Tutoriel vidéo 15 sur 24
Comment configurer des rappels dans Workspace369
Pour configurer des rappels dans Workspace369, ouvrez Rappels sous Travail. À gauche, vous voyez ce qui est à venir, ce qui est en retard et ce qui est terminé, ainsi que l'origine de chaque rappel : un événement, une tâche ou une facture. Les rappels personnels sont pour vous seul, et les rappels de l'espace de travail sont partagés avec votre équipe. Pour en ajouter un, cliquez sur Nouveau. Laissez-le sur « Espace de travail » pour le partager, ou choisissez « Personnel » pour le garder pour vous. Donnez-lui un titre et choisissez le moment, par exemple demain matin. Définissez la priorité, choisissez qui, dans l'équipe, le reçoit, et cliquez sur Créer un rappel. Une fois un rappel traité, ouvrez-le et marquez-le comme terminé.
Ce que vous allez apprendre
- Comment trouver Rappels sous Travail
- Comment voir ce qui est à venir, ce qui est en retard et ce qui est terminé
- L'origine de chaque rappel : un événement, une tâche ou une facture
- La différence entre les rappels personnels et ceux de l'espace de travail
- Comment ajouter un rappel avec une heure, une priorité et un destinataire
- Comment marquer un rappel comme terminé une fois que vous l'avez traité
FAQ
Questions fréquentes
Où trouver mes rappels dans Workspace369 ?
Ouvrez Rappels, sous Travail. À gauche, vous voyez ce qui est à venir, ce qui est en retard et ce qui est terminé, ainsi que l'origine de chaque rappel : un événement, une tâche ou une facture.
Quelle est la différence entre les rappels personnels et ceux de l'espace de travail ?
Les rappels personnels sont pour vous seul. Les rappels de l'espace de travail sont partagés avec votre équipe. Quand vous ajoutez un rappel, laissez-le sur « Espace de travail » pour le partager, ou choisissez « Personnel » pour le garder pour vous.
Comment ajouter un rappel pour un membre de mon équipe ?
Cliquez sur Nouveau, donnez un titre au rappel et choisissez le moment. Définissez la priorité, choisissez qui, dans l'équipe, le reçoit, puis cliquez sur Créer un rappel. Dans la vidéo, « Confirm tomorrow's fleet wash with Drew » est prévu pour demain matin, avec une priorité haute, pour Harper Quinn.
Comment marquer un rappel comme terminé ?
Une fois un rappel traité, ouvrez-le et marquez-le comme terminé. À gauche, Rappels garde une trace de ce qui est à venir, de ce qui est en retard et de ce qui est terminé.
Est-ce la même chose que les rappels de paiement automatiques ?
Non. Les rappels de paiement automatiques relancent les clients au sujet des factures en retard, et ils ont leur propre tutoriel vidéo. L'écran Rappels est fait pour vous et votre équipe : les rappels personnels sont pour vous seul, et les rappels de l'espace de travail sont partagés avec votre équipe.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons configurer des rappels, pour vous ou toute votre équipe, pour que rien ne vous échappe.
Ouvrez Rappels, sous Travail. À gauche, voyez ce qui est à venir, ce qui est en retard et ce qui est terminé, ainsi que l'origine de chaque rappel : un événement, une tâche ou une facture. Les rappels personnels sont pour vous seul. Les rappels de l'espace de travail sont partagés avec votre équipe.
Pour en ajouter un, cliquez sur Nouveau. Laissez-le sur « Espace de travail » pour le partager, ou choisissez « Personnel » pour le garder pour vous. Donnez-lui un titre, et choisissez le moment. Demain matin, c'est parfait. Définissez la priorité, et choisissez qui, dans l'équipe, le reçoit : Harper. Puis cliquez sur Créer un rappel.
Une fois que vous en avez traité un, ouvrez-le, et marquez-le comme terminé. Et voilà pour les rappels. Dans la prochaine vidéo, nous réunirons vos e-mails et vos SMS dans une seule boîte de réception.
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