Video-Tutorial 24 von 24
So teilen Sie ein Kundenportal in Workspace369
So funktioniert das Kundenportal in Workspace369: eine private Seite, auf der jeder Kunde sieht, was Sie mit ihm teilen. Öffnen Sie das Profil eines Kunden und klicken Sie auf „Kundenportal“. Der Link ist privat: Anmelden können sich nur die E-Mail-Adressen dieses Kunden und die Personen, die Sie hinzufügen. Kopieren Sie den Link und senden Sie ihn an Ihren Kunden. Wenn er ihn öffnet, meldet er sich mit einem Code an, den er per E-Mail erhält. Dann sieht er alles an einem Ort: was seine Aufmerksamkeit braucht, etwa ein Angebot, das er prüfen soll, seine anstehenden Termine, die er in seinen eigenen Kalender eintragen kann, seine Rechnungen mit dem, was offen und was überfällig ist, sowie seine Angebote und Verträge.
Das lernen Sie
- Wo Sie „Kundenportal“ finden: Öffnen Sie das Profil eines Kunden und klicken Sie darauf
- Wer sich anmelden kann: Der Link ist privat, daher können sich nur die E-Mail-Adressen dieses Kunden und die Personen, die Sie hinzufügen, anmelden
- Wie Sie den Link kopieren und an Ihren Kunden senden
- Wie sich Ihr Kunde mit einem Code anmeldet, den er per E-Mail erhält
- Was Ihr Kunde zuerst sieht: was seine Aufmerksamkeit braucht, etwa ein Angebot, das er prüfen soll, und seine anstehenden Termine, die er in seinen eigenen Kalender eintragen kann
- Wie das Portal die Rechnungen des Kunden zeigt, mit dem, was offen und was überfällig ist, dazu seine Angebote und Verträge
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kundenportal in Workspace369?
Es ist eine private Seite, auf der jeder Kunde sieht, was Sie mit ihm teilen: was seine Aufmerksamkeit braucht, seine anstehenden Termine, seine Rechnungen sowie seine Angebote und Verträge.
Wie teile ich ein Kundenportal?
Öffnen Sie das Profil des Kunden und klicken Sie auf „Kundenportal“. Kopieren Sie den Link und senden Sie ihn an Ihren Kunden.
Wer kann sich im Portal eines Kunden anmelden?
Der Link ist privat. Anmelden können sich nur die E-Mail-Adressen dieses Kunden und die Personen, die Sie hinzufügen, und zwar mit einem Code, den sie per E-Mail erhalten.
Wie melden sich Kunden im Portal an?
Wenn sie den Link öffnen, geben sie ihre E-Mail-Adresse ein und klicken auf „Bestätigungscode senden“. Dann melden sie sich mit dem Code an, den sie per E-Mail erhalten.
Was sehen Kunden im Portal?
Alles an einem Ort. „Offene Aufgaben“ zeigt, was ihre Aufmerksamkeit braucht, etwa ein Angebot, das sie prüfen sollen. Unter „Termine“ stehen ihre anstehenden Termine, die sie in ihren eigenen Kalender eintragen können. „Rechnungen“ zeigt, was offen und was überfällig ist. Danach folgen ihre Angebote und Verträge.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video sehen wir uns Ihr Kundenportal an: eine private Seite, auf der jeder Kunde sieht, was Sie mit ihm teilen.
Öffnen Sie das Profil eines Kunden und klicken Sie auf „Kundenportal“. Der Link ist privat. Anmelden können sich nur die E-Mail-Adressen dieses Kunden und die Personen, die Sie hinzufügen. Kopieren Sie den Link und senden Sie ihn an Ihren Kunden.
Wenn er ihn öffnet, meldet er sich mit einem Code an, den er per E-Mail erhält.
Dann sieht er alles an einem Ort, angefangen mit dem, was seine Aufmerksamkeit braucht, etwa ein Angebot, das er prüfen soll. Seine anstehenden Termine, die er in seinen eigenen Kalender eintragen kann. Seine Rechnungen, mit dem, was offen und was überfällig ist. Und seine Angebote und Verträge, alles auf einer privaten Seite. Und das ist Ihr Kundenportal. Im nächsten Video verwalten wir Ihr Unternehmen von Ihrem iPhone aus.
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