Video-Tutorial 4 von 7
So senden Sie ein Angebot und werden mit Workspace369 bezahlt
In Workspace369 erstellen Sie ein Angebot aus Ihrem Produktkatalog und senden es per E-Mail oder SMS. Ihr Kunde öffnet es über einen Link, ganz ohne Konto oder Passwort, um es online anzunehmen und zu unterschreiben. Klicken Sie auf „In Rechnung umwandeln“, um ihm die Rechnung zu stellen, ohne etwas neu einzugeben, und senden Sie dann die Rechnung. Wenn Sie Stripe verbunden haben, kann Ihr Kunde online per Kredit- oder Debitkarte bezahlen, und die Rechnung wird für Sie als bezahlt markiert. Bei Bar- oder Scheckzahlung markieren Sie sie selbst als bezahlt.
Das lernen Sie
- Wie Sie ein Angebot beginnen, den Kunden auswählen und Leistungen aus Ihrem Produktkatalog hinzufügen
- Wie Sie ein optionales Extra anbieten, das der Kunde wahlweise hinzufügen kann
- Wie Sie ein Design wählen und eine Unterschrift verlangen
- Was Ihr Kunde sieht, wenn er den Link zum Angebot öffnet, und wie er annimmt und unterschreibt
- Wie Sie ein angenommenes Angebot in eine Rechnung umwandeln und per E-Mail oder SMS senden
- Wie Online-Kartenzahlungen über Stripe funktionieren und wie Sie eine Rechnung selbst als bezahlt markieren
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Braucht mein Kunde ein Konto, um ein Angebot aus Workspace369 zu sehen?
Nein. Ihr Kunde erhält einen Link per E-Mail oder SMS und öffnet das Angebot ohne Konto und ohne Passwort. Dort klickt er auf „Angebot annehmen“, unterschreibt und bestätigt.
Wie mache ich aus einem angenommenen Angebot eine Rechnung?
Öffnen Sie das angenommene Angebot und klicken Sie auf „In Rechnung umwandeln“. Kunde, Leistungen und Preise werden übernommen, sodass Sie nichts erneut eingeben müssen.
Wie können meine Kunden eine Rechnung aus Workspace369 online bezahlen?
Wenn Sie Stripe verbunden haben, kann Ihr Kunde online per Kredit- oder Debitkarte bezahlen, und die Rechnung wird automatisch für Sie als bezahlt markiert.
Wie erfasse ich eine Bar- oder Scheckzahlung?
Öffnen Sie das Menü neben der Rechnung und wählen Sie „Als bezahlt markieren“. Wählen Sie aus, wie der Kunde bezahlt hat, prüfen Sie den Betrag und speichern Sie die Zahlung. Die Rechnung wird dann als „Bezahlt“ angezeigt.
Kann ich einem Angebot optionale Positionen hinzufügen?
Ja. Fügen Sie die Position hinzu und markieren Sie sie als optional. Ihr Kunde sieht daneben ein Kontrollkästchen und entscheidet, ob er sie hinzufügt.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video gehen wir vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung: Wir erstellen ein Angebot für Nina, senden es, lassen es von ihr annehmen, machen daraus eine Rechnung und markieren sie als bezahlt.
Beginnen wir mit einem Angebot. Klicken Sie unter „Finanzen“ auf „Angebote“. Hier sehen Sie alle Ihre Angebote und den Stand jedes einzelnen. Klicken Sie auf „Neues Angebot“ und beginnen Sie mit einem leeren Angebot. Ihr Entwurf öffnet sich sofort und wird laufend gespeichert. Klicken Sie auf dem Titelbild auf den Titel und geben Sie dem Angebot einen Namen. Wählen Sie dann aus, für wen es ist. Suchen Sie nach Nina und wählen Sie sie aus. Ninas Kontaktdaten werden automatisch eingetragen. Fügen Sie jetzt Ihre Leistungen aus Ihrem Produktkatalog hinzu. Hier sind das Paket Keramikversiegelung und eine Innenaufbereitung. Sie können auch Extras anbieten. Fügen Sie eine Pflegewäsche hinzu und markieren Sie sie als optional, damit Nina selbst entscheiden kann. Steuer und Gesamtbetrag werden laufend aktualisiert.
Legen Sie dann das Erscheinungsbild fest. Wählen Sie im Tab „Design“ ein Design. Ich nehme „Bold“ mit einem Akzent in Anthrazit. Aktivieren Sie im Tab „Einstellungen“ die Option „Unterschrift verlangen“, damit Nina beim Annehmen unterschreibt.
Wenn es fertig ist, klicken Sie auf „Angebot senden“. Sie können es per E-Mail oder SMS senden. Nina erhält einen Link zum Angebot. Dafür braucht sie weder ein Konto noch ein Passwort.
Das sieht Nina, wenn sie den Link öffnet: Ihr Angebot mit jeder Leistung und jedem Preis. Das optionale Extra hat ein Kontrollkästchen, sodass sie selbst entscheiden kann, ob sie es hinzufügt. Wenn sie so weit ist, klickt sie auf „Angebot annehmen“, unterschreibt und bestätigt. Fertig. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald sie annimmt.
Zurück in Workspace369 wird das Angebot jetzt als „Angenommen“ angezeigt. Um ihr eine Rechnung zu stellen, klicken Sie auf „In Rechnung umwandeln“. Alles wird übernommen: die Kundin, die Leistungen und die Preise, sodass Sie nichts erneut eingeben müssen.
Um die Rechnung zu senden, öffnen Sie Ihre Liste unter „Rechnungen“. Öffnen Sie das Menü neben ihrer Rechnung. Sie können sie per E-Mail oder SMS senden. Die E-Mail wird für Sie verfasst, mit einem Link zum Ansehen der Rechnung und dem PDF im Anhang. Klicken Sie auf „E-Mail senden“, und schon ist sie unterwegs.
Wenn Sie Stripe verbunden haben, kann Nina online per Kredit- oder Debitkarte bezahlen, und die Rechnung wird automatisch für Sie als bezahlt markiert. Wenn sie bar oder per Scheck zahlt, markieren Sie die Rechnung selbst. Öffnen Sie das Menü neben ihrer Rechnung und wählen Sie „Als bezahlt markieren“. Wählen Sie aus, wie sie bezahlt hat, prüfen Sie den Betrag und speichern Sie die Zahlung. Die Rechnung von Nina wird jetzt als „Bezahlt“ angezeigt. Und das ist der ganze Weg vom Angebot bis zur Bezahlung. Im nächsten Video sehen wir uns Angebote genauer an.
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