Microsoft 365 CRM: vaihtoehdot ja vaihtoehdot asiakastyöhön
Microsoft 365 CRM: vertaa Dynamics 365:tä, taulukkolaskelmia ja asiakastyö-CRM:ää tiimeille, jotka tarvitsevat asiakasrekistereitä yhdistettynä projekteihin, postilaatikkoon ja laskuihin.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Microsoft 365:n tiimit kysyvät lopulta saman kysymyksen: missä asiakastieto sijaitsee?
Outlook hoitaa sähköpostin, OneDrive tiedostot, Teams chatin – mutta mikään niistä ei ole CRM. Vaihtoehdot ovat Dynamics 365, taulukkolaskenta tai CRM paketin rinnalla. Tässä miten valita.
Mitä sisällä?
Nopea vastausKolme tapaa pyörittää CRM:ää Microsoft 365:lläMissä Dynamics 365 sopii – ja missä eiMissä taulukkolaskenta pettääMitä asiakastyön CRM lisääLopullinen suositus
Nopea vastaus
Microsoft 365:ssä ei ole kevyttä sisäänrakennettua CRM:ää. Dynamics 365 on yritystason ratkaisu – tehokas ja raskaampi kuin useimmat palvelutiimit tarvitsevat. taulukkolaskenta toimii lyhyen aikaa kouralliselle asiakkaita. asiakastyön CRM kuten Workspace369 pitää tiedot yhdistettynä projekteihin, postilaatikkoon, laskuihin, maksuihin ja raportointiin ilman yritystason kerrosta.
Kolme tapaa pyörittää CRM:ää Microsoft 365:llä
| Lähestymistapa | Paras | Tärkeä kompromissi |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Yritykset, joilla on ylläpitäjiä ja monimutkaisia CRM-vaatimuksia | Käyttöönotto, lisensointi ja ylläpitokuorma mitoitettu suurille organisaatioille |
| Excel- tai Lists-taulukko | Kourallinen asiakkaita ja tiukka viikoittainen kuri | Ei jaettua historiaa, ei seurantajärjestelmää, ei laskuja tai raportointia |
| Asiakastyön CRM | Palvelutiimit, jotka tarvitsevat tiedon yhdistettynä työhön ja rahaan | Lisää alustan – ellei se myös yhdistä ympäröivää asiakastyötä |
Missä Dynamics 365 sopii – ja missä ei
Dynamics 365 on vakava alusta: myynti, palvelu, markkinointi, kenttäpalvelu ja syvä räätälöinti. Se ansaitsee paikkansa organisaatioissa, joilla on CRM-ylläpitäjä ja yritystason prosessivaatimuksia.
Useimmat palvelutiimit tarvitsevat vain murto-osan sen ominaisuuksista – ja eivät lainkaan sen käyttöönottoa. Kustannukset ovat todellisia: konfigurointiprojektit, yritystason lisenssit per käyttäjä ja ylläpitokuorma, joka kohdistuu samoihin ihmisiin, jotka tekevät asiakastyötä.
Missä taulukkolaskenta pettää
Excel- tai Lists-asetus on oletusarvoinen ensimmäinen yritys: yksi taulukko, sarakkeet tilalle ja seuraavalle askeleelle, viikoittainen tarkistus. Se pettää jaetussa historiassa, seurannassa ja kaikessa kontaktivaiheen jälkeen – ei pyyntöjä, projekteja, tarjouksia, laskuja tai muistutuksia. Useimmat tiimit tuntevat sen ensimmäisen tusinan aktiivisen asiakkaan aikana.
Mitä asiakastyön CRM lisää
Asiakastyön CRM pitää tiedot elossa kontaktin jälkeen:
- Asiakas- ja yritysprofiilit muistiinpanoilla, tunnisteilla ja liidilähteillä
- Viestintähistoria – sähköposti, tekstiviestit, puhelut – yhdessä postilaatikossa
- Pyyntöjä, projekteja, tiedostoja ja tehtäviä tietueen vieressä
- Tarjoukset, laskut, maksut ja maksusuunnitelmat
- Automaatiot seurantaan ja muistutuksiin
- Raportointi asiakasarvosta, avoimista laskuista ja työkuormasta
Workspace369 käyttää tätä mallia. Microsoft 365 -sähköposti voidaan edelleenlähettää siihen tänään säännöllä, joka lähettää kopion työtilaosoitteeseesi (järjestelmänvalvojasi saattaa joutua sallimaan ulkoisen edelleenlähetyksen), lähettäen SMTP:n kautta, jossa järjestelmänvalvojasi on sen sallinut, ja yhdellä napsautuksella Microsoft 365 yhteys on tulossa pian.
CRM, projektit, sähköpostin postilaatikko, tarjoukset, laskut, maksulinkit ja raportointi sisältyvät kaikkiin suunnitelmiin alkaen 29 $/kk. Jaettu postilaatikko, tekstiviestit ja puhelut alkavat Voyager-paketista (74 $/kk, 2 käyttäjää) ja maksusuunnitelmat Specialist-paketista (149 $/kk, 10 käyttäjää). hinnoittelusivu listaa jokaisen suunnitelman.
Lopullinen suositus
Valitse Dynamics 365 vain, jos sinulla on ylläpitokapasiteettia yritystason alustalle. Käytä taulukkolaskentaa niin kauan kuin se rehellisesti kestää. Valitse asiakastyön CRM, kun tiedon on kannettava toimitusta, viestintää ja laskutusta yhdessä Microsoft 365:n kanssa.
Tarkista toimiston CRM-ohjelmistokeskus toimintamallia varten, tai aloita mikä on CRM oppimiskeskuksessa.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.