Bestes CRM für Marketingagenturen: Auswahl nach Vertriebs- und Lieferbedarf

Das beste CRM für eine Marketingagentur hängt davon ab, ob Sie Neugeschäft gewinnen, Kampagnen durchführen, die Kundenlieferung verwalten oder diese Aktivitäten verbinden müssen. Beginnen Sie mit dem Engpass, anstatt die längste Funktionsliste auszuwählen.

Offenlegung und Methode: Workspace369 veröffentlicht diesen Leitfaden und ist unten aufgeführt. Empfehlungen basieren auf der dokumentierten Produktpassung, nicht auf vergleichenden Praxistests. Offizielle Produkt- und Preisseiten wurden am 29. September 2026 überprüft. Dies ist eine Shortlist, keine unabhängige numerische Rangliste.

Wählen Sie ein CRM basierend auf dem Agentur-Workflow

HubSpot integriert Commerce-Funktionen in seine breitere Plattform, daher ist es irreführend, es als CRM zu behandeln, das keine Abrechnung unterstützen kann. Pipedrive bietet ebenfalls Projekte an; es ist nicht richtig zu sagen, dass jeder Liefer-Workflow ein separates Drittanbieter-Tool erfordert. Prüfen Sie die Produktkombination und ihre Gesamtkosten.

Die Überblick über Agentur-CRMs erklärt den Ansatz von Workspace369 zur Aufrechterhaltung des Account-Kontexts über Projekte, Angebote, Gespräche und Rechnungen hinweg.

Trennen Sie Ihr Agentur-CRM vom Marketing-Stack des Kunden

Das System, das Ihre Agentur betreibt, ist nicht unbedingt das System, das Sie im Namen eines Kunden betreiben. Sie benötigen möglicherweise Kampagnen-Tools, kundenbezogene Analysen und Werbekonten neben einem internen CRM. Entscheiden Sie, welche Kontakte und Daten in jedes System gehören, bevor Sie sie importieren.

Definieren Sie für das interne Konto den Käufer, den Abrechnungskontakt, den Account-Manager, den aktiven Umfang und die nächste kommerzielle Aktion. Für Kampagnenarbeit behalten Sie die Berechtigungen für Zielgruppen und die Messung im entsprechenden Marketing-System. Ein gemeinsamer Kundenname macht diese beiden Datensätze nicht austauschbar.

Eine Übergabe für ein Abonnement zum Testen vor dem Kauf

Nutzen Sie einen fiktiven Kunden, der ein monatliches Kampagnenpaket kauft. Lassen Sie eine Person die Opportunity erstellen und eine andere die Auslieferung übernehmen. Geben Sie ihnen einen vereinbarten Umfang, ein Startdatum, eine wiederkehrende Gebühr und eine Anfrage für eine zusätzliche Landingpage.

1. Finden Sie das unterzeichnete Angebot oder die vereinbarten kommerziellen Bedingungen.
2. Finden Sie die diesen Monat fällige Arbeit und deren Verantwortliche.
3. Erfassen Sie die zusätzliche Anfrage getrennt vom ursprünglichen Umfang.
4. Finden Sie das letzte KundenGespräch, ohne sich auf das Gedächtnis des Verkäufers zu verlassen.
5. Prüfen Sie die Rechnung und entscheiden Sie, wer die Nachverfolgung übernimmt, wenn sie unbezahlt ist.
6. Bereiten Sie ein Verlängerungsgespräch mit Kontext zu Lieferung und Abrechnung vor.

Beobachten Sie, was die zweite Person nicht finden kann. Erfassen Sie, ob ein fehlender Schritt einen höheren Plan, eine Integration, einen konfigurierten Workflow oder einen menschlichen Verantwortlichen erfordert. Zählen Sie eine verfügbare Automatisierung nicht als funktionierenden Prozess, bis Sie ihre Bedingungen und Fehlerbehandlung getestet haben.

Prüfen Sie die Berechtigungen, bevor Sie das gesamte Team einladen

Der Stratege benötigt möglicherweise Kundenkontext, ohne die Befugnis zur Änderung der Abrechnung zu haben. Ein Auftragnehmer benötigt möglicherweise Projektaufgaben, ohne Zugriff auf jedes Konto zu haben. Testen Sie diese Unterschiede mit separaten Demo-Benutzern. Prüfen Sie auch, was der Kunde über ein Portal oder einen freigegebenen Link sieht.

Sehen Sie sich an, wie die Agentur den Zugriff entfernt, wenn ein Auftragnehmer geht. Eine gute Demo sollte eine Zugriffsänderung sowie den "Happy Path" beinhalten. Fragen Sie, wie Anhänge, Exporte und freigegebene Links nach dem Widerruf des Zugriffs funktionieren.

Vergleichen Sie die Gesamtkosten, einschließlich der Kosten für den Wechsel

Workspace369 monatliche USD-Pläne beinhalten Cadet für 29 $ für einen Sitz, Voyager für 74 $ für zwei, Specialist für 149 $ für zehn und Commander für 299 $ für zwanzig. Zusätzliche Sitze kosten 10 $ pro Monat. SMS beginnt bei Voyager; Sprach- und Zahlungspläne beginnen bei Specialist. Nutzungslimits, Zahlungsabwicklung und Plangrenzen sind neben dem Abonnement wichtig. Prüfen Sie die aktuelle Funktionsmatrix an den Workflow, den Sie tatsächlich benötigen.

Fordern Sie für jede Alternative ein Angebot für dieselbe Teamgröße, denselben Abrechnungszeitraum, dieselben erforderlichen Module und dasselbe Land an. Ein Jahrespreis, der pro Monat ausgedrückt wird, ist kein Monatsabonnement. Berücksichtigen Sie die Migrationszeit, bestehende Software, die Sie beibehalten werden, und alle kostenpflichtigen Integrationen. Ein Paket ist nur dann günstiger, wenn es Kosten ersetzt, die Sie derzeit haben.

Nutzen Sie Workspace369 für den Kundenkontext

Der Screenshot ist ein Demo-Konto, keine Fallstudie für Marketingagenturen. Er zeigt die Datensatzstruktur, die ein Kundenbetreuer während eines Tests untersuchen kann. Beginnen Sie mit CRM, die vereinbarte Arbeit verbinden in Projekte, und den Rechnungsverlauf vergleichen in Rechnungen.

Workspace369 ist eine Überlegung wert, wenn die Agentur diese Aufzeichnungen in einem Arbeitsbereich haben möchte. Es ersetzt nicht die Notwendigkeit spezialisierter Kampagnenausführung, Werbe- oder Analysesoftware. Prüfen Sie Kommunikationen ebenso. SMS beginnt bei Voyager und Sprache bei Specialist; wählen Sie den Plan basierend auf der tatsächlichen Kommunikationsanforderung.

Treffen Sie die Entscheidung basierend auf einem vollständigen Monat

Wenn Ihre Pipeline der einzige defekte Prozess ist, testen Sie zuerst ein fokussiertes Vertriebs-CRM. Wenn Marketingautomatisierung der Kaufgrund ist, bewerten Sie eine Marketingplattform auf der benötigten Stufe. Wenn die Kundenverwaltung über ansonsten ausreichende Tools verstreut ist, testen Sie einen verbundenen Kundenarbeitsbereich.

Halten Sie eine schriftliche Aufzeichnung darüber, was funktioniert hat, was Konfiguration erforderte und was manuell blieb. Diese Erkenntnisse machen die endgültige Wahl für die Agentur nützlich und nicht abhängig von der Position eines Anbieters in einer Liste. Wiederholen Sie dieselbe Übung mit jedem ausgewählten Tool.