2026 Suite: Posteingang, KI, Buchhaltung.App öffnen

CRM für Performance-Marketing-Agenturen

CRM für Performance-Marketing-Agenturen mit Gebühren- und Berichts-Workflows

Performance-Marketing-Agenturen stoßen auf administrative Reibungsverluste, wenn variable Honorare eine manuelle Überprüfung erfordern. Wenn eine ergebnisabhängige Gebührenkomponente während einer Berichtsüberprüfung angefochten wird, benötigt Ihr Team einen klaren operativen Datensatz anstelle einer Analyse-Engine. Workspace369 speichert Kundenstammdaten, Angebote, Gespräche und Rechnungen für jedes Konto an einem Ort. Teams verfolgen dort Kundenvereinbarungen und Kommunikationen, während die Anzeigenattribution in Ihren Analyse-Tools verbleibt. Durch die Pflege klarer Dokumentationen der ursprünglichen Vertragsbedingungen und Abrechnungspläne können Account Manager Kundenanfragen mit verifizierten Daten beantworten und sicherstellen, dass die Abrechnungs- und Kunden-Workflows während des gesamten Lebenszyklus des Performance-Marketing-Honorars organisiert und transparent bleiben.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

CRM für Performance-Marketing-Agenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Einrichtung von Kundenakten und Angeboten" bis zur "Erstellung und Überprüfung von Rechnungen".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei Performance-Marketing-Retainern

Umstrittene Leistungskennzahlen

Wenn ein Kunde während einer Berichtsüberprüfung eine ergebnisabhängige Gebühr beanstandet, fehlen den Account Managern eindeutige Aufzeichnungen über Kundenkommunikation. Meinungsverschiedenheiten über variable Honorarstufen stören die Abrechnungszyklen. Ohne eine Aufzeichnung der ursprünglichen Angebotsbedingungen und zugehörigen Dateien können Teams nicht überprüfen, welche Parameter vereinbart wurden, was zu verzögerten Rechnungen und angespannten Kundenbeziehungen während der monatlichen Leistungsbewertungen führt.

Verstreute Mandatsdokumentation

Performance-Marketing-Agenturen speichern unterzeichnete Angebote oft an einem Ort und Projektaufgaben an einem anderen. Wenn Fixpreise und variable Komponenten über getrennte Systeme verwaltet werden, wird die Überprüfung des Leistungsumfangs schwierig. Diese Fragmentierung zwingt Account Executives, in getrennten Dateien und vergangenen Gesprächen nach bestimmten Retainer-Klauseln zu suchen, bevor sie monatliche Kundenrechnungen erstellen.

Nicht abgestimmte Kundenerwartungen

Kunden hinterfragen häufig den Status laufender Werbekampagnen und Aufgaben. Ohne ein dediziertes Kundenportal verbringen Agenturteams übermäßig viel Zeit damit, Terminfragen und Statusanfragen per E-Mail zu beantworten. Dieser Mangel an klarer Sichtbarkeit aktiver Projekte und Aufgaben führt zu Kommunikationslücken, insbesondere wenn ergebnisabhängige Meilensteine ​​nahen oder einer formellen Überprüfung unterzogen werden.

Getrennte Rechnungsverfolgung

Die Verknüpfung abgeschlossener Projektaufgaben mit endgültigen Rechnungen ist schwierig, wenn Abrechnungsdaten vom Projektmanagement isoliert sind. Wenn variable Leistungsvergütungen Anpassungen basierend auf externen Kampagnenergebnissen erfordern, ist die manuelle Rechnungserstellung fehleranfällig. Teams kämpfen damit, historische Kundenakten und vergangene Gespräche mit den spezifischen Posten auf einer strittigen Rechnung abzugleichen.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Operative Schritte zur Verwaltung von Performance-Retainern

01

Kundenakten und Angebote festlegen

Beginnen Sie mit der Erstellung detaillierter Kundenkonten für das Performance-Marketing-Konto. Senden Sie das anfängliche Angebot, das die genauen Bedingungen der Festpreise und der ergebnisabhängigen Komponenten enthält. Erfassen Sie im Briefing die spezifischen externen Metriken, die die variablen Abrechnungsstufen steuern, und stellen Sie sicher, dass beide Parteien Zugang zu den grundlegenden Vereinbarungsdateien haben, bevor die Kampagnenarbeit beginnt.

02

Projekte und Aufgaben einrichten

Erstellen Sie dedizierte Projekte für jeden Werbekanal oder jede Kampagnenrunde. Teilen Sie diese Projekte in umsetzbare Aufgaben auf, die spezifischen Teammitgliedern zugewiesen werden. Stellen Sie sicher, dass alle Aufgaben den in den genehmigten Angeboten dargelegten operativen Umfang widerspiegeln, und schaffen Sie so eine klare Spur der Agenturaktivitäten, die bei nachfolgenden Berichtsüberprüfungen abgeglichen werden kann.

03

Kombinierte Gespräche und Terminplanung beibehalten

Führen Sie alle Kundenkommunikationen bezüglich Kampagnenaktualisierungen und Berichtsüberprüfungen innerhalb der Plattform-Konversationen durch. Nutzen Sie die Terminplanungsfunktion, um regelmäßige Leistungsüberprüfungen festzulegen. Dokumentieren Sie jede Diskussion über variable Vergütungsergebnisse direkt neben den Kundenakten, um sicherzustellen, dass mündliche Vereinbarungen oder Klärungen schriftlich festgehalten werden.

04

Zugang zum Kundenportal bereitstellen

Gewähren Sie Kunden Zugang zum Kundenportal, damit sie aktive Projekte, anstehende Aufgaben und geplante Besprechungen einsehen können. Weisen Sie den Kunden an, ihren Portalzugang zu überprüfen und das genehmigte Angebot zu prüfen. Diese Transparenz hilft, die Erwartungen hinsichtlich der Kampagnenausführung abzugleichen, ohne interne Agenturressourcenplanungsdetails offenzulegen.

05

Rechnungen erstellen und prüfen

Erstellen Sie monatliche Rechnungen, die die festen Grundgebühren und alle verifizierten ergebnisabhängigen Komponenten widerspiegeln. Vor dem Versand muss ein Teammitglied die Kundenakten, vergangenen Gespräche und Projektaufgaben manuell überprüfen, um die Richtigkeit zu bestätigen. Wenn während einer Berichtsüberprüfung ein Streitfall auftritt, verwenden Sie die gespeicherten Dateien und die Gesprächshistorie, um die Abrechnungsdifferenz zu lösen.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Performance-Marketing-Agenturen

  • Ein menschlicher Bediener kann erfolgreich eine gespeicherte Angebotsdatei finden und die genauen Klauseln für feste und variable Gebühren innerhalb von zwei Minuten während eines Kundenstreits überprüfen.
  • Das Kundenportal zeigt aktive Projekt-Aufgaben und geplante Reporting-Überprüfungen korrekt an, wenn es mit einem simulierten Kunden-Benutzerkonto getestet wird.
  • Eine Rechnung kann manuell erstellt und mit bestimmten Kundenakten und früheren Gesprächsverläufen bezüglich ergebnisabhängiger Komponenten abgeglichen werden, ohne Fehler.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
Alle Bewertungen lesen

Loslegen

Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.
Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen

FAQ

Bewertungskriterien für die Abrechnung von Honoraren

Wo passt Werbeattribution für unsere Performance-Marketingkampagnen?

Attribution verbleibt in Ihren Werbeplattformen und Analysetools. Workspace369 verwaltet die Kundenseite des Kontos: Akten, Angebote, Konversationen und Rechnungen. Berechnen Sie Leistungskennzahlen in Ihren externen Werbeplattformen und protokollieren Sie die endgültigen vereinbarten Zahlen in der Kundenbeschreibung. So bleiben Ihre Abrechnungsdaten mit von Ihrem Team verifizierten Daten verknüpft, mit Marketinganalysen in den dafür entwickelten Tools.

Wie gehen wir mit einem Streit über eine ergebnisabhängige Gebührenkomponente um?

Wenn ein Kunde während einer Berichtsüberprüfung eine variable Honorargebühr beanstandet, sollte ein Teammitglied die Kundenakten öffnen und die gespeicherten Angebote und vergangenen Gespräche einsehen. Dieser Verlauf liefert den schriftlichen Kontext dessen, was vereinbart wurde, und ermöglicht es einem menschlichen Mitarbeiter, eine fundierte Entscheidung zu treffen und die Rechnung manuell anzupassen.

Können wir Kundenreporting-Überprüfungen direkt über die Plattform planen?

Ja. Sie können die Planungsfunktion nutzen, um Reporting-Überprüfungen mit Ihren Performance-Marketing-Kunden einzurichten. Details des Treffens können mit Kundenakten verknüpft werden, und alle Folgeaufgaben oder Dateien, die sich aus der Überprüfung ergeben, können sofort dem Projekt zugewiesen werden, um die Kundenakte übersichtlich zu halten.

Was sollten Kunden im Kundenportal sehen?

Kunden können ihre spezifischen Projekte, Aufgaben und Rechnungen im Kundenportal einsehen. Sie sollten Kunden anweisen, dieses Portal zu nutzen, um ihre ursprünglichen Angebote einzusehen und aktive Aufgabenlisten zu überprüfen, was die Anzahl der Hin-und-her-Status-E-Mails während der monatlichen Leistungsbewertungen reduziert.

Weiter erkunden

Verwandte Seiten

Bereit, wenn Sie es sind

Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.

Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.

Kostenlose Testversion startenDemo anfordern