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CRM für Masterminds: Kohortenmitglieder, Angebote und Rechnungen an einem Ort.

Mastermind-Betreiber stehen vor Koordinationsproblemen, wenn die Werkzeuge für die Kundenarbeit mit den Plattformen für die Community-Bereitstellung verheddert werden. Workspace369 verwaltet die geschäftliche Seite des Masterminds an einem Ort: Kundenakten, Angebote, Terminplanung, Kundennachrichten und Rechnungen.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Manager verwalten Mitgliedschaftsänderungen, verfolgen Anzahlungen und teilen Zahlungen auf und organisieren dort Kohortenprojekte, während Ihre Community-Plattform weiterhin die Live-Sitzungen und Kursinhalte hostet.

Wichtige Fakten

Das CRM für Masterminds von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Anforderung der Kohorte empfangen und protokollieren" bis "Bestätigung über Kundenportal und Gespräche".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Masterminds im Vergleich

Workspace369 eignet sich für Mastermind-Gastgeber, die vor jeder Kohorte eine Bewerbung, einen Vertrag und eine Anzahlung verwalten: Erfassungsformulare, ein gehosteter Funnel, Angebote mit Anzahlung bei Annahme, Verträge mit E-Signatur und Zahlungspläne sind in jedem Plan enthalten (Cadet 29 $ pro Monat für einen Benutzer, mit 1 Live-Funnel). HighLevel (Starter 97 $ pro Monat) bündelt Funnels, Kalender und Community, Kajabi (Basic 179 $) hostet Kurse mit Live-Kohorten von Growth, Circle (89 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung) listet Live-Räume auf, und Dubsado (35 $) deckt Zahlungspläne ab. Workspace369 hostet keine Anrufe, Community oder Kurse.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetAnwendung und VereinbarungKohortenlieferungHauptlimitTestversion
Workspace36929 $ (Cadet, 1 Benutzer)23,25 $ pro MonatAufnahmeformulare, Funnel, Angebote, Anzahlung, Verträge; Zahlungspläne ab SpecialistKeineBuchungs- und Zahlungspläne Reihe von Specialist; Cadet: 5 aktive Projekte, 1 Live-Funnel, 100 Funnel-Leads pro Monat14 Tage, Karte erforderlich
HighLevel$97 (Starter)$970 pro JahrFormulare, Trichter, Kalender, Zahlungen und Rechnungsstellung; keine Verträge genanntKurse und CommunitiesNutzungsgebühren; 3 Unterkonten14 Tage, Karte erforderlich
Kajabi179 $ (Basic)143 $ pro MonatKasse und Funnels; keine Verträge genanntCommunity auf Basic; Live-Kohorten ab Growth2.500 Kontakte auf Basic14 Tage, Karte nicht angegeben
CircleNicht angezeigt (nur jährliche Abrechnung)$89 pro MonatZahlungen; keine Verträge genanntCommunity, Kurse, Live-Events und Räume20 Plätze im Professional-Plan14 Tage, keine Karte
Dubsado35 $ (Starter)335 $ pro JahrZahlungspläne und Portal; Buchung und öffentliche Angebote auf PremierKeine1 Lead-Formular bei Starter21 Tage, keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte im Mastermind-Management

Unübersichtliche Kundenakten

Mastermind-Aufzeichnungen sind oft über separate Systeme verstreut, was zu Verwirrung bei der Aktualisierung von Kohorten führt. Wenn ein Mitglied eine Kohortenänderung beantragt, müssen Manager mehrere Dateien überprüfen, um den Zahlungsstatus und die Anwesenheit bei früheren Sitzungen zu verifizieren. Ohne eine klare Kundenakte verbringt Ihr Administrationsteam übermäßig viel Zeit mit der Suche in Rohgesprächs-Protokollen und separaten Terminplanungsdateien, nur um die aktuelle Kohortenplatzierung und die administrative Historie des Mitglieds zu finden, bevor eine moderierte Sitzung beginnt.

Getrennte Terminplanung und Aufgaben

Die Koordination von Kalender­terminen für mehrere Mastermind-Gruppen schafft administrative Reibung, wenn Aufgaben isoliert verwaltet werden. Wenn eine Kohorten­umstellung erfolgt, erfordert die Aktualisierung des Zeitplans die manuelle Anpassung zugehöriger Aufgaben und die Überprüfung des Dateizugangs für das Mitglied. Ohne eine klare Verknüpfung zwischen Terminplanung, Projekten und administrativen Aufgaben riskieren Bediener, kritische Vorbereitungsschritte zu übersehen, was die Moderatoren unvorbereitet und die Mitglieder ohne die richtigen Kalender­einladungen für ihre neue Mastermind-Gruppe zurücklässt.

Rechnungsstellung und Angebotsabweichungen

Benutzerdefinierte Zahlungsvereinbarungen oder Änderungen der Kohorten während des Semesters können zu Abweichungen zwischen aktiven Angeboten und ausgestellten Rechnungen führen. Wenn ein Mitglied die Gruppe wechselt, müssen seine Zahlungsbedingungen möglicherweise manuell angepasst oder anhand des ursprünglichen Angebotstextes überprüft werden. Die getrennte Verwaltung von Rechnungen von Kundenakten und Gesprächen erschwert die Nachverfolgung, ob ein Mitglied seinen aktuellen Platz bezahlt hat, bevor es an der nächsten begleiteten Mastermind-Sitzung teilnimmt.

Verstreute administrative Gespräche

Wenn Cohort-Umzugsanfragen über Text, E-Mail oder Community-Plattformen erfolgen, geht der Kontext leicht verloren. Das administrative Personal muss mehrere Kommunikationskanäle durchsuchen, um die formelle Anfrage und die Antwort des Koordinators zu finden. Wenn Gespräche direkt an den Kundenakten angehängt werden, können diese Kommunikationslücken vermieden werden, sodass administrative Notizen, Datei-Uploads und Terminaktualisierungen vom Team, das die Mastermind-Mitgliedschaft verwaltet, überprüft werden können.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Ein klarer Workflow für Anpassungen der Mastermind-Kohorte

01

Anforderung der Kohortenanfrage erhalten und protokollieren

Ein menschlicher Koordinator erhält eine Cohort-Wechselanfrage von einem Mastermind-Mitglied. Der Koordinator öffnet die Kundenakten im System, um das Mitgliedsprofil zu finden und prüft die historischen Gespräche. Anstatt den Live-Community-Zugang sofort zu ändern, vermerkt der Koordinator die Anfrage direkt im vereinbarten Briefing, damit das administrative Team die angegebene Präferenz des Mitglieds prüfen kann, bevor Änderungen am Zeitplan vorgenommen werden.

02

Angebotsbedingungen und Rechnungen prüfen

Der Koordinator prüft die aktiven Angebote und Rechnungen, die mit dem Mitglieds-Datensatz verknüpft sind. Er prüft, ob die Mitgliedsbeiträge vollständig bezahlt sind und ob die ursprünglichen Angebotsbedingungen eine Kohortenübertragung zulassen. Wenn eine offene Rechnung besteht, sendet der Koordinator einen Zahlungslink und eine Erinnerung von Workspace369 und bestätigt die finanzielle Berechtigung, bevor er das Mitglied in einen anderen betreuten Gruppenzeitplan verschiebt.

03

Kohortenaufgaben und Projekte aktualisieren

Der Koordinator öffnet das Haupt-Mastermind-Operationsprojekt und aktualisiert die relevanten Aufgaben für die bevorstehende Sitzung. Sie weisen einem menschlichen Mitarbeiter eine Aufgabe zu, um den externen Community-Plattformzugang zu aktualisieren. Durch die Aktualisierung dieser Aufgaben innerhalb des Projekts erstellt das Team eine klare Checkliste, die den Mitarbeiter während der Übergangsphase der Kohorte leitet.

04

Zeitplanung und Dateizugriff anpassen

Der Operator aktualisiert die Planungsunterlagen, um das Mitglied aus dem alten Kohortenkalender zu entfernen und es zu den neuen Sitzungsterminen hinzuzufügen. Sie überprüfen die der Kundenakte zugeordneten Dateien, um sicherzustellen, dass alle Vorbereitungsmaterialien oder Sitzungsunterlagen für die neue Gruppe bereit sind. Dieser Schritt stellt sicher, dass das Mitglied die korrekten Kalenderbenachrichtigungen für die bevorstehende betreute Sitzung erhält.

05

Bestätigung über Kundenportal und Konversationen

Der Koordinator sendet eine Direktnachricht über die Konversationsfunktion, um das Mitglied über den abgeschlossenen Wechsel zu informieren. Sie weisen das Mitglied an, sich im Kundenportal anzumelden, um seinen aktualisierten Kalender zu überprüfen und auf neue Sitzungsdateien zuzugreifen. Diese abschließende Überprüfung stellt sicher, dass das Mitglied vollständig informiert und richtig auf seine neue Mastermind-Kohorte abgestimmt ist, bevor die Live-Sitzung stattfindet.

Kundenverwaltung für Masterminds

  • Die Kundenakte enthält eine dokumentierte Notiz im vereinbarten Briefing, die die Anfrage nach einem Kohortenwechsel detailliert beschreibt, um sicherzustellen, dass das administrative Team die Anfragehistorie des Mitglieds manuell überprüfen kann.
  • Der Terminplanungs-Kalender zeigt das Mitglied in den neuen Kohorten-Sitzungsterminen an, während in den alten Kohorten-Kalenderdaten das Profil des Mitglieds nicht mehr angezeigt wird.
  • Das Konversationsprotokoll und der Zugang zum Kundenportal werden von einem menschlichen Bediener überprüft, der bestätigt, dass die Bestätigungsnachricht und die aktualisierten Sitzungsdateien für das Mitglied sichtbar sind.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungs- und Abnahmekriterien für Mastermind-Operationen

Wie funktioniert Workspace369 mit Berechtigungen in meiner externen Community-App?

Community-Berechtigungen bleiben in Ihrer Community-App. Von Specialist aus können Workspace369 Webhooks und die API Änderungen der Mitgliedschaften übergeben, oder ein Betreiber aktualisiert den Zugriff von der in Workspace369 zugewiesenen Aufgabe aus. In jedem Fall hat jede Mastermind-Mitgliedschaftsänderung einen klaren Eigentümer und Datensatz.

Wie gehen wir mit kundenspezifischen Zahlungsbedingungen für ein Mastermind-Mitglied um?

Sie können benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen verwalten, indem Sie spezifische Angebote und Rechnungen direkt in der Kundenakte des Mitglieds erstellen. Ein Manager kann den Gesprächsverlauf überprüfen, die Rechnung anpassen, eine Anzahlung oder eine aufgeteilte Zahlung vornehmen und den Zahlungsstatus verfolgen, um sicherzustellen, dass das Mitglied Ihre Mastermind-Bedingungen einhält.

Wo sollten wir Vorbereitungsmaterialien für Mastermind-Sitzungen für Mitglieder speichern?

Sie können Materialien zur Sitzungsvorbereitung in den Dateibereich der Kundenakte hochladen oder sie in einer Projektaufgabe verlinken. Mitglieder können diese freigegebenen Dateien dann über ihr Kundenportal einsehen, sobald ein Operator die Dateien freigegeben und die Berechtigungen für den Portalzugriff überprüft hat.

Kann diese Plattform die Anwesenheit bei unseren Live-Mastermind-Videositzungen verfolgen?

Ja. Nach jedem moderierten Mastermind-Meeting erfasst der Moderator die Anwesenheit im vereinbarten Briefing oder in der spezifischen Sitzungsaufgabe, sodass sie neben der Terminplanung, den Gesprächen und der Abrechnung im Mitgliedskonto steht.

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