Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Lead-Generierungsagenturen, von vereinbarten Kriterien bis zur Lieferrechnung.

Lead-Generierungsagenturen benötigen eine klare Dokumentation, um Kunden-Definitionen und Lieferparameter zu verwalten. Workspace369 verwaltet Kundenakten, Angebote, Projekte, Dateilieferungen und Rechnungen an einem Ort. Die unterzeichneten Angebote, Konversationen und strukturierten Lieferaufzeichnungen helfen bei der Beilegung von Kundenstreitigkeiten bezüglich der Kriterien für die Lead-Akzeptanz.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Lead-Generierungsagenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenakte und Angebot erstellen" bis "Lieferungen abstimmen und Rechnungen ausstellen".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Lead-Generierungsagenturen im Vergleich

Lead-Generierungsagenturen benötigen zwei Stacks. GoHighLevel (ab 97 $ pro Monat) dokumentiert Kunden-Subkonten, White-Labeling und Nutzungs-Weiterberechnung für Kampagnenarbeit, und Apollo, Instantly, Pipedrive und HubSpot decken Prospecting und Pipelines ab. Workspace369 rangiert zweitens auf der Kundenseite: Angebote, Verträge, Retainer, wiederkehrende Rechnungen und ein Portal ab 29 $ pro Monat für einen Benutzer. Es ist kein Outbound-Sequenzer oder Kampagnen-Dialer.

WerkzeugJob, den es abdecktEinstiegspreis (monatlich / jährlich abgerechnet)SchlüsseltorHauptbeschränkung
GoHighLevelKundenkampagnen, White-Label97 $/ 970 $ pro Jahr (3 Unterkonten)Unbegrenzte Unterkonten für 297 US-DollarNutzungskosten zusätzlich; keine Angebote oder Retainer aufgeführt
Workspace369Kundenunterlagen und Abrechnung29 $ / 23,25 $ (Cadet, ein Platz)Zwei Plätze und SMS bei Voyager 74 US-DollarKein ausgehender Sequenzer oder Dialer
PipedriveEigene Vertriebspipeline24 $ / 14 $ pro Benutzer (Lite)Sequenzen auf Growth, Verträge auf PremiumKeine Retainer oder Portal aufgeführt
HubSpot CRMKontakt- und Deal-Datensatz0 $ kostenlos, Starter 20 $ Listenpreis pro BenutzerWorkflows auf Starter begrenztKeine Rechnungsstellung aufgeführt
ApolloAkquise und Sequenzen0 $ kostenlos; 65 $ / 49 $ pro Benutzer (Basic)Organisation benötigt 3 PlätzeKeine Kundenakten oder Abrechnung
SofortKaltakquise per E-Mail47 $ monatliche Ansicht / 37,60 $ jährlicher Wechsel (Growth)Kontakt- und E-Mail-Limits pro PlanKeine Kundenakten oder Abrechnung

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte im Lead-Delivery-Management

Umstrittene Kriterien für die Lead-Akzeptanz

Wenn ein Kunde beanstandet, ob ein gelieferter Lead der vereinbarten Definition entspricht, erleiden Agenturen ohne klare Aufzeichnungen Umsatzeinbußen. Missverständnisse entstehen, wenn die ursprünglichen Lead-Kriterien in verstreuten E-Mails vergraben sind. Ohne eine strukturierte Kundenakte und einen klaren Angebotsrahmen erfordert die Überprüfung der genauen vereinbarten Parameter während des Onboardings eine manuelle Suche in unorganisierten Dateien, was die Streitbeilegung verlangsamt und das Vertrauen der Kunden beeinträchtigt.

Verstreuter Kommunikationsverlauf

Kundenkonversationen über Zielanpassungen finden oft über mehrere nicht verknüpfte Kanäle statt. Wenn ein Kunde eine Änderung seines idealen Interessentenprofils beantragt, wird die Verfolgung dieser spezifischen Anweisung ohne einheitliche Konversationen schwierig. Wenn das Team Kampagnenaufgaben aktualisiert, ohne die Kundenanfrage in einer zentralen Kundenakte zu dokumentieren, riskiert die Agentur, Leads zu liefern, die der Kunde aufgrund veralteter Kriterien ablehnt.

Getrennte Lieferverfolgung

Die Verwaltung von Lieferplänen und Kampagnenmeilensteinen über separate Tools hinweg schafft operative Lücken. Wenn Projektaufgaben von Kundenakten und Angeboten entkoppelt sind, wird es schwierig zu verfolgen, ob die Agentur ihr wöchentliches Liefervolumen erreicht hat. Diese Trennung führt zu verpassten Terminplänen, verzögerten Kundenaktualisierungen und mangelnder Transparenz darüber, welche Kampagnendateien tatsächlich an das Kundenportal geliefert wurden.

Rechnungsstreitigkeiten und Verzögerungen

Die Abrechnung von Kunden für Lead-Pakete erfordert eine präzise Abstimmung zwischen den gelieferten Volumina und den Rechnungsbedingungen. Wenn Rechnungen ohne direkten Bezug zum ursprünglichen Angebot oder zu Projektmeilensteinen erstellt werden, verzögern Kunden häufig die Zahlungen, um die Zahlen zu überprüfen. Die Beilegung dieser Abrechnungsdifferenzen erfordert eine manuelle Abgleichung von Lieferdateien und Gesprächsprotokollen, was den Zahlungszyklus verlängert und einen Verwaltungsaufwand verursacht.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Strukturierte Abläufe für die Lead-Übergabe

01

Erstellung der Kundenakte und des Angebots

Der Workflow beginnt mit der Erstellung einer umfassenden Kundenakte, die Kontakte, Bedingungen und die Historie enthält. Sie entwerfen ein detailliertes Angebot, das die genauen Definitionen für die Lead-Akzeptanz, Volumenverpflichtungen und Preisstufen umreißt. Ein menschlicher Bediener erfasst die spezifischen Lead-Kriterien direkt in dem kurzen Text innerhalb der Angebotsdatei, um sicherzustellen, dass beide Parteien sich auf die aufgezeichnete Entscheidung in der vereinbarten Zusammenfassung beziehen können, bevor mit der Kampagnenausführung begonnen wird.

02

Zuordnung von Projekten und operativen Aufgaben

Sobald das Angebot finalisiert ist, richten Sie ein dediziertes Projekt für die Lead-Generierungskampagne ein. Innerhalb dieses Projekts erstellen Sie spezifische Aufgaben für die Listenbildung, den Kampagnenstart und Qualitätskontrollen. Die Mitarbeiter nutzen diese Aufgaben, um den täglichen Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass das Team manuelle Überprüfungsschritte gemäß den im Kundenbriefing festgelegten Kriterien für die Lead-Akzeptanz durchführt, bevor eine Dateilieferung erfolgt.

03

Verwaltung von Gesprächen und Terminplanung für Überprüfungen

Die gesamte Kundenkommunikation wird im Bereich Konversationen des Systems gespeichert, um Feedback zur Lead-Qualität zu verfolgen. Sie verwenden die Planungsfunktion, um regelmäßige Leistungsüberprüfungen mit dem Kunden zu vereinbaren. Alle während dieser Besprechungen besprochenen Anpassungen des Zielprofils werden manuell in der Kundenakte erfasst, um sicherzustellen, dass das operative Team seine Aufgabenlisten entsprechend aktualisiert.

04

Dateien über das Kundenportal liefern

Gelieferte Leadlisten werden als Dateien direkt in das sichere Kundenportal hochgeladen (Dateianhänge für Kunden sind in jedem Plan enthalten). Dies gibt dem Kunden sofortigen Zugriff auf die Lieferungen und hält gleichzeitig fest, was wann gesendet wurde. Ein menschlicher Bediener weist den Kunden an, die Dateien im Portal zu überprüfen, um zu bestätigen, dass die Lieferung den Parametern des aktiven Projekts entspricht.

05

Abgleich von Lieferungen und Rechnungsstellung

Am Ende des Abrechnungszyklus erstellen Sie Rechnungen auf der Grundlage der im ursprünglichen Angebot festgelegten Bedingungen. Der Bediener überprüft die abgeschlossenen Aufgaben und gelieferten Dateien innerhalb des Projekts, um die genaue Teilnehmerzahl zu verifizieren. Die endgültige Rechnung wird an den Kunden gesendet, gestützt auf die vollständige Historie der Gespräche und Dateilieferungen, die im Portal zugänglich sind.

Kundenverwaltung für Lead-Generierungsagenturen

  • Ein menschlicher Bediener kann die ursprünglichen Kriterien für die Lead-Akzeptanz im Angebotstext innerhalb von drei Klicks vom Hauptkundenkontakt aus während einer Streitfallsimulation finden.
  • Ein menschlicher Bediener kann die hochgeladenen Lead-Lieferdateien im Kundenportal überprüfen und die aufgezeichneten Dateien anhand der Projektanforderungen zur Verifizierung abgleichen.
  • Alle Kundenfeedback-Gespräche und geplanten Kampagnen-Review-Notizen werden direkt mit dem jeweiligen Projekt verknüpft, was eine sofortige Querverweismöglichkeit mit ausgestellten Rechnungen ermöglicht.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Preis für das Team, nicht pro Person.

Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.
Essentials für kleine Teams

Voyager

$74 / Monat

Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

2 Plätze inklusive

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Die meisten Agenturen

Specialist

$149 / Monat

Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

10 Plätze inklusive

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Größere Betriebe

Commander

$299 / Monat

Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

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Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.

Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe

Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.

Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.

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Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungs- und Abnahmekriterien

Wie hilft das System bei der Beilegung von Streitigkeiten über die Lead-Qualität?

Wenn ein Kunde einen Lead beanstandet, prüft ein menschlicher Mitarbeiter den ursprünglichen Angebotstext in der Kundenakte, um die vereinbarten Kriterien zu überprüfen. Anschließend gleicht er die gelieferten Dateien im Kundenportal ab und überprüft den Gesprächsverlauf, um festzustellen, ob Profilanpassungen im Briefing während geplanter Besprechungen erfasst wurden, und stellt die erfassten Informationen zur Verfügung, um das Problem zu lösen.

Können wir die Lead-Qualifizierung oder Datenanreicherung hier automatisieren?

Lead-Trigger und Bedingungen in Workflow-Automatisierungen steuern einen konfigurierten Qualifizierungs-Workflow, und Funnels erfassen Leads im CRM. Kombinieren Sie eine Prospect-Datenbank oder einen Enrichment-Service für Listendaten, testen Sie die tatsächlichen Akzeptanzkriterien und halten Sie einen verantwortlichen Prüfer für Ausnahmen bereit.

Wie verfolgen wir Änderungen an einem Kunden-Zielprofil?

Alle Änderungen am Zielprofil eines Kunden müssen manuell im Brieftext innerhalb der Kundenakte oder der Projektdateien erfasst werden. Wenn eine Änderung während eines geplanten Meetings oder über Gespräche besprochen wird, aktualisiert ein Operator die relevanten Aufgaben und Dateien, um sicherzustellen, dass das Lieferteam Kampagnen gegen die überarbeiteten Kriterien ausführt.

Gibt es einen automatisierten Genehmigungsworkflow für gelieferte Dateien?

Workflow-Automatisierungen unterstützen die Erstellung von Aufgaben und Teambenachrichtigungen mit konfigurierten Auslösern und Bedingungen. Testen Sie die erforderliche Eigentümerzuweisung und die Überprüfungsschritte, bevor Sie sie aktivieren. Ein Teammitglied lädt die Lead-Lieferdateien in das Kundenportal hoch und bittet den Kunden, sein Feedback zu den gelieferten Leads direkt in der Konversationshistorie zu überprüfen und zu protokollieren.

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