Kostenvoranschläge und Angebote
Kostenvoranschläge und Angebote aus Kunden-, Produkt-, Service- und Preisinformationen erstellen.
Vertriebs-Workflow
Angebote, Vorschläge, Anzahlungen und Annahme
Neue Arbeit vom Preisgespräch zum akzeptierten Angebot und zur bezahlten Anzahlung verschieben, ohne den Kontext über Tools hinweg zu verlieren.
- 01
- Angebote und Kostenvoranschläge aus Katalogartikeln erstellen.
- 02
- Unterstützt Anzahlungen und Zahlungspläne, wenn der Auftrag angenommen wird.
- 03
- Vertriebsaktivitäten an die Kunden-, Anfrage- und Projekthistorie angebunden halten.
Software für Angebote und Kostenvoranschläge
Was ist eine Software für Angebote und Kostenvoranschläge?
Software für Angebote und Kostenvoranschläge hilft einem Unternehmen, den Umfang zu definieren, die Arbeit zu bepreisen, die Genehmigung einzuholen und mit der Abrechnung zu beginnen. Workspace369 verbindet Kostenvoranschläge, Angebote, Produkte, Dienstleistungen, Anzahlungen, Zahlungspläne, Rechnungen, Kunden, Anfragen, Projekte und Berichte in einem Vertriebs-zu-Liefer-Workflow.
Produktreferenz
Überprüft am 17. Juli 2026 vom Workspace369-Produktteam. Die Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.
Dokumentation zu Abrechnungs-Workflows lesenWas es abdeckt
Von der Preisabsprache bis zur bezahlten Anzahlung.
Die Angebotserstellung in Workspace369 verbindet Kostenvoranschläge, Angebote, Anzahlungen und Zahlungspläne mit dem Kunden- und Projekt-Datensatz dahinter.
Katalogbasierte Preisgestaltung
Angebote aus wiederverwendbaren Produkt-, Service- und Paketdatensätzen erstellen, anstatt jedes Angebot neu zu erstellen.
Anzahlungen und Zahlungspläne
Unterstützt Anzahlungen und Zahlungspläne, wenn der Auftrag angenommen wird.
Übergabe von Vertrieb zu Auslieferung
Genehmigten Umfang in Projekte, Rechnungen, Zahlungen und Kundenhistorie übernehmen.
Verbundene Vertriebsaktivität
Vertriebsaktivitäten an die Kunden-, Anfrage- und Projekthistorie angebunden halten.
In den Betriebsablauf integriert
Vom ersten Signal bis zur abgeschlossenen Arbeit mit intaktem Kontext fortfahren.
Vertriebs-Workflows verbinden sich mit Kunden, Anfragen, Produkten, Rechnungen, Zahlungsplänen und Berichterstattung.
- 01
Beginnen Sie mit dem richtigen Datensatz
Angebote und Kostenvoranschläge aus Katalogartikeln erstellen.
- 02
Die Arbeit voranbringen
Unterstützt Anzahlungen und Zahlungspläne, wenn der Auftrag angenommen wird.
- 03
Das Ergebnis sichtbar halten
Vertriebsaktivitäten an die Kunden-, Anfrage- und Projekthistorie angebunden halten.
Innerhalb von Workspace369
Sehen Sie, wie sich die Funktion in die tägliche Arbeit einfügt.
Verfolgen Sie den Datensatz durch die Ansichten, die Teams zur Aktion, zur Überprüfung des Fortschritts und zur Klärung des nächsten Schritts verwenden.Produktansicht 01
Angebote und Kostenvoranschläge aus Katalogartikeln erstellen.
Neue Arbeit vom Preisgespräch zum akzeptierten Angebot und zur bezahlten Anzahlung verschieben, ohne den Kontext über Tools hinweg zu verlieren.
1AuslöserKundenaktivitätAutomatisiert
2BedingungDen richtigen Datensatz zuordnenÜberprüft
3AktionFühren Sie den Workflow fortWeiter
Produktansicht 02
Unterstützt Anzahlungen und Zahlungspläne, wenn der Auftrag angenommen wird.
Vertriebs-Workflows verbinden sich mit Kunden, Anfragen, Produkten, Rechnungen, Zahlungsplänen und Berichterstattung.
Produktansicht 03
Vertriebsaktivitäten an die Kunden-, Anfrage- und Projekthistorie angebunden halten.
Übergabe von Vertrieb zu Lieferung klar halten.
1Datensatz aktualisiertDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.Jetzt
2Team-NachverfolgungDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.3m
3Kunde benachrichtigtDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.4m
Beispiele
Vertriebs-Workflows, die Teams wiederholen.
Diese Beispiele zeigen, wie Angebote und Vorschläge durch verbundene Kundenarbeit fließen. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Angebot zu bezahlter Anzahlung
- 1Kostenvoranschlag aus Katalogartikeln erstellen
- 2Kunden- und Anfragekontext anhängen
- 3Umfang und Preise zusammen prüfen
- 4Angebot zur Kundenfreigabe senden
- 5Anzahlung bei Annahme einziehen
Akzeptierte Angebotübergabe
- 1Kunde akzeptiert das Angebot
- 2Anzahlung oder Zahlungsplan konfigurieren
- 3Abgeschlossene Arbeit an die Auslieferung übergeben
- 4Die verbundene Rechnung generieren
- 5Deal in der Berichterstattung prüfen
Gängige Betriebsszenarien
Halten Sie die Vertriebsübergabe verbunden, nachdem der Kunde zugestimmt hat.
Diese Beispiele beschreiben, wie die Funktion in die vernetzte Kundenarbeit passt. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Arbeit aus einem wiederverwendbaren Katalog abrechnen
Erstellen Sie einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot mit konsistenten Produkt-, Dienstleistungs-, Paket-, Preis- und Kundendetails, anstatt das Angebot für jedes Dokument neu zu erstellen.
Genehmigung und Anzahlung einholen
Übertragen Sie ein akzeptiertes Angebot in einen Anzahlungs- oder Zahlungsplan-Workflow, wo konfiguriert, während der ursprüngliche Umfang und die Kundengeschichte beibehalten werden.
Akzeptierte Arbeit an die Lieferung übergeben
Halten Sie den genehmigten Kunden, die Anfrage, den Umfang, das Projekt, die Rechnung, die Zahlung, die Dateien und den Berichts-Kontext verbunden, während die Verantwortung von Vertrieb auf Betrieb übergeht.
Wo es sich verbindet
Ein Datensatz kann die Arbeit voranbringen.
Vertriebs-Workflows verbinden sich mit Kunden, Anfragen, Produkten, Rechnungen, Zahlungsplänen und Berichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu Vertriebs-Workflows
Kann Workspace369 sowohl Angebote als auch Kostenvoranschläge erstellen?
Ja. Workspace369 unterstützt Kostenvoranschläge, Angebote und Vorschläge, die aus Kunden-, Produkt-, Dienstleistungs-, Preis- und Workspace-Kontext erstellt werden.
Kann ein akzeptiertes Angebot eine Anzahlung oder einen Zahlungsplan erstellen?
Workspace369 kann akzeptierte Arbeiten mit Anzahlungen, Zahlungsplänen, Rechnungen und Zahlungsaktivitäten verbinden, wo der entsprechende Workflow aktiviert ist.
Bleibt die Angebotsaktivität mit CRM und Projekten verbunden?
Ja. Die Historie von Angeboten und Kostenvoranschlägen kann mit Kunden, Anfragen, Produkten, Projekten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Berichten verbunden bleiben.
Arbeiten Sie von einem verbundenen System aus
Bringen Sie diesen Workflow in den Rest von Workspace369.
Kostenlos starten und diesen Workflow in den Rest Ihres Workspaces integrieren.