Bestes CRM für Hypothekenmakler im Jahr 2026

Was ein CRM für Hypothekenmakler ist (und was nicht)

Ein CRM für einen Hypothekenmakler ist die Beziehungsseite des Geschäfts: die Anfrage des Kreditnehmers, der Empfehlungspartner, der sie geschickt hat, die Nachverfolgung nach einem Zinssatzangebot, die Erinnerung, ein fehlendes Dokument zu verfolgen, und die früheren Kunden, die Sie erneut kontaktieren. Es ist kein Darlehensursprungssystem, keine Preisengine und kein Compliance-Tool. Die Darlehensakte, die Kreditentscheidung und die erforderlichen Offenlegungen verbleiben in Ihren Kreditvergabesystemen, und ein CRM sollte diese übergeben, anstatt sie zu ersetzen. Hypotheken-spezifische CRMs fügen eine Darlehensystem-Synchronisation und Kreditnehmer-Tools hinzu; allgemeine Tools überlassen dies Ihnen.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen und nur die Preisgestaltungsseiten des Anbieters vom 26. Oktober 2026 verwendet:

1. Preismodell: pro Benutzer pro Monat, die monatlichen und jährlichen Ansichten, in denen die Seite beides anzeigt, und alle Einrichtungsgebühren.
2. Hypotheken-System-Link: ob die Seite eine Synchronisierung oder Integration mit einem Darlehenssystem auf diesem Plan auflistet.
3. Kundenorientierte Tools: Antragsseite, Portal, Dokumentensammlung und Textnachrichten auf diesem Plan aufgeführt.
4. Vertragsbedingungen: Mindestlaufzeit, Testversion und ob der angegebene Preis einen einzelnen Benutzer abdeckt.
5. Geeignet für eine kleine Maklerfirma: was ein bis zehn Benutzer zahlen und was hinzugefügt werden muss.

Nur Tools mit einem öffentlichen Preis werden eingestuft; BNTouch bleibt aus unserer Lesung vom 19. Oktober erhalten, obwohl uns seine Seite am 26. Oktober blockiert hat. Wir haben Geschwindigkeit, Support, Zuverlässigkeit oder mobile Apps nicht getestet, keine Integrationen verifiziert und keine Compliance-, Datensicherheits- oder Lizenzierungsfunktionen bewertet. Wir verwenden keine Drittanbieter-Bewertungen. Die Reihenfolge spiegelt die dokumentierte Eignung für einen Makler wider, der die Kreditnehmerbeziehung vor und nach der Darlehensakte besitzt. HubSpot rangiert über Workspace369, da es kostenlose Tools für 2 Benutzer und ein größeres App-Ökosystem hat; beide listen keine Kreditsystem-Synchronisation auf, und Workspace369 fügt ein Kundenportal, Verträge und Rechnungen ab Cadet hinzu.

Das beste CRM für Hypothekenmakler im Jahr 2026

1. BNTouch, am besten für ein reines Hypotheken-CRM mit einem veröffentlichten Preis pro Benutzer

Die Preisseite von BNTouch blockierte am 26. Oktober 2026 die automatisierte Lesung, daher sind seine Preise pro Benutzer, Benutzerstufen, Datensatzlimits, Vertragsbedingungen und Testbedingungen "Siehe Website". Aus unserer Lesung vom 19. Oktober listet es Hypotheken-, Partner- und Recruiting-Pipeline-Automatisierung, E-Mail- und Social-Media-Marketing, SMS- und Sprachautomatisierung, einen Point-of-Sale mit einem Online-1003 und Portalen sowie eine große Bibliothek vorab erstellter Hypothekenkampagnen auf. Bestätigen Sie jeden davon auf der Anbieterseite.

Einschränkungen: Wir konnten den Preis, ob eine kostenlose Testversion angeboten wird oder was der Vertrag erfordert, nicht erneut prüfen. Fragen Sie daher nach einer Demo und lassen Sie sich diese schriftlich geben. Kredit-System-Integrationen sind unter einer benutzerdefinierten Enterprise-Stufe aufgeführt, und die Integrationsgruppe in der CRM-Spalte nannte keine spezifischen Kredit-Systeme. Fragen Sie daher, welche Sie verbinden können. Wir haben nicht geprüft, was die Berichts- und Compliance-Funktionsgruppe abdeckt.

Am besten für: Makler und kleine Teams, die ein Hypotheken-CRM mit Kampagnen und einer Bewerbungsseite wünschen und gerne mit einer Demo beginnen.

2. Jungo, am besten für ein Salesforce-basiertes Hypotheken-CRM mit Synchronisierung des Darlehenssystems

Jungo wird als Hypotheken-CRM auf Salesforce verkauft. In der Jahresansicht kostet Jungo Lite 96 $ pro Benutzer und Monat und Jungo Bundle 125 $; in der Monatsansicht sind es 119 $ und 149 $. Lite listet Drip-Kampagnen, ein Lead-Aufnahmeformular, ein Agentenportal, Zins-E-Mails und Integrationen mit Homebot, Floify, BombBomb und Mortgage Coach auf. Das Bundle fügt LOS Sync, eine Round-Robin-Lead-App und Jungo SMS hinzu; die Seite beschreibt seine Textnachrichten-Vorteile als A2P 10DLC-Zulassung und automatisierte Opt-outs.

Einschränkungen: Jeder Vertrag ist jährlich für mindestens ein Jahr gültig, auch wenn er monatlich abgerechnet wird, und es gibt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 249 $ oder 299 $ für Lite und 299 $ für das Bundle, je nach Ansicht. Die Synchronisierung mit dem Kreditsystem ist nicht bei Lite verfügbar. Jede Integration erfordert ein eigenes Konto beim Partner. Enterprise ist ein individuelles Angebot.

Am besten für: Makler, die ein Hypotheken-CRM mit einer Synchronisierung des Darlehenssystems wünschen und sich zu einer einjährigen Verpflichtung bereit erklären.

3. HubSpot Sales Hub, am besten für ein allgemeines CRM mit einer kostenlosen Stufe

Die Preisgestaltungsseite von HubSpot Sales Hub listet kostenlose Tools für bis zu 2 Benutzer ohne Kreditkarte auf. Die Starter-Stufe zeigt einen Listenpreis von $20 pro Sitzplatz pro Monat, mit einem ebenfalls angezeigten Preis von $7, den wir nicht verwendet haben. Professional listet $90 bis $100 pro Sitzplatz pro Monat, abhängig von der Abrechnungsoption, zuzüglich einer erforderlichen einmaligen Onboarding-Gebühr von $1,500.

Einschränkungen: Es ist ein allgemeines CRM, daher listet die Seite keine Hypotheken-System-Synchronisation, keine Antragsseite und keine Hypothekenkampagnen auf. Eine Hypotheken-Einrichtung bedeutet benutzerdefinierte Eigenschaften und Ihren eigenen Prozess. Funktionen und Credits ändern sich je nach Stufe, lesen Sie daher die Stufe, die Sie tatsächlich kaufen würden.

Am besten für: ein Broker, der ein kostengünstiges allgemeines CRM wünscht und bereit ist, die Hypothekenpipeline und die Übergabe selbst aufzubauen.

4. Workspace369, am besten für eine einfache Kundenakte, wenn die Darlehensakte woanders liegt

Workspace369 führt das Kreditnehmerkonto, öffentliche Aufnahmeformulare, ein Kundenportal, Angebote, Verträge mit elektronischer Signatur, Dateianhänge und Rechnungen zusammen. Cadet kostet $29 pro Monat für einen Benutzer (jährlich $23.25 abgerechnet) mit 5 aktiven Projekten; Voyager kostet $74 (jährlich $59.25 abgerechnet) für zwei Sitze und fügt Lead-Source-Tagging bei Kunden, einen gemeinsamen Posteingang und SMS hinzu (jede Anfrage zeichnet auf, ob sie von einem Formular, Funnel oder einer Seite in jedem Plan stammt). Der Screenshot ist ein Demo-Datensatz, kein Kundenergebnis.

Einschränkungen: Die Planmatrix listet keine Kreditsystem-Synchronisation, keine Kreditantrags- oder 1003-Seite, keine Zinssätze und keine Hypothekenkampagnenbibliothek auf. Webhooks und die API beginnen bei Specialist ($149 pro Monat, $119.25 jährlich abgerechnet, 10 Sitze). Online-Buchung beginnt ebenfalls bei Specialist. Die 14-tägige Testversion deckt Cadet bis Commander ab, Karte erforderlich. BNTouch und Jungo sind für diese Arbeit konzipiert, und HubSpot hat eine kostenlose Stufe.

Am besten für: ein Einzel-Broker oder ein kleines Team, das Aufnahmeformulare, ein Kundenportal, Nachfass-Automatisierungen und Rechnungen in einer Akte wünscht und die Darlehensakte in einem separaten System führt.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrer Brokerage?

Workspace369 in Aktion für die Verfolgung von Kreditnehmerdokumenten

Für einen Makler ist die Workspace369-Seite die Kreditnehmer-Konversation und die Nachverfolgung, nicht die Kreditakte. Der erste Screenshot zeigt den Posteingang in einem Demo-Workspace mit Beispieldaten (eine Konversation über Haushaltsdienstleistungen, kein Kreditnehmer). Er zeigt einen SMS-Thread mit einem Nachrichtenmenü, das Aufgabe erstellen anbietet, Schaltflächen zum Senden einer Rechnung oder Buchen eines Termins sowie die Kontaktdaten und Notizen auf der rechten Seite. Eine Erinnerung an ein fehlendes Dokument wäre eine Text- oder E-Mail-Nachricht, die von diesem Thread gesendet wird, mit einer aus der Nachricht erstellten Aufgabe. SMS beginnt bei Voyager; Cadet enthält den E-Mail-Posteingang. Die Kommunikation Seite deckt die Inbox ab.

Der zweite Screenshot ist das Projektboard im selben Demo-Arbeitsbereich. Karten befinden sich in den Spalten Planung, In Bearbeitung, Auf Eis gelegt und Abgeschlossen mit Fortschrittsbalken und Fälligkeitstags. Ein Makler könnte die Phasen einer Akte auf diese Weise benennen (z. B. Warten auf Dokumente) und verwenden Workflow-Automatisierungen um den Kreditnehmer zu erinnern, aber die Phasen und Erinnerungen sind Ihre eigenen zu erstellen.

Was es nicht tut: Workspace369 hat keine Kreditantrags- oder 1003-Seite, keine Synchronisierung mit Kredit-Systemen und keine Hypothekenkampagnenbibliothek. Wir machen keine Aussage darüber, wie es die Hypothekenregulierung erfüllt. Bewahren Sie Kreditberichte und Kreditakten in Ihren genehmigten Kreditvergabesystemen auf und verwenden Sie es als Beziehungsschicht.

Führen Sie während der Testphase einen Test zur Dokumentenverfolgung durch

Nehmen Sie einen fiktiven Kreditnehmer durch jedes Tool, das Sie auswählen, und verwenden Sie nur Beispieldaten:

1. Erfassen Sie die Anfrage von einem Webformular und weisen Sie sie einem Kreditbeauftragten zu.
2. Buchen Sie einen Anruf und senden Sie eine Erinnerung davor.
3. Fordern Sie zwei Beispieldokumente an und sehen Sie, wohin der Kreditnehmer sie sendet.
4. Lassen Sie ein Dokument fehlen und prüfen Sie, ob eine Erinnerung versendet wird.
5. Übergeben Sie die Datei an Ihr Kreditsystem und notieren Sie, was Sie neu eingeben mussten.
6. Stellen Sie sicher, dass ein zweiter Benutzer nur die von Ihnen zugewiesenen Kreditnehmer sieht.

Das beste Tool hält den Kontakt, die Nachverfolgung und die Übergabe auf einem Datensatz, ohne erneut tippen zu müssen. Wenn ein fehlendes Dokument eine manuelle E-Mail und eine Tabelle bedeutet, ist das die Lücke, die dieser Test aufdecken soll. Bewahren Sie echte Kreditberichte und Finanzunterlagen in Ihren zugelassenen Kreditsystemen auf.

Was wir nicht bewertet haben und warum

Diese Tools kamen für diesen Leser in Frage, aber wir konnten keinen öffentlichen Preis ablesen, daher haben wir sie nicht eingestuft:

• Gestalten: Die Preisseite zeigt Core, Complete und Enterprise mit Schaltflächen „Angebot einholen“ und „Mit Vertrieb sprechen“ und ohne Zahlen in beiden Abrechnungsansichten.
• Surefire: Die Produktseite von ICE Mortgage Technology listet keine Preise auf.
• Total Expert: Sein Preisweg ergab eine 404 und die Website verweist auf eine Demo-Buchung.
• Whiteboard CRM: Wir konnten keine offizielle Website zum Lesen laden.
• Floify: ein Hypotheken-Point-of-Sale anstelle eines CRM. Die geladenen Seiten boten eine Demo und keinen Preis, und Jungo listet es als Integration.
• Salesforce: Financial Services Cloud listet Sales Core für 325 $ pro Benutzer pro Monat bei jährlicher Abrechnung, aber es ist eine allgemeine Finanzdienstleistungsplattform ohne ein auf der Seite genanntes Hypothekenprodukt, daher haben wir sie nicht eingestuft.

Bitten Sie jeden Anbieter um ein Angebot und vergleichen Sie es mit den oben genannten Benutzerpreisen.

Halten Sie Kreditentscheidungen in Ihrem Kreditsystem

Die Hypothekenvergabe ist reguliert und die Anforderungen variieren je nach Bundesstaat, Lizenz und wie Sie mit Kreditnehmerdaten umgehen. Wir erheben keinen Anspruch darauf, dass ein Tool hier eine bestimmte Regel erfüllt; die einzige Compliance-Formulierung des Anbieters, die wir zitieren, ist das, was Jungos Preisseite über Text-Opt-outs aussagt. Fragen Sie Ihr Compliance-Team, was ein CRM unterstützen muss, bevor Sie echte Kreditnehmerdatensätze laden. In Workspace369 ist die Dateiversionierung bei jedem Plan verfügbar, und Webhooks und die API beginnen bei Specialist, wenn Sie ein anderes System verbinden möchten.

Wann man es einfach halten sollte

Wenn Sie ein paar Dateien pro Monat bearbeiten, reichen möglicherweise ein Aufnahmeformular, ein Kundenportal und eine Rechnungsvorlage aus, und eine kostenlose Stufe wie die von HubSpot kostet nichts zum Testen. Wechseln Sie zu einem Hypotheken-CRM, wenn mehrere Kreditgeber gemeinsam Leads bearbeiten, wenn Sie eine Synchronisierung mit dem Kreditsystem wünschen oder wenn Sie nicht sagen können, welche Kreditnehmer auf ein Dokument warten. Das Produktseite für Hypothekenmakler zeigt, wie Workspace369 handhabt Kommunikation und Verträge, und die Preisseite hat aktuelle Pläne. Workflow-Automatisierungen kann Erinnerungen senden, mit E-Mail-Automatisierungen in jedem Plan. Für angrenzende Gewerbe siehe die Anleitungen für Immobilienmakler und Finanzberater.

Führen Sie vor dem Importieren echter Kreditnehmer eine Abfrage mit Demodaten durch und prüfen Sie, ob Ihre Datensätze exportiert werden können.