CRM MCP -palvelin: hallitse asiakastyötilaasi Claudesta tai ChatGPT:stä

Nopea vastaus

CRM MCP -palvelin on CRM, joka on paljastettu Model Context Protocolin (MCP) kautta, joten MCP-yhteensopivat tekoälyasiakkaat, kuten Claude ja ChatGPT, voivat lukea sitä ja toimia sen kanssa yhden standardiyhteyden kautta. Workspace369:llä on sellainen. Se kattaa asiakkaat, tarjoukset ja sopimukset, laskut ja maksut, projektit, tehtävät ja ajan, kalenterin, postilaatikon ja automaatiot. Lähetykset odottavat hyväksyntääsi.

Mikä MCP todella on

Model Context Protocol on avoin standardi, joka antaa tekoälyasiakkaiden yhdistää ulkoisiin työkaluihin ja tietolähteisiin jaetun rajapinnan kautta. Sen sijaan, että jokainen tekoälytoimittaja rakentaisi mukautetun liitännäisen jokaiseen sovellukseen, sovellus julkaisee yhden MCP-palvelimen ja jokainen yhteensopiva tekoälyasiakas voi käyttää sitä.

CRM:lle se on ero datasi liittämisen ja sen välillä, että chat saa työskennellä työtilasi kanssa. Tämä Workspace369 MCP -integraatio sivulla listataan, mitä yhdistin voi tehdä ja mitä se pidättää. Tämä opas pysyy käsitteissä.

Missä MCP eroaa sisäänrakennetusta avustajasta

Useimmat CRM:t lähestyvät tekoälyä jommallakummalla kahdesta tavasta:

• Sisäänrakennettu avustaja joka toimii vain heidän sovelluksensa sisällä.
• Yhdistin joka antaa tekoälyasiakkaan, jota jo käytät, pääsyn tietueisiisi.

Yhdistin pitää sinut käyttämässäsi tekoälyasiakkaassa. Useat asiakastyökalut tarjoavat nyt sellaisen, mukaan lukien HoneyBook ja Bonsai. Niiden välinen ero on yksityiskohdissa: mitkä suunnitelmat sisältävät sen, mitä se voi kirjoittaa ja mitä se pidättää henkilön hyväksyttäväksi.

Mitä voit tehdä Workspace369 MCP -palvelimen kautta

• Etsi asiakkaita ja avaa heidän tietueensa
• Luonnostele tarjouksia ja sopimuksia sekä muokkaa tarjousten osioita ja suunnittelua
• Luonnostele laskuja, etsi maksuja ja kirjaa ne
• Luo projekteja ja tehtäviä, lisää muistiinpanoja ja kommentteja sekä kirjaa aikaa
• Tarkista saatavuus ja luo tai muuta kalenteritapahtumia
• Etsi viestejä ja lue asiakaspyyntöjä
• Luonnostele ja testaa työnkulun automaatioita

Kysy, mitkä laskut ovat erääntyneet, ja hanki luettelo liitettynä asiakkaisiin. Pyydä laskua valmiista työstä, ja luonnos ilmestyy työtilaasi valmiina tarkistettavaksi.

Jotkin asiat odottavat sinua. Laskun, tarjouksen, sopimuksen tai viestin lähettäminen, työnkulun käynnistäminen ja muutamat muut toiminnot pidetään, kunnes hyväksyt ne. Kaikki sovelluksen osat eivät ole käytettävissä MCP:n kautta: laskutus ja suunnitelman muutokset sekä tiimin roolit ja käyttöoikeudet pysyvät sovelluksessa.

Mitkä tekoälyasiakkaat toimivat sen kanssa

Claude ja ChatGPT yhdistyvät molemmat Workspace369:ään. Muiden MCP:tä OAuthin yli tukevien asiakkaiden pitäisi myös pystyä yhdistymään, mutta nimeämme vain käyttämämme.

Yhteyden muodostaminen

1. Avaa tekoälyasiakkaasi yhdistin- tai MCP-asetukset.
2. Lisää Workspace369 MCP -palvelin.
3. Kirjaudu sisään Workspace369-tililläsi, valitse työtila ja valitse, mitä yhteys voi tehdä.
4. Pyydä jotain todellista, kuten asiakashakua tai erääntyneiden laskujen luetteloa.

Liitin sisältyy jokaiseen suunnitelmaan, mutta se on pois päältä, kunnes työtilan järjestelmänvalvoja kytkee sen päälle. Jokainen työkalukutsu käyttää suunnitelmasi kuukausittaista tekoälytunnusmäärää.

Mihin mennä seuraavaksi

Se Workspace369 MCP -integraatiosivu sisältää täydellisen luettelon siitä, mitä yhdistin voi tehdä ja mitä se pidättää henkilön hyväksyttäväksi. Tämä opas pysyy käsitteissä. MCP-kehotteiden opas sisältää esimerkkejä aloittamiseen.