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CRM für No-Code/Low-Code-Agenturen

CRM für No-Code- und Low-Code-Agenturen mit einem Workflow für Änderungsanfragen

Der Betrieb einer Low-Code-Agentur erfordert eine klare Verwaltung des Projektumfangs, von Kundendaten und laufenden Anfragen. Workspace369 verwaltet Kundendaten, Angebote, Projekte und Rechnungen an einem Ort. Es hilft Ihrem Team, Plattformgrenzen zu dokumentieren, Scoping-Reviews zu planen und Liefergegenstände zu verfolgen, mit Workflow-Automatisierungen für Nachfassaktionen und Webhooks sowie einer API von Specialist zur Verbindung Ihrer Build-Plattformen. Durch die Pflege klarer Dokumentation innerhalb dieser Kerndatensätze kann Ihr Team Kundenerwartungen verwalten und technische Einschränkungen systematisch während des gesamten Projektlebenszyklus verfolgen.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für No-Code/Low-Code-Agenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenstammdaten und technisches Briefing erstellen" bis "Rechnungen anpassen und Projektdokumentation archivieren".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei der Bereitstellung von Low-Code-Projekten

Undokumentierte Einschränkungen der Plattformkapazität

Wenn eine Low-Code-Anwendung während einer Kundenänderungsanforderung ein Plattformlimit überschreitet, fehlt Agenturen oft eine klare Aufzeichnung des ursprünglichen technischen Umfangs. Ohne strukturierte Kundenakten und archivierte Angebote können Administratoren nicht überprüfen, ob die neue Anforderung die ursprünglichen Grenzen überschreitet. Dies führt zu Verzögerungen, da Teamgespräche und historische Akten über unzusammenhängende Systeme verstreut sind, anstatt in einem einzigen administrativen Aktenrepository organisiert zu werden.

Fehlmanagement von technischen Änderungsanforderungen

Kundenänderungsanfragen bringen No-Code-Tools häufig an die Grenzen von Datenbanken oder Workflows. Wenn diese Anfragen über informelle Nachrichten bearbeitet werden, kann die Agentur die damit verbundenen Anpassungen an Aufgaben, Terminplanung oder Rechnungen nicht verfolgen. Administratoren haben Schwierigkeiten, neue Scoping-Aufgaben zuzuweisen oder Projektzeitpläne zu aktualisieren, was zu unbezahlten technischen Schulden und verzögerten Projektmeilensteinen führt, wenn Plattformbeschränkungen die sofortige Lieferung blockieren.

Verstreute Scoping-Dateien und Assets

No-Code-Entwicklung erfordert eine präzise Dokumentation von Datenbankstrukturen, API-Endpunkten und Einschränkungen durch Drittanbieter. Wenn Dateien, Projektumfänge und Gespräche in separaten Kommunikationstools leben, können Teammitglieder den aktuellen Systemzustand nicht überprüfen. Dieser Mangel an strukturierter Dateiverwaltung und Gesprächsverfolgung erschwert den Verweis auf die genaue Architektur, wenn während des Kundentests ein Problem mit den Plattformgrenzen auftritt.

Ungenau Abrechnung von Kunden bei Umfangsanpassungen

Das Ändern von Low-Code-Anwendungen zur Umgehung plötzlicher Plattformbeschränkungen erfordert zusätzliche technische Stunden. Wenn Rechnungen und Angebote nicht direkt mit aktiven Projekten und Aufgaben verknüpft sind, können Agenturen diese explorative Arbeit nicht abrechnen. Administratoren können die geplanten Scoping-Meetings oder die neu generierten Aufgaben nicht einfach mit einer überarbeiteten Kundenrechnung verknüpfen, was zu Einnahmeverlusten für die Agentur führt.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Ein strukturierter Workflow für die Verwaltung von Low-Code-Agentur-Operationen

01

Erstellung der Kundenakte und des technischen Briefings

Der Workflow beginnt mit der Erstellung eines Kundenprofils und der Erfassung anfänglicher technischer Einschränkungen. Administratoren protokollieren in der Zusammenfassung die bekannten Datenbankgrenzen, API-Obergrenzen und Plattformbeschränkungen des gewählten No-Code-Tools. Dieser Datensatz dient als Grundlage für alle zukünftigen Angebote und Projekte und stellt sicher, dass das Lieferteam die grundlegenden Parameter versteht, bevor Entwicklungsaufgaben geplant oder Dateien hochgeladen werden.

02

Erstellung von Angeboten und Planung von Scoping-Sitzungen

Als Nächstes erstellt die Agentur detaillierte Angebote, die die spezifische Low-Code-Architektur und die Ergebnisse darlegen. Administratoren nutzen Planungsfunktionen, um technische Scoping-Sitzungen mit dem Kunden zu vereinbaren. Diese Gespräche werden dokumentiert, um zu bestätigen, dass der Kunde die Plattformgrenzen versteht. Sobald das Angebot angenommen wurde, übergibt das System den Umfang in ein aktives Projekt mit zugewiesenen Aufgaben und Fristen.

03

Verwaltung von Entwicklungsprojekten und technischen Aufgaben

Während der Entwicklungsphase zerlegen Administratoren das Angebot in spezifische Projekte und Aufgaben. Jede Aufgabe enthält Notizen zur Implementierungsstrategie. Wenn ein Entwickler feststellt, dass eine Kundenänderungsanforderung ein Plattformlimit überschreitet, protokolliert er dies innerhalb der Aufgaben und fügt relevante Dateien oder System-Screenshots dem Projekt-Datensatz hinzu, um alle Gespräche kontextbezogen zu halten.

04

Bearbeitung von Änderungsanfragen über das Kundenportal

Wenn eine Anwendung während einer Kundenänderungsanforderung ein Plattformlimit überschreitet, muss ein menschlicher Bediener das Problem bewerten. Der Administrator richtet eine Aufgabe zur Untersuchung von Alternativen ein und nutzt die Terminplanung, um ein Überprüfungsmeeting festzulegen. Über das Kundenportal kann der Kunde seinen erforderlichen Zugriff prüfen, um aktualisierte Projektzeitpläne und Dateien einzusehen, die die Plattformbeschränkung detailliert beschreiben.

05

Rechnungen anpassen und Projektdokumentation archivieren

Nach der Lösung des Problems mit der Plattformbegrenzung durch eine alternative Architektur aktualisiert der Administrator die Projektaufgaben und erstellt eine überarbeitete Rechnung. Die endgültigen Rechnungen, überarbeiteten Vorschläge und Projektdateien werden in den Kundenakten gespeichert. Dies ermöglicht es, den Lebenszyklus von der ersten Konversation bis zur endgültigen Zahlung für zukünftige Wartungsphasen zu dokumentieren, wenn eine Person jeden Schritt aufzeichnet.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für No-Code / Low-Code Agenturen

  • Ein menschlicher Bediener kann erfolgreich den Kundenkontakt finden, das archivierte Angebot prüfen und die ursprünglichen Bestimmungen zur Plattformgrenze nach einem fehlgeschlagenen Änderungsantrag überprüfen.
  • Das System ermöglicht es einem Administrator, ein geplantes technisches Überprüfungsmeeting, Architekturdokumente und eine überarbeitete Rechnung direkt mit dem aktiven Low-Code-Entwicklungsprojekt zu verknüpfen.
  • Ein Kunde kann das Kundenportal nutzen, um seinen erforderlichen Zugriff zu überprüfen und die spezifischen Aufgaben und Gespräche im Zusammenhang mit der Lösung von Plattformlimits ohne manuelles Nachfassen einzusehen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für Low-Code-Agentur-Workflows

Wie behandelt Workspace369 native No-Code-Plattformintegrationen?

Workspace369 verbindet sich über Webhooks und seine API ab Specialist mit anderen Systemen. Ordnen Sie die benötigten Ereignisse und Felder zu, legen Sie Berechtigungen fest und testen Sie die Fehlerbehandlung mit Beispieldatensätzen, bevor Sie sich auf die Synchronisierung verlassen.

Wie verfolgen wir Kapazitäts- und Datenbankgrenzen der Plattform?

Kapazitäts- und Datenbankgrenzen werden in der No-Code-Plattform selbst überwacht. Wenn eine Anwendung während einer Kundenänderungsanfrage eine Plattformgrenze überschreitet, erstellt Ihr Team eine Aufgabe, hängt die relevanten Dateien an und startet eine Projektkonversation zur Verwaltung der Lösung.

Wie verwalten wir die Kundenkommunikation, wenn ein Plattformlimit überschritten wird?

Sie können dies verwalten, indem Sie ein Klärungsmeeting planen und die Details in den Projektgesprächen dokumentieren. Sie können auch erklärende Dateien zum Projekt hochladen. Kunden können dann das Kundenportal nutzen, um ihren erforderlichen Zugriff zu prüfen und die aktualisierten Aufgaben, Zeitpläne und Angebote im Zusammenhang mit der Problemumgehung einzusehen.

Können wir überarbeitete Rechnungen für unerwartete Low-Code-Fehlerbehebung ausstellen?

Ja. Workspace369 verfügt über integrierte Rechnungsfunktionen. Wenn aufgrund von Plattformbeschränkungen unerwartete technische Anpassungen erforderlich sind, können Administratoren neue Aufgaben innerhalb des Projekts erstellen, Fehlerbehebungsstunden als abrechenbare Zeit protokollieren und genaue Rechnungen erstellen, die mit diesen Projektakten verknüpft sind.

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