Kunden erhalten Phasen und Follow-ups, und der Kalender erhält einen schnelleren Editor mit Google Meet

Phasen, Interessenten und eine Nachfasswarteschlange

Fügen Sie Personen als Interessenten hinzu und bewegen Sie Kunden durch Phasen, die Sie umbenennen, neu einfärben, neu anordnen oder ausblenden können. Die Kundenliste hat für jede Phase einen Tab, und die Spalte "Nächste Nachverfolgung" gibt an, warum jeder Kunde fällig ist.

Die Ansicht „Nachverfolgung“ listet auf, wen Sie heute kontaktieren sollen und warum, und jede Phase kann Sie daran erinnern, wenn ein Kunde seit einer von Ihnen gewählten Anzahl von Tagen ruhig war, damit niemand unbemerkt abdriftet.

• Ein Tab für jede Phase, mit Ihren eigenen Phasen
• Follow-up-Ansicht: Wen Sie heute kontaktieren sollten und warum
• Erinnerung nach einer Ruhephase, die pro Phase festgelegt ist

Wo Sie es finden

1. Mandanten in der Seitenleiste
2. Nachfassaktionen

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Software zur KundenverwaltungKunden-Tutorial hinzufügen

Schnellansicht mit KI-generierten Follow-ups

Wählen Sie einen Kunden aus, um ein Seitenfeld mit dessen Phase, Zeitachse und nächstem Follow-up zu öffnen. Von dort aus können Sie es aufschieben oder als erledigt markieren, einen Anruf oder ein Meeting planen oder die KI eine E-Mail, einen Text oder Anrufnotizen entwerfen lassen.

Das Erstellen von Entwürfen zählt zu Ihrer KI-Nutzung gemäß Ihrem Plan, und Sie bearbeiten die Nachricht, bevor etwas gesendet wird. Das Erstellen von Entwürfen ist auch vom Kundenblatt auf Ihrem Handy aus verfügbar.

Wo Sie es finden

1. Kunden
2. einen Mandanten auswählen

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Software zur KundenverwaltungWorkspace AI-Tutorial

Termine per Drag & Drop erstellen, im vollständigen Editor bearbeiten

Ziehen Sie auf dem Kalender, um einen Termin mit einem schnellen Popover zu erstellen, oder öffnen Sie den vollständigen Editor, um Gäste, Erinnerungen und die Verfügbarkeit des Teams festzulegen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie ziehen, um auf die genaue Minute zu landen.

Vorschau jedes Ereignisses aus einem Popover oder einer Seitenleiste und verwenden Sie dessen Aktionsmenü, um es zu ändern oder zu löschen, ohne den Kalender zu verlassen. Das Löschen eines wiederkehrenden Ereignisses kann für dieses und nachfolgende Ereignisse gelten.

Wo Sie es finden

1. Kalender in der Seitenleiste

In der App öffnen →

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Kalender und TerminplanungKalender-Tutorial

Google Meet-Links, Gast-Einladungen und Texterinnerungen

Fügen Sie jedem Termin einen Google Meet-Link hinzu, sobald Ihr Google-Konto in Einstellungen → Integrationen verbunden ist. E-Mail-Einladungen gehen an Ihre Gäste mit einer separaten Notiz für Gäste, sodass Ihre interne Beschreibung privat bleibt.

Kunden können auch eine SMS-Erinnerung vor dem Termin erhalten. SMS-Erinnerungen beginnen bei Voyager, und zum Versenden von Einladungen ist die Berechtigung „Einladungen senden“ erforderlich. Sie entscheiden also, welche Teammitglieder Gäste oder Kunden vom Kalender aus per E-Mail kontaktieren können.

Wo Sie es finden

1. Kalender
2. ein Ereignis öffnen
3. Google Meet hinzufügen

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