Bestes CRM für Masterminds im Jahr 2026

Was ein CRM für Masterminds ist (und was nicht)

Ein Mastermind ist ein kostenpflichtiges Kleingruppenprogramm: Bewerber werden geprüft, eine Kohorte beginnt gemeinsam, Mitglieder treffen sich zu Anrufen und Hot Seats, und viele verlängern für eine zweite Laufzeit. Das CRM ist die Aufzeichnung dahinter. Es speichert, was ein Bewerber geschrieben hat, wer ihn interviewt hat, welche Bedingungen er unterzeichnet hat, wie viel von der Gebühr bezahlt wurde, in welcher Kohorte er sitzt und wann das Verlängerungsgespräch fällig ist. Es ist kein Videoraum, kein Community-Feed und kein Kurs-Player. Diese bleiben in Ihrem Anruftool und Ihrer Community-Plattform, obwohl Circle eigene Live-Räume und Streams auflistet. Wenn ein Mitglied darum bittet, die Kohorte zu wechseln oder eine Rate auszusetzen, sollte die Antwort nur einen Klick entfernt sein, anstatt über ein Formular-Tool, eine Zahlungsseite und eine Tabellenkalkulation verteilt zu sein.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Fragen überprüft und nur die eigenen Preisseiten des Anbieters und für Workspace369 dessen Planmatrix verwendet:

1. Einstiegspreis, in der monatlichen und der jährlichen Ansicht. Wo eine Seite nur eine Ansicht zeigt, wird dies in der Tabelle angegeben.
2. Antragsaufnahme: Welcher Plan listet Formulare, Funnels oder einen Buchungskalender für den Interviewschritt auf.
3. Vereinbarung und Geld: ob die Seite Verträge, Angebote, Anzahlungen und Zahlungspläne nennt und ab welchem Plan.
4. Kohortenlieferung: ob es eine Community, Kurse oder Live-Kohorten hostet.
5. Testbedingungen: Länge und ob eine Karte angegeben ist.

Wir haben Geschwindigkeit, Support oder mobile Apps nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Das Ranking folgt der dokumentierten Eignung für einen Betreiber, der Bewerber prüft und hochpreisige Plätze auf Raten verkauft. Workspace369 steht an erster Stelle, da seine Matrix als einzige der fünf Intake-Formulare, einen gehosteten Funnel, der Leads im CRM erfasst, sowie die Umwandlung von Anfragen zu Kunden für Intake-Formular-Anfragen, Angebote mit öffentlicher Genehmigung und Signatur, Anzahlungen, Verträge mit E-Signatur, Honorare und Zahlungspläne sowie ein Kundenportal an einem Ort nennt. Es verliert bei der Bereitstellung und beim Preis: HighLevel, Kajabi und Circle hosten Community oder Kurse, und seine Zeile für Zahlungspläne beginnt bei Specialist.

Das beste CRM für Masterminds im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für die Erfassung von Anträgen, Vereinbarungen und Zahlungsplänen

Workspace369 listet öffentliche Aufnahmeformulare, einen Drag-and-Drop-Formularersteller und einen gehosteten Funnel mit Lead-Erfassung in das CRM für jeden Plan auf. Ein Bewerber, der das Vorstellungsgespräch besteht, erhält einen Angebot das Mitglied kann über einen öffentlichen Link mit einer Anzahlung genehmigen und unterzeichnen, und Verträge mit Online-Signatur den Vertrags text abdecken. Der akzeptierte Vorschlag wird mit einem Schritt in eine Rechnung umgewandelt. Honorare, Zahlungspläne, wiederkehrende Rechnungen, gespeicherte Zahlungsmethoden und Mahnungen sind bei Cadet enthalten, Preis 29 US-Dollar pro Monat für einen Benutzer (23,25 US-Dollar bei jährlicher Abrechnung). Mitglieder erhalten ein Kundenportal, und jede Kohorte kann ein Projekt mit Phasen und Aufgaben sein. Der obige Screenshot zeigt Demodaten, kein Kundenergebnis.

Einschränkungen: Es hostet keine Anrufe, Community oder Kurse. Die separate Zeile für Zahlungspläne, Online-Buchung, Verfügbarkeitsregeln und Überarbeitungsverlauf von Angeboten beginnen ab Specialist (149 $ pro Monat, 119,25 $ pro Monat im Jahresplan), sodass die Interviewbuchung auf Cadet oder Voyager bedeutet, Ihren Kalender von Hand zu teilen. Cadet erlaubt 5 aktive Projekte, 1 Live-Funnel, 100 Funnel-Leads pro Monat und einen Platz; Voyager hat 2 Plätze, unbegrenzte Projekte, 3 Live-Funnels und 500 Leads pro Monat. Eine Karte ist erforderlich, um die 14-tägige Testversion zu starten.

Am besten für: Betreiber mit einigen Kohorten, die die Bewerbung, unterzeichneten Bedingungen, Ratenzahlungen und Verlängerung in einem Datensatz wünschen und die Bereitstellung woanders durchführen werden.

2. HighLevel, am besten für Funnels, Kalender und Community in einem Abonnement

HighLevel Starter kostet 97 $ pro Monat oder 970 $ pro Jahr; die Seite hat einen Schalter für "Monatlich" und "Mit Jahresabonnement sparen". Die Funktionsliste umfasst CRM und Pipelines, einen Website- und Funnel-Builder, Formulare, Umfragen und Quiz, Buchungskalender, Workflow-Automatisierung, Zahlungen und Rechnungsstellung, Kurse und Communities. Starter beinhaltet 3 Unterkonten ohne Gebühr pro Benutzer. Die Testversion ist 14 Tage kostenlos; die CRM-Seite von HighLevel besagt, dass eine Kreditkarte erforderlich ist und die Abrechnung danach automatisch beginnt, es sei denn, Sie kündigen.

Stärken: der Bewerbungsfunnel, der Interviewkalender, die Follow-up-Automatisierung und eine Community können alle in einem Abonnement enthalten sein, und eine gebrandete Kundenportal-App ist als Add-on erhältlich.

Einschränkungen: die Preisgestaltungsseite nennt keine Verträge, Angebote, E-Signaturen oder Zahlungspläne, daher bestätigen Sie im Test, dass der Vereinbarungs- und Ratenzahlungsschritt für Sie funktioniert. Nutzungsabhängige Gebühren fallen für E-Mail und SMS, Anrufe und die KI-Tools über den Planpreis hinaus an, und die gebrandete Kundenportal-App kostet 49 US-Dollar pro Monat pro Unterkonto. Planen Sie Einrichtungszeit ein.

Am besten für: Betreiber, die ein einziges Abonnement wünschen, um den Bewerbungsprozess, den Interviewkalender, die Nachverfolgung und eine Community zu verwalten, und die bereit sind, nach Nutzung zu bezahlen.

3. Kajabi, am besten für Kohortenkurse mit Checkout

Kajabi Basic kostet 179 US-Dollar pro Monat oder 143 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung (1.716 US-Dollar pro Jahr), mit 5 Produkten, 2.500 Kontakten, 1 Community, 2 Administratoren, Kursen und Coaching, Landing Pages und Funnels sowie integriertem Checkout und Zahlungen. Live-Kohortenkurse, bei denen alle gemeinsam beginnen und nach einem Zeitplan vorgehen, sind eine Wachstumsfunktion (249 US-Dollar pro Monat, 199 US-Dollar bei jährlicher Abrechnung, 25.000 Kontakte). Jeder Plan beinhaltet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, und die Seite besagt, dass Kajabi keine Umsatzbeteiligung erhält.

Stärken: Lehrplan, Community, E-Mail und Checkout in einem Produkt, das für ein Mastermind mit einem festen Programm geeignet ist. Jährliche Abrechnung spart 432 US-Dollar pro Jahr bei Basic, und Kontakte skalieren in Blöcken.

Einschränkungen: die Seite nennt keine Verträge, Angebote, Zahlungspläne oder Buchungskalender, sodass das Interview und die unterzeichneten Bedingungen in anderen Tools leben. Kohorten erfordern den höheren Plan, und die kostenlose Testversion wird ohne angegebene Dauer oder Kartenanforderung angeboten.

Am besten für: Masterminds, die einen strukturierten Lehrplan nach einem Zeitplan anbieten und Checkout, Community und Kohortenfreigabe an einem Ort wünschen.

4. Circle, am besten für die Mitglieder-Community und Live-Events

Circle Professional kostet 89 US-Dollar pro Monat; die Seite gibt an, dass die Preise auf jährlicher Abrechnung basieren und zeigt keinen monatlichen Umschalter. Sie listet Community, Kurse, Live-Events, ein Mitgliederverzeichnis, umfangreiche Mitgliederprofile, Berichte, Zahlungen, eine benutzerdefinierte Domain und mobile Apps auf, ohne Mitgliederbegrenzung. Die Vergleichstabelle gibt für Professional 100 Teilnehmer für Live-Streams und 15 Teilnehmer für Live-Räume an, und die Testversion dauert 14 Tage ohne Kreditkartenpflicht. Business kostet 199 US-Dollar pro Monat und fügt Workflows, benutzerdefinierte Profilfelder, APIs und eine MCP-Verbindung hinzu.

Stärken: es ist das einzige Tool von den fünf, das den Anruf selbst hostet, in Live-Räumen oder Streams, neben der Community, und Mitglieder erhalten iOS-, Android- und Desktop-Apps. Ein Mastermind, das Hot Seats und Diskussionen zwischen den Anrufen an einem Ort wünscht, kann beides nutzen.

Einschränkungen: es ist eine Community-Plattform, kein CRM. Die Seite nennt keine Verträge, Angebote, Pipelines oder Zahlungspläne, Workflows sind eine Business-Funktion, und der E-Mail-Hub für Sendungen ist ein optionales Add-on, das zusätzlich zum Plan berechnet wird.

Am besten für: Masterminds, deren Mitglieder sich zwischen den Anrufen an einem privaten Ort treffen und die Verkäufe und Verträge in einem anderen Tool aufbewahren.

5. Dubsado, am besten für Onboarding-Formulare und Ratenzahlungsrechnungen im günstigen Tarif

Dubsado Starter kostet 35 $ pro Monat oder 335 $ pro Jahr, und Premier kostet 55 $ pro Monat oder 525 $ pro Jahr; die Preisseite bietet eine monatliche und eine jährliche Ansicht. Starter listet unbegrenzte Kunden und Projekte, Rechnungsstellung und Zahlungspläne, Formular- und E-Mail-Vorlagen, Kundenportale, eine Kalenderverbindung und ein aktives Lead-Erfassungsformular auf. Terminplanung, automatisierte Workflows, öffentliche Angebote und mehrere Lead-Erfassungen beginnen bei Premier. Die Testversion dauert 21 Tage mit Premier-Zugang und ohne Karte.

Einschränkungen: Verträge werden in der Produktbeschreibung und im Menü genannt, obwohl die Plan-Tabelle keine Zeile für Verträge hat und öffentliche Angebote und Buchungen beides Premier erfordern. Ein Lead-Formular auf Starter begrenzt separate Bewerbungen pro Programm. Es hostet keine Community oder Kurse.

Am besten für: ein Mastermind mit einem einzigen Angebot bei knappem Budget, das Ratenzahlungsrechnungen und ein Portal benötigt und den Interviewkalender woanders verwalten kann.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrem Mastermind?

Führen Sie während der Testphase einen Kohorten-Switch-Test durch

Führen Sie ein ausgedachtes Mitglied durch diese Schritte in jedem Tool auf Ihrer Auswahlliste. Es ist eine Übung, keine Fallstudie.

1. Reichen Sie über das Formular des Tools einen Antrag ein und buchen Sie dann das Vorstellungsgespräch.
2. Senden Sie das Angebot mit einer Anzahlung und dem Zahlungsplan und lassen Sie das Mitglied die Vereinbarung unterzeichnen.
3. Erfassen Sie die ersten beiden Raten und lassen Sie die dritte Rate verspätet.
4. Verschieben Sie das Mitglied in die nächste Kohorte und fügen Sie ein Verlängerungsdatum zum Datensatz hinzu.
5. Öffnen Sie den Mitgliedsdatensatz und bestätigen Sie, dass die Antworten, Bedingungen, Zahlungen und die Kohorte zusammengehören.

Das beste Tool hält alle fünf sichtbar, ohne eine zweite App zu öffnen. Entwerfen Sie die Änderung mit dem kostenlosen Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder wenn ein Mitglied während des Programms nach anderen Konditionen fragt.

Produkt in Aktion: ein Mitglied von der Anzahlung bis zur Kohorte

Hier sehen Sie die Workspace369-Seite dieses Tests mit Demodaten. Die Screenshots zeigen einen fiktiven Arbeitsbereich, kein Kundenergebnis. Ein Mastermind-Sitz ist ein Angebot mit einer Anzahlung; sobald das Mitglied akzeptiert, wird der Restbetrag als Rechnung geschrieben, und ab Specialist trägt die Rechnung einen Zahlungsplan-Tab, auf dem jede Rate verfolgt wird.

Jede Kohorte kann ein Projekt mit Phasen sein, sodass die Verschiebung eines Mitglieds zwischen Kohorten eine Änderung im Datensatz ist, keine neue Tabellenzeile. Die unten stehende Tafel zeigt Demodaten und die Rechnungen und Kundenportal Seiten decken den Rest ab.

Wann man es einfach halten sollte

Wenn Sie einen Kurs mit sechs bis zehn Mitgliedern durchführen, können ein Bewerbungsformular, eine Vereinbarungsvorlage und ein Zahlungslink Sie tragen. Wechseln Sie zu einem Kundenmanagement-Tool, wenn sich Raten über Kurse überschneiden, wenn Sie nicht sagen können, wozu ein Mitglied im letzten Semester zugestimmt hat, oder wenn Verlängerungen von Ihrer Erinnerung abhängen. Die Masterminds-Produktseite führt durch den Ansatz von Workspace369 für Angebote, Kommunikation und Rechnungen; die aktuellen Pläne finden Sie auf der Preisseite. Bei Specialist, Änderungsaufträge Änderungen des Umfangs im Verhältnis zur ursprünglichen Vereinbarung festhalten. Anrufe, Hot Seats und Community-Chats in den dafür vorgesehenen Tools belassen. Unser Leitfaden für die bestes CRM für Mitgliedergemeinschaften deckt die Plattformseite ab.

Bevor Sie echte Mitglieder importieren, melden Sie ein Demo-Mitglied von Anfang bis Ende an und prüfen Sie, ob Sie die Datensätze exportieren können.