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CRM für KI-Automatisierungsagenturen: vom Pilotumfang bis zur Lieferung und Rechnung.

KI-Automatisierungsagenturen benötigen eine strukturierte Umgebung, um Kundendaten, Projekte und Aufgaben bei der Verwaltung von Liefervorgängen zu verfolgen. Workspace369 bietet diese Funktionen zusammen mit Workflow-Automatisierungen, einer MCP-Verbindung für Claude und ChatGPT sowie Webhooks und einer API ab Specialist.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wenn ein Automatisierungspilot eine Ausnahme feststellt, die eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erfordert, protokollieren und verfolgen die Bediener diese Intervention innerhalb von Aufgaben und Gesprächen. Kundenscripts laufen weiterhin in Ihrem Automatisierungsstack, während Workspace369 sicherstellt, dass jede betriebliche Abweichung für die Abrechnung und Überprüfung dokumentiert wird.

Wichtige Fakten

Das CRM für KI-Automatisierungsagenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenakten und Angebote protokollieren" bis "Rechnungen basierend auf abgeschlossenen Aufgaben finalisieren".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für KI-Automatisierungsagenturen im Vergleich

Moxie ist die preisgünstige Wahl für eine kleine Automatisierungsagentur mit Zapier, Make, Webhooks und einer öffentlichen API auf Pro für 25 $ pro Monat (20 $ jährlich abgerechnet). Workspace369 eignet sich für Agenturen, die Builds und monatliche Retainer verkaufen und Angebote, Retainer, Zeiterfassung bis zur Rechnungsstellung und ein Kundenportal auf einem Datensatz wünschen, mit MCP für Claude und ChatGPT auf jedem Plan; seine Webhooks und API beginnen bei Specialist (149 $ pro Monat, 10 Plätze). HighLevel eignet sich für Agenturen, die innerhalb seiner Plattform liefern, und Attio und HubSpot sind CRMs auf der Verkaufsseite.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetAPI, Webhooks und MCPHaupt-Einstiegsplan-LimitTestversion
Moxie12 $ (Starter)10 $ pro MonatWebhooks und öffentliche API auf Pro ($25, $20 jährlich); MCP-Server auf Pro und TeamsKein Portal oder Automatisierungen auf Starter14 Tage, keine Karte
Workspace36929 $ (Cadet)23,25 $ pro MonatMCP auf jedem Plan; Webhooks und API ab Specialist (149 $)5 aktive Projekte, 1 Platz14 Tage, Karte erforderlich
HighLevel$97 (Starter)$970 pro JahrBasis-API auf Unlimited (297 $); erweitert auf Agency Pro (497 $)3 Unterkonten14 Tage, Abrechnung beginnt danach
Attio44 $ pro Benutzer (Plus)35 $ pro Benutzer pro MonatAufgeführt; Plan-Gates nicht im Seitentext angezeigtKostenlos: 3 Plätze; Plus: 10 PlätzeKostenloser Plan, keine Karte
Productive12 $ pro Platz (Essential)10 $ pro PlatzAPI auf Essential; Webhooks auf UltimateMindestens 3 Plätze14 Tage, keine Karte
HubSpot CRM0 $ (Kostenlos)Starter: siehe WebsiteNicht angegeben2 Benutzer, 1.000 KontakteKostenloser Plan, keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 17. Oktober 2026 (Productive erneut überprüft am 19. Oktober 2026), in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Häufige Engpässe im Betrieb von Automatisierungsagenturen

Nicht verfolgte Pilot-Ausnahmen

Wenn ein Automatisierungspilot eine Ausnahme begegnet, die eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erfordert, verlieren Agenturen oft den Überblick über die erforderliche Intervention. Ohne Kundenakten, die mit aktiven Aufgaben verknüpft sind, wissen Bediener nicht, welcher Kunde sofortige Kontaktaufnahme benötigt. Dies führt zu verzögerten manuellen Entscheidungen und unaufgezeichneten Kundenkonversationen, was den administrativen Weg des Lieferprojekts ins Stocken bringt.

Verstreute Projektdateien

Agenturen speichern oft operative Dateien, ursprüngliche Angebote und Kundenakten in getrennten Systemen. Wenn ein Operator während eines Ausnahmezustands eine bestimmte Prompt-Vorlage oder einen Projekt-Blueprint überprüfen muss, verlangsamt die Suche an mehreren Orten die manuelle Überprüfung. Diese administrative Reibung erschwert die Koordination von Aufgaben und die Aktualisierung von Rechnungen auf der Grundlage der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Getrennte Kundenkommunikation

Gespräche über Pilot­anpassungen und manuelle Überschreibungen finden häufig über separate Kanäle statt. Wenn eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erforderlich ist, geht der Kontext der Ausnahme verloren, wenn Gespräche nicht mit Kundenakten und Projekten verknüpft sind. Dieser Mangel an historischer Sichtbarkeit erschwert die Terminplanung und macht zukünftige Angebots­anpassungen sehr ungenau.

Rechnungsstellung für administrative Gemeinkosten

Die Nachverfolgung der administrativen Stunden für manuelle Ausnahmen und Pilotprüfungen geht oft unter. Wenn Rechnungen ohne direkten Bezug zu abgeschlossenen Aufgaben, Projekten oder Kundenakten erstellt werden, verlieren Agenturen Einnahmen. Die manuelle Abstimmung zwischen Lieferprotokollen und dem zentralen administrativen Abrechnungssystem verursacht unnötige betriebliche Mehraufwände für das Agenturmanagement.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Operative Schritte zur Verwaltung von Human-in-the-Loop-Ausnahmen

01

Kundenakten und Angebote protokollieren

Der Betreiber erstellt vollständige Kundenakten und versendet Angebote von Workspace369 zur Genehmigung. Dies legt die Grundlage für die Zusammenarbeit mit der Automatisierungsagentur fest. Jeder Projektumfang, jedes Zielmetrik und jedes manuelle Ausnahmeprotokoll wird im Dateispeicher, der an die Kundenakte angehängt ist, detailliert beschrieben, sodass das Team vor Beginn der Pilotdurchführung Zugriff auf die grundlegende Projektdokumentation hat.

02

Projekteinrichtung und Aufgabeninitialisierung

Operatoren initialisieren die Lieferprojekte und definieren spezifische Aufgaben für die Implementierung des Automatisierungspiloten. Diese Aufgaben beinhalten klare Anweisungen zur Überwachung der Ausführung. Wenn ein Automatisierungspilot eine Ausnahme feststellt, die eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erfordert, wird eine dedizierte Aufgabe innerhalb des Projekts erstellt, um den spezifischen Datensatz zu kennzeichnen, der menschliches Eingreifen erfordert.

03

Verwaltung von Gesprächen und Terminplanung

Wenn eine Ausnahme auftritt, protokolliert der Operator die spezifischen Details im Kundenkonversationsmodul. Der Operator nutzt die Planungsfunktion, um ein internes oder kundenbezogenes Review-Meeting einzurichten, wenn die menschliche Entscheidung eine kollaborative Eingabe erfordert. Dies stellt sicher, dass alle Kundenkommunikationen bezüglich der Pilot-Ausnahme neben der aktiven Projekthistorie aufbewahrt werden.

04

Nutzung des Kundenportals für den Dateiaustausch

Die Agentur lädt die Protokolldateien für Ausnahmen und die aktualisierten Projektparameter in das Kundenportal hoch. Dies ermöglicht es dem Kunden, den aktuellen Status seines Automatisierungspiloten einzusehen. Der Kunde kann die vorgeschlagenen manuellen Anpassungen prüfen und die Aufgaben einsehen, die mit der erforderlichen menschlichen Entscheidung verbunden sind, bevor externe Aktionen wieder aufgenommen werden.

05

Rechnungen basierend auf abgeschlossenen Aufgaben abschließen

Sobald die menschliche Entscheidung getroffen und die Aufgabe als erledigt markiert wurde, überprüft der Betreiber den Projektverlauf, um genaue Rechnungen zu erstellen. Die Rechnung bezieht sich auf die spezifischen Aufgaben und Projektmeilensteine, die während des Zeitraums der Ausnahmebehandlung abgeschlossen wurden, und stellt sicher, dass alle manuellen operativen Aufwände der Kundenakte genau in Rechnung gestellt werden.

Kundenbetrieb für KI-Automatisierungsagenturen

  • Ein Operator kann manuell eine Aufgabe erstellen, die mit einer Kundenakte verknüpft ist, innerhalb von 60 Sekunden, nachdem ein Automatisierungspilot eine Ausnahme festgestellt hat, die menschliches Eingreifen erfordert.
  • Alle Dateien und Gespräche im Zusammenhang mit einer bestimmten Pilot-Ausnahmeentscheidung sind für einen menschlichen Prüfer innerhalb einer einzigen Projektansicht während einer internen Prüfung zugänglich.
  • Ein Kunde kann sich im Kundenportal anmelden, um die spezifischen Ausnahmetasks und Dateien anzuzeigen, die vom Agenturbetreiber zur Verifizierung geteilt wurden.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Preis für das Team, nicht pro Person.

Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.
Essentials für kleine Teams

Voyager

$74 / Monat

Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

2 Plätze inklusive

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Die meisten Agenturen

Specialist

$149 / Monat

Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

10 Plätze inklusive

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Größere Betriebe

Commander

$299 / Monat

Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

20 Plätze inklusive

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Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.

Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe

Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.

Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.

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Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungskriterien für den manuellen Ausnahmeworkflow

Wie verbindet sich Workspace369 mit unseren Automatisierungsskripten?

Ihre Skripte laufen weiterhin in Ihrem Automatisierungsstack. Webhooks und die API von Specialist verbinden sie mit Workspace369, die MCP-Verbindung ermöglicht Claude, ChatGPT und anderen KI-Clients die Arbeit mit Ihren Aufzeichnungen, und Workflow-Automatisierungen kümmern sich um Nachfassaktionen. Menschliche Entscheidungen bei Ausnahmen werden als Aufgaben und Gespräche erfasst.

Wie protokollieren wir eine Ausnahme für eine Automatisierungspilotierung in diesem System?

Wenn ein Automatisierungspilot eine Ausnahme feststellt, die eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erfordert, erfasst ein Operator das Ereignis. Sie sollten eine Aufgabe innerhalb des relevanten Projekts erstellen, die Kundenakten aktualisieren und die Details in den Konversationen protokollieren.

Können Kunden ihre Prompt-Dateien direkt in das System hochladen?

Ja. Kunden können das Kundenportal nutzen, um Dateien hochzuladen, aktive Projektaufgaben zu überprüfen und die Terminplanung zu überprüfen. Dies ermöglicht es Ihrer Agentur, alle projektbezogenen Dokumente und Kundenakten in einem strukturierten Arbeitsbereich für die Überprüfung durch den Betreiber zu speichern.

Wie behandelt das System die Abrechnung für manuelle Ausnahmeregelungen?

Betreiber verfolgen Interventionen innerhalb von Projektaufgaben und protokollieren sie als abrechenbare Zeit. Sobald die menschliche Entscheidung getroffen ist, können Sie Rechnungen direkt in Workspace369 generieren und dabei Daten aus abgeschlossenen Aufgaben und Kundenakten ziehen, um eine genaue Abrechnung für die Interventionszeit der Agentur sicherzustellen.

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