, který ukazuje, jakou hodnotu má každý klient, nejen co dlužil.
Praktické nastavení
Čisté rozdělení: účetní nástroj se stará o hlavní knihu a daně; systém pro klientskou práci se stará o vztah – a jeho faktury, platební plány a reporting pokrývají klientskou fakturaci den co den. Ve Workspace369 je každá faktura, upomínka a platba na stejném záznamu jako konverzace a práce, takže odpověď na otázku „jak jsme na tom s tímto klientem?“ je jedna stránka, nikoli tři aplikace. Záznamy klientů, projekty, klientský portál, faktury a reporting jsou na každém plánu od 29 $ měsíčně; sdílená schránka, SMS a hovory začínají na Voyager (74 $ měsíčně) a platební plány a ziskovost klienta na Specialist (149 $ měsíčně).
The Centrum softwaru pro správu klientů pokrývá celý záznam, Porovnání QuickBooks prochází vedle sebe a průvodce CRM pro cloudové účetnictví mapuje překryv.
Konečné doporučení
Ponechte QuickBooks pro účetnictví. Spravujte vztah s klientem v systému, který je pro to určen – jeden záznam s konverzací, prací a fakturací. Začněte s Centrum softwaru pro správu klientů abyste viděli smyčku.
Řiďte následnou péči o klienty v jednom pracovním prostoru.
CRM, schránka, hlas, fakturace, platby, projekty, soubory, AI a automatizace pracovních postupů — propojené místo exportu.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.