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So planen Sie Ihre Termine im Workspace369-Kalender
Um Ihre Termine in Workspace369 zu planen, öffnen Sie „Kalender“ unter „Arbeit“. Er zeigt Ihren Monat auf einen Blick: jeden Auftrag, jeden Anruf und jeden Termin. Wechseln Sie über „Anzeigeoptionen“ zur Team-Ansicht mit einer Spalte pro Person, und klicken Sie auf einen Auftrag, um zu sehen, wann und wo er ist und für wen, mit Schaltflächen, um den Kunden anzurufen oder ihm eine SMS oder E-Mail zu schicken. Um einen Auftrag hinzuzufügen, klicken Sie auf „Termin hinzufügen“, geben Sie ihm einen Titel und fügen Sie den Kunden und alle Beteiligten hinzu. Der Bereich „Verfügbarkeit“ zeigt, wann alle frei sind. Wählen Sie eine Uhrzeit, lassen Sie den Auftrag jede Woche wiederholen, wählen Sie eine Kategorie und klicken Sie auf „Termin speichern“.
Das lernen Sie
- Wie Sie alle Aufträge, Anrufe und Termine des Monats in Ihrem Kalender sehen
- Wie Sie zur Team-Ansicht wechseln, um die Tage aller nebeneinander zu sehen
- Wie Sie einen Auftrag öffnen und den Kunden anrufen oder ihm eine SMS oder E-Mail schicken
- Wie Sie einen Auftrag mit einem Kunden und mehreren Teammitgliedern hinzufügen
- Wie Sie eine Zeit wählen, zu der alle Beteiligten frei sind
- Wie Sie einen Auftrag jede Woche wiederholen lassen und ihm eine Kategorie zuweisen
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wie füge ich dem Workspace369-Kalender einen Auftrag hinzu?
Öffnen Sie „Kalender“ unter „Arbeit“ und klicken Sie auf „Termin hinzufügen“. Geben Sie dem Auftrag einen Titel, fügen Sie den Kunden und alle Beteiligten hinzu und wählen Sie eine Uhrzeit. Sie können ihn wiederholen lassen und ihm eine Kategorie zuweisen. Klicken Sie dann auf „Termin speichern“.
Wie sehe ich den Zeitplan meines ganzen Teams?
Öffnen Sie im „Kalender“ die „Anzeigeoptionen“ und wählen Sie „Team“. Jede Spalte steht für eine Person und zeigt ihre Aufträge für den Tag, sodass Sie die Tage aller nebeneinander sehen. Klicken Sie auf einen Auftrag, um zu sehen, wann und wo er ist und für wen.
Kann ich einem Auftrag mehr als eine Person zuweisen?
Ja. Fügen Sie jede Person zum Auftrag hinzu, dann erscheint er im Tagesplan jeder einzelnen. Der Bereich „Verfügbarkeit“ zeigt, wann alle Beteiligten frei sind, sodass Sie eine Zeit wählen können, die für alle passt.
Kann ich einen Auftrag jede Woche wiederholen lassen?
Ja. Lassen Sie den Auftrag jede Woche wiederholen, dann sehen Sie vor dem Speichern die nächsten Termine, an denen er stattfindet. Danach erscheint er jede Woche im Kalender, sodass Sie ihn nur einmal einrichten müssen.
Kann ich den Kunden aus dem Kalender heraus kontaktieren?
Ja. Klicken Sie auf einen Auftrag, um seine Details zu sehen, mit Schaltflächen, um den Kunden anzurufen oder ihm eine SMS oder E-Mail zu schicken. Wenn Sie einen Auftrag hinzufügen, können Sie dem Kunden außerdem eine E-Mail-Einladung oder eine SMS-Erinnerung senden.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video planen wir Ihre Termine im Kalender: Wir sehen, wer was macht, fügen einen Auftrag hinzu und richten eine Wiederholung ein.
Öffnen Sie „Kalender“ unter „Arbeit“. Hier sehen Sie Ihren Monat auf einen Blick: jeden Auftrag, jeden Anruf und jeden Termin.
Über „Anzeigeoptionen“ ändern Sie die Ansicht. Ich wähle „Team“, um die Tage aller nebeneinander zu sehen. Jede Spalte steht für eine Person und zeigt ihre Aufträge für heute. Klicken Sie auf einen Auftrag, um die Details zu sehen: wann, wo und für wen er ist, mit Schaltflächen, um den Kunden anzurufen oder ihm eine SMS oder E-Mail zu schicken.
Um einen Auftrag hinzuzufügen, klicken Sie auf „Termin hinzufügen“. Geben Sie ihm einen Titel. Dieser hier ist eine wöchentliche Flottenwäsche. Fügen Sie den Kunden hinzu: Drew Walsh. Sie können ihm auch eine E-Mail-Einladung oder eine SMS-Erinnerung senden. Mason ist schon eingeteilt. Fügen Sie Harper hinzu, damit der Auftrag in beiden Tagesplänen steht.
Der Bereich „Verfügbarkeit“ zeigt, wann alle Beteiligten frei sind. Ich nehme 3:30. Stellen Sie die Wiederholung auf „Jede Woche“. Sie sehen die nächsten Termine, an denen er stattfindet. Wählen Sie dann eine Kategorie: „Fleet Service“. Klicken Sie anschließend auf „Termin speichern“.
Da ist er, im Tagesplan von Mason und von Harper, und er wiederholt sich jede Woche, sodass Sie ihn nur einmal einrichten. Und das ist Ihr Kalender. Im nächsten Video richten wir Ihre Online-Buchungsseite ein.
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