Bestes CRM für Handelsbildung im Jahr 2026

Was ein CRM für Handels- und Investitionsbildung ist (und was nicht)

Für ein Bildungsunternehmen ist ein CRM die Aufzeichnung jeder Person, die sich gemeldet hat: Was sie gefragt haben, welchem Programm sie beigetreten sind, was sie vereinbart haben, was sie bezahlt haben und wann ihre nächste Sitzung ist. Es ist keine Handelsplattform, kein Charting-Tool, kein Signal-Service oder ein Ort, an dem das Geld eines Studenten aufbewahrt wird. Diese befinden sich woanders. Die zweite Aufgabe in dieser Nische ist die Bereitstellung: Lektionen, ein Mitgliederbereich, Live-Räume und Kohorten. Einige der unten aufgeführten Tools decken beide Aufgaben ab, andere nur eine, weshalb die Liste Mitgliedsplattformen mit Client-Work-Software mischt.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben sechs Dinge überprüft, wobei wir nur die Preisgestaltungsseite jedes Anbieters selbst verwendet haben:

1. Einstiegspreis, monatlich und jährlich abgerechnet, über den Abrechnungsschalter der Seite selbst. Wo nur eine Ansicht existiert, sagt die Tabelle "Nicht angezeigt".
2. Lieferung: ob die Seite Kurse, Kohorten, eine Community oder Live-Sitzungen nennt.
3. Aufzeichnungen und Abrechnung: ob es Kundenakten, eine Pipeline, Rechnungsstellung, Anzahlungen oder Zahlungspläne nennt.
4. Limits: die Obergrenzen des Einstiegsplans, wie Kontakte, Produkte oder Administratoren.
5. Testbedingungen: wie lange und ob die Seite eine Karte erwähnt.
6. Add-ons die die tatsächlichen monatlichen Kosten erhöhen.

Geschwindigkeit, Supportqualität, Uptime und mobile Apps waren außerhalb des Geltungsbereichs, und es wurden keine Bewertungen von Bewertungsseiten verwendet. Wir haben Whop ausgelassen, da die veröffentlichte Dokumentationsseite (docs.whop.com/fees) keine Plan- oder Funktionsliste zum Vergleichen enthält. Die Reihenfolge spiegelt die dokumentierte Eignung für jemanden wider, der lehrt und betreut, nicht für ein generisches Verkaufsteam. HighLevel führt, da es die einzige Seite ist, die Pipeline, Kurse, Communities, Buchungskalender und Rechnungsstellung in einer Liste nennt. Workspace369 steht am Ende: Die anderen fünf nennen jeweils Kurse, Community, Kohorten oder Live-Lieferung auf ihren Preisseiten, und Workspace369 nennt keine, daher rangiert es als die Papierkram-Schicht daneben. Circle rangiert Fünfter, da es Kurse, eine Community und Live-Events nennt. HubSpot wurde ebenfalls gelesen; seine Preisseite nennt keine Unterrichts- oder Community-Lieferung, daher wurde es nicht in die engere Wahl aufgenommen.

Das beste CRM für Handels- und Investitionsbildungsprogramme im Jahr 2026

1. HighLevel, am besten für ein Tool, das Pipeline, Kurse und Abrechnung abdeckt

HighLevel Starter kostet 97 $ pro Monat oder 970 $ für das ganze Jahr. Die Preisgestaltungsseite listet Kontakte und Teammitglieder ohne Obergrenze für jeden Plan auf, und die Kern-Feature-Liste nennt CRM und Pipelines, Kurse, Communities, Buchungskalender, Formulare und Umfragen, Workflow-Automatisierung, Zahlungen und Rechnungsstellung, E-Mail- und SMS-Marketing sowie eine mobile App. Starter beinhaltet 3 Unterkonten; der Unlimited-Plan für 297 $ hebt diese Obergrenze auf. Die Testversion dauert 14 Tage, und die FAQ besagt, dass die Abrechnung automatisch beginnt, sobald sie endet, es sei denn, Sie kündigen.

Einschränkungen: Die Plan-Namen und das Unterkonto-Modell sind für Agenturen geschrieben, sodass ein einzelner Pädagoge ein Unterkonto nutzt und für Funktionen bezahlt, die er vielleicht nicht nutzt. Telefon-, Text-, E-Mail- und KI-Nutzung werden separat vom Plan berechnet, und die gebrandete Kundenportal-App kostet 49 $/Monat für jedes Unterkonto. Planen Sie Zeit für die Einrichtung ein, bevor es sich einfach anfühlt.

Am besten für: Pädagogen, die ein System für den Funnel, die Pipeline, den Kursbereich und Rechnungen wünschen und bereit sind, es zu konfigurieren.

2. Kajabi, am besten für ein poliertes Kursprodukt mit integrierter Community

Auf Kajabi kostet Basic 179 $ monatlich oder 143 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung und begrenzt Sie auf 5 Produkte, 2.500 Kontakte, 1 Website, 1 Community und 2 Administratorbenutzer. Growth kostet 249 $ monatlich (199 $ jährlich abgerechnet) mit 50 Produkten, 25.000 Kontakten und 11 Administratorbenutzern. Jeder Plan listet unbegrenzte Funnels, Landing Pages und Marketing-E-Mails, Checkout-Seiten und eine benutzerdefinierte Domain auf. Die Feature-Tabelle platziert Kohortenkurse, Partnerprogramme, erweiterte Automatisierungen und Webhooks auf Growth und höher, während Basic bereits die Kunden-App hat.

Einschränkungen: Es ist der teuerste Ausgangspunkt hier. Die Seite bietet eine kostenlose Testversion an, gibt aber weder deren Dauer noch Kartenbedingungen an, und jeder Plan hat eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Kontakte kommen in Blöcken von 25.000 für 125 $ pro Monat. Webhooks beginnen bei Growth, die API bei Pro, und Basic enthält keine KI-Credits (500 weitere kosten 15 $ pro Monat).

Am besten für: Pädagogen mit einem definierten Kursprodukt, die Lektionen, E-Mail, Checkout und eine Community unter einem Login wünschen.

3. Mighty Networks, am besten für Kohortenkurse und Live-Events mit einer Community

Mighty Networks listet Launch für 95 $ pro Monat oder 79 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung (950 $ pro Jahr) auf. Scale kostet 215 $ monatlich (179 $ jährlich) und Growth 425 $ monatlich (354 $ jährlich). Die Planübersicht nennt On-Demand-, Kohorten- und Live-Kurse, private Gruppen und Kohorten, Online- und Offline-Veranstaltungen, Ressourcenbibliotheken, Live-Streaming mit 20 Streaming-Stunden pro Monat bei Launch sowie Abonnement- und Einmalzahlungen.

Einschränkungen: Der Launch-Plan ist auf 3 Hosts und 10 Moderatoren, 200 GB Speicherplatz und 100 Zuschauer pro Stream begrenzt. APIs, MCP-Zugang und Drittanbieter-Integrationen beginnen bei Scale. Gebrandete Apps erfordern den individuell angepassten Preis von Mighty Pro. Die Seite enthält keine Rechnungsstellung, keine Verträge und keine Kundenkonten. Die 14-tägige Testversion benötigt keine Karte, und die FAQ besagt, dass sie im Growth-Plan läuft.

Am besten für: Programme, die um eine Kohorte herum aufgebaut sind, die sich an einem Ort trifft, lernt und spricht.

4. Skool, am besten für die kostengünstigste Kombination aus Kurs und Community

Skool Hobby kostet 9 $ pro Monat oder 7,50 $ pro Monat in der Jahresansicht. Pro kostet 99 $ pro Monat oder 82 $ pro Monat in der Jahresansicht. Beide listen unbegrenzte Mitglieder, Kurse, Videos und Live-Anrufe, eine benutzerdefinierte URL und Partner auf. Pro ist die höhere Stufe für 99 $.

Einschränkungen: Die Seite ist kurz. Sie nennt keine CRM-, Pipeline-, Rechnungsstellungs-, Planungs- oder Automatisierungsfunktionen, sodass die Aufnahme, Nachverfolgung und Abrechnung woanders erfolgen. Die Seitenbeschreibung besagt eine 14-tägige kostenlose Testversion; bestätigen Sie die Dauer und die Kartenbedingungen bei der Anmeldung, da der Text der Preisgestaltungs-Seite keine Kartenbedingungen angibt.

Am besten für: ein kleines Programm, das Lektionen, Live-Anrufe und einen Mitgliederbereich zu sehr geringen Fixkosten wünscht und eine separate Möglichkeit zur Bearbeitung von Bewerbungen und Rechnungen hat.

5. Circle, am besten für ein Community-zentriertes Programm mit Kursen und Events

Circle Professional kostet 89 $ pro Monat, Business 199 $ und Scale 419 $, und die Seite gibt an, dass diese Zahlen auf der jährlichen Abrechnung basieren, sodass kein monatlicher Betrag angezeigt wird. Professional listet unbegrenzte Mitglieder, Community, Kurse, Live-Events, eine Website, ein Mitgliederverzeichnis, Zahlungen, eine benutzerdefinierte Domain und Apps auf. Die 14-tägige Testversion benötigt keine Karte und es gibt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Einschränkungen: Workflows und APIs beginnen bei Business, und Webhooks bei Scale. Ein optionaler E-Mail-Hub mit 10.000 Kontakten kostet zusätzlich zum Plan 99 $ pro Monat. Die Seite nennt keine Kundenakten, Rechnungsstellung oder Vertragsdokumente.

Am besten für: Programme, bei denen die Community das Produkt ist und ein separates System Vereinbarungen und Abrechnungen verwaltet.

6. Workspace369, am besten für Mentoring-Bedingungen und die Einschreibung in Kohortenkurse

Demodaten, kein Kundenergebnis.

Workspace369 platziert die Studentenbeziehung auf einem Datensatz. Jeder Plan listet ein CRM mit benutzerdefinierten Feldern, öffentlichen Eingabeformularen mit Anforderungsverfolgung auf, Angebote mit optionalen und Zusatzposten, Anzahlung bei Annahme, Verträgen und E-Signatur, Honoraren und Zahlungsplänen, wiederkehrenden Rechnungen und einem Kundenportal. Cadet beginnt bei 29 $ pro Monat für einen Benutzer oder 23,25 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung. Gehostete Funnels mit Lead-Erfassung sind ebenfalls aufgeführt, mit 1 Live-Funnel und 100 Leads pro Monat im Cadet-Tarif. Voyager kostet 74 $ pro Monat (59,25 $ bei jährlicher Abrechnung) für 2 Benutzerplätze.

Einschränkungen: Es gibt keinen Lektionsplayer, keinen Studentenfeed und keinen Live-Raum, und der Speicherplatz beträgt 5 GB bei Cadet. Cadet erlaubt 5 aktive Projekte. Specialist für 149 $ pro Monat (119,25 $ bei jährlicher Abrechnung) ist, wo Online-Buchung, Zahlungspläne und Webhooks beginnen. E-Mail-Automatisierungen beginnen bei Cadet mit 3 aktiven Workflows, und SMS-Schritte beginnen bei Voyager. Sie benötigen eine Karte, um die 14-tägige Testversion zu starten.

Am besten für: Mentoren und kleine Kohortenleiter, die einen begrenzten Zeitraum per Vereinbarung verkaufen und die Anwendung, Bedingungen, Anzahlung, Sitzungsplan und Rechnungen auf einem Datensatz haben möchten und die Lektionen auf einer separaten Plattform führen.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrem Programm?

Führen Sie während der Testphase einen Anmeldetest durch

Wählen Sie einen erfundenen Bewerber aus und führen Sie ihn durch jedes Tool auf Ihrer Shortlist. Nichts hier spiegelt einen echten Kunden wider.

1. Ein Bewerber füllt Ihr Aufnahmeformular aus und fragt, ob ein Mentoring-Platz eine Einzelgesprächssitzung beinhaltet. Erfassen Sie die Frage und Ihre schriftliche Antwort in seinem Datensatz.
2. Senden Sie die Bedingungen für eine 12-wöchige Kohorte mit einem optionalen Eins-zu-Eins-Add-on und ziehen Sie eine Anzahlung ein, wenn diese akzeptiert wird.
3. Geben Sie ihnen Zugang zum Lektionsbereich oder zum Portal und buchen Sie ihre erste Live-Sitzung.
4. Verschieben Sie sie von der Gruppenkohorte auf einen Mentoring-Zeitraum auf halbem Weg. Senden Sie die Änderung als neue, bepreiste Vereinbarung.
5. Öffnen Sie den Datensatz als zweiter Mitarbeiter und bestätigen Sie, dass die Frage, die Antwort, die akzeptierten Bedingungen, die Zahlungen und die Sitzungsdaten alle vorhanden sind.

Welches Tool auch immer alle fünf zusammenhält, passt am besten zu Ihrem Programm. Der Einlagenrechner kann Ihnen bei der Größenbestimmung von Schritt 2 helfen.

Wenn ein einfacheres Setup ausreicht

Wenn jeder Student dasselbe feste Paket kauft, reichen eine Kursplattform und ein Zahlungslink möglicherweise aus. Ein System für Kundenarbeit verdient seinen Platz, sobald Studenten Konditionen aushandeln, Programme wechseln, in Raten zahlen oder etwas anfordern, das Sie aufschreiben müssen. Workspace369 wickelt diese über Angebote, Konversationen und Rechnungen; die Produktseite für Handels- und Investitionsbildung führt durch den Datensatz. Der Preisseite hat aktuelle Pläne. Wenn ein Student zu einem größeren Begriff wechselt, Änderungsaufträge auf Specialist den neuen Umfang an die erste Vereinbarung anhängen. Bewahren Sie Lektionen, Diagramme und Handelsaktivitäten in den dafür vorgesehenen Tools auf und vermeiden Sie Formulierungen über Ergebnisse in jeder Vorlage.

Führen Sie vor Ankunft echter Studenten eine vollständige Übungseinschreibung mit Beispieldaten durch und bestätigen Sie, dass Sie die gespeicherten Daten exportieren können.