Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

CRM für Handels- und Investitionsbildungsprogramme, von der Anfrage bis zur Anmeldung.

Bildungsprogramme für Handel und Investitionen erfordern eine strenge administrative Nachverfolgung des Schülerfortschritts und der Anmeldedokumentation. Während Sie Marktkenntnisse vermitteln, muss Ihr Backoffice Kundenakten, Rechnungen und Coaching-Zeitpläne verwalten.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Workspace369 verwaltet den gesamten Schülerlebenszyklus, von Anmeldegesprächen und Mentoring-Angeboten bis hin zur Terminplanung für Sitzungen, Lehrplanprojekten und Rechnungen. Jeder Bewerber, jede Zahlung und jede Coaching-Sitzung wird in einer Schülerakte erfasst.

Wichtige Fakten

Das CRM für Handels- & Investitionsbildungsprogramme von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erfassung der ersten Anfrage" bis "Rechnung und Portalzugang".

Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.

Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.

CRM für Handelsausbildung im Vergleich

Kurs- und Community-Plattformen führend in der Handelsausbildung: HighLevel (Starter 97 $ pro Monat) nennt CRM, Pipelines, Kurse und Communities zusammen, Kajabi (Basic 179 $) fügt Coaching und Mitgliedschaften mit Kohorten von Growth hinzu, Mighty Networks (Launch 95 $) listet Kohortenkurse und Veranstaltungen, Skool (Hobby 9 $) deckt Kurse und Live-Anrufe ab, und Circle (Professional 89 $, jährlich abgerechnet) betreibt Community und Live-Veranstaltungen. Workspace369 (Cadet 29 $, ein Benutzer) hostet keine Lektionen oder Feeds; es passt nur auf die Kundenakte, Angebote, Verträge und Rechnungsstellung.

WerkzeugEinstiegspreis (monatlich)Jährlich abgerechnetLieferung im Einstiegsplan genanntAufzeichnungen und Abrechnung genanntHaupt-Einstiegsplan-LimitTestversion
HighLevel$97 (Starter)$970 pro JahrKurse und CommunitiesCRM und Pipelines, Rechnungsstellung3 Unterkonten; Nutzungsgebühren14 Tage; Abrechnung beginnt danach, sofern nicht gekündigt
Kajabi179 $ (Basic)143 $ pro MonatKurse, Coaching, Mitgliedschaften, 1 Community (Kohorten ab Growth)Kontakte, Kasse5 Produkte, 2.500 Kontakte, 2 Administratoren14 Tage kostenlos; Karte nicht angegeben; 30-Tage-Rückerstattung
Mighty Networks95 $ (Launch)$79 pro MonatKohorten- und Live-Kurse, Events, GruppenZahlungen; keine Rechnungsstellung genannt3 Hosts, 200 GB14 Tage, keine Karte
Skool9 $ (Hobby)$7,50 pro MonatKurse, Live-AnrufeKeine genanntSiehe Website14 Tage, Karte nicht angegeben
CircleNicht angezeigt$89 pro MonatCommunity, Kurse, Live-EventsZahlungen; keine Rechnungsstellung genanntNur jährliche Abrechnung14 Tage, keine Karte
Workspace36929 $ (Cadet, ein Benutzer)23,25 $ pro MonatKeine (kein Lektionsplayer oder Feed)Kundenakten, Angebote, Verträge, Rechnungen5 aktive Projekte, 1 Platz14 Tage, Karte erforderlich

Preise und Limits von der offiziellen Preisseite jedes Anbieters, überprüft am 19. Oktober 2026, in USD. Preise können sich ändern, bitte bestätigen Sie vor dem Kauf. Lesen Sie den vollständigen Einkaufsführer.

Operative Herausforderungen in der Trading-Ausbildung

Verstreute Anmeldedaten

Studentenbewerbungen und Aufzeichnungen über frühere Handelserfahrungen gehen oft in E-Mail-Threads verloren. Dieser Mangel an Organisation erschwert es den Ausbildern, sich auf spezialisierte technische Analyseüberprüfungen vorzubereiten. Ohne eine organisierte Kundenakte kämpft das Verwaltungspersonal damit, zu überprüfen, welche Studenten ihre ersten Bewertungsformulare eingereicht oder ihre Vereinbarungen über Bildungsrichtlinien unterzeichnet haben, bevor das Programm beginnt.

Manuelle Terminplanung für Coachings

Die Koordination von Einzelgesprächen für technische Analyse-Reviews führt oft zu Doppelbuchungsfehlern und verpassten Lernmöglichkeiten. Wenn Ausbilder mehrere Kalender manuell überprüfen müssen, um eine Live-Chart-Überprüfung zu planen, leidet die Studentenerfahrung. Ein Mangel an integrierter Planung bedeutet, dass Sitzungen verpasst werden, was zu administrativen Reibungsverlusten und Zeitverschwendung sowohl für den Ausbilder als auch für den Studenten führt.

Inkonsistente Angebotsverfolgung

Hochpreisige Mentoring-Angebote haben oft keinen einzigen Ort für die Überprüfung und Annahme durch den Studenten. Das Versenden von Angeboten über mehrere Kanäle führt zu Verwirrung über den spezifischen Umfang der angebotenen Bildungsmodule. Ohne ein strukturiertes Angebotssystem haben Studenten möglicherweise keine klare Aufzeichnung der Lehrplanzielpunkte, denen sie zugestimmt haben, was die Erwartungsverwaltung während des Programms erschwert.

Unorganisierte Lehrplanziel-Dateien

Essenzielle PDF-Leitfäden und Risikomanagement-Arbeitsblätter sind für Studenten oft schwer zu finden, wenn sie in verschiedenen Ordnern gespeichert sind. Wenn Lehrmaterialien nicht direkt mit dem Projekt des Studenten verknüpft sind, verbringen Dozenten übermäßig viel Zeit mit dem erneuten Versenden von Dateien. Diese Unordnung verlangsamt den Lernprozess und schafft unnötige Verwaltungsaufgaben für das Support-Team während aktiver Trading-Ausbildungsmodule.

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenakte, die Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mail landet neben dem Kundenkonto in jedem Plan; Texte, Anrufe und Voicemail kommen von Voyager hinzu, mit KI-Anrufzusammenfassungen von Specialist.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einer Kundenakte anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Verwaltung der Lernreise von Studenten

01

Erfassung erster Anfragen

Speichern Sie den Handels-Hintergrund und die spezifischen Lernziele des Studenten in der Kundenakte zur späteren Bezugnahme. Dies hilft dem Team zu überprüfen, ob jeder Ausbilder vor der ersten Sitzung Zugang zum Erfahrungsstand des Studenten hat. Durch die Organisation dieser Aufzeichnungen an einem Ort können Sie den Bildungsansatz auf die spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen zuschneiden, unabhängig davon, ob er Anfänger ist oder eine fortgeschrittene technische Analyse-Schulung sucht.

02

Ausstellung von Mentoring-Angeboten

Erstellen Sie ein Angebot für erweiterte Handelmodule, das den Umfang der dem Studenten zur Verfügung gestellten Bildungsunterstützung detailliert beschreibt. Dieses Dokument dient als formelle Vereinbarung für die Bildungsdienstleistungen und stellt sicher, dass beide Parteien die Grenzen des Lehrplans verstehen. Das Angebot kann vom Studenten überprüft werden und bietet einen professionellen Ausgangspunkt für die Mentorenbeziehung und eine klare Aufzeichnung der vereinbarten Bildungsergebnisse.

03

Sitzungen planen

Nutzen Sie die Planungsfunktion, um Termine für Live-Chart-Review-Sitzungen und Strategie-Workshops festzulegen. Dies integriert den Bildungskalender direkt in das Schülerkonto und reduziert das Risiko von Terminüberschneidungen. Sowohl der Ausbilder als auch der Schüler können bevorstehende Sitzungen einsehen, um sicherzustellen, dass die Zeit effektiv für die Vermittlung von technischer Analyse und die Überprüfung von Markttheorien ohne administrative Verzögerungen genutzt wird.

04

Projekt-Aufgabenvergabe

Erstellen Sie Aufgaben für Studenten, um spezifische Papierhandelsübungen oder Curriculum-Meilensteine innerhalb ihres Bildungsprojekts abzuschließen. Dies ermöglicht es den Ausbildern, den Fortschritt zu verfolgen und Feedback zu bestimmten Aufgaben zu geben. Durch die Aufteilung des Curriculums in überschaubare Aufgaben bleibt das Programm organisiert und die Studenten haben eine klare Roadmap dessen, was sie erreichen müssen, um ihre Handelsausbildung abzuschließen.

05

Rechnungs- und Portalzugang

Stellen Sie Rechnungen für Kursgebühren aus und bieten Sie den Studenten über das Kundenportal Zugang zu ihren Dateien und Gesprächen. Das Portal bietet einen dedizierten Bereich, in dem Studenten Arbeitsblätter zum Risikomanagement herunterladen und ihren Projektfortschritt einsehen können. Diese professionelle Benutzeroberfläche stellt sicher, dass jede Interaktion, von der Rechnungsstellung bis zum Dateiaustausch, an einem organisierten Ort für den Studenten abgewickelt wird.

Kundenverwaltung für Trading- & Anlagebildungsprogramme

  • Stellen Sie sicher, dass die Kundenakte die Anfrage des Bewerbers bezüglich Handelssignalen korrekt speichert und die Antwort klärt, dass das Programm rein lehrreich ist.
  • Überprüfen Sie, ob ein Mentoring-Angebot gesendet, vom Studenten eingesehen und genehmigt werden kann, wobei der Bildungsrahmen in den Bedingungen angegeben ist.
  • Bestätigen Sie, dass eine geplante Sitzung für Nachhilfe in technischer Analyse im Kalender erscheint und dass dem Projekt des Studenten manuell Aufgaben hinzugefügt werden können.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Was Rezensenten über Workspace369 sagen.

★ 5,0 von 12 Bewertungen im App Store (Stand: 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-Bewertung
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-Bewertung
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-Bewertung

Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.

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Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.
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Validierungstest für Trading-Bildungsprogramme

Wo passen Handelssignale?

Behalten Sie den Handelsabschluss mit den Brokern Ihrer Studenten; ein Bildungsprogramm unterrichtet und gibt keine Signale oder Anlageberatung. Workspace369 übernimmt das Bildungsgeschäft: Bewerberakten, Mentoring-Angebote, Sitzungsplanung, Lehrplanprojekte, Rechnungen und das Studentenportal.

Wie verfolge ich den Fortschritt von Studenten?

Nutzen Sie die Projekt- und Aufgabenfunktionen, um Lehrplanzielsetzungen festzulegen. Sie können abgeschlossene Module im Schülerkonto erfassen und Feedback über die Gesprächsprotokolle teilen. Dies ermöglicht es Ihnen, eine klare Historie der Bildungskarriere des Schülers zu führen und sicherzustellen, dass alle Lernziele systematisch erreicht werden.

Gibt es ein Portal für Studenten?

Ja. Das Kundenportal ermöglicht es Studenten, auf ihre Rechnungen zuzugreifen, Bildungsdateien herunterzuladen, ihre Projektaufgaben einzusehen und dem Team bezüglich ihrer Einschreibung Nachrichten zu senden. Dies bietet eine professionelle und organisierte Umgebung für Studenten, um mit ihren Ausbildern zu interagieren und ihre Lernmaterialien an einem Ort zu verwalten.

Wo leben meine Videokurse?

Bewahren Sie Videokurse auf einer Kursplattform wie Kajabi auf, die einen dedizierten Videoplayer für große Videobibliotheken bietet. Verwalten Sie Anmeldungen, Mentoring-Angebote, Coaching-Sitzungen, Studentenmitteilungen und Rechnungen in Workspace369.

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