Yhdistetyt tietueet
Pidä asiakasymmärrys liitettynä
Microsoft 365 -työnkulut pysyvät sidottuina asiakkaisiin, pyyntöihin, projekteihin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin ja toimintoihin, joita tiimisi jo hallinnoi Workspace369:ssä.
Microsoft 365 -integraatio
Yhdistä Microsoft 365 -viestintä- ja työtilatyönkulut Workspace369:n asiakastietueisiin, projekteihin ja toimituskontekstiin.
Microsoft 365 -postilaatikot
Microsoft 365
YrityspostilaatikotVastauksetLiitteet
Workspace369
Jaettu postilaatikkoAsiakaskontekstiSeurannat
Sama asiakastarina molemmin puolin
Toiminnallinen sopivuus
Tue jo käynnissä olevaa työtä
Käytä integraatiota myynnin, aikataulutuksen, toimituksen, viestinnän, laskutuksen, raportoinnin ja kirjanpidon rinnalla sen sijaan, että käsittelisit sitä erillisenä työkaluna.
Tiimin näkyvyys
Anna jokaiselle roolille sama kuva
Auta omistajia, operaattoreita, talous-, tuki- ja toimitustiimejä ymmärtämään, mitä tapahtui, ilman että heidän tarvitsee yhdistellä tietoja eri järjestelmistä.
Toimii sisällä
Miten se toimii
Miten Microsoft 365 toimii Workspace369:n kanssa
- 01
Yhdistä Microsoft 365 -postilaatikkosi
Yhdistä yrityksen postilaatikko, jota tiimisi käyttää asiakassähköpostiin, integraatioasetuksista.
- 02
Posti liittyy työtilaan
Asiakaskeskustelut laskeutuvat jaettuun postilaatikkoon asiakastietojen, projektien ja toimitustöiden rinnalle.
- 03
Seuranta kontekstin kanssa
Vastaukset ja seurantatehtävät tapahtuvat laskutuksen, tiedostojen ja projektitilan ollessa näkyvissä säikeen vieressä.
Yhdistetyt tiedot
Mikä siirtyy järjestelmien välillä
Postilaatikot
Microsoft 365 -yrityspostilaatikot syöttävät jaetun postilaatikon, joten asiakassähköpostilla on yksi koti.
Asiakastiedot
Säikeet liitetään asiakastietueeseen muistiinpanojen ja historian viereen.
Projektit
Toimitustyö pysyy näkyvissä sen ympärillä olevan sähköpostikeskustelun vieressä.
Laskutus
Lasku- ja maksuasiat ovat lähellä säiettä, kun rahankysymyksiä ilmenee.
Tiimin käyttöoikeus
Tiimi jakaa näkyvyyden asiakassähköpostiin sen sijaan, että välittäisi niitä henkilökohtaisten postilaatikoiden välillä.
Asennus
Microsoft 365:n määrittäminen
- 01
Yhdistä Microsoft 365
Yhdistä Microsoft 365 -yrityspostilaatikko, jota käytetään asiakasviestintään, integraatioasetuksista.
- 02
Tuo asiakaspostit postilaatikkoon
Asiakasketjut laskeutuvat jaettuun postilaatikkoon, jossa tiimi voi jatkaa niitä.
- 03
Työskentele tietueesta
Vastaa ja seuraa asiakasta, projektia ja laskutuksen kontekstia keskustelun vieressä.
Toiminnallinen sopivuus
Yhteys on hyödyllinen vain, kun tiimi näkee kontekstin.
Workspace369 pitää integraation lähellä asiakastietuetta, joten omistajat, operaattorit, talous, tuki ja toimitus eivät rakenna samaa tarinaa uudelleen erillisissä työkaluissa.
Yhdistä järjestelmä
Tuo ulkoinen työnkulku Workspace369-tietueiden rinnalle muuttamatta tapaa, jolla tiimisi nimeää asiakkaat, työt, laskut ja projektit.
Pidä konteksti näkyvissä
Näytä asiaankuuluva tila, tapahtuma, maksu, viesti tai tietue, jossa tiimi jo työskentelee.
Toimi työtilasta käsin
Käytä yhdistettyä kontekstia jatkotoimenpiteisiin, laskutukseen, aikataulutukseen, automaatioon, raportointiin ja asiakkaan liikkeellä pitämiseen.
Käytännössä
Mihin tiimit käyttävät Microsoft 365:tä
Tiimille yhden asiakaspostilaatikon antaminen
Yhdistetyt Microsoft 365 -postilaatikot syöttävät jaettuun postilaatikkoon, joten asiakassähköposti on koko tiimin nähtävissä henkilökohtaisten postilaatikoiden sijaan.
Vastaaminen projektin ja laskutuksen kontekstilla
Avaa säie asiakkaan, projektin ja laskutuksen kanssa vieressä. Raha- ja toimituskysymykset saavat vastauksia ilman työkalujen vaihtamista.
Sähköpostihistorian pitäminen tietueessa
Säikeet liitetään asiakastietueeseen muistiinpanojen ja historian viereen, joten suhdetarina säilyy siirroissa ja henkilöstömuutoksissa.
UKK
Kysymyksiä Microsoft 365:stä
- Mikä yhdistyy Microsoft 365:stä?
- Yrityspostilaatikot. Asiakassähköpostisäikeet tulevat työtilan jaettuun postilaatikkoon.
- Voiko koko tiimi nähdä asiakassähköpostin?
- Kyllä. Yhdistetyt postilaatikot syöttävät jaettuun postilaatikkoon, joten asiakasviestintä on tiimin nähtävissä sen sijaan, että se olisi lukittuna yksittäisiin postilaatikoihin.
- Korvaako Workspace365 Outlookin?
- Ei. Microsoft 365 -postilaatikkosi pysyvät ennallaan; yhteys sijoittaa asiakassähköpostin työn viereen, johon se liittyy.
- Voinko yhdistää Gmailin sen sijaan?
- Kyllä. Gmail yhdistyy samalla tavalla.
Jatka tutkimista
Liittyvät sivut
Seuraava vaihe
Katso nykyinen Workspace369 todellisessa sovelluksessa.
Kartoita asiakkaasi, pyyntösi, viestintäsi, projektisi, laskutuksesi, maksusi, tekoälysi, automaatiosi, kirjanpitosi ja raportointisi yhteen rauhalliseen työtilaan.
20+yhdistetyt moduulit
24/7asiakaskäyttö
Yksitoiminnallinen näkymä