Video-Tutorial 2 von 7
So richten Sie Ihr Unternehmen in Workspace369 ein
Um Ihr Unternehmen in Workspace369 einzurichten, klicken Sie unten im Menü auf „Einstellungen“. Fügen Sie unter „Allgemein“ Ihr Logo, Ihren Unternehmensnamen, Ihren rechtlichen Namen, Ihre Steuernummer und Ihre Kontaktdaten hinzu, wählen Sie unter „Regional“ Währung, Zeitzone, Datumsformat und Dokumentsprache und legen Sie für jeden Steuersatz, den Sie berechnen, einen Steuercode an. Legen Sie dann Ihren Markenauftritt, Ihre Standardwerte für Rechnungen, die PDF-Vorlage und das Dokumenten-Design fest sowie das Standarddesign, die Unterschrift, die Anzahlung, die Gültigkeit und die Fußzeile für neue Angebote.
Das lernen Sie
- Wo Sie die Unternehmenseinstellungen in Workspace369 finden
- Wie Sie Ihr Logo, Ihren Unternehmensnamen, Ihren rechtlichen Namen, Ihre Steuernummer und Ihre Branche hinzufügen
- Wie Sie Kontaktdaten, Währung, Zeitzone, Datumsformat und Dokumentsprache festlegen
- Wie Sie Steuercodes anlegen, um jeden Steuersatz auf jeder Rechnung wiederzuverwenden
- Wie „Marke und Erscheinungsbild“ die Farben und den Stil Ihres Kundenportals und Ihrer Buchungsseite festlegt
- Wie Sie Standardwerte für Rechnungen, die PDF-Vorlage für Rechnungen, Dokumenten-Designs und Angebotseinstellungen festlegen
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wo finde ich die Unternehmenseinstellungen in Workspace369?
Klicken Sie unten im Menü auf „Einstellungen“ und beginnen Sie mit „Allgemein“. So erscheint Ihr Unternehmen für Ihre Kunden: auf jeder Rechnung, jeder E-Mail und jeder Seite, die sie sehen.
Wie füge ich mein Logo in Workspace369 hinzu?
Ihr Logo finden Sie unter „Einstellungen“ ganz oben im Bereich „Allgemein“. Klicken Sie auf „Ersetzen“ und laden Sie Ihr eigenes von Ihrem Computer hoch. Ein quadratisches Bild eignet sich am besten.
Kann ich in Workspace369 mehr als einen Steuersatz verwenden?
Ja. Legen Sie jeden Steuersatz unter „Einstellungen“ als Steuercode an, dann können Sie ihn auf jeder Rechnung wiederverwenden.
Wie lege ich Standardbedingungen für Rechnungen fest?
Klicken Sie unter „Einstellungen“ im Bereich „Vertrieb“ auf „Rechnungen“. „Standardwerte“ sind die Werte, mit denen jede neue Rechnung beginnt: wann Rechnungen fällig sind, Ihr Steuersatz, ein optionaler Rabatt oder eine optionale Anzahlung und ein Hinweis, der auf jeder Rechnung gedruckt wird. „PDF-Vorlage“ legt fest, was Ihre Rechnungs-PDFs zeigen, und „Dokumenten-Designs“ legt die Seite fest, die Ihre Kunden sehen, wenn sie eine Rechnung öffnen.
Was kann ich für neue Angebote festlegen?
In den Angebotseinstellungen legen Sie ein Design und eine Akzentfarbe fest, ob neue Angebote die Unterschrift des Kunden oder eine Anzahlung erfordern, wie viele Tage sie gültig bleiben und den Fußzeilentext, mit dem jedes neue Angebot endet. Jedes Angebot, das Sie als Vorlage speichern, erscheint ebenfalls dort.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video richten wir Ihr Unternehmen in Workspace369 ein: Ihre Daten und Ihr Logo, Ihren Steuersatz und das Aussehen Ihrer Rechnungen und Angebote.
Alles, was wir brauchen, finden wir unter „Einstellungen“. Klicken Sie unten im Menü auf „Einstellungen“. Beginnen Sie mit „Allgemein“. So erscheint Ihr Unternehmen für Ihre Kunden: auf jeder Rechnung, jeder E-Mail und jeder Seite, die sie sehen. Ganz oben ist Ihr Logo. Um Ihr eigenes zu verwenden, klicken Sie auf „Ersetzen“ und laden Sie es von Ihrem Computer hoch. Ein quadratisches Bild eignet sich am besten. Darunter stehen Ihr Unternehmensname, Ihr rechtlicher Name, Ihre Steuernummer und Ihre Branche. Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um sie zu ändern.
Dann Ihre Kontaktdaten: die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website und Adresse, die Ihre Kunden sehen. Wählen Sie unter „Regional“ Ihre Währung, Ihre Zeitzone und wie Datumsangaben geschrieben werden, außerdem die Sprache Ihrer Dokumente. Und wenn Sie mehr als einen Steuersatz berechnen, fügen Sie jeden hier als Steuercode hinzu, damit Sie ihn auf jeder Rechnung wiederverwenden können.
Als Nächstes legt „Marke und Erscheinungsbild“ die Farben und den Stil Ihres Kundenportals und Ihrer Buchungsseite fest. Workspace369 liest die Farben aus Ihrem Logo aus und erstellt daraus drei passende Erscheinungsbilder. Sie können auch mit einem der vorgefertigten Erscheinungsbilder weiter unten beginnen. Die Vorschau rechts zeigt genau, was Ihre Kunden sehen, wenn sie bei Ihnen buchen, sodass Sie jede Änderung prüfen können, bevor Ihre Kunden sie zu sehen bekommen.
Jetzt zu Ihren Rechnungen. Klicken Sie im Bereich „Vertrieb“ auf „Rechnungen“. „Standardwerte“ sind die Werte, mit denen jede neue Rechnung beginnt. Legen Sie fest, wann Rechnungen fällig sind, und wählen Sie Ihren Steuersatz, einen optionalen Rabatt oder eine Anzahlung sowie einen Hinweis, der auf jeder Rechnung gedruckt wird. „PDF-Vorlage“ bestimmt, was Ihre Rechnungs-PDFs zeigen, etwa Ihr Logo, Ihre Kontaktdaten und die Zahlungsbedingungen. Und „Dokumenten-Designs“ ist die Seite, die Ihre Kunden sehen, wenn sie eine Rechnung öffnen. Wählen Sie das Design, das Ihnen gefällt, und die Vorschau zeigt es sofort an.
Angebote haben eigene Einstellungen. Wählen Sie ein Design und eine Akzentfarbe für jedes neue Angebot. Legen Sie dann fest, ob neue Angebote die Unterschrift des Kunden oder eine Anzahlung erfordern und wie viele Tage sie gültig bleiben. Fügen Sie zum Schluss den Fußzeilentext hinzu, mit dem jedes neue Angebot endet. Jedes Angebot, das Sie als Vorlage speichern, erscheint auch hier. Und das war’s. Ihr Unternehmen ist eingerichtet, sodass jede Rechnung und jedes Angebot, das Sie senden, Ihre Handschrift trägt. Im nächsten Video fügen wir Ihre Kunden hinzu.
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Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
