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CRM für Branding-Agenturen

CRM für Branding-Agenturen mit einem spezifischen Workflow

Branding-Agenturen verwalten kreative Liefergegenstände, deren Umfang sich häufig ändert. Wenn ein visueller Identitätsprojekt unerwartet von einer einfachen Logo-Marke zu einem vollständigen Verpackungsdesign erweitert wird, kann der Verwaltungsaufwand die kreative Dynamik verlangsamen. Workspace369 verwaltet Angebote, Projekte, Dateien, Kundenfreigaben und Rechnungen an einem Ort. Es hält Umfang, Abrechnung und Kundenfeedback mit Ihren kreativen Meilensteinen in Einklang, während Designer in ihrer Produktionssoftware bleiben.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Branding-Agenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenkontakte, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenstammdaten erstellen" bis "Abschlussrechnung und Projektabschluss".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei Scope Creep im Identity Design

Nicht verfolgte Umfangserweiterung

Ein Branding-Projekt beginnt oft mit den Kern-Visuals, erweitert sich aber nach einer Konzeptpräsentation um Verpackungsdesigns. Ohne sofortige Anpassungen der Kundenakten und Angebote arbeiten die Account Manager weiterhin unter alten Annahmen. Diese Diskrepanz führt zu unberechneten Designstunden und nicht erfassten Projektaktualisierungen, da dem administrativen Team eine klare Methode fehlt, Aufgaben und Rechnungen zu aktualisieren, wenn sich das ursprüngliche kreative Briefing mitten im Prozess ändert.

Verstreute Kundengespräche

Wenn ein Kunde Verpackungsänderungen per E-Mail oder Chat anfordert, bleiben diese kritischen Entscheidungen oft in einzelnen Posteingängen gefangen. Account-Leiter können diese Gespräche nicht einfach bestimmten Projekten oder Aufgaben zuordnen. Ohne eine einheitliche Ansicht von Kundenakten und Gesprächen werden Terminplananpassungen übersehen, und die Agentur riskiert, Überarbeitungen zu präsentieren, die nicht das neueste Kundenfeedback zu den Asset-Dimensionen widerspiegeln.

Uneinheitliche Projektabrechnung

Wenn sich die Markenidentitätsarbeit auf die Verpackung ausdehnt, muss die Rechnungsstellung die neuen Liefergegenstände sofort widerspiegeln. Wenn Ihre Abrechnungstools von Ihren Projektaufgaben und -dateien getrennt sind, treten manuelle Nachverfolgungsfehler auf. Finanzteams stellen Rechnungen auf der Grundlage veralteter Angebote aus, was zu verzögerten Kundenzahlungen, manueller Abgleicharbeit und Reibungsverlusten während der endgültigen Lieferphase der Markenwerte führt.

Nicht abgestimmte Meilensteine der Terminplanung

Das Hinzufügen von Verpackungsdesign zur Timeline einer Markenidentität erfordert sofortige Anpassungen der Präsentationstermine. Wenn die Zeitplanung isoliert von Aufgaben und Projekten verwaltet wird, geraten Fristen in Konflikt mit bestehenden Teamverpflichtungen. Kreativdirektoren können die Verfügbarkeit nicht genau einschätzen, was zu verzögerten Präsentationen für Kunden und internen Engpässen führt, da die administrative Timeline den tatsächlichen Arbeitsumfang nicht widerspiegelt.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Verwaltung von Markenidentität und Umfangsanpassungen

01

Erstellung der Kundenakte

Der Workflow beginnt mit der Erstellung eines neuen Eintrags in den Kundenstammdaten und der Planung der ersten Brand-Discovery-Sitzung. Eine Person muss die anfänglichen kreativen Einschränkungen und Asset-Anforderungen manuell im Briefing festhalten. Dies stellt sicher, dass alle nachfolgenden Angebote, Gespräche und Aufgaben vom ersten Tag an direkt dem richtigen Kundenprofil zugeordnet werden, wodurch administrative Fragmentierung während der frühen Strategiephase verhindert wird.

02

Erstellung des Kernangebots

Der Account Director entwirft und versendet formelle Angebote, die den anfänglichen Umfang für Logo und Identität darlegen. Dieses Dokument gibt die genaue Anzahl der Konzepte und enthaltenen Überarbeitungen an. Sobald der Kunde dies im Kundenportal überprüft hat, muss eine Person den Projektstatus aktualisieren und die Standardaufgaben für das Identitätsdesign initialisieren, wobei das genehmigte Angebot direkt mit dem aktiven Projektordner verknüpft wird.

03

Umfang für Verpackungen anpassen

Wenn der Kunde nach der Präsentation des Logo-Konzepts ein Verpackungsdesign anfordert, muss eine Person diese Änderung dokumentieren. Der Account Manager aktualisiert die Kundenakten, protokolliert die spezifischen Gesprächsdetails und fügt ein überarbeitetes Angebot für das Verpackungs-Add-on hinzu. Ein menschlicher Bediener erstellt dann neue Aufgaben für strukturelle Verpackungslayouts und aktualisiert den Projektzeitplan, um Terminüberschneidungen zu vermeiden.

04

Nachverfolgung von Liefergegenständen und Dateien

Designer laden Präsentationsdateien mit niedriger Auflösung und Referenzdokumente direkt in den Projektordner zur Kundenprüfung hoch. Eine Person muss diese Dateien organisieren und dem Kunden über das Kundenportal Prüfungsaufgaben zuweisen. Während hochauflösende Produktionsdateien in Ihrer Designsoftware verbleiben, leben Präsentationsdateien, Referenzdokumente und Kundenfeedback-Konversationen im Projektdatensatz.

05

Abschließende Rechnungsstellung und Abschluss

Nach der endgültigen Genehmigung der Verpackungskonzepte muss eine Person die endgültigen Rechnungen erstellen, die sowohl die ursprüngliche Identitätsarbeit als auch die Erweiterung des Verpackungsumfangs widerspiegeln. Der Betreiber prüft, ob alle Aufgaben als abgeschlossen markiert sind, und verifiziert, dass die Rechnungen mit den aktualisierten Vorschlägen übereinstimmen, bevor er sie versendet. Das Kundenportal bleibt für den Kunden geöffnet, um endgültige Referenzdokumentationen herunterzuladen.

Produktabdeckung

Kundenbetrieb für Branding-Agenturen

  • Ein menschlicher Bediener muss verifizieren, dass ein überarbeitetes Angebot für Verpackungen direkt mit einem bestehenden Kundendatensatz verknüpft werden kann, ohne die ursprüngliche Logo-Design-Angebots-Historie zu überschreiben.
  • Der Prüfer muss bestätigen, dass Zeitplanänderungen an den Aufgaben zur Verpackungspräsentation automatisch die freigegebene Projektzeitlinie aktualisieren, die für die Teammitglieder sichtbar ist.
  • Der Tester muss überprüfen, ob ein Kunde auf gemeinsam genutzte Präsentationsdateien zugreifen und aktive Abrechnungen über das Kundenportal einsehen kann, ohne interne Entwurfstask-Notizen zu sehen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für das Testen von Branding-Workflows

Kann Workspace369 unsere Vektordesign-Dateien und Versionshistorien verwalten?

Arbeitsfähige Vektordateien und deren Bearbeitungshistorie bleiben in Ihrer Designsoftware. Ab Specialist speichert Workspace369 Präsentations- und Abschlussdateien für jeden Kunden und jedes Projekt mit Dateiversionierung, zusammen mit den Angeboten, Aufgaben und Rechnungen, die Ihre Branding-Agentur betreiben.

Wie gehen wir mit einem Rebranding um, das sich von einem Logo auf die Verpackung ausdehnt?

In dieser fiktiven Bewertungsübung muss eine Person manuell die Kundenakten und Konversationen aktualisieren, um die Umfangserweiterung zu dokumentieren. Sie erstellen dann ein neues Angebot für die Verpackungslieferungen, passen die Projektaufgaben an, aktualisieren die Terminplanungsfristen und erstellen aktualisierte Rechnungen, um den erweiterten Arbeitsumfang genau widerzuspiegeln.

Können wir Aufgaben automatisch zuweisen, wenn ein Angebot angenommen wird?

Workflow-Automatisierungen können Aufgaben erstellen, E-Mails oder SMS senden, Erinnerungen ausgeben und Teammitglieder benachrichtigen, indem unterstützte Auslöser, Bedingungen und zeitgesteuerte Wartezeiten verwendet werden. E-Mail-Automatisierungen beginnen bei Cadet und SMS-Schritte bei Voyager; KI-gestützte Workflows beginnen bei Commander. Testen Sie das erforderliche Ereignis, den Eigentümer und den Überprüfungsschritt, bevor Sie den Workflow aktivieren. Anrufauslöser beginnen bei Specialist, wo Sprachanrufe enthalten sind.

Unterstützt das Kundenportal digitale Signaturen für Branding-Verträge?

Ja. Jeder Vorschlag erhält einen öffentlichen Genehmigungs- und E-Signatur-Link, und die Anzahlung bei Annahme beginnt bei Specialist. Kunden können ihre aktiven Angebote, Projekte und Rechnungen direkt im Portal einsehen, was den Genehmigungsprozess strafft, wenn ein Projekt von einem Logo zu einem Verpackungsdesign erweitert wird.

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