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CRM für KI-Automatisierungsagenturen

CRM für KI-Automatisierungsagenturen mit einem manuellen Ausnahmeworkflow

KI-Automatisierungsagenturen benötigen eine strukturierte Umgebung, um Kundenakten, Projekte und Aufgaben bei der Verwaltung von Liefervorgängen zu verfolgen. Workspace369 bietet diese Funktionen zusammen mit Workflow-Automatisierungen, einer MCP-Verbindung für Claude und ChatGPT sowie Webhooks und einer API ab Specialist. Wenn ein Automatisierungspilot eine Ausnahme feststellt, die eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erfordert, protokollieren und verfolgen die Bediener diese Intervention innerhalb von Aufgaben und Konversationen. Client-Skripte laufen weiterhin in Ihrem Automatisierungs-Stack, während Workspace369 sicherstellt, dass jede operative Abweichung für Abrechnungs- und Überprüfungszwecke dokumentiert wird.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für KI-Automatisierungsagenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenkontakte, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenstammdaten und Angebote protokollieren" bis "Rechnungen basierend auf abgeschlossenen Aufgaben finalisieren".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Häufige Engpässe im Betrieb von Automatisierungsagenturen

Nicht verfolgte Pilot-Ausnahmen

Wenn ein Automatisierungspilot eine Ausnahme begegnet, die eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erfordert, verlieren Agenturen oft den Überblick über die erforderliche Intervention. Ohne Kundenakten, die mit aktiven Aufgaben verknüpft sind, wissen Bediener nicht, welcher Kunde sofortige Kontaktaufnahme benötigt. Dies führt zu verzögerten manuellen Entscheidungen und unaufgezeichneten Kundenkonversationen, was den administrativen Weg des Lieferprojekts ins Stocken bringt.

Verstreute Projektdateien

Agenturen speichern oft operative Dateien, ursprüngliche Angebote und Kundenakten in getrennten Systemen. Wenn ein Operator während eines Ausnahmezustands eine bestimmte Prompt-Vorlage oder einen Projekt-Blueprint überprüfen muss, verlangsamt die Suche an mehreren Orten die manuelle Überprüfung. Diese administrative Reibung erschwert die Koordination von Aufgaben und die Aktualisierung von Rechnungen auf der Grundlage der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Getrennte Kundenkommunikation

Gespräche über Pilot­anpassungen und manuelle Überschreibungen finden häufig über separate Kanäle statt. Wenn eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erforderlich ist, geht der Kontext der Ausnahme verloren, wenn Gespräche nicht mit Kundenakten und Projekten verknüpft sind. Dieser Mangel an historischer Sichtbarkeit erschwert die Terminplanung und macht zukünftige Angebots­anpassungen sehr ungenau.

Rechnungsstellung für administrative Gemeinkosten

Die Nachverfolgung der administrativen Stunden für manuelle Ausnahmen und Pilotprüfungen geht oft unter. Wenn Rechnungen ohne direkten Bezug zu abgeschlossenen Aufgaben, Projekten oder Kundenakten erstellt werden, verlieren Agenturen Einnahmen. Die manuelle Abstimmung zwischen Lieferprotokollen und dem zentralen administrativen Abrechnungssystem verursacht unnötige betriebliche Mehraufwände für das Agenturmanagement.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Operative Schritte zur Verwaltung von Human-in-the-Loop-Ausnahmen

01

Kundenakten und Angebote protokollieren

Der Betreiber erstellt vollständige Kundenakten und versendet Vorschläge von Workspace369 zur Genehmigung. Dies legt die Grundlage für die Zusammenarbeit mit der Automatisierungsagentur fest. Jeder Projektumfang, jedes Zielmetrik und jedes manuelle Ausnahmeprotokoll wird im Dateispeicher, der an die Kundenakte angehängt ist, detailliert beschrieben, sodass das Team vor Beginn der Pilotdurchführung Zugriff auf die grundlegende Projektdokumentation hat.

02

Projekteinrichtung und Aufgabeninitialisierung

Operatoren initialisieren die Lieferprojekte und definieren spezifische Aufgaben für die Implementierung des Automatisierungspiloten. Diese Aufgaben beinhalten klare Anweisungen zur Überwachung der Ausführung. Wenn ein Automatisierungspilot eine Ausnahme feststellt, die eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erfordert, wird eine dedizierte Aufgabe innerhalb des Projekts erstellt, um den spezifischen Datensatz zu kennzeichnen, der menschliches Eingreifen erfordert.

03

Verwaltung von Gesprächen und Terminplanung

Wenn eine Ausnahme auftritt, protokolliert der Operator die spezifischen Details im Kundenkonversationsmodul. Der Operator nutzt die Planungsfunktion, um ein internes oder kundenbezogenes Review-Meeting einzurichten, wenn die menschliche Entscheidung eine kollaborative Eingabe erfordert. Dies stellt sicher, dass alle Kundenkommunikationen bezüglich der Pilot-Ausnahme neben der aktiven Projekthistorie aufbewahrt werden.

04

Nutzung des Kundenportals für den Dateiaustausch

Die Agentur lädt die Protokolldateien für Ausnahmen und die aktualisierten Projektparameter in das Kundenportal hoch. Dies ermöglicht es dem Kunden, den aktuellen Status seines Automatisierungspiloten einzusehen. Der Kunde kann die vorgeschlagenen manuellen Anpassungen prüfen und die Aufgaben einsehen, die mit der erforderlichen menschlichen Entscheidung verbunden sind, bevor externe Aktionen wieder aufgenommen werden.

05

Rechnungen basierend auf abgeschlossenen Aufgaben abschließen

Sobald die menschliche Entscheidung getroffen und die Aufgabe als erledigt markiert wurde, überprüft der Betreiber den Projektverlauf, um genaue Rechnungen zu erstellen. Die Rechnung bezieht sich auf die spezifischen Aufgaben und Projektmeilensteine, die während des Zeitraums der Ausnahmebehandlung abgeschlossen wurden, und stellt sicher, dass alle manuellen operativen Aufwände dem Kundenkonto genau in Rechnung gestellt werden.

Produktabdeckung

Kundenbetrieb für KI-Automatisierungsagenturen

  • Ein Operator kann manuell eine Aufgabe erstellen, die mit einem Kundenkonto verknüpft ist, innerhalb von 60 Sekunden, nachdem ein Automatisierungspilot eine Ausnahme festgestellt hat, die menschliches Eingreifen erfordert.
  • Alle Dateien und Gespräche im Zusammenhang mit einer bestimmten Pilot-Ausnahmeentscheidung sind für einen menschlichen Prüfer innerhalb einer einzigen Projektansicht während einer internen Prüfung zugänglich.
  • Ein Kunde kann sich im Kundenportal anmelden, um die spezifischen Ausnahmetasks und Dateien anzuzeigen, die vom Agenturbetreiber zur Verifizierung geteilt wurden.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für den manuellen Ausnahmeworkflow

Wie verbindet sich Workspace369 mit unseren Automatisierungsskripten?

Ihre Skripte laufen weiterhin in Ihrem Automatisierungsstack. Webhooks und die API von Specialist verbinden sie mit Workspace369, die MCP-Verbindung ermöglicht Claude, ChatGPT und anderen KI-Clients die Arbeit mit Ihren Aufzeichnungen, und Workflow-Automatisierungen kümmern sich um Nachfassaktionen. Menschliche Entscheidungen bei Ausnahmen werden als Aufgaben und Gespräche erfasst.

Wie protokollieren wir eine Ausnahme für eine Automatisierungspilotierung in diesem System?

Wenn ein Automatisierungspilot eine Ausnahme feststellt, die eine menschliche Entscheidung vor einer externen Aktion erfordert, erfasst ein Operator das Ereignis. Sie sollten eine Aufgabe innerhalb des relevanten Projekts erstellen, die Kundendatensätze aktualisieren und die Details in den Konversationen protokollieren.

Können Kunden ihre Prompt-Dateien direkt in das System hochladen?

Ja. Kunden können das Kundenportal nutzen, um Dateien hochzuladen, aktive Projektaufgaben zu überprüfen und die Terminplanung zu überprüfen. Dies ermöglicht es Ihrer Agentur, alle projektbezogenen Dokumente und Kundenakten in einem strukturierten Arbeitsbereich für die Überprüfung durch den Betreiber zu speichern.

Wie behandelt das System die Abrechnung für manuelle Ausnahmeregelungen?

Operatoren verfolgen Interventionen innerhalb von Projektaufgaben und protokollieren diese von Voyager aus als abrechenbare Zeit. Sobald die menschliche Entscheidung getroffen ist, können Sie direkt in Workspace369 Rechnungen erstellen, indem Sie Daten aus den abgeschlossenen Aufgaben und Kundenakten ziehen, um eine genaue Abrechnung der Interventionszeit der Agentur sicherzustellen.

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