Video-Tutorial 3 von 7
So fügen Sie Kunden in Workspace369 hinzu und importieren sie
Sie können Kunden auf zwei Arten zu Workspace369 hinzufügen: Klicken Sie auf der Seite „Kunden“ auf „Daten importieren“, um eine CSV- oder Excel-Datei hochzuladen, oder klicken Sie auf „Kunde hinzufügen“, um einen Kunden manuell einzugeben. Beim Import ordnet die KI von Workspace369 Ihre Spalten den richtigen Feldern zu, und Sie prüfen jede Zeile, bevor etwas hinzugefügt wird. Phasen und Lead-Quellen zeigen dann, wo jeder Kunde steht und woher er gekommen ist.
Das lernen Sie
- Was die Kundenliste zeigt: Phase, nächstes Follow-up und Herkunft jedes Kunden
- Wie Sie Kunden aus einer Tabelle oder einer anderen App per CSV- oder Excel-Datei importieren
- Wie Sie einen Kunden manuell mit Name, Phase, Lead-Quelle, E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinzufügen
- Wie Sie Ihre Kundenliste nach Phase filtern und eine eigene Phase hinzufügen
- Was Sie auf der Kundenseite finden
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wie importiere ich Kunden in Workspace369?
Klicken Sie auf der Seite „Kunden“ auf „Daten importieren“, wählen Sie „Kunden“ und laden Sie eine CSV- oder Excel-Datei hoch. Die KI von Workspace369 ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu, und Sie prüfen jede Zeile, bevor etwas hinzugefügt wird.
Wie füge ich in Workspace369 einen einzelnen Kunden hinzu?
Klicken Sie in Ihrer Kundenliste auf „Kunde hinzufügen“. Geben Sie Vor- und Nachnamen ein, wählen Sie eine Phase und eine Lead-Quelle, fügen Sie E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinzu und klicken Sie auf „Kunde erstellen“.
Was sind Kundenphasen in Workspace369?
Phasen zeigen, wo jeder Kunde steht: vom neuen Lead über das Onboarding bis zum aktiven Kunden. Die Tabs oben in Ihrer Kundenliste filtern sie nach Phase, und mit dem Plus neben den Tabs können Sie eine eigene Phase hinzufügen.
Was ist eine Lead-Quelle?
Eine Lead-Quelle hält fest, woher ein Kunde gekommen ist, zum Beispiel über Social Media, damit Sie immer wissen, woher Ihre Aufträge kommen.
Was zeigt die Kundenseite?
Klicken Sie auf einen Kunden, um alles über ihn an einem Ort zu sehen: Kontaktdaten, Notizen, Rechnungen und seine Aktivitäten.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video bringen wir Ihre Kunden in Workspace369: aus einer Tabelle oder einzeln, und halten sie mit Phasen und Lead-Quellen übersichtlich.
Alles beginnt auf der Seite „Kunden“. Hier ist Ihre Kundenliste mit der Phase, dem nächsten Follow-up und der Herkunft jedes Kunden.
Wenn Ihre Kunden bereits in einer Tabelle oder einer anderen App erfasst sind, klicken Sie auf „Daten importieren“. Wählen Sie aus, was Sie importieren. In diesem Fall: Kunden. Laden Sie dann eine CSV- oder Excel-Datei hoch. Die KI von Workspace369 ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu, und Sie prüfen jede Zeile, bevor etwas hinzugefügt wird.
Um jemanden manuell hinzuzufügen, gehen Sie zurück zu Ihrer Kundenliste und klicken Sie auf „Kunde hinzufügen“. Geben Sie Vor- und Nachnamen ein. Wählen Sie dann eine Phase. Phasen zeigen, wo jeder Kunde steht: vom neuen Lead über das Onboarding bis zum aktiven Kunden. Wählen Sie eine Lead-Quelle, damit Sie immer wissen, woher Ihre Aufträge kommen. Diese Kundin hat uns über Social Media gefunden. Fügen Sie E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinzu, damit Sie sie direkt aus Workspace369 heraus erreichen können. Klicken Sie auf „Kunde erstellen“, und schon ist sie in Ihrer Liste.
Die Tabs oben filtern Ihre Liste nach Phase. Unter „Leads“ steht die Kundin, die wir gerade hinzugefügt haben. Um eine eigene Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus neben den Tabs. Klicken Sie auf einen Kunden, um alles über ihn an einem Ort zu sehen: Kontaktdaten, Notizen, Rechnungen und seine Aktivitäten. Und das war’s. Ihre Kunden sind angelegt und nach Phase geordnet. Im nächsten Video gehen wir vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung.
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Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
