Eine Hypothekenanfrage erfordert eine sorgfältige administrative Verwaltung, bevor sie überhaupt in eine formelle Kreditprüfungsphase gelangt. Makler benötigen einen Ort, um frühe Kreditnehmerinteraktionen zu verwalten, bevor die Akte an den Kreditgeber geht.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.
Workspace369 verwaltet diese Vorantragsphase: Kundenakten, Konversationen, Beratungen, Dokumentensammlung, Angebote und Rechnungen, bereit zur Übergabe an das Kreditgebersystem.
Wichtige Fakten
Das CRM für Hypothekenmakler von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "erste Anfrage protokollieren" bis "Fortschritt über Projekte verfolgen".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Hypotheken-CRMs führen für Makler: BNTouch (95 $ pro Benutzer pro Monat für 2 bis 10 Benutzer, monatlich) listet eine Hypothekenpipeline, Kampagnen und ein Online-1003 auf, und Jungo Lite (96 $ pro Benutzer jährlich bei einem Jahresvertrag) fügt ein Lead-Aufnahmeformular und Partnerintegrationen hinzu. HubSpot bietet kostenlose Tools für 2 Benutzer an. Workspace369 listet keine Darlehenssystem-Synchronisation oder Darlehensantragsseite auf, daher eignet es sich nur als einfache Kundenakte, wenn die Darlehensdatei woanders liegt. Überprüfen Sie die Compliance-Anforderungen mit Ihrem eigenen Team.
| Werkzeug | Preisplan | Monatlich | Jährlich abgerechnet | Hypothekenfunktionen, die auf diesem Plan aufgeführt sind | Limits | Testversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 bis 10 Benutzer | 95 $ pro Benutzer (165 $ für einen Benutzer) | Nicht angezeigt | Hypothekenpipeline, Kampagnen, Point-of-Sale mit Online-1003; LOS-Integrationen werden für Enterprise erledigt; CRM-Integrationsgruppe nicht benannt | 5.000 Datensätze pro Benutzer; monatlich kündbar | Keine kostenlose Testversion; Demo |
| Jungo | Jungo Lite | 119 $ pro Benutzer | 96 $ pro Benutzer | Lead-Aufnahmeformular, Agentenportal, Partnerintegrationen; keine LOS-Synchronisation | Jährlicher Mindestvertrag; 249 $ oder 299 $ Einrichtung | Kostenlose Demo |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 $ pro Platz (Liste) | 20 $ pro Platz (Liste) | Keine aufgeführt; allgemeines CRM | Kostenlose Tools für bis zu 2 Benutzer | Kostenlose Tools, keine Karte |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 $ pro Monat | Keine: Aufnahmeformulare und Kundenportal | 1 Benutzer, 5 aktive Projekte | 14 Tage, Karte erforderlich |
Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.
Erste Kreditanfragen von Kreditnehmern stocken oft, da die Kommunikationshistorie über separate persönliche Postfächer verstreut ist. Wenn ein Makler frühere Gespräche nicht neben den Kundenakten einsehen kann, verlangsamen sich die Reaktionszeiten erheblich. Workspace369 speichert Konversationen direkt in der Kundenakte, sodass Bediener den genauen Status einer Anfrage sehen, bevor sie in das primäre Kreditgebersoftwaresystem eingegeben wird.
Das Sammeln von Steuererklärungen und Kontoauszügen führt häufig zu verlegten Dateien und verpassten Nachfassfristen. Ohne strukturierte Aufgaben, die direkt mit Kundenakten verknüpft sind, verlieren Makler Stunden bei der Suche nach E-Mail-Anhängen. Die Verwaltung von Datei-Uploads innerhalb eines dedizierten Portals stellt sicher, dass Betreiber jedes Dokument manuell anhand einer administrativen Checkliste überprüfen können, bevor sie die Anfrage an eine formelle Einreichung beim Kreditgeber weiterleiten.
Die Koordination anfänglicher Kreditnehmerberatungen per E-Mail-Austausch führt zu unnötigen betrieblichen Verzögerungen. Wenn die Terminplanung vom Hauptverwaltungsfall entkoppelt ist, verpassen Kreditgeber während des Gesprächs häufig kritischen Kontext. Von Specialist aus ermöglichen Online-Buchungsseiten Kreditnehmern, direkt Beratungstermine zu buchen, woraufhin der Kreditgeber eine Aufgabe zur Überprüfung der Akte hinzufügt, bevor das Gespräch beginnt.
Ein Makler benötigt klare Kommunikation über die administrative Arbeit, die er zu leisten vereinbart hat. Halten Sie die verantwortliche Person, den angeforderten nächsten Schritt und den vereinbarten Leistungsumfang leicht auffindbar. Ein Workspace369-Angebot legt den Leistungsumfang, die Gebühren und die nächsten Schritte des Maklers fest, mit einem öffentlichen Genehmigungs- und E-Signatur-Link. Verwenden Sie Beispiel-, nicht sensible Geschäftsinformationen bei der Bewertung des Workflows.
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Der Betreiber erstellt sofort einen neuen Eintrag in den Kundenakten, sobald ein Kreditnehmer eine Hypothekenanfrage einreicht. Dieser Eintrag enthält Kontaktinformationen, Notizen und benutzerdefinierte Felder für die Anfrage. Der Betreiber protokolliert alle anfänglichen Gespräche innerhalb dieses Profils und stellt sicher, dass die frühe Phase der Beziehung vollständig dokumentiert ist, bevor formale Underwriting-Dateien in externen Kreditgeber-Portalen generiert werden.
Der Broker sendet einen Link zur Buchungsseite (Buchungsseiten starten bei Specialist) an den potenziellen Kreditnehmer, um eine erste Beratung zu buchen. Sobald das Treffen bestätigt ist, fügt der Broker eine Aufgabe zur Vorbereitung der Akte hinzu. Der Broker nutzt die geplante Zeit, um die Kreditziele zu besprechen und Notizen direkt in den Kundenakten während des Live-Gesprächs zu erfassen.
Nach der Beratung erstellt der Makler einen vorläufigen Szenarien-Überblick mithilfe von Angeboten. Dieses Dokument beschreibt die Leistungsschritte, geschätzten Maklergebühren und erforderlichen Dokumente. Das Angebot wird im Kundenportal veröffentlicht, wo der Kreditnehmer die Bedingungen prüfen und elektronisch unterzeichnen kann, um mit der Dokumentensammlung fortzufahren.
Der Operator weist dem Kreditnehmer spezifische Aufgaben für den Upload erforderlicher Dateien, wie Einkommensnachweise und Identifikationsdokumente, zu. Der Kreditnehmer lädt diese Elemente direkt in das Kundenportal hoch. Der Broker überprüft dann jede Datei manuell auf Lesbarkeit und Vollständigkeit, bevor er sie im Projektordner speichert.
Der Broker verschiebt die Anfrage in ein dediziertes Projekt, um die Checkliste vor der Einreichung zu überwachen. Aufgaben werden abgehakt, sobald Dateien verifiziert sind. Sobald alle Dokumente vollständig sind, stellt der Broker alle Rechnungen für Maklergebühren aus und schließt den internen Workflow ab, bevor die Bewerbung im Kreditgebersystem eingegeben wird.
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Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Behalten Sie Kreditantragsbearbeitung, Bonitätsprüfungen, Underwriting und Kreditentscheidungen in Ihren dafür vorgesehenen Systemen für Kreditgeber bei. Workspace369 übernimmt die Seite des Brokers: Kundenakten, Gespräche, Beratungen, Dokumentensammlung, Angebote und Rechnungen, von der ersten Anfrage bis zur Einreichung beim Kreditgeber.
Kreditnehmer laden ihre Dateien direkt über das Kundenportal hoch. Hochgeladene Dateien werden den spezifischen Kundenakten oder Projekten zugeordnet. Kreditgeber prüfen jedes Dokument anhand der Richtlinien, bevor sie es an das externe Kreditvergabesystem übertragen. Rollen, Berechtigungen und Audit-Trails steuern, wer welche Kreditnehmerdatei öffnen kann.
Ja. Sie können Rechnungen für Makler- oder Verwaltungsgebühren direkt über die Plattform erstellen und versenden. Diese Rechnungen werden im Kundenportal verfolgt, sodass Kreditnehmer ihre Abrechnungsdaten einsehen können, während der Makler den Zahlungsstatus neben dem aktiven Projekt überwacht, um sicherzustellen, dass alle Vorantrags kosten ordnungsgemäß erfasst werden.
Sie können umfassende Kundenakten sowohl für Hauptkreditnehmer als auch für Mitkreditnehmer führen. Alle Gespräche, Terminplanungsdetails und Aufgaben können mit ihrem gemeinsamen Projekt verknüpft werden, sodass der Broker eine klare Aufzeichnung aller Interaktionen und Datei-Uploads hat, bevor das endgültige Paket beim Kreditgeber eingereicht wird.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
