Bestes CRM für Performance-Agenturen im Jahr 2026

Was ein CRM für Performance-Marketing-Agenturen ist (und was nicht)

Performance-Arbeit ist selten auf einen Kanal beschränkt. Ein einzelner Kunde kann bezahlte Suchanzeigen, bezahlte Social-Media-Anzeigen und Landingpage-Tests im Rahmen eines Retainers kaufen, der eine Grundgebühr mit einem Bonus koppelt, der an ein gemessenes Ergebnis gebunden ist. Das CRM ist das kaufmännische Gedächtnis dieses Kontos: die unterzeichneten Bedingungen, welcher Kanal von welcher Gebühr abgedeckt wird, wer den Zugriff auf welches Anzeigenkonto eröffnet hat, welche Tests der Kunde genehmigt hat und welche Rechnungen offen sind. Es ist kein Gebotsmanager, kein Attributionsmodell und kein Dashboard, und ROAS, CPA und Ausgaben sollten nicht als Quelle der Wahrheit darin leben. Medienbudgets gehen an die Plattformen, daher gehören sie nicht auf Ihre Rechnung als Einnahmen. Wenn Kontakte in einer App sitzen und die Vereinbarung und Abrechnung in anderen, wird ein mitten im Monat hinzugefügter Test zu unbezahlter Arbeit.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Fünf Prüfungen, angewendet auf jedes Tool von seiner eigenen Preisseite (überprüft am 26. Oktober 2026):

1. Was kostet der Retainer-Plan. Der günstigste Plan, der Retainer- oder wiederkehrende Budgetabrechnung nennt, monatlich und jährlich abgerechnet, mit pro Benutzer Preisen, die beim Mindestpreis des Anbieters multipliziert werden.
2. Papierkram für einen Deal mit Honorar zuzüglich Bonus. Ob die Seite Verträge oder Angebote und Rechnungen nennt, damit die Bonusklausel, ihre Genehmigung und ihre Rechnungsposition nachverfolgt werden können.
3. Aufnahme von Ad-Konto-Zugängen. Formulare, die Konto-IDs pro Kanal sammeln, und ein Portal oder Kunden-Login, um diese zu empfangen.
4. Testen der Budgetkontrolle. Eine benannte Möglichkeit, einen zusätzlichen Test, wie z. B. Änderungsaufträge oder Angebotsüberarbeitungen, zu bepreisen und zu genehmigen.
5. Passt für zwei bis fünf Personen. Platzminimums, Benutzerlimits und Testlänge.

Nicht abgedeckt: wie schnell ein Tool ist, Support-Qualität, Betriebszeit, mobile Apps oder ob eine Verbindung zu einer Anzeigenplattform funktioniert. Wir haben auch Bewertungsportale ignoriert.

Warum Workspace369 hier an erster Stelle steht: Die Reihenfolge folgt der dokumentierten Eignung für eine kleine Agentur, die Retainer verkauft, und der Preis hat sie nicht bestimmt. In der Workspace369-Matrix sind Angebote, Verträge und elektronische Signaturen, Retainer und Zahlungspläne, wiederkehrende Rechnungen, Umwandlung von Angeboten in Rechnungen, öffentliche Intake-Formulare, ein Kundenportal und Projekte alle im Cadet-Plan aufgeführt, sodass die Vereinbarung, das Zugriffsformular und die Rechnung vom ersten Plan an auf einem Datensatz liegen können. Productive, Teamwork.com und SuiteDash listen jeweils einige dieser Zeilen auf, aber keine ihrer Preisseiten nennt Verträge mit elektronischer Signatur, Retainer, öffentliche Intake-Formulare, ein gebrandetes Kundenportal und Rechnungen zusammen in einem Plan. Günstigere Tools existieren, und Tools, die Workspace369 für andere Leser schlagen: Productive für Budgets und Marge, Teamwork.com für stundenbasierte Abrechnung und AgencyAnalytics für integrierte Anzeigenberichte.

Das beste CRM für Performance-Marketing-Agenturen im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für kleine Agenturen, die Retainer auf einem Datensatz verkaufen

Workspace369 legt die Kundenakte, ein Angebot mit Vertrag und elektronischer Signatur, einem Retainer, Projekten, Aufgaben, Timern, einem Kundenportal und Rechnungen in einem einzigen Arbeitsbereich. Cadet kostet 29 $ pro Monat für einen Benutzer (23,25 $ jährlich) und listet Honorare und Zahlungspläne, wiederkehrende Rechnungen, öffentliche Aufnahmeformulare, einen Drag-and-Drop-Formularersteller und die Umwandlung von Angeboten in Rechnungen auf. Ein öffentliches Formular kann nach der Anzeigenkonten-ID jedes Kanals und der Person, die den Zugriff gewährt, fragen, und die Antwort wird im Kundenkonto abgelegt. Der Screenshot zeigt nur Demodaten.

Einschränkungen: Es gibt keine Verknüpfung zu Google Ads, Meta oder einer anderen Werbeplattform und keine Leistungsberichte, sodass ein Bonusbetrag von Hand auf die Rechnung geschrieben wird. Webhooks und API beginnen ab Specialist ($149 pro Monat, 10 Sitzplätze), wo Sie Ihre eigene Verbindung aufbauen könnten. Cadet ermöglicht einen Benutzer und 5 aktive Projekte; Voyager kostet $74 pro Monat (jährlich $59.25 abgerechnet) mit zwei Sitzplätzen, unbegrenzten Projekten und $10 pro Monat für jeden zusätzlichen Sitzplatz. Änderungsaufträge und Angebotsrevisionen beginnen ab Specialist, sodass auf Cadet und Voyager ein zusätzlicher Test ein neues Angebot erfordert. Die 14-tägige Testversion deckt Cadet bis Commander ab, Karte erforderlich.

Am besten für: Paid Search, Paid Social und CRO-Shops mit bis zu zehn Mitarbeitern, die feste Honorare oder Honorare zuzüglich Bonus verkaufen und jede abgeschlossene Vereinbarung neben der Rechnung wünschen, mit Ergebnissen, die von den Plattformen oder einem Reporting-Tool gelesen werden.

2. Productive, am besten für Agenturen, die Budgets und Margen verwalten

Productive ist ein Projekt- und Finanztool für Agenturen, das sich um Budgets, Zeit und Kapazität dreht. Auf seiner Preisseite kostet Essential 10 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung (12 $ monatlich) und Professional 25 $ (29 $ monatlich); die Seite ist standardmäßig auf zehn Benutzer eingestellt, was 100 $ und 250 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung ergibt. Eine FAQ-Antwort legt ein Minimum von drei Benutzern für jeden Plan fest. Alle Pläne listen Rechnungen auf, die Sie aus der App erstellen und an Kunden senden, Gutschriften, Angebote mit Export als PDF, Zeiterfassung, Budgets und Ausgabenmanagement. Professional und Ultimate fügen wiederkehrende Budgets, Retainer-Rechnungsstellung (Entwurfsrechnungen aus Retainer-Budgets), Zahlungserinnerungen und Kundenzugriff auf Budgets hinzu. Öffentliche Formulare sind nur in Ultimate enthalten. Kunden können kostenlos zu Projekten eingeladen werden. Ein Dreierteam bei Professional zahlt 75 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung.

Einschränkungen: Die Seite nennt keine Verträge mit elektronischer Signatur und kein gebrandetes Kundenportal, und die öffentlichen Formulare, die Sie für die Aufnahme von Werbekonten verwenden würden, befinden sich im Ultimate-Plan, dessen Preis durch ein Gespräch mit dem Vertrieb ermittelt wird. Kapazitätsplanung und Prognose gehen über das hinaus, was die meisten Agenturen mit weniger als fünf Mitarbeitern nutzen werden.

Am besten für: Agenturen mit drei oder mehr Mitarbeitern, die Honorare aus Budgets abrechnen und sich um die Marge pro Kunde kümmern.

3. Teamwork.com, am besten für stundenbasierte Retainer mit Kundenbenutzern

Teamwork.com berechnet pro Benutzer. Monatlich abgerechnet kosten Basics $13.99 und Accelerate $29.99; jährlich abgerechnet $9.99 und $24.99. Basics listet die Erfassung von Anfragen, die Abrechnung von Arbeitszeiten und die Einladung von Kundenbenutzern in Projekte auf. Accelerate listet einfache Rechnungen, Zeitbudgets und unbegrenzte Zeitverträge auf; Zeit- und Kostenverträge sowie Angebote befinden sich auf höheren Plänen, wobei Optimize über den Vertrieb abgerechnet wird. Der kostenlose Plan deckt bis zu fünf Benutzer und fünf Projekte ab. Accelerate benötigt mindestens fünf Benutzer (Basics benötigt drei). Für fünf Benutzer kostet Accelerate $124.95 pro Monat bei jährlicher Abrechnung oder $149.95 monatlich; Workspace369 Specialist kostet $149 monatlich für zehn Plätze.

Einschränkungen: Eine Agentur, die eine Grundgebühr plus einen Bonus berechnet, nutzt möglicherweise nie die Zeitbudgetfunktionen, für die sie bezahlt, da die aufgeführten Honorare in Stunden gemessen werden. Die Preisseite nennt keine Verträge mit elektronischer Signatur oder ein gebrandetes Kundenportal auf Accelerate. Angebote befinden sich auf einem höheren Plan. Sowohl Basics als auch Accelerate bieten eine 14-tägige Testversion ohne Karte an.

Am besten für: Teams von fünf oder mehr Personen, die Stundenblöcke für Account Management oder kreative Tests verkaufen und direkt aus Zeiterfassungsbögen abrechnen.

4. SuiteDash, am besten für einen Festpreis mit unbegrenztem Personal und Portalen

SuiteDash berechnet Preise pro Plan, nicht pro Benutzer. Monatlich kostet Start 19 $, Thrive 49 $ und Pinnacle 99 $; jährlich kostet Start 180 $, Thrive 480 $ und Pinnacle 960 $. Alle drei bieten unbegrenzte CRM-Kontakte, unbegrenzte Mitarbeiter und unbegrenzte Portale mit White-Labeling. Thrive fügt dynamische Angebote und Deal-Stage-Pipelines hinzu, und Pinnacle fügt ein Automatisierungs-Toolkit, ein Onboarding-Toolkit, Support-Tickets und Aufgabenabhängigkeiten hinzu. Die 14-tägige Testversion läuft auf Pinnacle und die Seite besagt, dass keine Karte benötigt wird. Die allgemeine Produktbeschreibung nennt Rechnungsstellung und wiederkehrende Abrechnung, Abonnementverwaltung und Verträge mit elektronischer Signatur, bindet jedoch keines davon an einen Plan.

Einschränkungen: Die Pläne listen nicht auf, welche Stufe wiederkehrende Abrechnungen beinhaltet, und Änderungsaufträge werden nicht genannt, bestätigen Sie daher, wie eine monatliche Gebühr und ein zusätzlicher Test abgerechnet werden, bevor Sie sich festlegen. Angebote beginnen bei Thrive. Eine Ein-Personen-Agentur benötigt möglicherweise nicht die Tiefe des Portals und des Onboardings, und Pinnacle für $99 pro Monat ist das teuerste der drei Pläne.

Am besten für: Agenturen mit drei bis zehn Mitarbeitern, die ein Portal und Onboarding für viele Kunden zu einem einzigen monatlichen Festpreis wünschen.

5. HubSpot, am besten für die Verfolgung von Neugeschäftsleads, bevor diese unterschreiben

HubSpot listet eine kostenlose Stufe für bis zu 2 Benutzer ohne erforderliche Karte und Starter für $20 pro Sitzplatz pro Monat Listenpreis auf. Beide Abrechnungssichten zeigen Werbeaktionen für Neukunden, die wir ignoriert haben. Unter seinen Marketing-Tools nennt die Seite Anzeigenverwaltung, Anzeigen-Retargeting, Pipelines und Workflows. Für Starter listet die Preisseite keine Verträge, Honorare oder Zeiterfassung auf, sodass Honorarrechnungen und die unterzeichneten Gebühren-plus-Bonus-Bedingungen in einem anderen Produkt liegen würden. HubSpots Hilfe-Center dokumentiert Rechnungen für alle Tarife, und Angebote mit elektronischer Signatur werden in Revenue Hub Professional und Enterprise verkauft.

Einschränkungen: Nichts auf der Seite deckt die Lieferung oder Abrechnung für ein Kundenkonto ab, und es werden keine Testbedingungen für Starter angegeben. Die Anzeigenzeilen befinden sich unter seinen Marketing-Tools und sagen nichts über die Abrechnung von Kundenkonten aus.

Am besten für: Agenturen, deren Schwachstelle die Pipeline für Neugeschäfte und der E-Mail-Verlauf ist, wobei die Abrechnung woanders erfolgt.

6. AgencyAnalytics, am besten für integrierte kanalübergreifende Berichterstattung (kein CRM)

AgencyAnalytics ist eine Reporting-Software und kein CRM, und sie erledigt eine Aufgabe besser als alles andere in diesem Leitfaden: Sie zeigt Kunden ihre Ergebnisse. Die Preisseite listet 20 $ pro Kunde und Monat auf, jährlich abgerechnet, und beinhaltet unbegrenzte Mitarbeiterkonten, unbegrenzte Berichte und Dashboards, über 85 Marketing-Integrationen, automatisierte Kundenberichte, Zielverfolgung und Benachrichtigungen sowie ein White-Label-Kundenportal. Die Seite bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion ohne Kreditkartenanforderung. Eine Liste von acht Kunden ergibt 160 $ pro Monat, jährlich abgerechnet.

Einschränkungen: er enthält nicht Ihren Vertrag, Ihre Zugangsaufforderung, Ihre Umfangänderungen oder Ihre Rechnungen, und der Preis pro Kunde steigt mit Ihrer Kundenliste. Die Seite nennt nur den Jahrespreis, und wir haben keinen monatlichen Preis gefunden.

Am besten für: Agenturen, die über mehrere Kanäle pro Kunde berichten und Dashboards mehr benötigen als eine Abrechnungsübersicht.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrer Performance-Agentur?

Workspace369 in Aktion für einen Monat mit Gebühr plus Bonus

Ein Performance-Retainer in Workspace369 ist ein Projekt pro Kundenmonat und eine Rechnung am Ende. Der erste Screenshot ist das Projektboard in einem Demo-Workspace mit Beispieldaten (ein Auto-Detailing-Unternehmen, keine Agentur). Projekte befinden sich in den Spalten Planung, In Bearbeitung und Auf Eis gelegt, und jede Karte zeigt einen Fortschrittsbalken, ein Budget und eine Tagesanzahl. In einem Agenturkonto würde eine Karte wie "Bezahlte soziale Medien, November" unter In Bearbeitung liegen, mit dem zusätzlichen Test als Aufgabe darauf und den protokollierten Stunden mit Zeiterfassung.

Die zweite Abbildung zeigt den Rechnungseditor desselben Demo-Workspaces. Die Live-Vorschau zeigt eine Rechnung, die als "Teilweise bezahlt" markiert ist, mit $600.00 bisher bezahlt, $601.58 noch fällig und einem "Jetzt bezahlen"-Button. Für einen Deal mit Gebühr plus Bonus wiederholt sich die Grundgebühr über Pauschalverträge und wiederkehrende Abrechnung, und der Bonus wird als eigene Zeile angezeigt, sobald Sie die Zahl in der Plattform überprüft haben. Der Kunde sieht die unterschriebenen Bedingungen und jede Rechnung in der Kundenportal.

Was es nicht tut: Workspace369 verbindet sich nicht mit Google Ads, Meta oder LinkedIn, liest Ausgaben oder berechnet einen Bonus, daher wird die Bonuszahl manuell eingegeben. Die Aufteilung eines Saldos in Raten (der Reiter "Zahlungsplan" im Editor) beginnt bei Specialist.

Führen Sie einen Test des Monatsbudgets durch

Nutzen Sie die Testzeit, um einen erfundenen Kunden einen vollen Monat lang in jedem Tool auf Ihrer Shortlist zu bearbeiten:

1. Senden Sie ein Onboarding-Formular mit der Bitte um die Anzeigenkonten-ID für jeden Kanal und die Person, die den Zugriff gewährt. Bestätigen Sie, dass die Antworten der Kundenakte zugeordnet werden.
2. Entwerfen Sie die Honorarvereinbarung als Angebot, das die Grundgebühr, die Bonusregel, die Messquelle und das Überprüfungsdatum enthält, und lassen Sie sie vom Kunden genehmigen.
3. Erstellen Sie die erste monatliche wiederkehrende Rechnung oder den Retainer-Zugang.
4. Bitten Sie als Kunde zur Monatsmitte um einen zusätzlichen bezahlten Social-Media-Test. Entwerfen Sie die Anfrage mit dem kostenlosen Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder, genehmigen, und vermerken, wo das Tool diese Genehmigung speichert.
5. Protokollieren Sie die Stunden für den Test und fügen Sie die Gebühr auf der Rechnung hinzu, wobei der Bonus nach Überprüfung der Zahl auf der Plattform als eigene Zeile aufgeführt wird.
6. Laden Sie die Kundenakte herunter und sehen Sie, was Sie erhalten.

Ein Tool besteht, wenn die Zugangsantworten, die unterzeichneten Bedingungen, der genehmigte Test und die Rechnung von einer einzigen Kundenakte aus erreichbar sind. Ein Test, der nur in einem E-Mail-Thread existiert, ist das Leck, das diese Übung aufdecken soll.

Bewahren Sie die Berichterstattung in einem Reporting-Tool auf

Ergebnisse lesen und Verpflichtungen aufzeichnen sind getrennte Aufgaben. Ein Reporting-Tool wie AgencyAnalytics liest die Kanäle; das Client-Work-Tool zeichnet auf, was Sie versprochen und was Sie in Rechnung gestellt haben. Lassen Sie ROAS, CPA und Ausgaben in den Plattformen und Dashboards und kombinieren Sie das Reporting-Tool mit dem von Ihnen gewählten Aufzeichnungssystem. Kein hier überprüftes CRM ist dokumentiert, um es zu ersetzen.

Wann man es einfach halten sollte

Mit zwei oder drei Kunden in einem Kanal, einer gemeinsamen Aufgabenliste, einer unterzeichneten Vereinbarung und einer Rechnungsvorlage kann genug sein. Wechseln Sie, wenn eine zweite Person Anfragen annimmt, wenn niemand sagen kann, welcher Testumfang vor drei Monaten vereinbart wurde, oder wenn verspätete Zahlungen manuell verfolgt werden. Die Produktseite für Performance-Marketing-Agenturen zeigt, wie Workspace369 handhabt Angebote, Kommunikation, Änderungsaufträge und Retainer, und die Preisseite hat aktuelle Pläne. Workflow-Automatisierungen Erledigen Sie Erinnerungen und Nachfassaktionen, und E-Mail-Automatisierungen sind in jedem Plan enthalten.

Führen Sie einen vollen Monat mit Demodaten aus und bestätigen Sie den Export, bevor Sie einen Live-Kunden übernehmen.