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CRM für Social-Media-Marketingagenturen

CRM für Social-Media-Marketingagenturen mit kreativer Workflow-Verfolgung

Wenn eine Social-Media-Kampagne eine kurzfristige kreative Änderung erfordert und der Hauptkundenbetreuer nicht verfügbar ist, benötigt die Agentur eine klare Aufzeichnung früherer Gespräche und Dateien. Workspace369 bietet einen zentralen Ort für Klientenakten, Projektaufgaben und Terminplanung, um Kampagnen am Laufen zu halten. Dies ermöglicht es Teammitgliedern, einzuspringen, den Projektverlauf zu überprüfen und mit Klienten über ein Portal zu koordinieren, ohne disparate E-Mail-Ketten oder persönliche Ordner durchsuchen zu müssen. Indem Klientenakten, Dateien und Gespräche an einem Ort aufbewahrt werden, hält die Agentur Kampagnen auch bei unerwarteten Personalausfällen am Laufen.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Social-Media-Marketingagenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Kunden-Onboarding" bis zur "Rechnungsstellung und Abschluss".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Herausforderungen im Social-Media-Management

Verlorene kreative Assets

Kreative Dateien gehen oft in E-Mail-Threads oder Chat-Apps verloren. Workspace369 speichert Dateien innerhalb des spezifischen Kundenkontakts oder der Projektdatei (Dateianhänge und Versionierung beginnen bei Specialist), sodass das Team Grafiken oder Videos bei dringenden Überarbeitungen leichter finden kann. Dies reduziert das Risiko, veraltete Assets zu verwenden, wenn der leitende Designer nicht verfügbar ist. Teammitglieder können schnell überprüfen, welche Dateiversion die aktuellste ist, indem sie die direkt mit der aktiven Kampagnenaufgabe verknüpften Anhänge überprüfen, um sicherzustellen, dass das richtige kreative Asset immer für die Veröffentlichung verwendet wird.

Genehmigungsengpässe

Das Warten auf Kundenfeedback per E-Mail verzögert die Planung von Social-Media-Posts. Durch die Nutzung des Kundenportals für Gespräche und Dateiprüfungen können Agenturen Kundenentscheidungen direkt gegen die relevante Projektaufgabe protokollieren. Dies hilft, Verzögerungen bei zeitkritischen Posts zu vermeiden, wenn Teammitglieder Genehmigungen manuell im Projektprotokoll dokumentieren. Das Portal bietet eine klare Historie des Kundenfeedbacks, sodass jeder verfügbare Account Manager genau sehen kann, welche Änderungen angefordert wurden und wann die endgültige Genehmigung erteilt wurde.

Unorganisierte Kundenhistorie

Ohne organisierte Kundenakten können neue Teammitglieder Schwierigkeiten haben, frühere Vorschläge oder Rechnungen einzusehen. Workspace369 ermöglicht es Benutzern, Gespräche und Rechnungen mit dem Kundenprofil zu verknüpfen und so Kontext für die Bearbeitung von Kontoanfragen zu liefern, wenn der leitende Manager abwesend ist. Diese Kontinuität hilft Teams, die aufgezeichnete Finanzhistorie jedes Social-Media-Kontos zu verstehen. Der Zugriff auf frühere Abrechnungsdetails und unterzeichnete Vorschläge stellt sicher, dass Kundenfragen zu Projektumfang oder Kosten genau und ohne Verzögerung beantwortet werden können.

Terminplanungskonflikte

Die Verwaltung mehrerer Kampagnenzeitpläne ohne gemeinsamen Kalender kann zu überlappenden Startterminen führen. Die Zeitplanungsfunktion hilft Agenturen, Projektaufgaben und Fristen zu planen, wodurch Zeitpläne für das gesamte Social-Media-Marketingteam sichtbar werden. Diese Sichtbarkeit hilft Managern, Arbeit zuzuweisen und Kundenkampagnen während Spitzenzeiten zu überwachen.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Verwaltung des Social-Media-Kampagnenlebenszyklus

01

Kunden-Onboarding

Erstellen Sie einen Kundenkontakt und senden Sie das erste Angebot zur Genehmigung. Erfassen Sie die spezifischen Markenrichtlinien im Briefing, damit die Teammitglieder die visuellen Identitäts- und Tonvorgaben des Kunden nachschlagen können. Dieser grundlegende Schritt hilft dem Team, die erfassten Markenregeln während der Zusammenarbeit abzurufen.

02

Kampagnen-Projekt-Setup

Initialisieren Sie ein neues Projekt für die Social-Media-Kampagne. Weisen Sie Aufgaben für die Inhaltserstellung, das Copywriting und die Terminplanung zu, damit die Teammitglieder ihre spezifischen Verantwortlichkeiten und Fristen sehen können. Diese Struktur hilft der Agentur, den Fortschritt über mehrere gleichzeitige Kampagnen hinweg zu verfolgen.

03

Creative Asset Management

Entwurfsgrafiken und Videos in den Projektdateien-Bereich hochladen. Verwenden Sie die Konversationsfunktion, um interne Überarbeitungen zu besprechen, bevor Sie das endgültige Kreativmaterial dem Kunden zur Überprüfung über das Portal vorlegen. Die Aufbewahrung dieser Diskussionen innerhalb des Projekt-Datensatzes hilft, die aufgezeichneten Gründe für kreative Entscheidungen für zukünftige Referenzen zu bewahren.

04

Kundenrezension und Feedback

Leiten Sie den Kunden zum Portal, um Dateien einzusehen und Feedback zu geben. Dies sammelt Änderungsanfragen an einem Ort, was es für einen Backup-Manager einfacher macht, zu verstehen, was angepasst werden muss, wenn der Hauptverantwortliche abwesend ist. Das Portal ermöglicht es Kunden, Freigaben zu erteilen, was das Risiko von Streitigkeiten über endgültige kreative Versionen reduziert.

05

Rechnungsstellung und Abschluss

Sobald die Kampagnenaufgaben abgeschlossen sind, wandeln Sie das vereinbarte Angebot in eine Rechnung um. Speichern Sie den endgültigen Kampagnenbericht zur späteren Bezugnahme in der Kundenakte. Dies schließt den Kampagnenzyklus ab und hilft der Agentur, eine genaue Abrechnung für die erbrachte Leistung zu erstellen und organisierte Projektunterlagen zu führen.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Social-Media-Marketingagenturen

  • Ein nicht am Projekt beteiligtes Teammitglied muss in der Lage sein, die neueste Kreativdatei und das Kundenfeedback schnell zu finden, indem es nur das Kundenkonto und die Projekt-Aufgabenhistorie verwendet.
  • Der Kunde muss sich im Portal anmelden, eine bestimmte Aufgabe anzeigen und einen Kommentar hinterlassen können, der dem Agenturteam sofort zur Überprüfung und Bearbeitung zur Verfügung steht.
  • Rechnungen und Angebote, die mit einer bestimmten Social-Media-Kampagne verbunden sind, müssen mit dem primären Kundenkonto verknüpft werden, damit das Team die finanzielle Historie des Projekts überprüfen kann.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Validierungskriterien für Agenturbetriebe

Wo passt das Posten auf Instagram?

Behalten Sie Post-Scheduling und Engagement-Metriken in Ihrem Social-Media-Management-Tool bei. Workspace369 übernimmt die Kundenseite darum herum: Kampagnenprojekte, Dateien, Portalgenehmigungen, Kundenmitteilungen und Rechnungen.

Können Kunden Dateien hochladen?

Ja, das Kundenportal ermöglicht es Kunden, kreative Assets und Marken-Assets direkt in ihren Akten hochzuladen. Dies hilft der Agentur, auf Dateien zuzugreifen, ohne sich ausschließlich auf externe Dateifreigabe-Links zu verlassen, die ablaufen oder separate Anmeldeinformationen erfordern könnten.

Wie gehen wir mit Last-Minute-Änderungen um?

Wenn eine Kampagne in letzter Minute eine kreative Freigabe benötigt, während ein Manager abwesend ist, kann jedes Teammitglied die Konversationen und Aufgaben einsehen. Sie können den aktuellen Status sehen, die Datei überprüfen und dem Kunden über das Portal eine Nachricht senden, um die Freigabe abzuschließen.

Kann ich Projektbudgets verfolgen?

Ja. Angebote und Rechnungen verfolgen, was jedes Projekt wert ist, Zeiterfassung wandelt abrechenbare Stunden in Rechnungen von Voyager um, und Berichte zur Projektrentabilität beginnen bei Specialist. Für eine detaillierte Ressourcenplanung vergleichen Agenturen auch Productive, das sich auf das finanzielle Projektmanagement konzentriert.

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