Das Kundenerlebnis wirkt verstreut
Kunden erhalten Aufnahmeformulare, Dateilinks, Angebotslinks, Rechnungslinks und Statusaktualisierungen von zu vielen Systemen.
Kundenportal für Agenturen
Client-Portal-Software für Agenturen, die sauberere Freigaben, Abrechnungen und Nachfassaktionen benötigen.
Kunden von Agenturen sollten nicht fünf verschiedene Links benötigen, um zu verstehen, was passiert. Workspace369 hält kundenorientierte Anfragen, Dateien, Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks, Kommunikation und Statuskontexte nah an der Arbeit.
Portalkundenseitiger Zugriff und gemeinsamer Kontext
GenehmigungenAngebote, Dateien, Anfragen und Status
AbrechnungRechnungen, Pläne, Honorare und Zahlungen
Passform suchen
Warum Agentur-Kundenportale wichtig sind
Genehmigungen sind schwer nachzuvollziehen
Anfragen, Überarbeitungen, hochgeladene Dateien, Kundennachrichten und der Genehmigungsstatus müssen nahe am Projekt und der Rechnung bleiben.
Zahlungserinnerungen fehlt der Kontext
Finanz-Follow-up kommt besser an, wenn der Kunde die Arbeit, das Angebot, die Rechnung, den Zahlungsplan und die Kommunikationshistorie sehen kann.
Arbeitsablauf
Wie Workspace369 Agentur-Kundenportale unterstützt
01
Teilen Sie die richtige Oberfläche
Verwenden Sie kundenorientierte Workflows, öffentliche Links, Anfragen, Angebote, Dateien und den vereinbarten Kundenkontext, ohne interne Konten offenzulegen.
02
Genehmigungen beifügen
Erfassen Sie Intake, Projektnotizen, Dateiaktivitäten, Angebotsentscheidungen, Rechnungsstatus und Zahlungen im Kundenkonto.
03
Kommunizieren Sie, ohne den Verlauf zu verlieren
Verwenden Sie E-Mail, SMS, Anrufe, Voicemail, Vorlagen, KI-Zusammenfassungen und Erinnerungen neben dem Kunden und Projekt.
04
Sauber Zahlung einziehen
Rechnungen, Zahlungslinks, Retainer, Zahlungspläne, Anzahlungen, Gutschriften und Quittungen mit Reporting-Kontext senden.
Produktabdeckung
Agenturportal und Kundenzugangsfunktionen
- Kundenportal für Agenturen ist einfach und kommerziell spezifisch.
- Workspace369 kann die Absicht des Portals mit CRM, Angeboten, Abrechnung, Dateien, Kommunikation und Berichterstattung verknüpfen.
- Die Seite unterstützt zukünftige Vergleichsseiten mit Portal-lastigen Agentur-Tools.
Kundenakten
Öffentliche Links
Kundenspezifischer Zugriff
Dateien
Anfragen
Angebote
Rechnungen
Zahlungslinks
SMS und E-Mail
Aktivitätsverlauf
FAQ
Warum diese Seite die Veröffentlichung wert ist
Was ist ein Kundenportal für Agenturen?
Ein Kundenportal für Agenturen bietet Kunden eine klarere Möglichkeit, Anfragen, Dateien, Angebote, Genehmigungen, Rechnungen, Zahlungslinks, Status und die mit ihrer Arbeit verbundenen Kommunikation abzurufen.
Unterstützt Workspace369 Workflows für Kundenportale von Agenturen?
Ja. Workspace369 unterstützt Kundenkontakte, öffentliche Links, kundenorientierte Workflows, Dateien, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Kommunikationshistorie, eingeschränkten Zugriff und Berichterstattung.
Kann Workspace369 Agenturen helfen, Kunden-Nachfassaktionen zu reduzieren?
Ja. Workspace369 hält Dateien, Anfragen, Angebote, Rechnungen, Zahlungsstatus, SMS, E-Mail, Anrufe, Voicemail, KI-Zusammenfassungen, Vorlagen und Erinnerungen in der Nähe desselben Kundenkontakts.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
