Microsoft 365 CRM: vaihtoehdot ja vaihtoehdot asiakastyöhön
Vertaa Dynamics 365:tä, taulukkolaskentaa ja asiakastyön CRM:ää Microsoft 365:n tiimeille, jotka tarvitsevat asiakastietoja yhdistettynä projekteihin, postilaatikkoon, laskuihin ja raportointiin.
Nopea vastaus
- Microsoft 365:ssä ei ole kevyttä sisäänrakennettua CRM:ää – vaihtoehdot ovat Dynamics 365, taulukkolaskenta tai CRM sen rinnalla.
- Dynamics 365 on yritystason ratkaisu; useimmat palvelutiimit tarvitsevat vain murto-osan sen ominaisuuksista eivätkä lainkaan sen käyttöönottoa.
- Asiakastyön CRM yhdistää tiedot projekteihin, postilaatikkoon, laskuihin, maksuihin ja raportointiin ilman yritystason kerrosta.
Microsoft 365:n tiimit kysyvät lopulta saman kysymyksen: missä asiakastieto sijaitsee?
Outlook hoitaa sähköpostin, OneDrive tiedostot, Teams chatin – mutta mikään niistä ei ole CRM. Vaihtoehdot ovat Dynamics 365, taulukkolaskenta tai CRM paketin rinnalla. Tässä miten valita.
Nopea vastaus
Microsoft 365:ssä ei ole kevyttä sisäänrakennettua CRM:ää. Dynamics 365 on yritystason ratkaisu – tehokas ja raskaampi kuin useimmat palvelutiimit tarvitsevat. taulukkolaskenta toimii lyhyen aikaa kouralliselle asiakkaita. asiakastyön CRM kuten Workspace369 pitää tiedot yhdistettynä projekteihin, postilaatikkoon, laskuihin, maksuihin ja raportointiin ilman yritystason kerrosta.
Kolme tapaa pyörittää CRM:ää Microsoft 365:llä
| Lähestymistapa | Paras | Tärkeä kompromissi |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Yritykset, joilla on ylläpitäjiä ja monimutkaisia CRM-vaatimuksia | Käyttöönotto, lisensointi ja ylläpitokuorma mitoitettu suurille organisaatioille |
| Excel- tai Lists-taulukko | Kourallinen asiakkaita ja tiukka viikoittainen kuri | Ei jaettua historiaa, ei seurantajärjestelmää, ei laskuja tai raportointia |
| Asiakastyön CRM | Palvelutiimit, jotka tarvitsevat tiedon yhdistettynä työhön ja rahaan | Lisää alustan – ellei se myös yhdistä ympäröivää asiakastyötä |
Missä Dynamics 365 sopii – ja missä ei
Dynamics 365 on vakava alusta: myynti, palvelu, markkinointi, kenttäpalvelu ja syvä räätälöinti. Se ansaitsee paikkansa organisaatioissa, joilla on CRM-ylläpitäjä ja yritystason prosessivaatimuksia.
Useimmat palvelutiimit tarvitsevat vain murto-osan sen ominaisuuksista – ja eivät lainkaan sen käyttöönottoa. Kustannukset ovat todellisia: konfigurointiprojektit, yritystason lisenssit per käyttäjä ja ylläpitokuorma, joka kohdistuu samoihin ihmisiin, jotka tekevät asiakastyötä.
Missä taulukkolaskenta pettää
Excel- tai Lists-asetus on oletusarvoinen ensimmäinen yritys: yksi taulukko, sarakkeet tilalle ja seuraavalle askeleelle, viikoittainen tarkistus. Se pettää jaetussa historiassa, seurannassa ja kaikessa kontaktivaiheen jälkeen – ei pyyntöjä, projekteja, tarjouksia, laskuja tai muistutuksia. Useimmat tiimit tuntevat sen ensimmäisen tusinan aktiivisen asiakkaan aikana.
Mitä asiakastyön CRM lisää
Asiakastyön CRM pitää tiedot elossa kontaktin jälkeen:
- Asiakas- ja yritysprofiilit muistiinpanoilla, tunnisteilla ja liidilähteillä
- Viestintähistoria – sähköposti, tekstiviestit, puhelut – yhdessä jaetussa postilaatikossa
- Pyyntöjä, projekteja, tiedostoja ja tehtäviä tietueen vieressä
- Tarjoukset, laskut, maksut ja maksusuunnitelmat
- Automaatiot seurantaan ja muistutuksiin
- Raportointi asiakasarvosta, avoimista laskuista ja työkuormasta
Workspace369 pyörittää tuota mallia, ja siinä on Microsoft 365 -integraatio pitää ekosysteemin yhdistettynä.
Lopullinen suositus
Valitse Dynamics 365 vain, jos sinulla on ylläpitokapasiteettia yritystason alustalle. Käytä taulukkolaskentaa niin kauan kuin se rehellisesti kestää. Valitse asiakastyön CRM, kun tiedon on kannettava toimitusta, viestintää ja laskutusta yhdessä Microsoft 365:n kanssa.
Tarkista toimiston CRM-ohjelmistokeskus toimintamallia varten, tai aloita mikä on CRM oppimiskeskuksessa.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.