Akzeptierter Umfang muss neu erstellt werden
Das Projektteam erstellt Liefergegenstände, Daten, Verantwortliche, Dateien, Zahlungsbedingungen und Notizen manuell neu, nachdem der Kunde zugestimmt hat.
Angebotssoftware für Berater
Angebotssoftware für Berater, die das Versprechen nach der Unterschrift einhält.
Ein Angebot sollte nach der Annahme keine tote PDF-Datei mehr sein. Workspace369 hält den Kunden, den Umfang, die Dienstleistungen, die Dateien, das Projekt, die Kommunikation, das Honorar, die Rechnung und die Nachverfolgung mit dem vereinbarten verbunden.
UmfangDienstleistungen und Erwartungen bleiben sichtbar
Übergabeakzeptierte Arbeit wird zur Lieferung
UmsatzAngebotsbedingungen fließen in die Abrechnung ein
Passform suchen
Wo eigenständige Angebots-Tools die Kundengeschichte verlieren
Überarbeitungen entkommen der kommerziellen Aufzeichnung
Änderungen kommen per E-Mail, Text oder Anruf und werden zu Mehrarbeit, da das Angebot, das Projekt und die Kundenkommunikation getrennt sind.
Das Angebot kann keine Kontofragen beantworten.
Es zeigt nicht an, was aktiv ist, was geliefert wurde, was in Rechnung gestellt wurde, was bezahlt wurde oder was nachverfolgt werden muss.
Arbeitsablauf
Das Angebot vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Zahlung verbunden halten
01
Mit Kundenkontext beginnen
Verwenden Sie Anfragen, CRM-Details, Notizen, Dateien, Anrufe, Nachrichten, Serviceartikel und frühere Aktivitäten, um den richtigen Umfang vorzubereiten.
02
Ein klares Angebot erstellen
Definieren Sie Dienstleistungen, Liefergegenstände, Preise, Bedingungen, Meilensteine, Anzahlungen, Honorare, Zahlungspläne und unterstützende Dokumente.
03
Akzeptanz in die Lieferung übernehmen
Die genehmigte Arbeit in Projekte, Aufgaben, Kalender, Dateien, Notizen, Zeit, Zuweisungen und Kundenkommunikation verschieben.
04
Abrechnung synchron halten
Rechnungen, Zahlungslinks, wiederkehrende Gebühren, Honorare, Gutschriften, Erinnerungen und Berichte erstellen, ohne den vereinbarten kommerziellen Kontext zu verlieren.
Produktabdeckung
Der Workflow rund um einen Beratungsauftrag
- Ein reines Angebots-Produkt kann die sauberere Wahl sein, wenn Dokumentenerstellung und E-Signatur die gesamte Anforderung sind.
- Workspace369 ist stärker, wenn der Vorschlag ohne ein zweites System zu einer tatsächlichen Lieferung, Kommunikation, Abrechnung und Berichterstattung werden muss.
- Vorlagen und KI-Unterstützung können die Erstellung beschleunigen, aber der Berater bleibt für den genauen Umfang und die Vertragssprache verantwortlich.
Kunden-CRM
Anfragen und Intake
Servicekatalog
Angebots-Generator
PDF-Anpassung
Dateien und Notizen
Projekte und Aufgaben
Pauschalhonorare und Rechnungen
Zahlungen
Posteingang und Nachverfolgung
FAQ
Auswahl von Angebotssoftware für eine Beratungsfirma
Was sollte eine Angebotssoftware für Berater enthalten?
Nützliche Software für Beraterangebote sollte Kundenkontext, Umfang, Dienstleistungen, Preise, Dateien, Genehmigung, Projekte, Honorare, Rechnungen, Zahlungen und Nachfassaktionen verbinden.
Kann Workspace369 Angebote in Rechnungen und Projekte umwandeln?
Workspace369 verbindet Angebote mit Kunden, Projekten, Aufgaben, Dateien, Dienstleistungsposten, Honoraren, Rechnungen, Zahlungslinks, Kommunikation und Berichterstattung, damit der akzeptierte Umfang nach der Genehmigung nützlich bleibt.
Unterstützt Workspace369 Angebots-Branding?
Workspace369 beinhaltet Funktionen zur Anpassung von Angeboten und PDFs mit breiteren Branding- und Theme-Steuerungen, abhängig von der Konfiguration des Workspaces und des Plans.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
