Immobilienmakler benötigen klare Kundenakten und strukturierte Projekte, wenn sie Käufer verwalten, die ihre Immobiliensuche pausieren. Workspace369 speichert Kundenkonversationen, Dateien, Terminplanung, Angebote und Rechnungen in einer Käuferakte.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.
Ein Makler kann ein Immobilienexposé aktualisieren und die vollständige Suchhistorie beibehalten, neben den MLS-Tools, die der Makler bereits verwendet.
Wichtige Fakten
CRM für Immobilienmakler von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenakten initiieren" bis "Zusammenarbeit im Kundenportal ausführen".
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Leads für Immobilienmakler-CRMs: Follow Up Boss (Grow ab 69 $ pro Benutzer pro Monat, 58 $ jährlich abgerechnet) listet die Verbindung von Lead-Quellen und Lead-Verteilung auf, Wise Agent (49 $ pro Monat) listet Transaktionsmanagement und Drip-Kampagnen auf, und Real Geeks bündelt eine IDX-Website. Workspace369 listet keine IDX-Website, keine Portal-Lead-Feeds, keine MLS-Feeds und kein Transaktionsmanagement auf, sodass es nur für einen Makler geeignet ist, der auch ein Nebengewerbe betreibt und Angebote, Verträge und Rechnungen auf einem Datensatz haben möchte.
| Werkzeug | Einstiegspreis (monatlich) | Jährlich abgerechnet | Lead-Erfassung und Website | Transaktionen | Hauptlimit | Testversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Follow Up Boss | 69 $ pro Benutzer (Grow) | 58 $ pro Benutzer pro Monat | Jede Lead-Quelle, Lead-Verteilung; IDX-Websites als Integration | Deal-Tracking in der Funktionsliste | Telefonie ist ein kostenpflichtiges Add-on | 14 Tage, Karte nicht angegeben |
| Wise Agent | 49 $ (CRM) | 42 $ pro Monat | Eine Landingpage; kein IDX genannt | Transaktionsverwaltung aufgeführt | Gemeinsame Anmeldung für 5 Mitglieder | 14 Tage, Karte nicht angegeben |
| IXACT Contact | $55 | 46,75 $ pro Monat | Makler-Website, optionale IDX | Nicht genannt | Text und Social Stream sind Add-ons | Kostenlose Testversion, Dauer nicht angegeben |
| Top Producer | 179 $ pro Benutzer (Pro) | Nicht angezeigt | MLS-Integration, über 320 Boards | Integrierte Transaktionsverwaltung | Website kostet zusätzlich 35 $ pro Benutzer | Nicht angezeigt |
| Real Geeks | 399 $ plus 500 $ Einrichtungsgebühr | Gleicher Preis in allen Laufzeitansichten | IDX-Website enthalten | Nicht genannt | Lead-Pakete kosten extra | Demo, keine Testversion aufgeführt |
| Workspace369 | 29 $ (Cadet, ein Benutzer) | 23,25 $ pro Monat | Funnels und Intake-Formulare; kein IDX | Nicht aufgeführt | 5 aktive Projekte, 1 Platz | 14 Tage, Karte erforderlich |
Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.
Wenn ein Käufer-Lead die Kriterien mitten in der Suche ändert, gehen wichtige Details in verstreuten Texten verloren. Agenten kämpfen damit, Kundenakten korrekt zu aktualisieren. Ohne eine strukturierte Ablage vermischen sich alte Immobilienangebote mit neuen Parametern. Dies führt zu Verwirrung bei der aktiven Terminplanung und Projektverfolgung, was zu unpassenden Immobilienbesichtigungen und verschwendeten Stunden führt.
Immobilienmakler verwalten oft mehrere aktive Gespräche auf verschiedenen Plattformen. Wenn ein Käufer seine Immobiliensuche unterbricht, geht der Kontext verloren. Um den Lead Wochen später wiederzubeleben, muss man sich durch alte Nachrichten wühlen. Ohne eine einheitliche Gesprächshistorie, die direkt an die Kundenakten angehängt ist, verlieren Makler den Überblick über früheres Feedback und spezifische Präferenzen.
Das Pausieren einer Immobiliensuche unterbricht den Zeitplan der aktiven Aufgaben. Für Agenten ist es schwierig, laufende Projekte zu stoppen und zukünftige Besichtigungen neu zu planen. Wenn Aufgaben nicht direkt mit Kundenakten verknüpft sind, schlägt die administrative Aufsicht fehl. Dies führt dazu, dass Teammitglieder veraltete Aufträge ausführen, irrelevante Immobiliendateien vorbereiten oder kritische Nachverfolgungstermine vollständig verpassen.
Wenn sich Immobilienbriefings ändern, müssen anfängliche Angebote und Gebührenstrukturen oft überarbeitet werden. Immobilienmakler verbringen Zeit damit, Rechnungen und Angebote manuell von Grund auf neu zu erstellen. Ohne ein Client-Work-System, das aktualisierte Kundenakten mit aktiven Angeboten verknüpft, können Abrechnungsfehler auftreten, die die Vergütung verzögern und grundlegende Verwaltungsabläufe der Makler erschweren.
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Der Immobilienmakler erstellt sofort einen neuen Eintrag in den Kundenakten, sobald er eine Käuferanfrage erhält. Dieses Profil speichert die primären Kontaktinformationen, anfänglichen Immobilienpräferenzen und grundlegenden Budgetbeschränkungen. Der Makler protokolliert alle anfänglichen Gespräche und lädt grundlegende Dateien hoch, um eine saubere Basis zu schaffen, bevor er anfängliche Immobilienberatungen plant oder vorläufige Agenturvereinbarungen entwirft.
Der Agent erstellt formelle Angebote, die die Servicebedingungen und Provisionsstrukturen innerhalb des Systems detailliert beschreiben. Sobald der Käufer unterschrieben hat, nutzt der Agent die Terminplanung, um die erste Runde der Immobilienbesichtigungen zu buchen. Alle relevanten Immobilien-Briefing-Dokumente werden in den Dateibereich hochgeladen und die anfänglichen Projektaufgaben werden zugewiesen, um die Vorbereitung auf bevorstehende Immobilienbesichtigungen zu unterstützen.
Wenn ein Käufer eine Suche pausiert, aktualisiert der Agent den Projektstatus und protokolliert den spezifischen Grund im Briefing innerhalb der Kundenakten. Aktive Terminblöcke werden gelöscht und ausstehende Aufgaben werden auf "Wartestellung" gesetzt. Das historische Gesprächsprotokoll bleibt in der Kundenakte, sodass der genaue Kontext der Pause für zukünftige Referenzen dokumentiert ist.
Wenn der Käufer mit einem anderen Immobilienbrief fortfährt, erfasst der Makler die neuen Kriterien direkt in den Kundenakten. Neue Immobilienangebote werden erstellt, um die aktualisierten Parameter widerzuspiegeln. Der Makler lädt überarbeitete Suchdateien hoch und erstellt neue Projektaufgaben, um den operativen Workflow an die neuen geografischen oder strukturellen Anforderungen des Käufers anzupassen.
Der Immobilienmakler lädt den Käufer in das Kundenportal ein, um die aktualisierten Immobilienangebote und Terminoptionen zu prüfen. Der Käufer greift auf die neuesten Dateien zu und bestätigt neue Besichtigungstermine. Der Makler erfasst diese Interaktionen in den Kundenakten und stellt sicher, dass der aktive Such-Workflow vollständig aktualisiert und an die neuen Anforderungen des Käufers angepasst ist.
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Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Der Immobilienmakler verschiebt das Projekt in eine Warteschleife und protokolliert die Details in der Zusammenfassung innerhalb der Kundenakten. Diese Aktion ermöglicht es dem Makler, bestehende Gespräche, historische Dateien und vergangene Planungsdaten beizubehalten und den vollständigen Datensatz intakt zu halten, bis der Käufer beschließt, die Suche fortzusetzen.
Ja. Sie sollten die neuen Kriterien im Briefing-Bereich der Kundenakten festhalten, während Sie die alten Dokumente im Dateireiter beibehalten. Dies bewahrt eine vollständige Historie der sich ändernden Marktpräferenzen des Käufers, ohne anfängliche Suchdaten zu verlieren.
Workspace369 verbindet sich über Webhooks und seine API ab Specialist mit anderen Systemen. Ordnen Sie die benötigten Ereignisse und Felder zu, legen Sie Berechtigungen fest und testen Sie die Fehlerbehandlung mit Beispieldatensätzen, bevor Sie sich auf die Synchronisierung verlassen.
Immobilienmakler veröffentlichen aktualisierte Angebote und Terminoptionen direkt im Kundenportal. Käufer loggen sich ein, um die neuen Dateien zu prüfen, Besichtigungstermine zu bestätigen und Gespräche zu führen. Dies gewährleistet eine klare Kommunikation bezüglich des überarbeiteten Immobilienbriefings, ohne alte Projektaufgaben oder frühere Rechnungen zu vermischen.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
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