Zu viele separate Links
Ein Link für die Aufnahme, ein weiterer für Dateien, ein weiterer für Rechnungen, ein weiterer für die Zahlung und keine offensichtliche Quelle der Wahrheit.
Kundenportal- und Abrechnungssoftware
Kundenportal- und Abrechnungssoftware für ein ruhigeres Kundenerlebnis.
Kunden sollten nicht Links jagen, nach dem Status fragen oder sich fragen müssen, wie sie bezahlen sollen. Workspace369 hilft Unternehmen, Anfragen, gemeinsame Dateien, Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks und Kommunikation rund um den Kunden zu organisieren.
Portalkundenseitiger Kontext, wo er hingehört
AbrechnungKostenvoranschläge, Rechnungen, Pläne und Zahlungen
PosteingangE-Mail, SMS, Anrufe und Voicemail
Wichtige Fakten
Kundenportal- und Abrechnungssoftware bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kundenakten und -profile, Anfragen und Formulare, teilbare Dateien und Berechtigungen.
Der Workflow läuft in 4 Schritten ab, von "Saubere Aufnahme sammeln" bis "Nachverfolgung ohne Chaos".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 10 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 15 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Was Kunden fühlen, wenn Systeme verstreut sind
Status-Updates werden manuell
Teams wiederholen dieselben Antworten, weil Kundenanfragen, Dateien, Nachrichten und Abrechnungen nicht verbunden sind.
Zahlungsreibung verzögert Bargeld
Zahlungslinks, Anzahlungen, Pläne, Erinnerungen und Rechnungsstatus müssen sowohl für das Unternehmen als auch für den Kunden einfach sein.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
02
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
03
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
04
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
Arbeitsablauf
Wie Workspace369 die Kundenreise verbessert
01
Saubere Aufnahme erfassen
Verwenden Sie Formulare, Kundenkonten, Lead-Quellen-Tracking und automatische Antworten, um Details zu erfassen, bevor die Arbeit beginnt.
02
Teilen Sie die richtigen Materialien
Dateien, Notizen, Angebote, Genehmigungen, Signaturen und öffentliche Links an den Kunden oder die Arbeit gebunden halten.
03
Klare Abrechnung senden
Verwenden Sie markenkonforme Rechnungen, Kostenvoranschläge, Anzahlungen, Zahlungspläne, Honorare, Gutschriften und Online-Zahlungslinks.
04
Ohne Chaos nachverfolgen
Verwenden Sie Posteingangsverlauf, Vorlagen, SMS, E-Mail, KI-Umschreiben, Übersetzen, Zusammenfassungen, Automatisierungen und Erinnerungen.
Produktabdeckung
Kundenseitige Workflow-Abdeckung
- Ein sauberes Kundenerlebnis lässt das Produkt wertvoll erscheinen, noch bevor der Käufer Funktionslisten vergleicht.
- Abrechnung wird als Teil des Beziehungsmanagements betrachtet, nicht nur als Dokumentenerstellung.
- Die Seite richtet sich an Käufer, die Portale, Rechnungen, Zahlungslinks und weniger Kunden-Nachverfolgung suchen.
Kundenakten und Profile
Anfragen und Formulare
Teilbare Dateien und Berechtigungen
Angebote und öffentliche URLs
Kundenakzeptanz und Unterschriften
Markierte PDF-Rechnungen
Zahlungslinks und ACH
Zahlungspläne und Anzahlungen
E-Mail- und SMS-Nachverfolgung
KI-Nachrichtenunterstützung
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.FAQ
Warum dies für die Konversion wichtig ist
Enthält Workspace369 Workflows für Kundenportale?
Workspace369 unterstützt kundenorientierte Workflows für Aufzeichnungen, Anfragen, gemeinsame Informationen, Dateien, Angebote, öffentliche Links, Rechnungen und Zahlungsaktivitäten.
Können Kunden über Workspace369 bezahlen?
Workspace369 unterstützt Online-Zahlungs-Workflows über Stripe, einschließlich Zahlungslinks, ACH- oder Banküberweisungen, wo konfiguriert, Zahlungspläne und Nachverfolgung des Zahlungsstatus.
Kann Workspace369 helfen, Kunden-Nachfassaktionen zu reduzieren?
Ja. Workspace369 kombiniert Kommunikationshistorie, Vorlagen, SMS, E-Mail, KI-Schreibassistenz, Erinnerungen, Automatisierungen und Abrechnungsstatus, damit Teams mit besserem Kontext nachverfolgen können.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
