Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

Auftragnehmer sehen ihre Kunden. Nicht Ihr gesamtes Buch.

Weisen Sie einem Teammitglied die Ihnen zugewiesenen Kunden zu. Sie erhalten diese Kunden und die dazugehörige Arbeit; Besitzer und Administratoren behalten das gesamte Buch. Dies funktioniert mit jedem Plan.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Der Eigentümer legt Mayas Zugriff festWas Maya sieht.

01
Suche, Inbox und Dateien folgen derselben Grenze.
02
Eigentümer und Administratoren haben immer vollen Zugriff auf jeden Kunden
03
In jedem Plan; wenn jemand einen zweiten Platz benötigt

Was ist kundenbezogener Zugriff?

Client-bezogener Zugriff ist ein Berechtigungsmodell, das ein Teammitglied auf zugewiesene Kunden und die von diesen Kunden geerbten Datensätze beschränkt. In Workspace369 können dazu zugehörige Projekte, Rechnungen, Retainer, Dateien, Konversationen, Aufgaben, Kalenderereignisse, Zeiterfassungen und Verträge gehören.

Überprüft am 21. Oktober 2026 vom Workspace369 Produktteam. Verfügbarkeit kann je nach Plan und Workspace-Konfiguration variieren. Leitfaden für versionierten Zugriff lesen

Ansehen · 1:04

Ihr Team zu Workspace369 einladen

Ihr Team zu Workspace369 einladen: Legen Sie für jede Person eine Rolle fest, welche Kunden sie sieht und ob sie Ihre Preise und Rechnungen sieht.

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Aufgenommen in einem Demonstrations-Workspace. Überprüfen Sie die aktuellen Pläne und Einstellungen auf Verfügbarkeit.

Ihre Spur, überall mitgenommen.

Der Geltungsbereich ist von den Berechtigungen getrennt: Eine Rolle entscheidet, was jemand tun kann, und der Client-Geltungsbereich entscheidet, für welche Clients dies gilt. Die Grenze folgt jedem Datensatz, der zu einem Client gehört.

Ein eingeschränkter Mitarbeiter sieht

  • Ihre zugewiesenen Kunden. Anzeigen und bearbeiten und neue hinzufügen, wenn Sie es erlauben.
  • Alles, was ihnen gehört. Projekte, Dateien, Posteingangs-Threads, Aufgaben, Termine, Zeiterfassungen und Verträge; Rechnungen, wenn die Rolle dies zulässt.
  • Gemeinsame Teamarbeit. Ihre eigene Zeit, interne Aufgabenlisten und nicht kundenbezogene Termine.

Und sieht nie

  • Andere Kunden. Nicht in ihren Seiten, Suche oder Posteingang.
  • Workspace-weite Nummern. Finanzen, Margen und Summen bleiben bei den Eigentümern und Administratoren.
  • Eine Löschtaste. Mitglieder mit eingeschränktem Zugriff können keine Kunden löschen.

Hilfe hinzufügen, ohne einen zweiten Arbeitsbereich zu öffnen.

Für Agenturen, Berater und Service-Teams, die Auftragnehmer einbinden oder jedem Account Manager ein Portfolio zuweisen, innerhalb desselben Arbeitsbereichs.

Auftragnehmer

Freiberufler, die nur ihren Konten zugewiesen sind

Ein Texter, Designer oder Spezialist erhält die benötigten Kundeninformationen und nichts weiter.

Account Manager

Portfolioinhaber innerhalb eines Arbeitsbereichs

Lassen Sie jeden Manager seine zugewiesenen Kunden betreuen, während die Führungsebene die vollständige operative Übersicht behält.

Zugriffsbeschränkungen für jeden Plan. Feinere Berechtigungen, wenn Sie wachsen.

Geltungsbereichzugriff, Suche und Berichterstattung sind in jedem Plan enthalten. Für die Geltungsbereichfestlegung wird ein zweiter Sitzplatz benötigt, daher beginnt dies mit Voyager; Specialist fügt eine vollständige rollenbasierte Zugriffskontrolle hinzu.

Vergleichen Sie Tarife
  1. Inkludierte PlätzeJeder Plan12102050
  2. Zusätzliche SitzeVoyager und höher$10
  3. Kundenspezifischer ZugriffJeder Plan
  4. Rollen & BerechtigungenJeder Plan
  5. Vollständige rollenbasierte ZugriffskontrolleSpecialist und höher

Lesen Sie aus dem aktuellen Planvergleich. Um jemanden einzugliedern, wird ein zweiter Sitz benötigt; Cadet hat einen Sitz und kann keine weiteren hinzufügen.

Fragen zum kundenspezifischen Zugriff.

Was ist kundenbezogener Zugriff in Workspace369?

Kundenspezifischer Zugriff ist ein interner Teamzugriffsmodus, der ein Mitglied auf zugewiesene Kunden und die zugehörigen Datensätze beschränkt, die von diesen Kunden geerbt werden.

Können Eigentümer und Administratoren eingegrenzt werden?

Nein. Eigentümer und Administratoren bleiben Vollbucher, da sie für den Arbeitsbereich, die Abrechnung, die Einstellungen und die vollständige operative Transparenz verantwortlich sind.

Versteckt dies nur Datensätze in der Benutzeroberfläche?

Nein. Workspace369 wendet dieselbe Kundengrenze über Kundenakten, Arbeitsbereichssuche, Posteingangskonversationen, Dateien, verbundene Arbeit und Berichterstattung an.

Sehen eingeschränkte Mitglieder immer noch interne Teamaufgaben und Kalenderereignisse?

Ja. Interne Aufgabenboards und Kalenderereignisse, die nicht kundenbezogen sind, können gemeinsam genutzt werden, da sie keine spezifische Kundenakte preisgeben.

Benötigt ein eingeschränkter Mitarbeiter einen eigenen Sitzplatz?

Ja. Jeder Mitarbeiter nutzt einen Platz. Cadet beinhaltet einen Platz für den Inhaber, daher beginnt die Skalierung für jemanden mit Voyager, das 2 Plätze beinhaltet; zusätzliche Plätze kosten 10 $ pro Monat.

Aktuelle Updates

Alle Versionshinweise

Wo der Zugriff auf die Arbeit trifft.

Holen Sie sich Hilfe. Halten Sie das Buch geschlossen.

Kundenspezifischer Zugriff ist in jedem Plan enthalten. Die Einschränkung eines Mitarbeiters beginnt mit Voyager, 74 $ pro Monat mit 2 Sitzen.

Kostenlos starten Lesen: Release-Hinweise

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.