Yhdistetyt tietueet
Pidä asiakasymmärrys liitettynä
Gmail-työnkulut pysyvät sidoksissa asiakkaisiin, pyyntöihin, projekteihin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin ja toimintoihin, joita tiimisi jo hallinnoi Workspace369:ssä.
Gmail-integraatio
Tuo Gmail-keskustelut samaan operatiiviseen kontekstiin kuin asiakkaat, pyynnöt, projektit, laskutus, tiedostot ja seuranta, jotta sähköposti ei elä työtilan ulkopuolella.
Gmail kontekstissa
Gmail
SäikeetVastauksetLiitteet
Workspace369
AsiakaspostilaatikkoTietueetSeurannat
Asiakassähköposti sen työn vieressä, johon se kuuluu
Toiminnallinen sopivuus
Tue jo käynnissä olevaa työtä
Käytä integraatiota myynnin, aikataulutuksen, toimituksen, viestinnän, laskutuksen, raportoinnin ja kirjanpidon rinnalla sen sijaan, että käsittelisit sitä erillisenä työkaluna.
Tiimin näkyvyys
Anna jokaiselle roolille sama kuva
Auta omistajia, operaattoreita, talous-, tuki- ja toimitustiimejä ymmärtämään, mitä tapahtui, ilman että heidän tarvitsee yhdistellä tietoja eri järjestelmistä.
Toimii sisällä
Miten se toimii
Miten Gmail toimii Workspace369:n kanssa
- 01
Yhdistä Gmail-tilisi
Yhdistä Gmail integraatioasetuksista, jotta asiakassähköposti voi elää työtilassa.
- 02
Säikeet liittyvät asiakaskontekstiin
Asiakaskeskustelut sijaitsevat pyyntöjen, projektien, laskutuksen ja tiedostojen rinnalla erillisen postilaatikon sijaan.
- 03
Seuraa työn äärellä
Vastaukset, muistiinpanot ja seurantatehtävät tapahtuvat samasta tietueesta, josta tiimi työskentelee.
Yhdistetyt tiedot
Mikä siirtyy järjestelmien välillä
Sähköpostiketjut
Gmail-keskustelut ilmestyvät jaettuun postilaatikkoon, liitettynä oikeaan asiakkaaseen.
Asiakastiedot
Sähköpostihistoria sijaitsee asiakastietueessa muistiinpanojen, tunnisteiden ja mukautettujen kenttien vieressä.
Pyynnöt
Pyynnöt pysyvät näkyvissä sen sähköpostiketjun vieressä, joka ne aloitti.
Laskutus
Laskut ja maksuasiat ovat yhden askeleen päässä keskustelusta niistä.
Tiedostot
Asiakkaan kanssa jaetut tiedostot sijaitsevat niihin viittaavien ketjujen vieressä.
Asennus
Gmailin määrittäminen
- 01
Yhdistä Gmail
Yhdistä Gmail-tili, jota yritys käyttää asiakassähköpostiin, integraatioasetuksista.
- 02
Tuo asiakaspostit postilaatikkoon
Asiakasketjut laskeutuvat jaettuun postilaatikkoon, joten kuka tahansa tiimissä voi nähdä keskustelun.
- 03
Työsähköposti avoimen tietueen kanssa
Vastaa, seuraa ja luo tehtäviä asiakkaan, projektin ja laskutuksen kontekstin ollessa säikeen vieressä.
Toiminnallinen sopivuus
Yhteys on hyödyllinen vain, kun tiimi näkee kontekstin.
Workspace369 pitää integraation lähellä asiakastietuetta, joten omistajat, operaattorit, talous, tuki ja toimitus eivät rakenna samaa tarinaa uudelleen erillisissä työkaluissa.
Yhdistä järjestelmä
Tuo ulkoinen työnkulku Workspace369-tietueiden rinnalle muuttamatta tapaa, jolla tiimisi nimeää asiakkaat, työt, laskut ja projektit.
Pidä konteksti näkyvissä
Näytä asiaankuuluva tila, tapahtuma, maksu, viesti tai tietue, jossa tiimi jo työskentelee.
Toimi työtilasta käsin
Käytä yhdistettyä kontekstia jatkotoimenpiteisiin, laskutukseen, aikataulutukseen, automaatioon, raportointiin ja asiakkaan liikkeellä pitämiseen.
Käytännössä
Mihin tiimit käyttävät Gmailia
Sähköpostipyynnön muuttaminen seurattavaksi työksi
Asiakassähköposti saapuu jaettuun postilaatikkoon tietueen viereen, joten tiimi vastaa ja luo seurantatehtävän asiakkaan, projektin ja laskutuksen kontekstin ollessa avoinna.
Laskutuskysymyksiin vastaaminen avoimilla numeroilla
Kun asiakas kysyy laskusta, lasku ja maksutiedot ovat yhden askeleen päässä säikeestä. Vastaus lähetetään ilman erillisen laskutustyökalun kaivamista.
Keskustelun luovuttaminen säiettä menettämättä
Asiakassähköposti sijaitsee jaetussa postilaatikossa yhden henkilön Gmail-tilin sijaan. Tiimin jäsen voi jatkaa säiettä liitetyn historian avulla asiakastietueessa.
UKK
Kysymyksiä Gmailista
- Mitä Gmail-yhteys tekee?
- Se tuo asiakassähköpostiketjut työtilaan, joten keskustelut elävät pyyntöjen, projektien, laskutuksen ja tiedostojen rinnalla.
- Onko tämä jaettu postilaatikko?
- Kyllä. Asiakassähköpostit saapuvat jaettuun postilaatikkoon, jossa tiimi voi nähdä viestiketjut ja seurata niitä, sen sijaan että ne olisivat yhden henkilön Gmailissa.
- Korvaako Workspace369 Gmailin?
- Ei. Pidät Gmail-tilisi. Yhteys sijoittaa asiakassähköpostin toiminnalliseen kontekstiin, jossa muu työ tapahtuu.
- Voinko yhdistää Microsoft 365:n sen sijaan?
- Kyllä. Microsoft 365 -yrityspostilaatikot yhdistyvät samalla tavalla.
Jatka tutkimista
Liittyvät sivut
Seuraava vaihe
Katso nykyinen Workspace369 todellisessa sovelluksessa.
Kartoita asiakkaasi, pyyntösi, viestintäsi, projektisi, laskutuksesi, maksusi, tekoälysi, automaatiosi, kirjanpitosi ja raportointisi yhteen rauhalliseen työtilaan.
20+yhdistetyt moduulit
24/7asiakaskäyttö
Yksitoiminnallinen näkymä