Kann ein Workspace369-Workflow automatisch ein Angebot senden?

Ja. Fügen Sie einen Schritt „Angebot senden“ hinzu, und der Workflow erstellt ein Angebot aus der Vorlage, die Sie für den Kunden des Laufs auswählen, und sendet es per E-Mail an ihn.

Welche Workflow-Auslöser bieten den Schritt „Angebot senden“ an?

Auslöser, die einen Kunden haben, unter „Dokument“ im Menü „Schritt hinzufügen“. Der Auslöser „Neuer Lead“ bietet ihn nicht an.

Welche Pläne beinhalten den Schritt „Angebot senden“?

Jeder Plan. Workflows und Angebote sind in allen Workspace369-Plänen verfügbar.

Haben sich die Buchungseinstellungen geändert, als die Seite „Buchung konfigurieren“ neu gestaltet wurde?

Nein. Jede Einstellung funktioniert wie bisher. Die Seite ist neu geordnet, sodass „Termingrundlagen“ und „Hosts und Routing“ geöffnet bleiben und die anderen Abschnitte unter „Regeln und Details“ aufgeführt sind, wobei jeder seine aktuelle Einstellung anzeigt.

WorkflowsAngebote & VerträgeKalender & Buchung

Workflows können ein Angebot senden und die Buchungseinrichtung ist leichter zu überblicken

Ein Workflow kann jetzt ein Angebot aus einer Vorlage erstellen und es dem Kunden per E-Mail senden. Die Buchungseinstellungen eines Dienstes sind neu geordnet, sodass die wichtigsten Punkte zuerst angezeigt werden.

Eine dunkelblaue Versionshinweise-Platte mit dem Titel „Angebote aus Workflows senden“, daneben reale helle und dunkle Telefon-Renderings des Blattes „Schritt hinzufügen“ mit „Angebot senden“ unter „Vertrag senden“.

Schritt „Angebot senden“ in Workflows

Fügen Sie einen Schritt „Angebot senden“ zu einem Workflow hinzu, und dieser erstellt ein Angebot aus der Vorlage, die Sie für den Kunden des Laufs auswählen, und sendet es dann per E-Mail an ihn. Es befindet sich in der Gruppe „Dokument“ des Menüs „Schritt hinzufügen“ bei Auslösern, die einen Kunden haben. Der Auslöser „Neuer Lead“ bietet ihn nicht an.

Erstellt ein Angebot aus Ihrer Vorlage
Sendet es an den Kunden des Laufs
Bei Auslösern, die einen Kunden haben

Ein Workflow auf dem Desktop mit dem Auslöser „Kunde erstellt“ und einem Schritt „Willkommens-E-Mail“, und das Menü „Schritt hinzufügen“ ist darunter geöffnet und listet „Nachrichten“, „Aufgaben und Personen“, „Dokument“ mit „Vertrag senden“ und „Angebot senden“ sowie „Ablauf“ auf.

Wo Sie es finden: Workflows
einen Workflow öffnen
Schritt hinzufügen
Dokument
Angebot senden
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Workflow-Automatisierung Angebote und Preisangebote

Eine übersichtlichere Buchungsseite konfigurieren

Eine Buchungsseite eines Dienstes hat ein übersichtlicheres Layout. Eine Zeile „Was Kunden sehen“ fasst die Buchung unter dem Hauptschalter zusammen, und „Termingrundlagen“ und „Hosts und Routing“ bleiben geöffnet. „Zahlungen und Anzahlungen“, „buchbare Termine“, „Verfügbarkeit“, „Kundensteuerung“, „Benachrichtigungen und Erinnerungen“, „Aufnahmefragen“ und „öffentliche Anweisungen“ befinden sich unter „Regeln und Details“, jeweils in eine Zeile gefaltet, die ihre aktuelle Einstellung anzeigt.

Jede Einstellung funktioniert wie bisher, und an Ihren bestehenden Buchungen ändert sich nichts.

Die wichtigsten Punkte bleiben geöffnet
Jeder Abschnitt zeigt seine aktuelle Einstellung an
Was Kunden sehen in einer Zeile

Die Seite „Buchung konfigurieren“ für einen Tiefenmassage-Service: „Öffentliche Buchungen akzeptieren“ aktiviert, „Was Kunden sehen“ lautet „1h, persönlich, Anzahlung erforderlich“, 2 blockierte Termine, „Termingrundlagen“ und „Hosts und Routing“ geöffnet, und „Regeln und Details“ sind in Zeilen wie „Zahlungen und Anzahlungen“, „Anzahlung 25 %“ und „Verfügbarkeit“, „Puffer 10 / 15 Min.“, „60-Tage-Fenster“ gefaltet.

Wo Sie es finden: Katalog
Einen Service eröffnen
Online-Buchung
Buchung konfigurieren
Pläne: Specialist und höher
Mehr erfahren: Online-Buchung Richten Sie einen Service für Online-Buchungen ein

Schnelle Antworten

Kann ein Workspace369-Workflow automatisch ein Angebot senden?: Ja. Fügen Sie einen Schritt „Angebot senden“ hinzu, und der Workflow erstellt ein Angebot aus der Vorlage, die Sie für den Kunden des Laufs auswählen, und sendet es per E-Mail an ihn.
Welche Workflow-Auslöser bieten den Schritt „Angebot senden“ an?: Auslöser, die einen Kunden haben, unter „Dokument“ im Menü „Schritt hinzufügen“. Der Auslöser „Neuer Lead“ bietet ihn nicht an.
Welche Pläne beinhalten den Schritt „Angebot senden“?: Jeder Plan. Workflows und Angebote sind in allen Workspace369-Plänen verfügbar.
Haben sich die Buchungseinstellungen geändert, als die Seite „Buchung konfigurieren“ neu gestaltet wurde?: Nein. Jede Einstellung funktioniert wie bisher. Die Seite ist neu geordnet, sodass „Termingrundlagen“ und „Hosts und Routing“ geöffnet bleiben und die anderen Abschnitte unter „Regeln und Details“ aufgeführt sind, wobei jeder seine aktuelle Einstellung anzeigt.

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