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Verträge, Anfragen und Teamseiten neu gestaltet, mit Formularen, die Sie einbetten können
Verträge erhalten Vorlagen, Gegenzeichnungen und Erinnerungen, Anfragen erhalten einen Formular-Builder und Einbettungscodes, und das Einladen von Teammitgliedern und der Kauf von Plätzen wird vereinfacht.
Vertragsvorlagen, Gegenzeichnung und Erinnerungen
Die Seite „Verträge“ wurde mit einem Statusfilter, einer Vorlagenansicht für wiederverwendbare Vereinbarungen mit Unterzeichnungsrollen und Feldern sowie einem Builder neu aufgebaut, in dem Sie die Unterzeichnungsreihenfolge festlegen und Teamkollegen als Unterzeichner hinzufügen.
Teamkollegen können über ihren eigenen Link gegenzeichnen, und Sie können Erinnerungen an alle senden, die noch warten, oder festlegen, wie oft jeder Vertrag seine Unterzeichner drängt.
- Wiederverwendbare Text- und PDF-Vorlagen
- Reihenfolge der Unterschriften und Teamkollegen als Unterzeichner
- Erinnerungen für Unterzeichner, die noch nicht unterschrieben haben
- Wo Sie es finden
- Verträge in der Seitenleiste
- Pläne
- Jeder Plan
Eine Anfragentabelle und ein visueller Formular-Builder
Anfragen werden in einer Tabelle mit einem Schnellansicht-Panel angezeigt. Konvertieren Sie eine Anfrage mit einem Klick in einen Kunden, antworten Sie per Text oder markieren Sie sie erneut als neu. Die Konvertierung prüft auf einen vorhandenen Kunden, damit Sie keinen Duplikat erstellen.
Formulare haben eine eigene Liste und einen visuellen Builder mit einem Design-Tab für Aussehen, Akzentfarbe und Schriftart. Teilen Sie einen Link oder QR-Code oder betten Sie das Formular auf Ihrer Website inline, als Popup oder hinter Ihrem eigenen Button ein. Versteckte Felder übergeben Werte wie Kampagnen-Tags von der Seitenadresse zusammen mit jeder Einreichung.
Spamschutz ist integriert, und ein Button zum Senden von Test-Leads sendet einen Beispiel-Lead durch Ihre Einrichtung, damit Sie bestätigen können, dass er im Posteingang ankommt, bevor Sie das Formular veröffentlichen.
- Inline einbetten, als Popup oder hinter Ihrem eigenen Button
- Versteckte Felder übertragen URL-Werte wie Kampagnen-Tags
- Link und QR-Code teilen
- Test-Lead senden
- Wo Sie es finden
- Anfragen in der Seitenleiste
- Formulare
- Pläne
- Jeder Plan
Teammitglieder einladen und Plätze an einem Ort hinzufügen
Die Seite „Team & Sitze“ zeigt, wie viele Sitze belegt sind. Laden Sie mehrere Personen per E-Mail ein, senden Sie eine Einladung erneut, bearbeiten Sie sie oder kopieren Sie einen Einladungslink. Einladungen sind 7 Tage gültig.
Wenn Ihnen die Plätze ausgehen, bietet die Seite an, einen hinzuzufügen, und zeigt den Preis an, bevor Sie bestätigen. Pläne, die keine Plätze hinzufügen können, weisen darauf hin und verweisen Sie auf die Änderung des Plans.
- Wo Sie es finden
- Einstellungen
- Team & Sitze
- Pläne
- Jeder Plan
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
