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CRM für Handels- & Investitionsbildungsprogramme

CRM für Handels- und Investitionsbildungsprogramme mit einem spezifischen Workflow

Handels- und Investitionsbildungsprogramme erfordern eine strenge administrative Nachverfolgung des Studentenfortschritts und der Einschreibungsdokumentation. Während Sie Marktkenntnisse vermitteln, muss Ihr Backoffice Kundenakten, Rechnungen und Coaching-Zeitpläne verwalten. Workspace369 verwaltet den gesamten Studentenlebenszyklus, von Einschreibungsgesprächen und Mentoring-Angeboten bis hin zur Terminplanung, Curriculum-Projekten und Rechnungen. Jeder Bewerber, jede Zahlung und jede Coaching-Sitzung befindet sich in einer Studentenakte.

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Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Das CRM für Handels- & Investitionsbildungsprogramme von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erfassung der ersten Anfrage" bis "Rechnung und Portalzugang".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Herausforderungen in der Trading-Ausbildung

Verstreute Anmeldedaten

Studentenbewerbungen und Aufzeichnungen über frühere Handelserfahrungen gehen oft in E-Mail-Threads verloren. Dieser Mangel an Organisation erschwert es den Ausbildern, sich auf spezialisierte technische Analyseüberprüfungen vorzubereiten. Ohne eine organisierte Kundenakte kämpft das Verwaltungspersonal damit, zu überprüfen, welche Studenten ihre ersten Bewertungsformulare eingereicht oder ihre Vereinbarungen über Bildungsrichtlinien unterzeichnet haben, bevor das Programm beginnt.

Manuelle Terminplanung für Coachings

Die Koordination von Einzelgesprächen für technische Analyse-Reviews führt oft zu Doppelbuchungsfehlern und verpassten Lernmöglichkeiten. Wenn Ausbilder mehrere Kalender manuell überprüfen müssen, um eine Live-Chart-Überprüfung zu planen, leidet die Studentenerfahrung. Ein Mangel an integrierter Planung bedeutet, dass Sitzungen verpasst werden, was zu administrativen Reibungsverlusten und Zeitverschwendung sowohl für den Ausbilder als auch für den Studenten führt.

Inkonsistente Angebotsverfolgung

Hochpreisige Mentoring-Angebote haben oft keinen einzigen Ort für die Überprüfung und Annahme durch den Studenten. Das Versenden von Angeboten über mehrere Kanäle führt zu Verwirrung über den spezifischen Umfang der angebotenen Bildungsmodule. Ohne ein strukturiertes Angebotssystem haben Studenten möglicherweise keine klare Aufzeichnung der Lehrplanzielpunkte, denen sie zugestimmt haben, was die Erwartungsverwaltung während des Programms erschwert.

Unorganisierte Lehrplanziel-Dateien

Essenzielle PDF-Leitfäden und Risikomanagement-Arbeitsblätter sind für Studenten oft schwer zu finden, wenn sie in verschiedenen Ordnern gespeichert sind. Wenn Lehrmaterialien nicht direkt mit dem Projekt des Studenten verknüpft sind, verbringen Dozenten übermäßig viel Zeit mit dem erneuten Versenden von Dateien. Diese Unordnung verlangsamt den Lernprozess und schafft unnötige Verwaltungsaufgaben für das Support-Team während aktiver Trading-Ausbildungsmodule.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Verwaltung der Lernreise von Studenten

01

Erfassung erster Anfragen

Speichern Sie den Handels-Hintergrund und die spezifischen Lernziele des Studenten in der Kundenakte zur späteren Bezugnahme. Dies hilft dem Team zu überprüfen, ob jeder Ausbilder vor der ersten Sitzung Zugang zum Erfahrungsstand des Studenten hat. Durch die Organisation dieser Aufzeichnungen an einem Ort können Sie den Bildungsansatz auf die spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen zuschneiden, unabhängig davon, ob er Anfänger ist oder eine fortgeschrittene technische Analyse-Schulung sucht.

02

Ausstellung von Mentoring-Angeboten

Erstellen Sie einen Vorschlag für erweiterte Handelmodule, der den Umfang der dem Studenten zur Verfügung gestellten Bildungsunterstützung detailliert beschreibt. Dieses Dokument dient als formelle Vereinbarung für die Bildungsdienstleistungen und stellt sicher, dass beide Parteien die Grenzen des Lehrplans verstehen. Der Vorschlag kann vom Studenten überprüft werden und bietet einen professionellen Ausgangspunkt für die Mentorenbeziehung und eine klare Aufzeichnung der vereinbarten Bildungsergebnisse.

03

Sitzungen planen

Nutzen Sie die Planungsfunktion, um Termine für Live-Chart-Review-Sitzungen und Strategie-Workshops festzulegen. Dies integriert den Bildungskalender direkt in das Schülerkonto und reduziert das Risiko von Terminüberschneidungen. Sowohl der Ausbilder als auch der Schüler können bevorstehende Sitzungen einsehen, um sicherzustellen, dass die Zeit effektiv für die Vermittlung von technischer Analyse und die Überprüfung von Markttheorien ohne administrative Verzögerungen genutzt wird.

04

Projekt-Aufgabenvergabe

Erstellen Sie Aufgaben für Studenten, um spezifische Papierhandelsübungen oder Curriculum-Meilensteine innerhalb ihres Bildungsprojekts abzuschließen. Dies ermöglicht es den Ausbildern, den Fortschritt zu verfolgen und Feedback zu bestimmten Aufgaben zu geben. Durch die Aufteilung des Curriculums in überschaubare Aufgaben bleibt das Programm organisiert und die Studenten haben eine klare Roadmap dessen, was sie erreichen müssen, um ihre Handelsausbildung abzuschließen.

05

Rechnungs- und Portalzugang

Stellen Sie Rechnungen für Kursgebühren aus und bieten Sie den Studenten über das Kundenportal Zugang zu ihren Dateien und Gesprächen. Das Portal bietet einen dedizierten Bereich, in dem Studenten Arbeitsblätter zum Risikomanagement herunterladen und ihren Projektfortschritt einsehen können. Diese professionelle Benutzeroberfläche stellt sicher, dass jede Interaktion, von der Rechnungsstellung bis zum Dateiaustausch, an einem organisierten Ort für den Studenten abgewickelt wird.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für Trading- & Anlagebildungsprogramme

  • Stellen Sie sicher, dass die Kundenakte die Anfrage des Bewerbers bezüglich Handelssignalen korrekt speichert und die Antwort klärt, dass das Programm rein lehrreich ist.
  • Überprüfen Sie, ob ein Mentoring-Angebot gesendet, vom Studenten eingesehen und genehmigt werden kann, wobei der Bildungsrahmen in den Bedingungen angegeben ist.
  • Bestätigen Sie, dass eine geplante Sitzung für Nachhilfe in technischer Analyse im Kalender erscheint und dass dem Projekt des Studenten manuell Aufgaben hinzugefügt werden können.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung
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FAQ

Validierungstest für Trading-Bildungsprogramme

Wo passen Handelssignale?

Behalten Sie den Handelsabschluss mit den Brokern Ihrer Studenten; ein Bildungsprogramm unterrichtet und gibt keine Signale oder Anlageberatung. Workspace369 übernimmt das Bildungsgeschäft: Bewerberakten, Mentoring-Angebote, Sitzungsplanung, Lehrplanprojekte, Rechnungen und das Studentenportal.

Wie verfolge ich den Fortschritt von Studenten?

Nutzen Sie die Projekt- und Aufgabenfunktionen, um Lehrplanzielsetzungen festzulegen. Sie können abgeschlossene Module im Schülerkonto erfassen und Feedback über die Gesprächsprotokolle teilen. Dies ermöglicht es Ihnen, eine klare Historie der Bildungskarriere des Schülers zu führen und sicherzustellen, dass alle Lernziele systematisch erreicht werden.

Gibt es ein Portal für Studenten?

Ja. Das Kundenportal ermöglicht es Studenten, auf ihre Rechnungen zuzugreifen, Bildungsdateien herunterzuladen, ihre Projektaufgaben einzusehen und dem Team bezüglich ihrer Einschreibung Nachrichten zu senden. Dies bietet eine professionelle und organisierte Umgebung für Studenten, um mit ihren Ausbildern zu interagieren und ihre Lernmaterialien an einem Ort zu verwalten.

Wo leben meine Videokurse?

Bewahren Sie Videokurse auf einer Kursplattform wie Kajabi auf, die einen dedizierten Videoplayer für große Videobibliotheken bietet. Verwalten Sie Anmeldungen, Mentoring-Angebote, Coaching-Sitzungen, Studentenmitteilungen und Rechnungen in Workspace369.

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