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CRM für Abonnementbox-Unternehmen

CRM für Abonnementbox-Unternehmen mit einem Workflow für Firmengeschenke

Ein Abonnementbox-Unternehmen kann eine Firmen-Geschenkboutique außerhalb seines normalen Abonnenten-Checkouts verhandeln. Der Käufer benötigt ein maßgeschneidertes Angebot, ein vereinbartes Lieferdatum und eine klare Rechnung, während das Team Lager- und Erfüllungsanforderungen koordinieren muss. Workspace369 verbindet Kundenakten, Angebote, Projekte und Abrechnung für die gesamte Bestellung. Bestandsverfolgung, Webhooks und die API sind bei Specialist für die Anbindung von Lagerbestand und Ihrem Online-Shop enthalten. Beginnen Sie mit einer Beispiel-Firmenbestellung und testen Sie die Übergabe von der Vereinbarung an die für die Lieferung zuständige Person.

Kostenlose Testversion starten Mit dem Vertrieb sprechen
Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Abonnementbox-Unternehmen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Unternehmens-Kundenstammdaten initialisieren" bis "Rechnung erstellen und verfolgen".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Herausforderungen bei kundenspezifischen Abo-Box-Bestellungen

Getrennte B2B-Bestelldetails

Wenn Unternehmenskäufer Hunderte von individuellen Kartons für eine Weihnachtsveranstaltung anfordern, leben ihre spezifischen Anfragen in verstreuten E-Mail-Threads. Standard-E-Commerce-Plattformen können diese individuellen Verhandlungen nicht unterbringen. Ohne dedizierte Kundenakten und organisierte Konversationen verpassen Teammitglieder Präferenzen für die individuelle Zusammenstellung, Liefertermine oder Branding-Anforderungen, die während der anfänglichen Verkaufsgespräche vereinbart wurden.

Unflexible Rechnungsstellung für Großkunden

Beschaffungsabteilungen von Unternehmen zahlen selten für Großbestellungen über einen Standard-Website-Warenkorb oder eine Kreditkarte. Sie verlangen formelle Rechnungen mit Zahlungszielen und spezifischen Bestellreferenzen. Die Zwangseinbindung dieser Unternehmenskunden in ein Standard-Abrechnungssystem für wiederkehrende Transaktionen schafft Reibungsverluste, verzögert die Zahlungseingänge und erfordert manuelle Workarounds von Ihrem Buchhaltungsteam.

Vage Projektverfolgung für die Erfüllung

Maßgeschneiderte Geschenkkörbe für Unternehmen erfordern spezielle Montagepläne, die sich von Standard-Monatsboxen unterscheiden. Wenn Ihr Betriebsteam auf einfache Checklisten angewiesen ist, kann es leicht den Überblick über die Lieferzeiten von Lieferanten für kundenspezifische Einsätze verlieren. Die Verwaltung dieser Bestellungen erfordert klare Projekte und Aufgaben, die spezifische Montageschritte einzelnen Personen zuweisen, die für den Zeitplan der Massenabwicklung verantwortlich sind.

Verstreute Speicherung von Dateien und Assets

Unternehmenskunden stellen häufig benutzerdefinierte Branding-Assets bereit, wie z. B. hochauflösende Logos, personalisierte Grußkartentexte und spezifische Empfänger-Tabellenkalkulationen. Die Speicherung dieser Dateien in persönlichen E-Mail-Konten oder zufälligen Cloud-Ordnern führt zu Produktionsfehlern. Teams benötigen einen strukturierten Rahmen, um Dateien direkt an Kundenakten anzuhängen, um sicherzustellen, dass die richtigen Assets verwendet werden.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Workflow für Firmengeschenke

01

Unternehmenskundenakte initialisieren

Beginnen Sie mit der Erstellung eines dedizierten Kunden-Datensatzes für den Firmenkunden. Erfassen Sie im Briefing die spezifischen Unternehmensanforderungen, die angeforderte Gesamtboxanzahl und die angestrebten Liefertermine. Nutzen Sie die Konversationsfunktion, um alle anfänglichen Anforderungen direkt im Datensatz zu dokumentieren, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied, das das Konto überprüft, den Umfang der individuellen Geschenkbestellung von der ersten Interaktion an versteht.

02

Das Angebot für individuelle Geschenke erstellen

Erstellen Sie ein detailliertes Dokument mit der Funktion „Angebote“, um die spezifische Zusammenstellung der Box, die Preise für individuelle Artikel und die Bedingungen für den Massenversand darzulegen. Senden Sie dieses Dokument direkt an den zuständigen Einkäufer des Unternehmens. Verfolgen Sie den Verhandlungsstatus innerhalb von Workspace369 und aktualisieren Sie die Bedingungen, wenn der Kunde Änderungen am Boxinhalt wünscht oder alternative Preisstufen für verschiedene Volumenstufen anfordert.

03

Das Erfüllungs­projekt koordinieren

Sobald der Käufer den Vorschlag unterzeichnet, erstellen Sie ein dediziertes Projekt zur Verwaltung des Montage- und Lieferzeitplans. Unterteilen Sie das Projekt in spezifische Aufgaben für die Beschaffung kundenspezifischer Komponenten, den Druck personalisierter Karten und die Verpackung der Großpaletten. Weisen Sie diese Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zu und legen Sie klare Fristen fest, um den Fortschritt vor dem endgültigen Versanddatum zu überwachen.

04

Terminplanung und Kundenprüfung durchführen

Nutzen Sie die Planungsfunktionen, um ein Überprüfungstreffen mit dem Kundenkontakt zu organisieren und die Empfängeradressliste zu finalisieren. Laden Sie die validierte Adress-Tabellenkalkulation in den Dateibereich des Projekts hoch. Nutzen Sie das Kundenportal, um dem Käufer direkten Zugriff auf die Projektzeitleiste zu gewähren und sicherzustellen, dass er die geplanten Versandtermine überprüfen kann, ohne wiederholte E-Mail-Anfragen senden zu müssen.

05

Rechnung erstellen und verfolgen

Wandeln Sie den genehmigten Vorschlag in eine Rechnung innerhalb von Workspace369 um, die die endgültige Kartonanzahl, benutzerdefinierte Kurationsgebühren und Frachtkosten widerspiegelt. Wenden Sie die vom Kunden geforderte Bestellnummer auf das Rechnungsdokument an. Senden Sie die Rechnung an deren Buchhaltung und verfolgen Sie den Zahlungsstatus, um sicherzustellen, dass die Gelder eingezogen werden, bevor das Fulfillment-Team die Sammelsendung zur Lieferung freigibt.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Abo-Box-Unternehmen

  • Der menschliche Bediener erstellt erfolgreich einen Unternehmenskundendatensatz und verifiziert, dass alle hochgeladenen Logo-Dateien und Adress-Tabellen im Dateibereich sichtbar sind.
  • Der menschliche Betreiber erstellt eine Rechnung, die den benutzerdefinierten Angebotsbedingungen entspricht, und bestätigt, dass sie die erforderliche Bestellnummer des Unternehmens korrekt anzeigt.
  • Der menschliche Bediener konfiguriert einen Link zum Kundenportal und testet, ob ein externer Benutzer die zugewiesenen Projektaufgaben und den Lieferplan fehlerfrei einsehen kann.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Bewertungskriterien für Corporate Box Workflows

Wo passen monatliche Abonnement-Box-Verlängerungen?

Abonnentenabrechnung und Verlängerungen verbleiben in Ihrer E-Commerce-Plattform, z. B. Shopify. Workspace369 verwaltet die individuellen Corporate-Gifting-Bestellungen, die außerhalb Ihres Standard-Abonnenten-Checkouts liegen: Angebote, Projekte, Rechnungen und Kundenakten für jeden Firmenkunden.

Wo passt der Druck von Versandetiketten?

Versandetiketten und Lagerabwicklung verbleiben in Ihrer Abwicklungs-App. Sobald die Etiketten dort generiert wurden, aktualisiert das Team die Aufgaben und den Projektstatus in Workspace369, sodass die Kundenakte zeigt, dass die physischen Kartons an den Unternehmenskunden versandt wurden.

Wo sollten wir kundenspezifische Einlegergrafiken von Firmenkunden speichern?

Alle benutzerdefinierten Grafiken, Logo-Dateien und Empfänger-Tabellenkalkulationen sollten direkt in den Dateibereich des jeweiligen Kundenstamms oder Projekts hochgeladen werden. Dies stellt sicher, dass das Fulfillment-Team die richtigen Assets abrufen kann, wenn Montageaufgaben ausgeführt werden, und verhindert Fehler, die auftreten, wenn Dateien in einzelnen E-Mail-Postfächern verbleiben.

Gibt es eine Möglichkeit für Unternehmenskäufer, ihren Bestellstatus zu überprüfen?

Ja, Sie können den Unternehmenskäufer zu einem dedizierten Kundenportal einladen. Innerhalb dieses Portals kann der Kunde den Projektzeitplan einsehen, anstehende Termine überprüfen und auf seine Rechnungen zugreifen. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand, indem es dem Kunden ermöglicht, den Fortschritt selbst zu überprüfen, ohne Ihr Team für grundlegende Updates kontaktieren zu müssen.

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