Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Workspace369 MCP-Workflows bleiben mit den Kunden, Anfragen, Projekten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten verbunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Workspace369 MCP
Workspace369 ist das erste CRM, das vollständig über das Model Context Protocol verwaltet wird. Verbinden Sie Ihren Workspace mit Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot oder einem anderen MCP-kompatiblen KI-Client und erledigen Sie alles, was Sie in der App tun können – Kunden, Anfragen, Projekte, Rechnungen, Zahlungen, Posteingang, Zeitpläne, Automatisierungen und Berichte – direkt über die Konversation.
Claude Workspace369 verbunden
Welche Rechnungen sind überfällig?
workspace369.invoices.list_overduevia MCP3 Rechnungen sind überfällig:
- INV-1042 Apex Auto Spa – 1.400 $ · 9 Tage überfällig
- INV-1039 Northwind Dental — 860 $ · 4 Tage überfällig
- INV-1031 Casey Rivera – 320 $ · 2 Tage überfällig
Erinnerungen sendenIm Workspace öffnen
Echte Aktionen in Ihrem Workspace – nicht nur Antworten
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Wie es funktioniert
Wie Workspace369 MCP mit Workspace369 funktioniert
- 01
Fügen Sie den MCP-Server hinzu
Fügen Sie den Workspace369 MCP-Server in Ihrem KI-Client hinzu – Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot oder einem anderen MCP-kompatiblen Client.
- 02
Autorisieren Sie Ihren Workspace
Verbinden Sie den KI-Kunden mit Ihrem Workspace, damit er mit Ihren tatsächlichen Datensätzen handeln kann.
- 03
Fragen Sie in natürlicher Sprache
Verwalten Sie Kunden, Anfragen, Projekte, Rechnungen, Zahlungen, Posteingang, Zeitpläne, Automatisierungen und Berichte über die Konversation.
Verbundene Daten
Was bewegt sich zwischen den Systemen
Kunden
Kundenakten aus der KI-Konversation erstellen, nachschlagen und aktualisieren.
Anfragen und Projekte
Anfragen in Projekte verwandeln, ohne die App öffnen zu müssen.
Rechnungen und Zahlungen
Entwerfen, senden und prüfen Sie Rechnungen und Zahlungen über den KI-Kunden.
Posteingang
Kundennachrichten aus der Konversation lesen und beantworten.
Zeitpläne und Automatisierungen
Überprüfen Sie Zeitpläne und verwalten Sie Workflow-Automatisierungen über dieselbe Verbindung.
Berichte
Bitten Sie um Berichte, die aus Workspace-Daten gezogen werden, anstatt sie von Hand zu exportieren.
Einrichtung
Workspace369 MCP einrichten
- 01
Fügen Sie den Workspace369 MCP-Server hinzu
Fügen Sie in den MCP-Einstellungen Ihres KI-Clients den Workspace369-Server hinzu.
- 02
Autorisieren Sie den Workspace
Schließen Sie den Autorisierungsschritt ab, damit der KI-Kunde in Ihrem Workspace handeln kann.
- 03
Beginnen Sie mit der Abfrage
Fragen Sie in natürlicher Sprache. Alles, was Sie in der App tun können, können Sie über MCP tun.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe am Kundenkonto, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
Verbinden Sie das System
Bringen Sie den externen Workflow neben Workspace369-Datensätzen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Ihr Team Kunden, Aufträge, Rechnungen und Projekte benennt.
Kontext sichtbar halten
Den relevanten Status, das Ereignis, die Zahlung, die Nachricht oder die Akte anzeigen, an der das Team bereits arbeitet.
Vom Arbeitsbereich aus handeln
Verwenden Sie den verbundenen Kontext, um nachzufassen, abzurechnen, zu planen, zu automatisieren, zu berichten und den Kunden voranzubringen.
In der Praxis
Wofür Teams Workspace369 MCP nutzen
Entwurf und Versand einer Rechnung vom KI-Kunden
Bitten Sie Ihren KI-Client, die Rechnung für abgeschlossene Arbeiten zu entwerfen und zu senden, und überprüfen Sie später den Status auf die gleiche Weise. Der Workspace-Datensatz wird aktualisiert, als hätten Sie ihn in der App vorgenommen.
Eine Konversation in ein Projekt verwandeln
Beschreiben Sie die Anfrage in Claude, ChatGPT oder einem anderen MCP-Client, und sie wird zu einer Anfrage oder einem Projekt, ohne die App zu öffnen. Das Team kümmert sich dann darum.
Posteingang durch Konversation leeren
Kundennachrichten über die Konversation lesen und beantworten, mit dem vollständigen Datensatz hinter jeder Antwort. Die Threads bleiben im gemeinsamen Posteingang für den Rest des Teams.
FAQ
Fragen zu Workspace369 MCP
- Was ist MCP?
- Das Model Context Protocol – eine Standardmethode für KI-Clients, sich mit Tools und Daten zu verbinden. Workspace369 ist das erste CRM, das vollständig über dieses Protokoll verwaltet wird.
- Welche KI-Clients funktionieren mit Workspace369?
- Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot und jeder MCP-kompatible KI-Client.
- Was kann ich über MCP tun?
- Alles, was Sie in der App tun können: Kunden, Anfragen, Projekte, Rechnungen, Zahlungen, Inbox, Zeitpläne, Automatisierungen und Berichte.
- Muss ich technisch versiert sein, um es einzurichten?
- Nein. Fügen Sie den Workspace369 MCP-Server in Ihren KI-Client ein, autorisieren Sie den Workspace und fragen Sie in einfacher Sprache.
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