Zugewiesene Kunden bleiben sichtbar
Mitglieder mit eingeschränktem Zugriff können die ihnen zugewiesenen Client-Datensätze und die zugehörigen Arbeiten, die mit diesen Clients verbunden sind, öffnen.
Funktionen
Zugriffskontrollen für Teams
Lassen Sie Auftragnehmer arbeiten, ohne das gesamte Buch zu öffnen.
Workspace369 Client-bezogener Zugriff beschränkt ein Teammitglied auf zugewiesene Kunden-Datensätze und die Arbeit, die zu diesen Kunden gehört, während Eigentümer und Administratoren die vollständige Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs behalten.
Kundenebene UmfangPrivate Suche im ArbeitsbereichBerichterstattung nur für die Führungsebene
MP
Maya PatelFreelance-Stratege
UmfangreichVollständige BuchungEingeschränkt auf zugewiesene Clients
Zugewiesene Kunden2 von 12
Southline RealtyProjekte, Rechnungen, Posteingang, Dateien
Cedar Grove StudioAufgaben, Zeitplan, Zeiteinträge
2Kunden
7Projekte
18Rechnungen
42Dateien
Was sich ändert
Ein berechtigtes Mitglied sieht seine eigene Spur, nicht den gesamten Betrieb.
Die Einstellung ist für den Eigentümer einfach: Behalten Sie ein Mitglied auf dem vollständigen Buch oder beschränken Sie es auf bestimmte Kunden. Workspace369 überträgt diese Grenze auf vererbte Datensätze.
Übernommene Arbeit folgt dem Kunden
Projekte, Rechnungen, Dateien, Posteingangskonversationen, Aufgaben, Kalenderereignisse und Zeiterfassungen erben die gleiche Grenze.
Der Rest des Buches verschwindet.
Andere Kunden, nicht zusammenhängende Posteingang-Threads, unternehmensweite Finanzen und Berichte auf Margenebene sind nicht verfügbar.
Zugriffsmodell
Zwei Modi, die einfach zu erklären bleiben.
Der Geltungsbereich ist von den Berechtigungen getrennt. Eine Berechtigung entscheidet, was jemand tun kann. Der Client-Geltungsbereich entscheidet, auf welche Client-Datensätze diese Berechtigungen angewendet werden.
Standard
Vollständige Buchung
Eigentümer, Administratoren und Mitglieder mit vollem Zugriff sehen den Arbeitsbereich normal.
- Alle Kunden
- Workspace-weite Inbox
- Umsatz- und Berichterstattungssichtbarkeit
Kundenbeschränkt
Eingeschränkt auf zugewiesene Clients
Auftragnehmer und Account Manager sehen nur zugewiesene Kunden und geerbte Arbeiten.
- Zugewiesene Kundenkonten
- Verbundene Projekte, Rechnungen, Dateien, Aufgaben, Ereignisse und Posteingangs-Threads
- Eigene Zeiterfassungen bleiben sichtbar
Standardmäßig sicher
Eine echte Zugriffsgrenze, kein visueller Shortcut.
Workspace369 behält die gleiche Kundenbegrenzung über Seiten, Workspace-Suche, Posteingangskonversationen, Dateien, Automatisierungen und Berichte hinweg bei, sodass zugewiesene Mitglieder in der von Ihnen zugewiesenen Spur bleiben.
Kunden-Seiten bleiben begrenzt
Zugewiesene Kunden und verbundene Arbeiten bleiben sichtbar. Nicht zugeordnete Kunden, private Notizen und andere Konten bleiben außer Sicht.
Workspace-Suche berücksichtigt Zuweisungen
Ein berechtigtes Mitglied kann seinen Arbeitsbereich durchsuchen, ohne dass Ergebnisse von anderen Kunden, Dateien oder privaten Posteingang-Threads durchsickern.
Verwandte Datensätze folgen dem Kunden
Projekte, Rechnungen, Angebote, Dateien, Aufgaben, Ereignisse, Zeiterfassungen und Konversationen folgen der gleichen Kundenbindung.
Umfassende Geschäftsberichterstattung bleibt privat
Workspace-weite Finanzdaten, Margen und Betriebsergebnisse bleiben Eigentümern, Administratoren und vertrauenswürdigen Führungskräften vorbehalten.
Agentur-mit-Auftragnehmer-Keil
Fügen Sie Hilfe hinzu, ohne einen zweiten Arbeitsbereich zu erstellen.
Kundenspezifischer Zugriff ist für Agenturen, Berater, Serviceteams und Betreiber konzipiert, die Auftragnehmer oder Portfolioinhaber im selben System benötigen, ohne Margen, nicht verwandte Kunden oder den Rest des Posteingangs preiszugeben.
Freiberufler, die nur ihren Konten zugewiesen sind
Geben Sie einem Texter, Designer, Installateur oder Spezialisten den Kundenkontext, den er benötigt, ohne jedes Konto preiszugeben.
Portfolioinhaber innerhalb eines Arbeitsbereichs
Lassen Sie jeden Manager seine zugewiesenen Kunden betreuen, während die Führungsebene die vollständige operative Übersicht behält.
Begrenzte Zusammenarbeit ohne Schatten-Systeme
Vermeiden Sie separate Arbeitsbereiche, freigegebene Tabellenkalkulationen und manuelle Exporte, nur um externe Mitwirkende einzudämmen.
Wie es funktioniert
Entwickelt für Teams, die Arbeit sorgfältig teilen.
Eigentümer legen den Zugriffsmodus des Mitglieds einmal fest. Workspace369 behält den Kunden, die verbundenen Arbeiten, die gemeinsam genutzten internen Aufzeichnungen und die nur für die Führungskräfte bestimmten Informationen an den richtigen Stellen, während das Team wächst.
Vollständiges Buch oder eingeschränkt auswählen
Berechtigungen entscheiden, was ein Mitglied tun kann. Der Kundenumfang entscheidet, auf welche Datensätze diese Berechtigungen angewendet werden.
Kundenbezogene Arbeit folgt der Zuweisung
Wenn einem Mitglied ein Kunde zugewiesen wird, erscheint die zugehörige Arbeit, die es benötigt, im Kontext dieses Kunden.
Interne Arbeit bleibt geteilt
Teamaufgaben, gemeinsame Kalender und interne Koordination können sichtbar bleiben, wenn sie keine privaten Kundendaten preisgeben.
Zugriff folgt Zuweisungsänderungen
Wenn Kunden hinzugefügt, entfernt oder neu zugewiesen werden, hält Workspace369 die Ansicht der Mitglieder mit der aktuellen Teamstruktur synchron.
FAQ
Fragen zum kundenspezifischen Zugriff.
Kurze Antworten für Teams, die entscheiden, ob Auftragnehmer, Account Manager oder Anbieter sicher im Hauptarbeitsbereich arbeiten können.
Was ist kundenbezogener Zugriff in Workspace369?
Kundenspezifischer Zugriff ist ein interner Teamzugriffsmodus, der ein Mitglied auf zugewiesene Kunden und die zugehörigen Datensätze beschränkt, die von diesen Kunden geerbt werden.
Können Eigentümer und Administratoren eingegrenzt werden?
Nein. Eigentümer und Administratoren bleiben Vollbucher, da sie für den Arbeitsbereich, die Abrechnung, die Einstellungen und die vollständige operative Transparenz verantwortlich sind.
Versteckt dies nur Datensätze in der Benutzeroberfläche?
Nein. Workspace369 wendet dieselbe Kundengrenze über Kundenakten, Arbeitsbereichssuche, Posteingangskonversationen, Dateien, verbundene Arbeit und Berichterstattung an.
Sehen eingeschränkte Mitglieder immer noch interne Teamaufgaben und Kalenderereignisse?
Ja. Interne Aufgabenboards und Kalenderereignisse, die nicht kundenbezogen sind, können gemeinsam genutzt werden, da sie keinen spezifischen Kundenkontakt preisgeben.
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