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CRM für Immobilienmaklerbüros, die Kunden zwischen Maklern weitergeben.

Immobilienmakler benötigen klare Verwaltungsstrukturen, um Kundenakten, Dateien und Terminplanung zu verwalten, ohne externe MLS-Systeme zu beeinträchtigen. Workspace369 verwaltet Angebote, Projekte, Aufgaben, Konversationen und Rechnungen für die gesamte Maklerfirma in einem System.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Teammitglieder erfassen jede Lead-Übertragung in einem benutzerdefinierten Eigentümerfeld, und Rollen und Berechtigungen steuern, was jeder Agent sieht. Mit Audit-Trails und einer vollständigen Gesprächshistorie verfolgen Maklerfirmen Aufgaben und Kundeninteraktionen neben ihrer Transaktionsmanagement-Plattform.

Wichtige Fakten

CRM für Immobilienmakler-Büros von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "die Kern-Kundenakte erstellen" bis "administrative Rechnungen ausstellen und Dateien archivieren".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Immobilienmakler im Vergleich

Brokerage-Plattformen-Leads: Follow Up Boss (Grow 69 $ pro Benutzer pro Monat; Pro 499 $ für 10 Benutzer) listet Round Robin, First-to-Claim und Routing nach Preis oder PLZ in jedem Plan auf, Lofty fügt Advanced Lead Routing und Broker-Pläne mit Preis auf Anfrage hinzu, und Sierra Interactive (299,95 $ pro Monat, jährlich abgerechnet bei einer 12-monatigen Vereinbarung) und Real Geeks (399 $ pro Monat plus 500 $ Einrichtung) beinhalten eine IDX-Website. Workspace369 listet kein IDX, keinen MLS-Feed, kein Routing nach Agentenregeln oder Transaktionsmanagement auf, daher sollte eine Brokerage eine dieser Optionen wählen.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetLead-Routing und AufsichtWebsite, Rekrutierung, TransaktionenHauptlimitTestversion
Follow Up Boss$69 pro Benutzer (Grow); $499 für 10 Benutzer (Pro)58 $ pro Benutzer; 416 $ für 10 BenutzerRound Robin, First-to-Claim, Preis oder PLZ; AgentenaktivitätsberichterstattungIDX als Integration; Deal-Tracking; kein Recruiting-NameAnrufe kosten extra bei Grow14 Tage, Karte nicht angegeben
LoftySiehe WebsiteSiehe WebsiteErweiterte Lead-Weiterleitung, Teamberichte; SSO und Organisationsstruktur bei EnterpriseIDX-Website; Transaktions- und Backoffice-Produkte im Menü, nicht an einen Plan gebundenKein öffentlicher PreisDemo, keine Testversion aufgeführt
Sierra Interactive359,95 $ plus 500 $ Einrichtung (Starter, 1 Benutzer)299,95 $ pro MonatErweiterte Lead-Weiterleitung von Essential; Growth-BerichteIDX-Website und 1 MLS-Feed inklusive5 Benutzer im Top-PaketDemo, keine Testversion aufgeführt
Real Geeks399 $ plus 500 $ EinrichtungsgebührGleicher Preis in allen LaufzeitansichtenLead-Routing und Lead-Pools enthaltenIDX-Website enthalten; keine Rekrutierung genanntLead-Pakete kosten extraDemo, keine Testversion aufgeführt
BoldTrailSiehe WebsiteSiehe WebsiteNicht auf den gelesenen Seiten angegebenIDX-Websites; BackOffice-Transaktionsverwaltung; Recruit-Produkt (keines an einen Plan gebunden)Planinhalte nicht sichtbarDemo, keine Testversion aufgeführt
Workspace36929 $ (Cadet, 1 Benutzer); 149 $ für 10 Plätze (Specialist)23,25 $; 119,25 $ für 10 PlätzeGesprächszuweisung von Voyager; Rollen und Berechtigungen in jedem Plan (vollständige rollenbasierte Zugriffskontrolle ab Specialist); keine Weiterleitung nach AgentenregelnKeine angegebenKein IDX, MLS, Routing oder Transaktionen14 Tage, Karte erforderlich

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Administrative Reibungsverluste im Maklerbetrieb

Unklare Lead-Verantwortung bei Agentenübergaben

Wenn ein Lead zwischen Agenten wechselt, verliert die Verwaltungsakte oft ihre klare Betreuerbezeichnung. Ohne einen explizit im Briefing erfassten Eigentümer kommt es zu Konflikten bei Aufgaben und geplanten Besprechungen. Dieser Mangel an Rechenschaftspflicht führt zu abgebrochenen Kundengesprächen und doppelten Angeboten. Maklerbüros benötigen eine strenge Verwaltungsakte, um zu verfolgen, welcher Agent die Kundenakte zu jeder Stunde besitzt, und helfen den Mitarbeitern, interne Reibereien und nicht zugewiesene Akten zu verwalten.

Verstreute Immobilienangebote und Kundendateien

Verwaltungsmitarbeiter verteilen Immobilienunterlagen, Kundenvereinbarungen und erste Angebote oft auf separate E-Mail-Verläufe. Diese Zersplitterung erschwert es, vor der Planung von Besichtigungen die aktuellen Projektdokumente zu prüfen. Wenn Gespräche und Dateien in voneinander getrennten Silos liegen, erfordert die Prüfung von Kundenakten eine manuelle Suche. Ein einheitliches Verwaltungssystem hält Projektaufgaben, Kundenakten und Dateien miteinander verknüpft und sorgt so für einen klaren Überblick über den Betrieb.

Getrennte Terminplanung und Kundenkonversationen

Die Koordination von Immobilienberatungen und administrativen Überprüfungen schlägt oft fehl, wenn Planungstools unabhängig von Kundengesprächen betrieben werden. Mitarbeiter planen Termine, ohne historische Kundenakten oder aktive Aufgaben einzusehen. Diese Lücke führt zu verpassten Terminen und unbestätigten Angeboten. Makler benötigen eine Methode, um die Planung direkt mit den Kundenakten zu verknüpfen, damit Gespräche über Termine für das administrative Team sichtbar gemacht werden können.

Nicht verfolgte Rechnungen und administrative Projektaufgaben

Verwaltungsgebühren und Kundenrechnungen fallen häufig aus der regulären Projektverfolgung heraus. Wenn Mitarbeiter Rechnungen ausstellen, ohne sie mit bestimmten Kundenakten oder Aufgaben zu verknüpfen, wird die Zahlungsverfolgung zur mühsamen Handarbeit. Maklerbüros brauchen ein System, in dem Verwaltungsrechnungen, Angebote und Projekte an die Kundenakte gebunden sind. So lässt sich bei korrekter Erfassung jede erledigte Aufgabe genau dem zugehörigen Finanzdatensatz zuordnen.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Der Brokerage Client Workflow

01

Erstellung der Kern-Kundenakte

Der Workflow beginnt mit der Eingabe des potenziellen Käufers oder Verkäufers in die Datenbank der Kundenakten. Das administrative Personal dokumentiert die anfänglichen Anfrageparameter und weist einen expliziten Agentenbesitzer in einem benutzerdefinierten Feld zu. Dieser Datensatz fungiert als primäre Kundenakte und verankert alle zukünftigen Angebote, Aufgaben und Planungen. Die Mitarbeiter prüfen, ob die Kontaktdaten vollständig sind, bevor weitere Projektphasen oder administrative Zuweisungen eingeleitet werden.

02

Entwurf und Verteilung administrativer Angebote

Sobald die Kundenakte erstellt ist, erstellen und versenden die Mitarbeiter formelle Angebote. Diese Dokumente umreißen die Bedingungen der Maklerdienste und die Zeitpläne für die Erstberatung. Das Angebot wird direkt über das Kundenportal an den Kunden weitergegeben, was eine transparente Überprüfung ermöglicht. Die Mitarbeiter protokollieren alle relevanten Kundenkonversationen innerhalb der Plattform, um Feedback, Änderungen und Genehmigungsdaten zu verfolgen, bevor sie zu aktiven Projekten übergehen.

03

Projekt- und Aufgabenlisten für Immobilien initiieren

Nach Annahme des Angebots wandelt der Bediener die Datei in ein aktives Projekt um. Dieses Projekt enthält spezifische Aufgabenlisten für die Dokumentensammlung, Hintergrundüberprüfungen und Vorbereitungen für die Besichtigung. Jeder Aufgabe wird eine Frist und ein bestimmter Bediener zugewiesen. Der eindeutige Agentenbesitzer bleibt in der Kundenakte vermerkt, sodass alle Aufgabenaktualisierungen oder Datei-Uploads vom zuständigen Agenten überprüft werden können.

04

Koordination von Planung und Kundengesprächen

Verwaltungsmitarbeiter nutzen die Terminplanung, um Immobilienberatungen und Termine zur Unterzeichnung von Dokumenten zu organisieren. Diese Kalendertermine sind direkt mit der zentralen Kundenakte und dem aktiven Projekt verknüpft. Änderungen am Zeitplan können von einem Mitarbeiter im Kundenportal aktualisiert werden. Gespräche über Kalenderänderungen werden im gemeinsamen Kommunikationsprotokoll festgehalten, sodass eine lückenlose Zeitleiste aller Interaktionen über den gesamten Verlauf der Transaktion entsteht.

05

Erstellung administrativer Rechnungen und Archivierung von Dateien

Nach Abschluss der Projektmeilensteine stellt die Maklerfirma Rechnungen für Verwaltungs- oder Beratungsleistungen aus. Mitarbeiter erstellen die Rechnung innerhalb der Plattform und verknüpfen sie mit der Kundenakte und den abgeschlossenen Aufgaben. Nach der Bezahlung werden alle zugehörigen Dateien, Angebote und Gespräche in der Kundenakte archiviert. Dies sorgt für eine saubere Historie des gesamten Engagements, die dem Maklerunternehmen zur Verfügung steht.

Kundenverwaltung für Immobilienmaklerbüros

  • Wenn eine Kundenakte übertragen wird, zeigt das benutzerdefinierte Feld des Besitzers den neuen Agenten an, bevor eine Aufgabe neu zugewiesen wird.
  • Das Kundenportal muss gemeinsam genutzte Angebote und Zeitplandaten korrekt für den Kunden anzeigen, ohne interne Agenten-Aufgabenlisten oder private Gespräche preiszugeben.
  • Mitarbeiter können eine Rechnung erstellen, die direkt mit einer abgeschlossenen Projekt-Aufgabe verknüpft ist und diese in der Kundenakte einsehen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

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Bewertungskriterien für Lead-Ownership und -Verwaltung

Wie behandelt das System Maklerprovisionen und MLS-Listings?

Behalten Sie MLS-Listings und Provisionsberechnungen in Ihren Maklersystemen bei. Workspace369 übernimmt die Kundenseite, von Kundenakten und Angeboten bis hin zur Terminplanung und Rechnungen, und verbindet sich über Webhooks und die API von Specialist mit anderen Systemen.

Können wir Änderungen der Lead-Zuständigkeit verfolgen, wenn ein Agent ausscheidet?

Ja. Mitarbeiter aktualisieren das benutzerdefinierte Inhaberfeld, wenn ein Lead zwischen Agenten wechselt, und Rollen und Berechtigungen steuern, welche Agenten den Datensatz sehen können. Die Maklerfirma behält die klare Verantwortlichkeit für alle Projekte, Aufgaben und geplanten Beratungen, die mit diesem spezifischen Kunden verbunden sind.

Welche Dateien können in den Kundenakten gespeichert werden?

Unterzeichnete Angebote bleiben in jeder Kundenakte erhalten, und Maklerbüros können Dateien und Zeitpläne direkt an die Akte anhängen. Dies hält alle notwendigen Dokumentationen mit aktiven Projekten und Aufgaben verbunden, sodass der nächste Agent die vollständige Historie hat, wenn ein Lead weitergegeben wird.

Wie interagiert der Kunde über die Plattform mit der Maklerfirma?

Kunden greifen über das Kundenportal auf die Maklerfirma zu, um Angebote zu prüfen, Termine zu sehen und ausgestellte Rechnungen einzusehen. Sie können auch Gespräche über ihre aktiven Projekte führen. Interne Aufgaben, Agentenzuweisungen und private interne Dateien bleiben aus Gründen der betrieblichen Privatsphäre für das Kundenportal verborgen.

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