MCP CRM -kehotteet: 24 tapaa suorittaa asiakastyötä Claudesta tai ChatGPT:stä

Nopea vastaus

MCP CRM -kehotteet ovat selkokielisiä ohjeita, joita tekoälyasiakas suorittaa CRM:ää vastaan Model Context Protocolin kautta. Workspace369:n kanssa kehotteet, kuten "mitkä laskut ovat erääntyneet" tai "luonnostele lasku Apex Auto Spalle", suoritetaan todellisina luku- ja kirjoitustoimintoina työtilassa, Claudesta, ChatGPT:stä tai muusta OAuthin yli MCP:tä tukevasta asiakkaasta.

Perintä- ja laskutuskehotteet

Rahakysymykset ensin – ne ovat paikka, jossa tekoälyllä yhdistetty työtila maksaa itsensä takaisin välittömästi.

1. "Mitkä laskut ovat erääntyneet?" — palauttaa erääntyneiden listan asiakkaiden, summien ja myöhästymispäivien kera.
2. "Laadi ystävällinen muistutus jokaisesta laskusta, joka on yli 7 päivää myöhässä." — luonnostelee muistutuksen jokaiselle asiakkaalle tarkistettavaksi.
3. "Lähetä juuri laatimasi muistutukset." — viestit odottavat hyväksyntääsi ennen kuin ne lähtevät työtilan postilaatikon kautta.
4. "Luo lasku Apex Auto Spalle — 1 400 dollaria keraamipaketista, erääntyy 14 päivän kuluttua." — luonnos laskusta luodaan asiakastietueeseen. Sen lähettäminen odottaa hyväksyntääsi.
5. "Mikä on edelleen maksamatta tässä kuussa?" — avoimet saamiset ikääntymisen mukaan, suoraan laskutusmoduulista.
6. "Kirjaa 500 dollarin maksu laskulle INV-1042." — maksu kirjataan laskua vastaan.

Asiakas- ja tilikehotteet

CRM-kysymykset, joita normaalisti avaisit kolme välilehteä vastataksesi.

7. "Mikä on avoinna Apex Auto Spalle?" — pyynnöt, projektit, laskut ja keskustelut yhdelle asiakkaalle yhdessä vastauksessa.
8. "Milloin viimeksi otimme yhteyttä Northwind Dentaliin?" — viimeisimmät postilaatikon, tekstiviestien ja puheluiden kosketuspisteet tietueessa.
9. "Luo asiakastietue Jordan Leelle Meridian Dentalille — sähköposti, puhelinnumero ja huomautus, että he tulivat suositteluohjelmasta." — asiakastietue luodaan muistion kanssa.
10. "Mitkä asiakkaat eivät ole varanneet mitään 90 päivään?" — uudelleenaktivointilista, todellisesta varaus- ja projektihistoriasta.
11. "Tee yhteenveto kaikesta, mitä tapahtui Casey Riveran kanssa tässä kuussa." — tekoälytiivistelmä todellisesta tietueesta, ei arvaus.
12. "Lisää muistio jokaiseen asiakkaaseen, jolla on maksamaton lasku: perintävalvonta." — muistio jokaisesta kyseisestä asiakastietueesta.

Projektin ja toimituksen kehotteet

Taulut, tehtävät ja aikataulut liikkuvat avaamatta taulua.

13. "Siirrä Vendor Rollout -projekti käynnissä olevaan tilaan ja määritä Drew." — taulun tila ja vastuuhenkilö päivitetty.
14. "Mikä on huomisen aikataulussa?" — työt, käynnit ja muistutukset päivälle.
15. "Varaa perjantai klo 9–11 Meridian-asennusta varten ja muistuta tiimiä edellisenä iltana." — kalenterimerkintä ja ajastettu muistutus.
16. "Luo tehtävä Winter Protection Campaign -kampanjaan: vahvista lopullinen vedos asiakkaan kanssa." — tehtävä päätyy oikeaan projektiin.
17. "Mitkä projektit ovat jumissa ilman toimintaa tällä viikolla?" — pysähtyneiden töiden lista tauluista.

Postilaatikko ja seurantakehotteet

Viestintäkerros on paikka, jossa MCP tuntuu vähiten ohjelmistolta.

18. "Lue viimeisin säie Apex Auto Spalta ja laadi vastaus, jossa vahvistetaan perjantai." — vastaus luonnosteltu todellisen säikeen perusteella.
19. "Lähetä asiakkaalle tekstiviesti, että olemme 20 minuuttia myöhässä." — teksti valmistellaan ja se odottaa hyväksyntääsi ennen kuin se lähtee.
20. "Tee yhteenveto lukemattomasta asiakaspostilaatikostani." — aamun lajittelu, tehty chatissa.
21. "Luonnostele seurantatyönkulku viime viikolla lähetetyille tarjouksille, joihin ei ole vastattu." — työnkulku luodaan pois päältä. Sen käynnistäminen odottaa hyväksyntääsi.

Raportointikehotteet

Omistajan kysymykset, vastattu reaaliaikaisesta datasta.

22. "Mitä laskutimme tässä kuussa verrattuna viime kuuhun?" — liikevaihtovertailu laskutusmoduulista.
23. "Mitkä asiakkaat ovat eniten myöhässä kokonaissumman perusteella?" — saamiset luokiteltuna riskin mukaan.
24. "Kuinka monta uutta asiakasta lisäsimme tällä vuosineljänneksellä?" — CRM-kasvu todellisista tietueista.

Sen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla

Kolme tapaa tekee eron:

• Ketjuta luku- ja kirjoitustoiminnot yhdessä istunnossa. "Etsi erääntyneet laskut" ja sitten "luonnostele muistutukset" on se, missä aikaa säästyy.
• Nimeä asiakas, lasku tai projekti. Mitä tarkempi ankkuri, sitä tarkempi toiminto.
• Aloita vain lukutilassa, sitten kirjoitustilaan. Yksi katsaus "mikä on avoinna tälle asiakkaalle" rakentaa enemmän luottamusta yhteyteen kuin mikään demo.

Yhdistä Workspace369 MCP -palvelin tekoälyasiakkaassasi ja kokeile ensimmäistä kehotetta tällä listalla – myöhässä olevien laskujen vastaus tekee yleensä tapauksen itse.