Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Workspace369 MCP-Workflows bleiben mit den Kunden, Anfragen, Projekten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten verbunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Workspace369 MCP
Workspace369 verfügt über einen MCP-Server, sodass Claude, ChatGPT und andere MCP-Clients in Ihrem Workspace arbeiten können: Kunden nachschlagen, Angebote und Rechnungen entwerfen, Zeit protokollieren, Ihren Kalender prüfen und Ihre Nachrichten lesen. Sie wählen, was jede Verbindung tun darf. Sendungen vom Konnektor warten auf Ihre Genehmigung.
Claude Workspace369 verbunden
Welche Rechnungen sind überfällig?
invoices_searchvia MCP3 Rechnungen sind überfällig:
- INV-1042 Apex Auto Spa – 1.400 $ · 9 Tage überfällig
- INV-1039 Northwind Dental — 860 $ · 4 Tage überfällig
- INV-1031 Casey Rivera – 320 $ · 2 Tage überfällig
Erinnerungen entwerfenIm Workspace öffnen
Entwürfe landen in Ihrem Workspace. Sendungen warten auf Ihre Genehmigung.
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Wie es funktioniert
Wie Workspace369 MCP mit Workspace369 funktioniert
- 01
Fügen Sie den MCP-Server hinzu
Fügen Sie den Workspace369-Server als Connector in Claude oder ChatGPT oder in einem anderen Client hinzu, der MCP über OAuth unterstützt.
- 02
Anmelden und auswählen, was es tun darf
Melden Sie sich bei Workspace369 an, wählen Sie den Arbeitsbereich und legen Sie die Berechtigungen für diese Verbindung fest. Sie können sie später trennen.
- 03
Fragen Sie in natürlicher Sprache
Fragen Sie nach dem, was Sie brauchen. Lese- und Entwurfsarbeiten erfolgen sofort. Alles, was versendet wird, wartet auf Ihre Genehmigung.
Was es tun kann
Womit ein Connector arbeiten kann
Kunden
Kundenkonten durchsuchen, öffnen, erstellen und aktualisieren.
Angebote und Verträge
Angebote entwerfen, deren Abschnitte und Design bearbeiten und Verträge entwerfen. Der Versand eines Angebots oder Vertrags wartet auf Ihre Genehmigung.
Rechnungen und Zahlungen
Rechnungen entwerfen und aktualisieren, Zahlungen nachschlagen und verbuchen. Der Versand einer Rechnung wartet auf Ihre Genehmigung.
Projekte, Aufgaben und Zeit
Projekte und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Kommentare und Notizen hinzufügen und Zeit protokollieren und überprüfen.
Kalender und Buchung
Ereignisse auflisten, Verfügbarkeit prüfen und Ereignisse erstellen oder ändern.
Posteingang und Anfragen
Nachrichten durchsuchen und Anfragen lesen. Eine Antwort oder eine Nachricht an einen Kunden wartet auf Ihre Genehmigung.
Automatisierungen
Workflows entwerfen und testen und deren Ausführungshistorie lesen. Das Einschalten eines Workflows erfordert eine eigene Berechtigung und Ihre Genehmigung.
Limits
Was es nicht von selbst tun wird
Etwas senden
Rechnungen, Angebote, Verträge und deren Erinnerungen, E-Mails, Texte und Massennachrichten warten alle auf Ihre Genehmigung.
Einen Workflow einschalten
Ein Connector kann einen Workflow entwerfen und testen. Das Einschalten ist eine separate Berechtigung und wartet ebenfalls auf Ihre Genehmigung. Workflow, die Sie bereits eingeschaltet haben, laufen weiter, wenn ihr Trigger ausgelöst wird, einschließlich eines Triggers, der durch eine Änderung über einen Connector verursacht wird.
Andere zurückgehaltene Aktionen
Die Änderung der Verfügbarkeit eines Teammitglieds und die Umwandlung einer Anfrage in einen Kunden warten ebenfalls auf Ihre Genehmigung.
Alles in der App
Nicht jeder Teil der App ist verfügbar. Abrechnung und Planänderungen sowie Teamrollen und Berechtigungen werden in der App verwaltet.
Verglichen
Wie sich das unterscheidet
Andere haben auch Konnektoren
Andere Tools für die Kundenarbeit bieten inzwischen auch KI-Konnektoren an. HoneyBook hat einen Claude-Connector und Bonsai hat eine MCP-Seite, die Claude und ChatGPT auflistet.
Auf Workspace369
Der Konnektor ist in jedem Plan enthalten, einschließlich Cadet für 29 $ pro Monat, sobald ein Workspace-Administrator ihn aktiviert. Sie wählen die Berechtigungen jeder Verbindung, wenn Sie sie autorisieren, und jeder Tool-Aufruf zieht von den monatlichen KI-Tokens Ihres Plans ab.
Einrichtung
Workspace369 MCP einrichten
- 01
Fügen Sie den Workspace369 MCP-Server hinzu
Fügen Sie in den Connector- oder MCP-Einstellungen Ihres KI-Clients den Workspace369-Server unter https://mcp.workspace369.com/mcp hinzu.
- 02
Anmelden und Berechtigungen auswählen
Melden Sie sich mit Ihrem Workspace369-Konto an, wählen Sie den Workspace und wählen Sie aus, was die Verbindung tun darf. Einige Sendeberechtigungen sind separat aufgeführt.
- 03
Beginnen Sie mit der Abfrage
Fragen Sie in einfacher Sprache. Wenn etwas zum Versenden bereit ist, wartet es auf Ihre Genehmigung.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe am Kundenkonto, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
Verbinden Sie das System
Bringen Sie den externen Workflow neben Workspace369-Datensätzen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Ihr Team Kunden, Aufträge, Rechnungen und Projekte benennt.
Kontext sichtbar halten
Den relevanten Status, das Ereignis, die Zahlung, die Nachricht oder die Akte anzeigen, an der das Team bereits arbeitet.
Vom Arbeitsbereich aus handeln
Verwenden Sie den verbundenen Kontext, um nachzufassen, abzurechnen, zu planen, zu automatisieren, zu berichten und den Kunden voranzubringen.
In der Praxis
Wofür Teams Workspace369 MCP nutzen
Rechnungserstellung aus dem KI-Client
Bitten Sie Ihren KI-Client, die Rechnung für erledigte Arbeiten zu entwerfen. Der Entwurf erscheint in Ihrem Workspace wie jeder andere. Der Versand wartet auf Ihre Genehmigung.
Eine Konversation in ein Projekt verwandeln
Beschreiben Sie die Arbeit in Claude oder ChatGPT und lassen Sie es das Projekt und seine ersten Aufgaben in Ihrem Workspace erstellen, damit Ihr Team es dort aufgreifen kann.
Den Posteingang aufholen
Fragen Sie, was Kunden diese Woche geschrieben haben und welche Threads eine Antwort benötigen. Eine Antwort an einen Kunden wartet auf Ihre Genehmigung, bevor sie versendet wird.
FAQ
Fragen zu Workspace369 MCP
- Was ist MCP?
- Das Model Context Protocol, ein Standardweg für KI-Clients, um sich mit Tools und Daten zu verbinden. Workspace369 verfügt über einen MCP-Server, sodass ein mit MCP kompatibler Client nach Ihrer Autorisierung mit Ihrem Arbeitsbereich arbeiten kann.
- Welche KI-Clients funktionieren mit Workspace369?
- Claude und ChatGPT sowie jeder andere Client, der MCP über OAuth unterstützt.
- Was kann ich über MCP tun?
- Kunden nachschlagen und aktualisieren, Angebote, Verträge und Rechnungen entwerfen, Zahlungen verbuchen, Projekte, Aufgaben und Zeit verwalten, mit Ihrem Kalender arbeiten, Nachrichten durchsuchen und Workflows entwerfen. Nicht alles in der App ist verfügbar, und Sendungen warten auf Ihre Genehmigung.
- Kostet das extra?
- MCP ist in jedem Plan enthalten. Er ist standardmäßig deaktiviert, und ein Workspace-Administrator aktiviert ihn. Jeder Tool-Aufruf zieht von der monatlichen KI-Token-Zuteilung Ihres Plans ab: etwa 1 Token für ein Lesen, 5 für ein Schreiben und 10 für ein Senden.
- Kann es Dinge ohne Nachfrage versenden?
- Nein. Das Senden einer Rechnung, eines Angebots, eines Vertrags oder einer Nachricht vom Konnektor wartet auf Ihre Genehmigung. Eine Sache, die man wissen sollte: Eine Änderung, wie z. B. das Erstellen eines Kunden oder eines Kalenderereignisses, kann einen Workflow starten, den Sie bereits aktiviert haben, und ein Workflow kann eine E-Mail oder eine Textnachricht senden.
- Muss ich technisch versiert sein, um es einzurichten?
- Nein. Fügen Sie den Workspace369-Server in Ihren KI-Client ein, melden Sie sich mit Ihrem Workspace369-Konto an, wählen Sie aus, was die Verbindung tun darf, und fragen Sie in einfacher Sprache.
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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
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Aktuelle Updates
Alle Versionshinweise- Genehmigen Sie, was verbundene KI-Apps senden, verknüpfen Sie mit beliebigen Einstellungsseiten und probieren Sie das neue Home ausNachrichten, die Claude, ChatGPT oder eine andere verbundene KI senden möchte, warten auf Ihre Genehmigung, Einstellungsseiten erhalten eigene Weblinks und ein neues optionales Home ist verfügbar.
- Ein neuer Angebots-Builder mit Titelbildern, und Ihr KI-Assistent kann Angebote gestaltenErstellen Sie Angebote mit einem saubereren Editor, einem einfacheren Blockauswahlmenü und 18 Umschlagdesigns, oder lassen Sie einen verbundenen KI-Assistenten eines für Sie gestalten und schreiben.
- August 2026: Claude und ChatGPT verbinden, KI-Änderungen zuerst überprüfen und eine Gantt-AnsichtVerbinden Sie Claude, ChatGPT oder andere MCP-Clients mit Genehmigungen bei jedem Versand, lassen Sie AI AutoPilot bestätigen, bevor etwas geändert wird, und planen Sie die Arbeit in einer Gantt-Zeitleiste.