Enregistrements connectés
Maintenir le contexte client joint
Les flux de travail Microsoft 365 restent liés aux clients, demandes, projets, factures, paiements, fichiers et activités que votre équipe gère déjà dans Workspace369.
Intégration Microsoft 365
Connectez les flux de travail de communication et d'espace de travail Microsoft 365 aux fiches clients, aux projets et au contexte de livraison dans Workspace369.
Boîtes aux lettres Microsoft 365
Microsoft 365
Boîtes aux lettres professionnellesRéponsesPièces jointes
Workspace369
Boîte de réception partagéeContexte clientSuivis
Même histoire client des deux côtés
Adéquation opérationnelle
Soutenir le travail déjà en cours
Utilisez l'intégration aux côtés des ventes, de la planification, de la livraison, de la communication, de la facturation, du reporting et de la comptabilité au lieu de la traiter comme un outil distinct.
Visibilité de l'équipe
Donnez à chaque rôle la même image
Aidez les propriétaires, les opérateurs, les équipes financières, de support et de livraison à comprendre ce qui s'est passé sans avoir à assembler des enregistrements provenant de systèmes déconnectés.
Fonctionne à l'intérieur
Comment ça marche
Comment Microsoft 365 fonctionne avec Workspace369
- 01
Connectez votre boîte aux lettres Microsoft 365
Liez la boîte aux lettres professionnelle que votre équipe utilise pour les e-mails clients depuis les paramètres d'intégration.
- 02
Le courrier rejoint l'espace de travail
Les conversations clients arrivent dans la boîte de réception partagée à côté des dossiers clients, des projets et du travail de livraison.
- 03
Suivre avec contexte
Les réponses et les tâches de suivi se font avec la facturation, les fichiers et l'état du projet visibles à côté du fil.
Données connectées
Ce qui circule entre les systèmes
Boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres Microsoft 365 alimentent la boîte de réception partagée, de sorte que les e-mails clients ont un seul endroit.
Dossiers clients
Les fils de discussion sont joints au dossier client à côté des notes et de l'historique.
Projets
Le travail de livraison reste visible à côté de la conversation par e-mail à son sujet.
Facturation
Le contexte de la facture et du paiement est proche du fil de discussion lorsque des questions d'argent se posent.
Accès de l'équipe
L'équipe partage la visibilité sur les e-mails clients au lieu de les transférer entre des boîtes de réception personnelles.
Configuration
Configuration de Microsoft 365
- 01
Connecter Microsoft 365
Depuis les paramètres d'intégration, connectez la boîte aux lettres professionnelle Microsoft 365 utilisée pour la communication client.
- 02
Apporter le courrier client dans la boîte de réception
Les fils clients arrivent dans la boîte de réception partagée, où l'équipe peut les prendre en charge.
- 03
Travailler à partir du dossier
Répondez et effectuez le suivi avec le contexte client, projet et facturation à côté de la conversation.
Adéquation opérationnelle
La connexion n'est utile que lorsque l'équipe peut voir le contexte.
Workspace369 conserve l'intégration à proximité de la fiche client, afin que les propriétaires, les opérateurs, la finance, le support et la livraison ne reconstruisent pas la même histoire dans des outils distincts.
Connecter le système
Intégrez le flux de travail externe à côté des enregistrements Workspace369 sans modifier la façon dont votre équipe nomme les clients, les travaux, les factures et les projets.
Maintenir le contexte visible
Afficher le statut, l'événement, le paiement, le message ou le dossier pertinent où l'équipe travaille déjà.
Agir depuis l'espace de travail
Utilisez le contexte connecté pour suivre, facturer, planifier, automatiser, rapporter et faire avancer le client.
En pratique
Pourquoi les équipes utilisent-elles Microsoft 365
Donner à l'équipe une seule boîte de réception client
Les boîtes aux lettres Microsoft 365 connectées alimentent la boîte de réception partagée, de sorte que les e-mails clients sont visibles par toute l'équipe au lieu d'être enfermés dans des boîtes aux lettres personnelles.
Répondre avec le contexte du projet et de la facturation
Ouvrez le fil de discussion avec le client, le projet et la facturation à côté. Les questions d'argent et de livraison sont répondues sans changer d'outil.
Conserver l'historique des e-mails sur l'enregistrement
Les fils de discussion sont joints au dossier client à côté des notes et de l'historique, de sorte que l'histoire de la relation survit aux transferts et aux changements de personnel.
FAQ
Questions sur Microsoft 365
- Qu'est-ce qui se connecte depuis Microsoft 365 ?
- Boîtes aux lettres professionnelles. Les fils d'e-mails clients arrivent dans la boîte de réception partagée de l'espace de travail.
- Toute l'équipe peut-elle voir les e-mails clients ?
- Oui. Les boîtes aux lettres connectées alimentent une boîte de réception partagée, de sorte que la communication client est visible par l'équipe au lieu d'être enfermée dans des boîtes aux lettres individuelles.
- Workspace365 remplace-t-il Outlook ?
- Non. Vos boîtes aux lettres Microsoft 365 restent telles quelles ; la connexion place les e-mails clients à côté du travail qu'ils concernent.
- Puis-je connecter Gmail à la place ?
- Oui. Gmail se connecte de la même manière.
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