CRM für Immobilienmakler
Immobilienmakler benötigen klare Kundenakten und strukturierte Projekte bei der Verwaltung von Käufern, die ihre Immobiliensuche pausieren. Workspace369 verwaltet Kunden-Gespräche, Dateien, Terminplanung, Angebote und Rechnungen in einer Käuferakte. Ein Makler kann ein Immobilienprofil aktualisieren und den gesamten Suchverlauf intakt halten, neben den MLS-Tools, die der Makler bereits verwendet.
Wichtige Fakten
CRM für Immobilienmakler von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.
Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kundenstammdaten initiieren" bis "Zusammenarbeit im Kundenportal ausführen".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Wenn ein Käufer-Lead die Kriterien mitten in der Suche ändert, gehen wichtige Details in verstreuten Texten verloren. Agenten kämpfen damit, Kundenakten korrekt zu aktualisieren. Ohne eine strukturierte Ablage vermischen sich alte Immobilienangebote mit neuen Parametern. Dies führt zu Verwirrung bei der aktiven Terminplanung und Projektverfolgung, was zu unpassenden Immobilienbesichtigungen und verschwendeten Stunden führt.
Immobilienmakler verwalten oft mehrere aktive Gespräche auf verschiedenen Plattformen. Wenn ein Käufer seine Immobiliensuche unterbricht, geht der Kontext verloren. Um den Lead Wochen später wiederzubeleben, muss man sich durch alte Nachrichten wühlen. Ohne eine einheitliche Gesprächshistorie, die direkt an die Kundenakten angehängt ist, verlieren Makler den Überblick über früheres Feedback und spezifische Präferenzen.
Das Pausieren einer Immobiliensuche unterbricht den Zeitplan der aktiven Aufgaben. Für Agenten ist es schwierig, laufende Projekte zu stoppen und zukünftige Besichtigungen neu zu planen. Wenn Aufgaben nicht direkt mit Kundenakten verknüpft sind, schlägt die administrative Aufsicht fehl. Dies führt dazu, dass Teammitglieder veraltete Aufträge ausführen, irrelevante Immobiliendateien vorbereiten oder kritische Nachverfolgungstermine vollständig verpassen.
Wenn sich Immobilienbriefings ändern, müssen anfängliche Angebote und Gebührenstrukturen oft überarbeitet werden. Immobilienmakler verbringen Zeit damit, Rechnungen und Angebote manuell von Grund auf neu zu erstellen. Ohne ein Client-Work-System, das aktualisierte Kundenakten mit aktiven Angeboten verknüpft, können Abrechnungsfehler auftreten, die die Vergütung verzögern und grundlegende Verwaltungsabläufe der Makler erschweren.
Das Produkt
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
Der Immobilienmakler erstellt sofort einen neuen Eintrag in den Kundenakten, sobald er eine Käuferanfrage erhält. Dieses Profil speichert die primären Kontaktinformationen, anfänglichen Immobilienpräferenzen und grundlegenden Budgetbeschränkungen. Der Makler protokolliert alle anfänglichen Gespräche und lädt grundlegende Dateien hoch, um eine saubere Basis zu schaffen, bevor er anfängliche Immobilienberatungen plant oder vorläufige Agenturvereinbarungen entwirft.
Der Agent erstellt formelle Angebote, die die Servicebedingungen und Provisionsstrukturen innerhalb des Systems detailliert beschreiben. Sobald der Käufer unterschrieben hat, nutzt der Agent die Terminplanung, um die erste Runde der Immobilienbesichtigungen zu buchen. Alle relevanten Immobilien-Briefing-Dokumente werden in den Dateibereich hochgeladen und die anfänglichen Projektaufgaben werden zugewiesen, um die Vorbereitung auf bevorstehende Immobilienbesichtigungen zu unterstützen.
Wenn ein Käufer eine Suche pausiert, aktualisiert der Agent den Projektstatus und protokolliert den spezifischen Grund im Briefing innerhalb der Kundenakten. Aktive Terminblöcke werden gelöscht und ausstehende Aufgaben werden auf "Wartestellung" gesetzt. Das historische Gesprächsprotokoll bleibt in der Kundenakte, sodass der genaue Kontext der Pause für zukünftige Referenzen dokumentiert ist.
Wenn der Käufer mit einem anderen Immobilienbrief fortfährt, erfasst der Makler die neuen Kriterien direkt in den Kundenakten. Neue Immobilienangebote werden erstellt, um die aktualisierten Parameter widerzuspiegeln. Der Makler lädt überarbeitete Suchdateien hoch und erstellt neue Projektaufgaben, um den operativen Workflow an die neuen geografischen oder strukturellen Anforderungen des Käufers anzupassen.
Der Immobilienmakler lädt den Käufer in das Kundenportal ein, um die aktualisierten Immobilienangebote und Terminoptionen zu prüfen. Der Käufer greift auf die neuesten Dateien zu und bestätigt neue Besichtigungstermine. Der Makler erfasst diese Interaktionen in den Kundenakten und stellt sicher, dass der aktive Such-Workflow vollständig aktualisiert und an die neuen Anforderungen des Käufers angepasst ist.
Produktabdeckung
Geliebt im App Store
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
FAQ
Der Immobilienmakler verschiebt das Projekt in eine Warteschleife und protokolliert die Details in der Zusammenfassung innerhalb der Kundenakten. Diese Aktion ermöglicht es dem Makler, bestehende Gespräche, historische Dateien und vergangene Planungsdaten beizubehalten und den vollständigen Datensatz intakt zu halten, bis der Käufer beschließt, die Suche fortzusetzen.
Ja. Sie sollten die neuen Kriterien im Briefing-Bereich der Kundenakten festhalten, während Sie die alten Dokumente im Dateireiter beibehalten. Dies bewahrt eine vollständige Historie der sich ändernden Marktpräferenzen des Käufers, ohne anfängliche Suchdaten zu verlieren.
Workspace369 verbindet sich über Webhooks und seine API ab Specialist mit anderen Systemen. Ordnen Sie die benötigten Ereignisse und Felder zu, legen Sie Berechtigungen fest und testen Sie die Fehlerbehandlung mit Beispieldatensätzen, bevor Sie sich auf die Synchronisierung verlassen.
Immobilienmakler veröffentlichen aktualisierte Angebote und Terminoptionen direkt im Kundenportal. Käufer loggen sich ein, um die neuen Dateien zu prüfen, Besichtigungstermine zu bestätigen und Gespräche zu führen. Dies gewährleistet eine klare Kommunikation bezüglich des überarbeiteten Immobilienbriefings, ohne alte Projektaufgaben oder frühere Rechnungen zu vermischen.
Bereit, wenn Sie es sind
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
