Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Stripe-Workflows bleiben mit den Kunden, Anfragen, Projekten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten verbunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Stripe-Integration
Verbinden Sie die Zahlungserfassung mit Rechnungen, Retainern, Anzahlungen und Kundenakten, damit Finanzen und Betrieb den Zahlungsstatus im Kontext sehen.
Online-Zahlungsfluss
Rechnung gesendet mit Online-Zahlung
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Kunde zahlt per Karte
Über den Rechnungslink oder das Kundenportal
Bezahlter Status wird im Datensatz vermerkt
Rechnung, Kundenkontakt und Berichte werden gemeinsam aktualisiert
Ihre Karte, Ihr Stripe-Konto
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Wie es funktioniert
Wie Stripe mit Workspace369 funktioniert
- 01
Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto
Verbinden Sie das Stripe-Konto, das Ihr Unternehmen bereits verwendet, mit Workspace369, und die von Ihnen eingezogenen Zahlungen werden auf diesem Konto abgewickelt.
- 02
Rechnungen senden, die Kunden online bezahlen können
Rechnungen, Anzahlungen, Honorare und Zahlungslinks werden mit aktivierter Online-Zahlung versendet, sodass Kunden über den Link oder das Kundenportal bezahlen können.
- 03
Statusänderungen auf dem Datensatz anzeigen
Der bezahlte Status wird auf der Rechnung und dem Kundenkontakt vermerkt, sodass Finanzen und Lieferung denselben Zahlungsstatus sehen, ohne Stripe separat zu prüfen.
Verbundene Daten
Was bewegt sich zwischen den Systemen
Kundenakten
Jede Zahlung bleibt mit dem Kunden-Datensatz verknüpft, sodass die Beziehungsgeschichte enthält, was wann bezahlt wurde.
Rechnungen
Von Workspace369 gesendete Rechnungen enthalten Online-Zahlungen, und der bezahlte Status wird auf der Rechnung vermerkt.
Honorare und Anzahlungen
Honorare und Anzahlungen werden online über dieselbe Stripe-Verbindung wie reguläre Rechnungen eingezogen.
Zahlungspläne
Geplante Raten in einem Zahlungsplan werden über Stripe eingezogen und gegen den Restbetrag verbucht. Der Kunden-Datensatz zeigt, was bezahlt wurde und was noch offen ist.
Zahlungslinks
Zahlungslinks ermöglichen es einem Kunden, einen bestimmten Betrag online über Ihr Stripe-Konto zu bezahlen.
Einrichtung
Stripe einrichten
- 01
Stripe verbinden
Öffnen Sie die Integrationseinstellungen in Workspace369 und verbinden Sie das Stripe-Konto, das das Unternehmen bereits verwendet.
- 02
Online-Zahlungen aktivieren
Online-Zahlung für die Rechnungen, Anzahlungen, Honorare und Zahlungslinks aktivieren, die Kunden online bezahlen sollen.
- 03
Senden und bezahlt werden
Kunden zahlen über die Rechnung, den Zahlungslink oder das Kundenportal. Stripe verarbeitet die Zahlung, und Workspace369 berechnet seine Anwendungsgebühr von 1 % zusätzlich zu den Stripe-Verarbeitungsgebühren.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe am Kundenkonto, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
Verbinden Sie das System
Bringen Sie den externen Workflow neben Workspace369-Datensätzen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Ihr Team Kunden, Aufträge, Rechnungen und Projekte benennt.
Kontext sichtbar halten
Den relevanten Status, das Ereignis, die Zahlung, die Nachricht oder die Akte anzeigen, an der das Team bereits arbeitet.
Vom Arbeitsbereich aus handeln
Verwenden Sie den verbundenen Kontext, um nachzufassen, abzurechnen, zu planen, zu automatisieren, zu berichten und den Kunden voranzubringen.
In der Praxis
Wofür Teams Stripe nutzen
Anzahlung vor Beginn der Arbeit einziehen
Senden Sie die Anzahlung mit aktivierter Online-Zahlung, und der Kunde bezahlt per Karte über Ihr verbundenes Stripe-Konto. Der bezahlte Status wird in der Rechnung und im Kunden-Datensatz angezeigt, bevor die Arbeit beginnt.
Rechnungen online bezahlen
Rechnungen werden mit "Online bezahlen" versendet, sodass Kunden über den Rechnungslink oder das Kundenportal bezahlen. Finanzen und Lieferung sehen denselben bezahlten Status, ohne Stripe zu öffnen.
Aufteilung einer großen Rechnung in Raten
Richten Sie einen Zahlungsplan mit geplanten Raten ein, und jede Rate wird über Stripe gegen den Restbetrag eingezogen. Der Kunden-Datensatz zeigt, was bezahlt wurde und was noch offen ist.
FAQ
Fragen zu Stripe
- Benötige ich mein eigenes Stripe-Konto?
- Ja. Sie verbinden das Stripe-Konto, das Ihr Unternehmen bereits nutzt, und Zahlungen, die über Workspace369 gesammelt werden, werden auf diesem Konto gutgeschrieben.
- Was berechnet Workspace369 bei Stripe-Zahlungen?
- Workspace369 fügt eine Anwendungsgebühr von 1 % zu den Stripe-Verarbeitungsgebühren für Zahlungen hinzu, die über die Integration abgewickelt werden.
- Was können Kunden online bezahlen?
- Rechnungen, Anzahlungen, Honorare, Ratenzahlungspläne und Zahlungslinks können alle online über das verbundene Stripe-Konto bezahlt werden.
- Wo wird der Zahlungsstatus angezeigt?
- Der Zahlungsstatus wird auf der Rechnung und dem Kundenkontakt vermerkt, sodass das Team ihn neben der Arbeit sieht, ohne Stripe zu öffnen.
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