Video-Tutorial 5 von 7
So erstellen Sie ein Angebot in Workspace369, Schritt für Schritt
Um in Workspace369 ein Angebot zu erstellen, öffnen Sie „Angebote“ unter „Finanzen“, klicken Sie auf „Neues Angebot“, wählen Sie den Kunden und fügen Sie Leistungen aus Ihrem Katalog hinzu. Wählen Sie im Tab „Design“ Design, Akzentfarbe und Titelbild, fügen Sie Abschnitte wie einen Zeitplan und Ihre gespeicherten Bedingungen hinzu und nutzen Sie den Tab „Einstellungen“ für Unterschriften, Ablaufdaten, Anzahlungen, Follow-up-Erinnerungen und interne Notizen. Sie können das Angebot als Vorlage speichern, und sobald ein Kunde es annimmt, wird es gesperrt, sodass jede spätere Änderung über einen Änderungsauftrag läuft, den der Kunde freigibt.
Das lernen Sie
- Wie Sie ein Angebot mit einer Vorlage oder von Grund auf beginnen und Mengen für Katalogartikel festlegen
- Wie Sie ein Design, eine Akzentfarbe und ein Titelbild wählen und wie das Titelbild angezeigt wird („Füllen“, „Eingerückt“ oder „Verblassen“)
- Wie Sie Abschnitte, einen Zeitplan mit Meilensteinen und Ihre gespeicherten Bedingungen hinzufügen
- Wie Sie eine Unterschrift verlangen, die Gültigkeitsdauer des Angebots festlegen und eine Anzahlung anfordern
- Wie Follow-up-Erinnerungen und interne Notizen funktionieren
- Wie Sie in der Vorschau sehen, was Ihr Kunde sieht, eine Vorlage speichern und einen Änderungsauftrag senden
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Kann ich bei einem Angebot in Workspace369 eine Unterschrift verlangen?
Ja. Aktivieren Sie im Tab „Einstellungen“ des Angebots die Option „Unterschrift verlangen“, dann unterschreibt Ihr Kunde beim Annehmen.
Wie funktionieren Follow-up-Erinnerungen für Angebote?
Follow-up-Erinnerungen haken bei einem Kunden nach, der das Angebot geöffnet, aber nicht geantwortet hat. Workspace369 sendet bis zu drei Erinnerungen im Abstand von zwei Tagen.
Kann ich eine Anzahlung verlangen, wenn ein Kunde ein Angebot annimmt?
Ja, wenn Sie Stripe verbunden haben. Sie können bei der Annahme durch den Kunden eine Anzahlung verlangen, entweder prozentual oder als Festbetrag.
Wie speichere ich ein Angebot als Vorlage?
Öffnen Sie den Tab „Design“ und klicken Sie auf „Als Vorlage speichern“. Die Vorlage behält Ihre Abschnitte, das Design und die Positionen. Wenn Sie das nächste Mal auf „Neues Angebot“ klicken, steht sie mit allem außer dem Kunden bereit.
Wie ändere ich ein Angebot, nachdem der Kunde es angenommen hat?
Sobald ein Kunde annimmt, wird das Angebot gesperrt, damit nichts ohne Dokumentation geändert wird. Klicken Sie auf „Neuer Änderungsauftrag“, tragen Sie ein, was sich ändert und warum, und senden Sie ihn dem Kunden zur Freigabe.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video sehen wir uns Angebote genauer an: Ihre Positionen, das Design, die Abschnitte, die Sie hinzufügen können, die Einstellungen, die Sie absichern, und Vorlagen, damit das nächste Angebot nur eine Minute dauert.
Öffnen Sie „Angebote“ unter „Finanzen“. Klicken Sie auf „Neues Angebot“. Sie können mit einer Ihrer Vorlagen oder von Grund auf beginnen. Ich beginne mit einem leeren Angebot, und am Ende erstellen wir eine Vorlage. Geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie den Kunden. Dieses hier ist für Drew bei Walsh Logistics. Fügen Sie eine Leistung aus Ihrem Katalog hinzu und legen Sie die Menge fest: zwölf Transporter, einer für jedes Fahrzeug in Drews Flotte. Der Gesamtbetrag inklusive Steuer wird laufend aktualisiert.
Jetzt zum Erscheinungsbild. Wählen Sie im Tab „Design“ ein Design und eine Akzentfarbe. Ich nehme „Bold“ mit Anthrazit als Akzentfarbe. Wählen Sie dann ein Titelbild. Es gibt eine Galerie mit Motiven, oder Sie laden Ihr eigenes Foto hoch. Legen Sie fest, wie das Titelbild angezeigt wird: „Füllen“, „Eingerückt“ oder „Verblassen“.
Fügen Sie unter dem Preis die Abschnitte hinzu, die Ihr Kunde lesen soll. Jeder Abschnitt beginnt mit einem Vorschlagstext, den Sie einfach überschreiben können. Ein Zeitplan zeigt, was wann passiert. Fügen Sie einen Meilenstein hinzu, geben Sie ihm ein Datum und beschreiben Sie, was erledigt wird. Fügen Sie einen Abschnitt „Bedingungen“ hinzu, und Ihre gespeicherten Bedingungen werden automatisch eingefügt, sodass Sie sie nie wieder neu eingeben müssen. Fahren Sie mit der Maus über einen Abschnitt, um ihn hervorzuheben, zu kopieren oder per Drag-and-drop neu anzuordnen.
Legen Sie im Tab „Einstellungen“ fest, was der Kunde tun muss. Aktivieren Sie „Unterschrift verlangen“, damit er beim Annehmen unterschreibt. Legen Sie fest, wie lange das Angebot gültig ist. Wählen Sie ein Datum, und Ihr Kunde sieht es. Wenn Stripe verbunden ist, können Sie bei der Annahme eine Anzahlung verlangen, entweder prozentual oder als Festbetrag. Follow-up-Erinnerungen haken bei einem Kunden nach, der das Angebot geöffnet, aber nicht geantwortet hat: bis zu drei, im Abstand von zwei Tagen. Und interne Notizen sind nur für Ihr Team. Ihr Kunde sieht sie nie.
Klicken Sie auf „Vorschau“, um genau zu sehen, was Ihr Kunde sehen wird. Um all das wiederzuverwenden, öffnen Sie den Tab „Design“ und klicken Sie auf „Als Vorlage speichern“. Die Vorlage behält Ihre Abschnitte, das Design und die Positionen, also speichern Sie einfach. Wenn Sie das nächste Mal auf „Neues Angebot“ klicken, ist Ihre Vorlage direkt da, mit allem außer dem Kunden.
Noch eine Sache. Sobald ein Kunde annimmt, wird das Angebot gesperrt, damit nichts ohne Dokumentation geändert wird. Um es zu ändern, klicken Sie auf „Neuer Änderungsauftrag“. Tragen Sie ein, was sich ändert und warum, und senden Sie ihn dem Kunden zur Freigabe. Und das waren Angebote im Detail. Im nächsten Video sehen wir uns Rechnungen genauer an.
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