CRM für Hypothekenmakler
Ein Hypothekenantrag erfordert eine sorgfältige administrative Verwaltung, bevor er die formelle Kreditprüfungsphase erreicht. Makler benötigen einen Ort, um frühe Kreditnehmerinteraktionen zu verwalten, bevor die Akte an den Kreditgeber geht. Workspace369 verwaltet diese Vorantragsphase: Kundenakten, Gespräche, Beratungen, Dokumentensammlung, Angebote und Rechnungen, bereit zur Übergabe an das Kreditgebersystem.
Wichtige Fakten
Das CRM für Hypothekenmakler von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "erste Anfrage protokollieren" bis "Fortschritt über Projekte verfolgen".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Erste Kreditanfragen von Kreditnehmern stocken oft, da die Kommunikationshistorie über separate persönliche Postfächer verstreut ist. Wenn ein Makler frühere Gespräche nicht neben den Kundenakten einsehen kann, verlangsamen sich die Reaktionszeiten erheblich. Workspace369 speichert Konversationen direkt in der Kundenakte, sodass Bediener den genauen Status einer Anfrage sehen, bevor sie in das primäre Kreditgebersoftwaresystem eingegeben wird.
Das Sammeln von Steuererklärungen und Kontoauszügen führt häufig zu verlegten Dateien und verpassten Nachfassfristen. Ohne strukturierte Aufgaben, die direkt mit Kundenakten verknüpft sind, verlieren Makler Stunden bei der Suche nach E-Mail-Anhängen. Die Verwaltung von Datei-Uploads innerhalb eines dedizierten Portals stellt sicher, dass Betreiber jedes Dokument manuell anhand einer administrativen Checkliste überprüfen können, bevor sie die Anfrage an eine formelle Einreichung beim Kreditgeber weiterleiten.
Die Koordination von Erstberatungen mit Kreditnehmern per E-Mail-Austausch führt zu unnötigen betrieblichen Verzögerungen. Wenn die Terminplanung vom Hauptverwaltungsdokument entkoppelt ist, verpassen Kreditgeber während des Gesprächs häufig den kritischen Kontext. Die Nutzung integrierter Terminplanungslinks ermöglicht es Kreditnehmern, direkt Beratungstermine zu buchen, wonach der Kreditgeber eine Aufgabe hinzufügt, um die Akte vor Beginn des Gesprächs zu überprüfen.
Ein Makler benötigt klare Kommunikation über die administrative Arbeit, die er zu leisten vereinbart hat. Halten Sie die verantwortliche Person, den angeforderten nächsten Schritt und den vereinbarten Leistungsumfang leicht auffindbar. Ein Workspace369-Angebot legt den Leistungsumfang, die Gebühren und die nächsten Schritte des Maklers fest, mit einem öffentlichen Genehmigungs- und E-Signatur-Link. Verwenden Sie Beispiel-, nicht sensible Geschäftsinformationen bei der Bewertung des Workflows.
Das Produkt
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
Der Betreiber erstellt sofort einen neuen Eintrag in den Kundenakten, sobald ein Kreditnehmer eine Hypothekenanfrage einreicht. Dieser Eintrag enthält Kontaktinformationen, Notizen und benutzerdefinierte Felder für die Anfrage. Der Betreiber protokolliert alle anfänglichen Gespräche innerhalb dieses Profils und stellt sicher, dass die frühe Phase der Beziehung vollständig dokumentiert ist, bevor formale Underwriting-Dateien in externen Kreditgeber-Portalen generiert werden.
Der Broker sendet einen Link zur Buchungsseite (Buchungsseiten starten bei Specialist) an den potenziellen Kreditnehmer, um eine erste Beratung zu buchen. Sobald das Treffen bestätigt ist, fügt der Broker eine Aufgabe zur Vorbereitung der Akte hinzu. Der Broker nutzt die geplante Zeit, um die Kreditziele zu besprechen und Notizen direkt in den Kundenkonten während des Live-Gesprächs zu erfassen.
Nach der Beratung erstellt der Makler einen vorläufigen Szenarien-Überblick mithilfe von Angeboten. Dieses Dokument beschreibt die Leistungsschritte, geschätzten Maklergebühren und erforderlichen Dokumente. Das Angebot wird im Kundenportal veröffentlicht, wo der Kreditnehmer die Bedingungen prüfen und elektronisch unterzeichnen kann, um mit der Dokumentensammlung fortzufahren.
Der Operator weist dem Kreditnehmer spezifische Aufgaben für den Upload erforderlicher Dateien, wie Einkommensnachweise und Identifikationsdokumente, zu. Der Kreditnehmer lädt diese Elemente direkt in das Kundenportal hoch. Der Broker überprüft dann jede Datei manuell auf Lesbarkeit und Vollständigkeit, bevor er sie im Projektordner speichert.
Der Broker verschiebt die Anfrage in ein dediziertes Projekt, um die Checkliste vor der Einreichung zu überwachen. Aufgaben werden abgehakt, sobald Dateien verifiziert sind. Sobald alle Dokumente vollständig sind, stellt der Broker alle Rechnungen für Maklergebühren aus und schließt den internen Workflow ab, bevor die Bewerbung im Kreditgebersystem eingegeben wird.
Produktabdeckung
Geliebt im App Store
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
FAQ
Behalten Sie Kreditantragsbearbeitung, Bonitätsprüfungen, Underwriting und Kreditentscheidungen in Ihren dafür vorgesehenen Systemen für Kreditgeber bei. Workspace369 übernimmt die Seite des Brokers: Kundenakten, Gespräche, Beratungen, Dokumentensammlung, Angebote und Rechnungen, von der ersten Anfrage bis zur Einreichung beim Kreditgeber.
Kreditnehmer laden ihre Dateien direkt über das Kundenportal hoch. Von Specialist werden hochgeladene Dateien an die spezifischen Kundenakten oder Projekte angehängt. Broker überprüfen jedes Dokument anhand der Richtlinien des Kreditgebers, bevor sie es an das externe Darlehensvergabesystem übertragen. Rollen, Berechtigungen und Audit-Trails steuern, wer jede Kreditnehmerdatei öffnen kann.
Ja. Sie können Rechnungen für Makler- oder Verwaltungsgebühren direkt über die Plattform erstellen und versenden. Diese Rechnungen werden im Kundenportal verfolgt, sodass Kreditnehmer ihre Abrechnungsdaten einsehen können, während der Makler den Zahlungsstatus neben dem aktiven Projekt überwacht, um sicherzustellen, dass alle Vorantrags kosten ordnungsgemäß erfasst werden.
Sie können umfassende Kundenakten sowohl für Hauptkreditnehmer als auch für Mitkreditnehmer führen. Alle Gespräche, Terminplanungsdetails und Aufgaben können mit ihrem gemeinsamen Projekt verknüpft werden, sodass der Broker eine klare Aufzeichnung aller Interaktionen und Datei-Uploads hat, bevor das endgültige Paket beim Kreditgeber eingereicht wird.
Bereit, wenn Sie es sind
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
