Das Kundenerlebnis wirkt verstreut
Kunden erhalten Aufnahmeformulare, Dateilinks, Angebotslinks, Rechnungslinks und Statusaktualisierungen von zu vielen Systemen.
Kundenportal für Agenturen
Kundenportal-Software für Agenturen: Freigaben, Abrechnung und Nachverfolgung.
Kunden von Agenturen sollten nicht fünf verschiedene Links benötigen, um zu verstehen, was passiert. Workspace369 hält kundenorientierte Anfragen, Dateien, Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks, Kommunikation und Statuskontexte nah an der Arbeit.
Portalkundenseitiger Zugriff und gemeinsamer Kontext
GenehmigungenAngebote, Dateien, Anfragen und Status
AbrechnungRechnungen, Pläne, Honorare und Zahlungen
Wichtige Fakten
Kundenportal für Agenturen bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kundenakten, öffentliche Links, kundenspezifischer Zugriff.
Der Workflow läuft in 4 Schritten ab, von "Richtige Oberfläche teilen" bis "sauber Zahlung erhalten".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 10 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 15 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Warum Agentur-Kundenportale wichtig sind
Genehmigungen sind schwer nachzuvollziehen
Anfragen, Überarbeitungen, hochgeladene Dateien, Kundennachrichten und der Genehmigungsstatus müssen nahe am Projekt und der Rechnung bleiben.
Zahlungserinnerungen fehlt der Kontext
Finanz-Follow-up kommt besser an, wenn der Kunde die Arbeit, das Angebot, die Rechnung, den Zahlungsplan und die Kommunikationshistorie sehen kann.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
02
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
03
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
04
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
Arbeitsablauf
Wie Workspace369 Agentur-Kundenportale unterstützt
01
Teilen Sie die richtige Oberfläche
Verwenden Sie kundenorientierte Workflows, öffentliche Links, Anfragen, Angebote, Dateien und den vereinbarten Kundenkontext, ohne interne Konten offenzulegen.
02
Genehmigungen beifügen
Erfassen Sie Intake, Projektnotizen, Dateiaktivitäten, Angebotsentscheidungen, Rechnungsstatus und Zahlungen im Kundenkonto.
03
Kommunizieren Sie, ohne den Verlauf zu verlieren
Verwenden Sie E-Mail, SMS, Anrufe, Voicemail, Vorlagen, KI-Zusammenfassungen und Erinnerungen neben dem Kunden und Projekt.
04
Sauber Zahlung einziehen
Rechnungen, Zahlungslinks, Retainer, Zahlungspläne, Anzahlungen, Gutschriften und Quittungen mit Reporting-Kontext senden.
Produktabdeckung
Agenturportal und Kundenzugangsfunktionen
- Kundenportal für Agenturen ist einfach und kommerziell spezifisch.
- Workspace369 kann die Absicht des Portals mit CRM, Angeboten, Abrechnung, Dateien, Kommunikation und Berichterstattung verknüpfen.
- Die Seite unterstützt zukünftige Vergleichsseiten mit Portal-lastigen Agentur-Tools.
Kundenakten
Öffentliche Links
Kundenspezifischer Zugriff
Dateien
Anfragen
Angebote
Rechnungen
Zahlungslinks
SMS und E-Mail
Aktivitätsverlauf
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.FAQ
Warum diese Seite die Veröffentlichung wert ist
Was ist ein Kundenportal für Agenturen?
Ein Kundenportal für Agenturen bietet Kunden eine klarere Möglichkeit, Anfragen, Dateien, Angebote, Genehmigungen, Rechnungen, Zahlungslinks, Status und die mit ihrer Arbeit verbundenen Kommunikation abzurufen.
Unterstützt Workspace369 Workflows für Kundenportale von Agenturen?
Ja. Workspace369 unterstützt Kundenkontakte, öffentliche Links, kundenorientierte Workflows, Dateien, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Kommunikationshistorie, eingeschränkten Zugriff und Berichterstattung.
Kann Workspace369 Agenturen helfen, Kunden-Nachfassaktionen zu reduzieren?
Ja. Workspace369 hält Dateien, Anfragen, Angebote, Rechnungen, Zahlungsstatus, SMS, E-Mail, Anrufe, Voicemail, KI-Zusammenfassungen, Vorlagen und Erinnerungen in der Nähe desselben Kundenkontakts.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
