Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Workspace369 MCP-Workflows bleiben mit den Kunden, Anfragen, Projekten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten verbunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Workspace369 MCP
Programmieren Sie Ihre eigene App? Richten Sie Claude Code oder Cursor auf diesen Server und CRM mit KI erstellen auf Workspace369. Workspace369 verfügt über einen MCP-Server, sodass Claude, ChatGPT und andere MCP-Clients in Ihrem Workspace arbeiten können: Suchen Sie nach Kunden, entwerfen Sie Angebote und Rechnungen, protokollieren Sie Zeit, überprüfen Sie Ihren Kalender und lesen Sie Ihre Nachrichten. Ihr KI-Agent kann auch Ihre Pipeline-Stufen und benutzerdefinierten Felder einrichten; er kann die Änderungen zuerst in der Vorschau anzeigen und löscht niemals etwas. Sie wählen, was jede Verbindung tun darf. Sendungen vom Connector warten auf Ihre Genehmigung.
Kostenlos starten Mit dem Vertrieb sprechen
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 29 $/Monat für Cadet. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Funktioniert in
CRM →Angebote →Rechnungen →Zahlungen →Gemeinsamer Posteingang →Terminplanung →Workflow-Automatisierungen →
KI-Apps, die über MCP verbunden sind, in jedem Plan, sobald ein Administrator KI-Verbindungen aktiviert
ClaudeConnector, über OAuth
ChatGPTConnector, über OAuth
GrokConnector, über OAuth
CursorConnector, über OAuth
WindsurfConnector, über OAuth- +Andere MCP-AppsJede App mit MCP über OAuth
Automatisierungswerkzeuge, die Webhooks und die Builder-API in jedem Plan verwenden
Wie es funktioniert
Wie Workspace369 MCP mit Workspace369 funktioniert
- 01
Fügen Sie den MCP-Server hinzu
Fügen Sie den Workspace369-Server als Connector in Claude oder ChatGPT oder in einem anderen Client hinzu, der MCP über OAuth unterstützt. In ChatGPT hat OpenAI das Workspace369-Plugin genehmigt: siehe So fügen Sie das ChatGPT-Plugin hinzu.
- 02
Anmelden und auswählen, was es tun darf
Melden Sie sich bei Workspace369 an, wählen Sie den Arbeitsbereich und legen Sie die Berechtigungen für diese Verbindung fest. Sie können sie später trennen.
- 03
Fragen Sie in natürlicher Sprache
Fragen Sie nach dem, was Sie brauchen. Lese- und Entwurfsarbeiten erfolgen sofort. Alles, was versendet wird, wartet auf Ihre Genehmigung.
Was es tun kann
Womit ein Connector arbeiten kann
Kunden
Kundenakten durchsuchen, öffnen, erstellen und aktualisieren.
Angebote und Verträge
Angebote entwerfen, deren Abschnitte und Design bearbeiten und Verträge entwerfen. Der Versand eines Angebots oder Vertrags wartet auf Ihre Genehmigung.
Rechnungen und Zahlungen
Rechnungen entwerfen und aktualisieren, Zahlungen nachschlagen und verbuchen. Der Versand einer Rechnung wartet auf Ihre Genehmigung.
Projekte, Aufgaben und Zeit
Projekte und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Kommentare und Notizen hinzufügen und Zeit protokollieren und überprüfen.
Kalender und Buchung
Ereignisse auflisten, Verfügbarkeit prüfen und Ereignisse erstellen oder ändern.
Posteingang und Anfragen
Nachrichten durchsuchen und Anfragen lesen. Eine Antwort oder eine Nachricht an einen Kunden wartet auf Ihre Genehmigung.
Automatisierungen
Workflows auflisten und testen, deren Ausführungshistorie lesen und sie deaktivieren. Das Erstellen eines Workflows und das Aktivieren eines solchen erfolgen in der App.
Limits
Was es nicht von selbst tun wird
Etwas senden
Rechnungen, Angebote, Verträge und deren Erinnerungen, E-Mails, Texte und Massennachrichten warten alle auf Ihre Genehmigung.
Workflow erstellen oder aktivieren
Ein Connector kann Workflows auflisten, lesen und testen sowie sie deaktivieren. Das Erstellen eines Workflows, das erneute Ausführen eines fehlgeschlagenen Laufs und das Aktivieren eines Workflows erfolgen in der App. Workflows, die Sie bereits aktiviert haben, laufen weiter, wenn ihr Trigger ausgelöst wird, einschließlich eines Triggers, der durch eine über einen Connector vorgenommene Änderung verursacht wird.
Andere zurückgehaltene Aktionen
Die Änderung der Verfügbarkeit eines Teammitglieds und die Umwandlung einer Anfrage in einen Kunden warten ebenfalls auf Ihre Genehmigung.
Alles in der App
Nicht jeder Teil der App ist verfügbar. Abrechnung und Planänderungen sowie Teamrollen und Berechtigungen werden in der App verwaltet.
Verglichen
Wie sich das unterscheidet
Andere haben auch Konnektoren
Andere Tools für die Kundenarbeit bieten inzwischen auch KI-Konnektoren an. HoneyBook hat einen Claude-Connector und Bonsai hat eine MCP-Seite, die Claude und ChatGPT auflistet.
Auf Workspace369
Der Konnektor ist in jedem Plan enthalten, einschließlich Cadet für 29 $ pro Monat, sobald ein Workspace-Administrator ihn aktiviert. Sie wählen die Berechtigungen jeder Verbindung, wenn Sie sie autorisieren, und jeder Tool-Aufruf zieht von der monatlichen Nutzung Ihres Plans ab.
Einrichtung
Workspace369 MCP einrichten
Fügen Sie den Workspace369 MCP-Server hinzu
Fügen Sie in den Einstellungen Ihres KI-Kunden-Connectors oder MCP den Workspace369-Server unter https://mcp.workspace369.com/mcp hinzu. Für eine fokussierte Liste von 33 Kern-CRM-Tools ohne Send-Tools verwenden Sie stattdessen https://mcp.workspace369.com/mcp/crm. Es hat die gleiche Anmeldung und dasselbe Token; verwenden Sie /mcp für alles andere.
Anmelden und Berechtigungen auswählen
Melden Sie sich mit Ihrem Workspace369-Konto an, wählen Sie den Arbeitsbereich und wählen Sie aus, was die Verbindung tun darf. Einige Sendeoptionen sind separat aufgeführt. Melden Sie sich mit Google oder mit Ihrer Workspace369-E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Wenn Sie sich mit Apple angemeldet haben, wählen Sie zuerst ein Passwort: Einstellungen → Ihr Konto → Passwort per E-Mail zurücksetzen.
Beginnen Sie mit der Abfrage
Fragen Sie in einfacher Sprache. Wenn etwas zum Versenden bereit ist, wartet es auf Ihre Genehmigung.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe an der Kundenakte, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
In der Praxis
Wofür Teams Workspace369 MCP nutzen
Rechnungserstellung aus dem KI-Client
Bitten Sie Ihren KI-Client, die Rechnung für erledigte Arbeiten zu entwerfen. Der Entwurf erscheint in Ihrem Workspace wie jeder andere. Der Versand wartet auf Ihre Genehmigung.
Eine Konversation in ein Projekt verwandeln
Beschreiben Sie die Arbeit in Claude oder ChatGPT und lassen Sie es das Projekt und seine ersten Aufgaben in Ihrem Workspace erstellen, damit Ihr Team es dort aufgreifen kann.
Den Posteingang aufholen
Fragen Sie, was Kunden diese Woche geschrieben haben und welche Threads eine Antwort benötigen. Eine Antwort an einen Kunden wartet auf Ihre Genehmigung, bevor sie versendet wird.
FAQ
Fragen zu Workspace369 MCP
- Was ist MCP?
- Das Model Context Protocol, ein Standardweg für KI-Clients, um sich mit Tools und Daten zu verbinden. Workspace369 verfügt über einen MCP-Server, sodass ein mit MCP kompatibler Client nach Ihrer Autorisierung mit Ihrem Arbeitsbereich arbeiten kann.#
- Welche KI-Clients funktionieren mit Workspace369?
- Claude und ChatGPT sowie jeder andere Client, der MCP über OAuth unterstützt.#
- Was kann ich über MCP tun?
- Kunden nachschlagen und aktualisieren, Angebote, Verträge und Rechnungen entwerfen, Zahlungen erfassen, Projekte, Aufgaben und Zeit verwalten, mit Ihrem Kalender arbeiten, Nachrichten durchsuchen und Workflows testen. Nicht alles in der App ist verfügbar, und Sendungen warten auf Ihre Genehmigung.#
- Kostet das extra?
- MCP ist in jedem Plan enthalten. Er ist standardmäßig deaktiviert, und ein Workspace-Administrator aktiviert ihn. Jeder Tool-Aufruf zieht von der monatlichen Nutzung Ihres Plans ab. Lesen verbraucht am wenigsten, Senden am meisten.#
- Kann es Dinge ohne Nachfrage versenden?
- Nicht, es sei denn, Sie wählen es. Das Senden einer Rechnung, eines Angebots, eines Vertrags oder einer Nachricht vom Connector wartet auf Ihre Genehmigung, es sei denn, die Person, die die Verbindung hergestellt hat, aktiviert "ohne Nachfrage senden" für diese Verbindung. Eine Sache zu beachten: Eine Änderung wie das Erstellen eines Kunden oder eines Kalenderereignisses kann einen Workflow auslösen, den Sie bereits aktiviert haben, und ein Workflow kann eine E-Mail oder SMS senden.#
- Muss ich technisch versiert sein, um es einzurichten?
- Nein. Fügen Sie den Workspace369-Server in Ihren KI-Client ein, melden Sie sich mit Ihrem Workspace369-Konto an, wählen Sie aus, was die Verbindung tun darf, und fragen Sie in einfacher Sprache.#
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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 29 $/Monat für Cadet. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
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Einsoperativer Überblick
Aktuelle Updates
Alle Versionshinweise- Oktober 2026: Flash Pay, ein neuer Angebotsersteller, tiefere Buchungen und KI in Ihrem CRMFlash Pay, Retainer und weitere Zahlungsmöglichkeiten für Kunden; ein neuer Angebots-Builder mit Paketen; tiefere Online-Buchung; und CRM-Tools mit KI-Lead-Scoring und Einrichtung.
- Workspace369 ist jetzt ein genehmigtes Plugin in ChatGPTOpenAI hat das Workspace369-Plugin für ChatGPT genehmigt und veröffentlicht. Verbinden Sie es, um Kunden abzufragen, Angebote und Rechnungen zu erstellen und Ihre Woche von ChatGPT aus zu planen.
- Die Einrichtung erstellt jetzt Ihre Buchungsseite und startet Ihr erstes Angebot aus Ihren DienstenDie geführte Einrichtung erstellt jetzt in einem Schritt eine Live-Buchungsseite und startet Ihr erstes Angebot aus Ihren Diensten, und neue KI-Zugriffstoken zeigen genau an, wo sie eingefügt werden sollen.