Registros conectados
Mantener el contexto del cliente adjunto
Los flujos de trabajo de Square permanecen vinculados a los clientes, solicitudes, proyectos, facturas, pagos, archivos y actividad que tu equipo ya gestiona en Workspace369.
Integración de Square
Conecta tu propia cuenta de Square y acepta pagos con tarjeta en facturas, enlaces Flash Pay, depósitos de propuestas y anticipos, luego importa tus clientes y miembros de Square. Stripe permanece disponible junto a ella.
Empezar gratis Hablar con ventas
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $29/mes para Cadet. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Cómo elige un cliente cómo pagar
Conectar Square junto a Stripe
Configuración → Integraciones → Square
Elige el procesador en el artículo
Pagar con: Predeterminado, Stripe o Square
El pago se registra en la factura
Registrado en la factura, en la cuenta que elegiste
Su tarjeta, tu cuenta de Square
Ajuste operativo
Apoyar el trabajo que ya se está moviendo
Utilice la integración junto con ventas, programación, entrega, comunicación, facturación, informes y contabilidad en lugar de tratarla como una herramienta separada.
Visibilidad del equipo
Ofrezca a cada rol la misma imagen
Ayuda a los propietarios, operadores, equipos de finanzas, soporte y entrega a entender qué sucedió sin tener que unir registros de sistemas desconectados.
Cómo funciona
Cómo funciona Square con Workspace369
- 01
Conecta tu cuenta de Square
Inicia sesión en Square desde Configuración y aprueba el acceso. Los pagos se liquidan en tu propia cuenta de Square y tú eliges qué ubicaciones de Square usar.
- 02
Elige el predeterminado y selecciona por artículo
Establece el predeterminado para nuevos pagos en Pagos en línea. En un artículo, la fila Pagar con elige Predeterminado, Stripe o Square.
- 03
Observa cómo los pagos se registran en el registro
Cada pago se registra en la factura que pagó, por lo que el equipo ve el estado sin abrir Square.
Datos conectados
Qué se mueve entre los sistemas
Facturas y planes recurrentes
Elige Stripe o Square en cada factura y cada plan recurrente, o déjalo en el predeterminado del espacio de trabajo.
Flash Pay
Elige Stripe o Square para cada enlace Flash Pay que envíes o muestres como código QR.
Depósitos de propuestas
El depósito que paga un cliente al aceptar una propuesta puede procesarse a través de Stripe o Square.
Depósitos de reserva
La reserva en línea está disponible en Specialist y superior. Elija Stripe o Square para el depósito en cada servicio reservable. Un servicio que retiene una tarjeta para no presentarse, o cobra en una moneda distinta de USD, CAD, GBP, AUD, JPY o EUR, realiza su depósito a través de Stripe.
Retainers
Elige el procesador para cada anticipo. Los anticipos prepagos usan Stripe, por lo que su saldo puede ser reembolsado.
Membresías
Los planes importados de Square continúan facturando en Square. Las nuevas membresías que vendas se pagan a través de Stripe.
Clientes y miembros
Importar desde Square coincide con tus clientes de Square a clientes, mapea planes de Square a tipos de membresía y agrega saldos de paquetes desde una hoja de cálculo.
Configuración
Configuración de Square
- 01
Conectar Square
Abre Configuración → Integraciones → Square y elige Conectar Square. El propietario del espacio de trabajo o un administrador inicia sesión en Square y aprueba el acceso.
- 02
Elige tus ubicaciones
Elige las ubicaciones de Square a usar y la ubicación predeterminada a donde van los nuevos pagos de Square. Puedes cambiar esto más tarde.
- 03
Establece el predeterminado y envía
En la pantalla de Pagos en línea, abre Proveedores y elige el Predeterminado para nuevos pagos. Luego usa Pagar con en cualquier factura, enlace Flash Pay, depósito o anticipo para anularlo.
- 04
Opcional: importar desde Square
En la página de Square, elige Importar desde Square para traer clientes, miembros y saldos de paquetes. Cada paso muestra lo que leyó antes de que se agregue algo.
Ajuste operativo
La conexión solo es útil cuando el equipo puede ver el contexto.
Workspace369 mantiene la integración cerca del registro del cliente, para que los propietarios, operadores, finanzas, soporte y entrega no tengan que reconstruir la misma historia en herramientas separadas.
Conectar el sistema
Traiga el flujo de trabajo externo junto a los registros de Workspace369 sin cambiar la forma en que su equipo nombra a los clientes, trabajos, facturas y proyectos.
Mantener el contexto visible
Mostrar el estado, evento, pago, mensaje o registro relevante donde el equipo ya trabaja.
Actuar desde el espacio de trabajo
Utilice el contexto conectado para hacer seguimiento, facturar, programar, automatizar, informar y mantener al cliente en movimiento.
En la práctica
Para qué usan Square los equipos
Ya aceptando pagos en Square
Conecta la cuenta de Square que tu negocio ya usa, elígela como predeterminada para nuevos pagos y los clientes pagan facturas con tarjeta en esa cuenta. Cada pago se registra en la factura.
Usar Stripe y Square uno al lado del otro
Con ambos conectados, elige el procesador en cada factura, plan recurrente, enlace Flash Pay, depósito de propuesta o anticipo. Cualquier cosa que dejes en Predeterminado sigue el predeterminado del espacio de trabajo.
Traer un estudio o tienda Square
Importa tus clientes de Square como clientes, mapea tus planes de Square a tipos de membresía y agrega saldos de paquetes desde una hoja de cálculo. Los miembros continúan facturando en Square y nada cambia en Square.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Square
- ¿Necesito mi propia cuenta de Square?
- Sí. Conectas tu propia cuenta de Square, y los pagos que los clientes hacen a través de Workspace369 van a ella. Tu dinero se queda en tu cuenta de Square.#
- ¿Quién puede conectar Square?
- El propietario del espacio de trabajo o un administrador. Solo el propietario puede desconectarlo.#
- ¿Puedo usar Stripe y Square juntos?
- Sí. Conecte ambos, elija un valor predeterminado para nuevos pagos y seleccione Stripe o Square en cualquier factura, plan recurrente, enlace de Flash Pay, depósito de propuesta, depósito de reserva o pago fijo.#
- ¿Qué métodos de pago acepta Square aquí?
- Pagos con tarjeta. Algunos métodos son solo para Stripe, como transferencia bancaria (ACH) en facturas, Cash App Pay, Klarna, Affirm y Afterpay, así que elige Stripe en los artículos donde quieras esos.#
- ¿Puede Square aceptar pagos justo después de conectarlo?
- Una vez que Square haya terminado de verificar tu cuenta. Si no lo ha hecho, la aplicación te dice qué necesita Square todavía, como verificar tu identidad o cuenta bancaria, y te avisa cuando Square está listo para tarjetas.#
- ¿Funciona autopay con Square?
- Autopay cobra con una tarjeta Stripe guardada, así que mantén Stripe en planes recurrentes y anticipos que usen autopay.#
- ¿Qué sucede con los miembros que ya pagan a través de Square?
- Importar desde Square mapea tus planes de Square a tipos de membresía, y esos miembros continúan facturando en Square. Cuando alguien pide congelar o cancelar, el personal ve la solicitud, realiza el cambio en Square y luego lo marca como hecho.#
- ¿Cuánto cuesta Square?
- Square cobra sus propias tarifas de procesamiento a tu cuenta de Square. La pantalla Conectar Square muestra las tarifas antes de que te conectes.#
- ¿La importación cambia algo en Square?
- No. Importar desde Square lee tu cuenta y agrega registros a Workspace369. Nada cambia en Square.#
- ¿Qué sucede si desconecto Square?
- Los enlaces de pago de Square se detienen y los nuevos pagos no pueden usar Square hasta que te reconectes. Stripe sigue funcionando, y tus clientes, facturas, historial de pagos y membresías permanecen en Workspace369. El dinero ya pagado permanece en tu cuenta de Square.#
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