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CRM für Immobilienmakler-Büros

CRM für Immobilienmakler-Büros mit einem spezifischen Workflow

Immobilienmakler benötigen klare Verwaltungsstrukturen zur Verwaltung von Kundenakten, Dateien und Terminplanung, ohne externe MLS-Systeme zu beeinträchtigen. Workspace369 verwaltet Angebote, Projekte, Aufgaben, Gespräche und Rechnungen für den gesamten Makler in einem System. Mitarbeiter erfassen jede Lead-Übertragung in einem benutzerdefinierten Eigentümerfeld, und Rollen und Berechtigungen steuern, was jeder Agent sieht. Mit Audit-Trails und einer vollständigen Gesprächshistorie verfolgen Makler Aufgaben und Kundeninteraktionen neben ihrer Transaktionsmanagement-Plattform.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

CRM für Immobilienmakler-Büros von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kern-Kundenstammdaten erstellen" bis "administrative Rechnungen ausstellen und Dateien archivieren".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Administrative Friction in Brokerage Operations

Unklare Lead-Verantwortung bei Agentenübergaben

Wenn ein Lead zwischen Agenten wechselt, verliert die Verwaltungsakte oft ihre klare Betreuerbezeichnung. Ohne einen explizit im Briefing erfassten Eigentümer kommt es zu Konflikten bei Aufgaben und geplanten Besprechungen. Dieser Mangel an Rechenschaftspflicht führt zu abgebrochenen Kundengesprächen und doppelten Angeboten. Maklerbüros benötigen eine strenge Verwaltungsakte, um zu verfolgen, welcher Agent den Kundenkontakt zu jeder Stunde besitzt, und helfen den Mitarbeitern, interne Reibereien und nicht zugewiesene Akten zu verwalten.

Verstreute Immobilienangebote und Kundendateien

Administrative staff often distribute property files, client agreements, and initial proposals across separate email threads. This fragmentation makes it difficult to verify the latest project documents before scheduling viewings. When conversations and files live in disconnected silos, verifying client records requires manual searches. A unified administrative framework keeps project tasks, client records, and files linked together for clear operational visibility.

Getrennte Terminplanung und Kundenkonversationen

Die Koordination von Immobilienberatungen und administrativen Überprüfungen schlägt oft fehl, wenn Planungstools unabhängig von Kundengesprächen betrieben werden. Mitarbeiter planen Termine, ohne historische Kundenakten oder aktive Aufgaben einzusehen. Diese Lücke führt zu verpassten Terminen und unbestätigten Angeboten. Makler benötigen eine Methode, um die Planung direkt mit den Kundenakten zu verknüpfen, damit Gespräche über Termine für das administrative Team sichtbar gemacht werden können.

Nicht verfolgte Rechnungen und administrative Projektaufgaben

Administrative fees and client invoices frequently fall outside standard project tracking. When staff members issue invoices without linking them to specific client records or tasks, tracking payments becomes a manual chore. Brokerages need a system where administrative invoices, proposals, and projects are bound to the client record. This helps every completed task match its corresponding financial record accurately when recorded properly.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Der Brokerage Client Workflow

01

Erstellung der Kern-Kundenakte

Der Workflow beginnt mit der Eingabe des potenziellen Käufers oder Verkäufers in die Datenbank der Kundenstammdaten. Das administrative Personal dokumentiert die anfänglichen Anfrageparameter und weist einen expliziten Agentenbesitzer in einem benutzerdefinierten Feld zu. Dieser Datensatz fungiert als primäre Kundendatei und verankert alle zukünftigen Vorschläge, Aufgaben und Planungen. Die Mitarbeiter prüfen, ob die Kontaktdaten vollständig sind, bevor weitere Projektphasen oder administrative Zuweisungen eingeleitet werden.

02

Entwurf und Verteilung administrativer Angebote

Sobald der Kundenstammsatz erstellt ist, erstellen und versenden die Mitarbeiter formelle Vorschläge. Diese Dokumente umreißen die Bedingungen der Maklerdienste und die Zeitpläne für die Erstberatung. Der Vorschlag wird direkt über das Kundenportal an den Kunden weitergegeben, was eine transparente Überprüfung ermöglicht. Die Mitarbeiter protokollieren alle relevanten Kundenkonversationen innerhalb der Plattform, um Feedback, Änderungen und Genehmigungsdaten zu verfolgen, bevor sie zu aktiven Projekten übergehen.

03

Projekt- und Aufgabenlisten für Immobilien initiieren

Nach Annahme des Angebots wandelt der Bediener die Datei in ein aktives Projekt um. Dieses Projekt enthält spezifische Aufgabenlisten für die Dokumentensammlung, Hintergrundüberprüfungen und Vorbereitungen für die Besichtigung. Jeder Aufgabe wird eine Frist und ein bestimmter Bediener zugewiesen. Der eindeutige Agentenbesitzer bleibt in der Kundenakte vermerkt, sodass alle Aufgabenaktualisierungen oder Datei-Uploads vom zuständigen Agenten überprüft werden können.

04

Koordination von Planung und Kundengesprächen

Administrative staff use the scheduling feature to organize property consultations and document signing sessions. These calendar events link directly back to the main client record and active project. Changes to the schedule can be updated within the client portal by a staff member. Conversations regarding calendar adjustments are recorded in the shared communication log, maintaining an explicit timeline of all interactions during the transaction lifecycle.

05

Erstellung administrativer Rechnungen und Archivierung von Dateien

Nach Abschluss der Projektmeilensteine stellt die Maklerfirma Rechnungen für Verwaltungs- oder Beratungsleistungen aus. Mitarbeiter erstellen die Rechnung innerhalb der Plattform und verknüpfen sie mit dem Kundenkonto und den abgeschlossenen Aufgaben. Nach der Bezahlung werden alle zugehörigen Dateien, Angebote und Gespräche im Kundenkonto archiviert. Dies sorgt für eine saubere Historie des gesamten Engagements, die dem Maklerunternehmen zur Verfügung steht.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Immobilienmaklerbüros

  • Wenn eine Kundenakte übertragen wird, zeigt das benutzerdefinierte Feld des Besitzers den neuen Agenten an, bevor eine Aufgabe neu zugewiesen wird.
  • Das Kundenportal muss gemeinsam genutzte Angebote und Zeitplandaten korrekt für den Kunden anzeigen, ohne interne Agenten-Aufgabenlisten oder private Gespräche preiszugeben.
  • Mitarbeiter können eine Rechnung erstellen, die direkt mit einer abgeschlossenen Projekt-Aufgabe verknüpft ist und diese im Kundenkonto einsehen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für Lead-Ownership und -Verwaltung

Wie behandelt das System Maklerprovisionen und MLS-Listings?

Behalten Sie MLS-Listings und Provisionsberechnungen in Ihren Maklersystemen bei. Workspace369 übernimmt die Kundenseite, von Kundenakten und Angeboten bis hin zur Terminplanung und Rechnungen, und verbindet sich über Webhooks und die API von Specialist mit anderen Systemen.

Können wir Änderungen der Lead-Zuständigkeit verfolgen, wenn ein Agent ausscheidet?

Ja. Mitarbeiter aktualisieren das benutzerdefinierte Inhaberfeld, wenn ein Lead zwischen Agenten wechselt, und Rollen und Berechtigungen steuern, welche Agenten den Datensatz sehen können. Die Maklerfirma behält die klare Verantwortlichkeit für alle Projekte, Aufgaben und geplanten Beratungen, die mit diesem spezifischen Kunden verbunden sind.

Welche Dateien können in den Kundenakten gespeichert werden?

Unterzeichnete Angebote bleiben bei jedem Kundenkonto erhalten, und von Specialist-Maklern können Dateien und Zeitpläne direkt an das Konto angehängt werden. Dies hält alle notwendigen Dokumentationen mit aktiven Projekten und Aufgaben verbunden, sodass der nächste Agent die vollständige Historie hat, wenn ein Lead weitergegeben wird.

Wie interagiert der Kunde über die Plattform mit der Maklerfirma?

Kunden greifen über das Kundenportal auf die Maklerfirma zu, um Angebote zu prüfen, Termine zu sehen und ausgestellte Rechnungen einzusehen. Sie können auch Gespräche über ihre aktiven Projekte führen. Interne Aufgaben, Agentenzuweisungen und private interne Dateien bleiben aus Gründen der betrieblichen Privatsphäre für das Kundenportal verborgen.

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