Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Performance-Marketing-Agenturen, die Retainer und Gebühren verwalten.

Performance-Marketing-Agenturen stoßen auf administrative Reibungsverluste, wenn variable Beraterverträge eine manuelle Überprüfung erfordern. Wenn eine ergebnisabhängige Gebührenkomponente während einer Berichtsüberprüfung angefochten wird, benötigt Ihr Team einen klaren operativen Datensatz anstelle einer Analyse-Engine.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Workspace369 verwaltet Kundenakten, Angebote, Konversationen und Rechnungen für jedes Konto an einem Ort. Teams verfolgen dort Kundenvereinbarungen und Kommunikationen, während die Werbeattribution in Ihren Analysetools verbleibt. Durch die Pflege klarer Dokumentationen der ursprünglichen Vertragsbedingungen und Abrechnungspläne können Account Manager Kundenanfragen mit verifizierten Daten bearbeiten und sicherstellen, dass die Abrechnungs- und Kunden-Workflows während des gesamten Lebenszyklus des Performance-Marketing-Retainers organisiert und transparent bleiben.

Wichtige Fakten

CRM für Performance-Marketing-Agenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Einrichtung von Kundenakten und Angeboten" bis zur "Erstellung und Überprüfung von Rechnungen".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Performance-Marketing-Agenturen im Vergleich

Workspace369 passt für kleine Performance-Agenturen, die Retainer verkaufen und Angebote, Verträge, wiederkehrende Rechnungen und ein Kundenportal auf einem Datensatz wünschen (Cadet 29 US-Dollar pro Monat für einen Benutzer, Voyager 74 US-Dollar für 2 Plätze). Productive (Professional 25 US-Dollar pro Benutzer bei jährlicher Abrechnung, mindestens 3 Plätze) ist stärker bei Budgets, Margen und Retainer-Rechnungen, Teamwork.com eignet sich für stundenbasierte Retainer und AgencyAnalytics (20 US-Dollar pro Kunde bei jährlicher Abrechnung) ist ein Reporting-Tool, kein CRM. Workspace369 verbindet sich mit keiner Werbeplattform.

WerkzeugPreisplanMonatlichJährlich abgerechnetRetainer-Abrechnung in diesem TarifPlatzregelnTestversion
Workspace369Cadet$2923,25 $ pro MonatJa (Honorare, wiederkehrende Rechnungen)1 Benutzer, 5 aktive Projekte14 Tage, Karte erforderlich
ProductiveProfessional (wiederkehrende Budgets)29 $ pro Benutzer25 $ pro Benutzer pro MonatJa (wiederkehrende Budgets, Honorarabrechnung)Mindestens 3 Plätze14 Tage, keine Karte
Teamwork.comBeschleunigen (Rechnungen, Honorare)$29,99 pro Benutzer pro Monat24,99 $ pro Benutzer pro MonatJa (Zeit-Retainer, einfache Rechnungen)Preis pro Benutzer14 Tage, keine Karte
SuiteDashThrive (Angebote, Pipeline)$49480 $ pro JahrWiederkehrende Rechnungsstellung genannt, nicht an einen Plan gebundenUnbegrenzte Mitarbeiter und Portale14 Tage, keine Karte
HubSpotStarter (Liste)20 $ pro BenutzerNicht angezeigtNicht auf der Seite aufgeführtKostenloser Tarif: 2 BenutzerKeine angegeben für Starter
AgencyAnalyticsCore-Plan (nur Berichterstattung)Nicht angezeigt20 $ pro Kunde pro MonatKein AbrechnungstoolPro Kunde; unbegrenzte Mitarbeiter14 Tage, keine Karte

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Reibungspunkte bei Performance-Marketing-Retainern

Umstrittene Leistungskennzahlen

Wenn ein Kunde während einer Berichtsüberprüfung eine ergebnisabhängige Gebühr beanstandet, fehlen den Account Managern eindeutige Aufzeichnungen über Kundenkommunikation. Meinungsverschiedenheiten über variable Honorarstufen stören die Abrechnungszyklen. Ohne eine Aufzeichnung der ursprünglichen Angebotsbedingungen und zugehörigen Dateien können Teams nicht überprüfen, welche Parameter vereinbart wurden, was zu verzögerten Rechnungen und angespannten Kundenbeziehungen während der monatlichen Leistungsbewertungen führt.

Verstreute Mandatsdokumentation

Performance-Marketing-Agenturen speichern unterzeichnete Angebote oft an einem Ort und Projektaufgaben an einem anderen. Wenn Fixpreise und variable Komponenten über getrennte Systeme verwaltet werden, wird die Überprüfung des Leistungsumfangs schwierig. Diese Fragmentierung zwingt Account Executives, in getrennten Dateien und vergangenen Gesprächen nach bestimmten Retainer-Klauseln zu suchen, bevor sie monatliche Kundenrechnungen erstellen.

Nicht abgestimmte Kundenerwartungen

Kunden hinterfragen häufig den Status laufender Werbekampagnen und Aufgaben. Ohne ein dediziertes Kundenportal verbringen Agenturteams übermäßig viel Zeit damit, Terminfragen und Statusanfragen per E-Mail zu beantworten. Dieser Mangel an klarer Sichtbarkeit aktiver Projekte und Aufgaben führt zu Kommunikationslücken, insbesondere wenn ergebnisabhängige Meilensteine ​​nahen oder einer formellen Überprüfung unterzogen werden.

Getrennte Rechnungsverfolgung

Die Verknüpfung abgeschlossener Projektaufgaben mit endgültigen Rechnungen ist schwierig, wenn Abrechnungsdaten vom Projektmanagement isoliert sind. Wenn variable Leistungsvergütungen Anpassungen basierend auf externen Kampagnenergebnissen erfordern, ist die manuelle Rechnungserstellung fehleranfällig. Teams kämpfen damit, historische Kundenakten und vergangene Gespräche mit den spezifischen Posten auf einer strittigen Rechnung abzugleichen.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Operative Schritte zur Verwaltung von Performance-Retainern

01

Kundenakten und Angebote festlegen

Beginnen Sie mit der Erstellung detaillierter Kundenakten für das Performance-Marketing-Konto. Senden Sie das anfängliche Angebot, das die genauen Bedingungen der Festpreise und der ergebnisabhängigen Komponenten enthält. Erfassen Sie im Briefing die spezifischen externen Metriken, die die variablen Abrechnungsstufen steuern, und stellen Sie sicher, dass beide Parteien Zugang zu den grundlegenden Vereinbarungsdateien haben, bevor die Kampagnenarbeit beginnt.

02

Projekte und Aufgaben einrichten

Erstellen Sie dedizierte Projekte für jeden Werbekanal oder jede Kampagnenrunde. Teilen Sie diese Projekte in umsetzbare Aufgaben auf, die spezifischen Teammitgliedern zugewiesen werden. Stellen Sie sicher, dass alle Aufgaben den in den genehmigten Angeboten dargelegten operativen Umfang widerspiegeln, und schaffen Sie so eine klare Spur der Agenturaktivitäten, die bei nachfolgenden Berichtsüberprüfungen abgeglichen werden kann.

03

Kombinierte Gespräche und Terminplanung beibehalten

Führen Sie alle Kundenkommunikationen bezüglich Kampagnenaktualisierungen und Berichtsüberprüfungen innerhalb der Plattform-Konversationen durch. Nutzen Sie die Terminplanungsfunktion, um regelmäßige Leistungsüberprüfungen festzulegen. Dokumentieren Sie jede Diskussion über variable Vergütungsergebnisse direkt neben den Kundenakten, um sicherzustellen, dass mündliche Vereinbarungen oder Klärungen schriftlich festgehalten werden.

04

Zugang zum Kundenportal bereitstellen

Gewähren Sie Kunden Zugang zum Kundenportal, damit sie aktive Projekte, anstehende Aufgaben und geplante Besprechungen einsehen können. Weisen Sie den Kunden an, ihren Portalzugang zu überprüfen und das genehmigte Angebot zu prüfen. Diese Transparenz hilft, die Erwartungen hinsichtlich der Kampagnenausführung abzugleichen, ohne interne Agenturressourcenplanungsdetails offenzulegen.

05

Rechnungen erstellen und prüfen

Erstellen Sie monatliche Rechnungen, die die festen Grundgebühren und alle verifizierten ergebnisabhängigen Komponenten widerspiegeln. Vor dem Versand muss ein Teammitglied die Kundenakten, vergangenen Gespräche und Projektaufgaben manuell überprüfen, um die Richtigkeit zu bestätigen. Wenn während einer Berichtsüberprüfung ein Streitfall auftritt, verwenden Sie die gespeicherten Dateien und die Gesprächshistorie, um die Abrechnungsdifferenz zu lösen.

Kundenverwaltung für Performance-Marketing-Agenturen

  • Ein menschlicher Bediener kann erfolgreich eine gespeicherte Angebotsdatei finden und die genauen Klauseln für feste und variable Gebühren innerhalb von zwei Minuten während eines Kundenstreits überprüfen.
  • Das Kundenportal zeigt aktive Projekt-Aufgaben und geplante Reporting-Überprüfungen korrekt an, wenn es mit einem simulierten Kunden-Benutzerkonto getestet wird.
  • Eine Rechnung kann manuell erstellt und mit bestimmten Kundenakten und früheren Gesprächsverläufen bezüglich ergebnisabhängiger Komponenten abgeglichen werden, ohne Fehler.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Preis für das Team, nicht pro Person.

Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.
Essentials für kleine Teams

Voyager

$74 / Monat

Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

2 Plätze inklusive

Voyager-Testversion starten

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Die meisten Agenturen

Specialist

$149 / Monat

Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

10 Plätze inklusive

Specialist-Testversion starten

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Größere Betriebe

Commander

$299 / Monat

Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet

20 Plätze inklusive

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 299 $/Monat für Commander. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.

Kostenloses Account-Setup & Migrationshilfe

Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.

Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.

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14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar

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Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Bewertungskriterien für die Abrechnung von Honoraren

Wo passt Werbeattribution für unsere Performance-Marketingkampagnen?

Attribution verbleibt in Ihren Werbeplattformen und Analysetools. Workspace369 verwaltet die Kundenseite des Kontos: Akten, Angebote, Konversationen und Rechnungen. Berechnen Sie Leistungskennzahlen in Ihren externen Werbeplattformen und protokollieren Sie die endgültigen vereinbarten Zahlen in der Kundenbeschreibung. So bleiben Ihre Abrechnungsdaten mit von Ihrem Team verifizierten Daten verknüpft, mit Marketinganalysen in den dafür entwickelten Tools.

Wie gehen wir mit einem Streit über eine ergebnisabhängige Gebührenkomponente um?

Wenn ein Kunde während einer Berichtsüberprüfung eine variable Honorargebühr beanstandet, sollte ein Teammitglied die Kundenakten öffnen und die gespeicherten Angebote und vergangenen Gespräche einsehen. Dieser Verlauf liefert den schriftlichen Kontext dessen, was vereinbart wurde, und ermöglicht es einem menschlichen Mitarbeiter, eine fundierte Entscheidung zu treffen und die Rechnung manuell anzupassen.

Können wir Kundenreporting-Überprüfungen direkt über die Plattform planen?

Ja. Sie können die Planungsfunktion nutzen, um Reporting-Überprüfungen mit Ihren Performance-Marketing-Kunden einzurichten. Details des Treffens können mit Kundenakten verknüpft werden, und alle Folgeaufgaben oder Dateien, die sich aus der Überprüfung ergeben, können sofort dem Projekt zugewiesen werden, um die Kundenakte übersichtlich zu halten.

Was sollten Kunden im Kundenportal sehen?

Kunden können ihre spezifischen Projekte, Aufgaben und Rechnungen im Kundenportal einsehen. Sie sollten Kunden anweisen, dieses Portal zu nutzen, um ihre ursprünglichen Angebote einzusehen und aktive Aufgabenlisten zu überprüfen, was die Anzahl der Hin-und-her-Status-E-Mails während der monatlichen Leistungsbewertungen reduziert.

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