CRM für E-Mail-Marketing-Agenturen

CRM für E-Mail-Marketing-Agenturen mit einem spezifischen Workflow

E-Mail-Marketing-Agenturen stehen bei der Koordination komplexer Kampagnenstarts vor spezifischen administrativen Reibungsverlusten. Die Verwaltung von Kundenakten, Angeboten und Projekten erfordert eine klare Koordination und eine menschliche Freigabe vor jedem Versand. Workspace369 verwaltet Kundenakten, Angebote, Projekte, Rechnungen und E-Mail-Workflow-Automatisierungen an einem Ort. Aufgaben, Portalüberprüfungen und Gespräche ermöglichen es Ihrem Team, Kampagnendetails zu überprüfen und aufzuzeichnen, bevor ein Versand erfolgt.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

CRM für E-Mail-Marketing-Agenturen bei Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Onboarding und Kundenstammdaten" bis "Abschlussprüfung und Verifizierung des Kundenportals".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte im E-Mail-Kampagnenmanagement

Nicht verifizierte Empfängersegmente

Wenn E-Mail-Marketingagenturen Kundenakten verwalten, treten Kampagnenverzögerungen auf, wenn die Details des Empfängersegments nicht klar vermerkt sind. Ohne einen spezifischen Ort, an dem im Briefing vermerkt werden kann, welches Zielsegment beabsichtigt ist, fahren Account Manager oft mit mündlichen Vereinbarungen fort. Dieser Mangel an Dokumentation führt zu fehlerhafter Zielgruppenansprache. Bediener müssen manuell die Kundenakten überprüfen und Segmentnotizen verifizieren, bevor sie Projektaufgaben planen.

Verstreute E-Mail-Kreativdateien

Kampagnenstarts geraten häufig ins Stocken, wenn E-Mail-Kreativdateien über mehrere externe Links oder persönliche Ordner verstreut sind. Ohne ein eindeutiges Dateirepository, das mit dem Projektdatensatz verknüpft ist, laden Texter und Designer Entwürfe in unterschiedlichen Gesprächen hoch. Ein Manager muss manuell den Reiter Projektdateien überprüfen, um sicherzustellen, dass das endgültige Layout vorhanden ist, und so Verzögerungen verhindern, die durch die Suche in historischen Nachrichten während der Launch-Woche entstehen.

Nicht abgestimmte Startpläne

Die Planung von Kundenkampagnen erfordert eine strenge Abstimmung zwischen der Agenturkapazität und der Verfügbarkeit des Kunden. Wenn die Terminplanung isoliert von den Projektaufgaben erfolgt, kommt es zu Konflikten zwischen den Startterminen und den internen QA-Zeitplänen. Die Mitarbeiter müssen den Terminplanungskalender neben den aktiven Aufgaben überprüfen, um zu bestätigen, dass das Team genügend Zeit hat, die E-Mail-Kreationen und Segmentparameter zu überprüfen, bevor das Live-Einsatzdatum eintrifft.

Getrennte Angebotszusagen

Agenturen stoßen häufig auf Scope Creep, wenn die in den ursprünglichen Angeboten skizzierten spezifischen Liefergegenstände nicht mit den aktiven Projektaufgaben übereinstimmen. Wenn Angebote getrennt von Kundenakten abgelegt werden, verlieren Projektmanager die Übersicht über die vereinbarte Anzahl von Überarbeitungen oder Segmentstrukturen. Mitarbeiter müssen das ursprüngliche Angebotsdokument manuell mit den aktuellen Aufgaben vergleichen, um zu überprüfen, ob die Arbeit im Rahmen des Geltungsbereichs bleibt.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Schritt-für-Schritt-Kampagnen-Workflow

01

Onboarding und Einrichtung von Kundenakten

Der Workflow beginnt mit der Erstellung umfassender Kundenstammdaten für den neuen E-Mail-Marketing-Kunden. Der Account Manager muss in der Zusammenfassung die spezifischen Markenrichtlinien, Zielgruppendefinitionen und Compliance-Beschränkungen festhalten. Dieser Kundenstamm dient als Referenzpunkt für alle zukünftigen Kampagnen. Der Manager plant dann eine erste Kickoff-Sitzung mit der integrierten Planungsfunktion, um die bevorstehenden monatlichen Kampagnenthemen abzustimmen.

02

Angebot und Leistungsumfangsdefinition

Als Nächstes entwirft die Agentur detaillierte Angebote, die das spezifische Kampagnenvolumen, die Segmentanzahl und die erforderlichen kreativen Assets umreißen. Der Kunde prüft die Angebotsdetails im Kundenportal. Sobald der Kunde das Angebot genehmigt und elektronisch unterzeichnet hat, erfasst der Betreiber den genehmigten Umfang in den Kundenakten und leitet den Abrechnungsprozess ein, indem er die anfänglichen Einrichtungsrechnungen ausstellt, um die finanzielle Klärung sicherzustellen, bevor die Arbeit beginnt.

03

Projekt- und Aufgabenarchitektur

Nach Bestätigung des Angebots erstellt der Manager ein neues Projekt mit expliziten Aufgaben für Texterstellung, Design und Segmentdefinition. Der Manager weist die Aufgaben manuell den Teammitgliedern zu und legt Fristen fest, die den gesamten Kalender berücksichtigen. Jede Aufgabe erfordert, dass der Betreiber im Briefing die genauen Anforderungen festhält, um sicherzustellen, dass keine kreative Entwicklung ohne klare schriftliche Anweisungen beginnt.

04

Dateispeicherung und Nachverfolgung von Konversationen

Während kreative Assets entwickelt werden, laden Teammitglieder HTML-Layouts und Bilddateien direkt in den Projektdateibereich hoch. Alle Rückmeldungen und Überarbeitungen werden innerhalb der spezifischen Projektgespräche geführt. Dies verhindert, dass wichtige Asset-Updates in externen Kanälen verloren gehen. Der Manager muss die Gespräche regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass alle internen Rückmeldungen vom Team bearbeitet wurden.

05

Abschließende Überprüfung und Verifizierung im Kundenportal

Bevor eine Kampagne bereitgestellt wird, lädt der Manager die endgültige E-Mail-Kreation und die Segmentdetails in das Kundenportal hoch. Der Manager muss den Kunden anweisen, sich anzumelden und eine manuelle Überprüfung der Assets durchzuführen. Der Betreiber erfasst die manuelle Verifizierung des Kunden innerhalb der Projektgespräche und schließt den Genehmigungsworkflow ab, bevor die endgültige Projektabwicklung und Rechnungsstellung erfolgt.

Produktabdeckung

Kundenmanagement für E-Mail-Marketing-Agenturen

  • Der Operator bestätigt, dass die endgültige E-Mail-Kreativlayout-Datei im Abschnitt Projektdateien hochgeladen ist und den in den ursprünglichen Kundenakten angegebenen technischen Parametern entspricht.
  • Der Kunde meldet sich im Kundenportal an und überprüft manuell, ob die erfassten Details des Empfängersegments mit seiner beabsichtigten Marketingzielgruppe für das spezifische Kampagnenprojekt übereinstimmen.
  • Der Account Manager überprüft den Terminplan und die aktiven Aufgaben, um sicherzustellen, dass keine Konflikte mit dem Startdatum bestehen, bevor er die Projektaufgaben als abgeschlossen markiert.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung

Loslegen

Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.

FAQ

Kriterien für die Kampagnenverifizierung

Verwaltet Workspace369 E-Mail-Marketing im großen Stil oder die Zustellbarkeitsverwaltung?

Workspace369 bietet Funnels mit Lead-Erfassung auf jedem Plan, E-Mail-Automatisierungen ab Cadet, SMS-Workflow-Schritte ab Voyager, Marketing-Tools und Kampagnen ab Specialist und KI-gestützte Workflows ab Commander. Überprüfen Sie Ihre Zielgruppe, das Kampagnenformat und die Zustimmungsanforderungen, bevor Sie den ersten Versand durchführen.

Können wir unsere E-Mail-Marketingplattform automatisch mit Workspace369 synchronisieren?

Workspace369 verbindet sich über Webhooks und seine API ab Specialist mit anderen Systemen. Ordnen Sie die benötigten Ereignisse und Felder zu, legen Sie Berechtigungen fest und testen Sie die Fehlerbehandlung mit Beispieldatensätzen, bevor Sie sich auf die Synchronisierung verlassen.

Wie gehen wir mit Kundenfreigaben für Kampagnen im System um?

Während Workspace369 die öffentliche Genehmigung und Unterzeichnung von Angeboten unterstützt, werden Kampagnen-Asset-Überprüfungen typischerweise über das Kundenportal und Projektgespräche verfolgt. Die Agentur lädt Kampagnenentwürfe in das Portal hoch, und der Kunde kann direkt im Gesprächsverlauf Feedback oder Bestätigung geben, sodass das Team eine klare Aufzeichnung der Genehmigungen führen kann.

Kann Workspace369 die Ressourcenplanung unserer Agentur und das finanzielle Projektmanagement verfolgen?

Workspace369 verwaltet Projektaufgaben, Zeitpläne und Rechnungen, verfolgt abrechenbare Zeit von Voyager und berichtet über Projekt- und Kundengewinnbringlichkeit von Specialist. Für eine tiefgehende Kapazitätsplanung vergleichen Agenturen auch angrenzende Tools wie Productive.

Bereit, wenn Sie es sind

Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.

Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.