הנחיות MCP CRM: 24 דרכים להפעיל עבודת לקוח מ-Claude או ChatGPT

תשובה מהירה

הנחיות MCP CRM הן הוראות בשפה פשוטה שלקוח AI מבצע כנגד CRM דרך Model Context Protocol. עם Workspace369, הנחיות כמו "אילו חשבוניות באיחור" או "נסח חשבונית עבור Apex Auto Spa" פועלות כפעולות קריאה וכתיבה אמיתיות על ה-Workspace, מ-Claude, ChatGPT או לקוח אחר שתומך ב-MCP דרך OAuth.

תזכורות גבייה וחיוב

שאלות הכסף תחילה — הן המקום שבו Workspace מחובר ל-AI משתלם באופן מיידי.

1. "אילו חשבוניות באיחור?" — מחזיר את רשימת היתרות עם לקוחות, סכומים וימים באיחור.
2. "נסח תזכורת ידידותית לכל חשבונית באיחור של יותר מ-7 ימים." — מנסח תזכורת לכל לקוח לבדיקתך.
3. "שלח את התזכורות שניסחת זה עתה." — ההודעות ממתינות לאישורך לפני שהן נשלחות דרך תיבת הדואר הנכנס של Workspace.
4. "צור חשבונית עבור Apex Auto Spa — 1,400$ עבור חבילת הקרמיקה, לתשלום תוך 14 יום." חשבונית טיוטה נוצרת ברשומת הלקוח. שליחתה ממתינה לאישורך.
5. "מה עדיין לא שולם החודש?" — יתרות פתוחות עם התיישנות, ישירות ממודול החשבוניות.
6. "רשום תשלום של 500$ על INV-1042." — התשלום נרשם כנגד החשבונית.

הנחיות לקוח וחשבון

שאלות ה-CRM שהיית פותח בדרך כלל שלוש לשוניות כדי לענות עליהן.

7. "מה פתוח עבור Apex Auto Spa?" — בקשות, פרויקטים, חשבוניות ושיחות עבור לקוח אחד בתשובה אחת.
8. "מתי יצרנו קשר לאחרונה עם Northwind Dental?" — נקודות המגע האחרונות של תיבת הדואר הנכנס, SMS ושיחות ברשומה.
9. "צור רשומת לקוח עבור Jordan Lee ב-Meridian Dental — אימייל, טלפון, והערה שהם הגיעו מתוכנית הפניות." — רשומת הלקוח נוצרת עם ההערה.
10. "אילו לקוחות לא הזמינו דבר ב-90 הימים האחרונים?" — רשימת הפעלה מחדש, מהיסטוריית הזמנות ופרויקטים אמיתית.
11. "סכם את כל מה שקרה עם Casey Rivera החודש." — סיכום AI על הרשומה בפועל, לא ניחוש.
12. "הוסף הערה לכל לקוח עם חשבונית שלא שולמה: אוסף-מעקב." — הערה על כל אחת מרשומות הלקוח הללו.

הנחיות לפרויקט וביצוע

לוחות, משימות ולוחות זמנים זזים מבלי לפתוח את הלוח.

13. "העבר את פרויקט פריסת הספקים למצב בתהליך והקצה את דרו." — מצב לוח ומקבל מעודכנים.
14. "מה מתוכנן למחר?" — עבודות, ביקורים ותזכורות להיום.
15. "חסום את יום שישי 9–11 בבוקר להתקנת Meridian והזכר לצוות ערב קודם." — רשומת יומן בתוספת תזכורת מתוזמנת.
16. "צור משימה בקמפיין הגנת חורף: אשר את ההוכחה הסופית עם הלקוח." — משימה נוחתת בפרויקט הנכון.
17. "אילו פרויקטים תקועים ללא פעילות השבוע?" — רשימת העבודה התקועה מהלוחות.

הנחיות תיבת דואר נכנס ומעקב

שכבת התקשורת היא המקום שבו MCP מרגיש הכי פחות כמו תוכנה.

18. "קרא את השרשור האחרון מ-Apex Auto Spa ונסח תשובה המאשרת יום שישי." — תשובה מנוסחת מול השרשור בפועל.
19. "שלח הודעת טקסט ללקוח שאנו מתעכבים ב-20 דקות." — הטקסט מוכן, והוא ממתין לאישורך לפני שהוא נשלח.
20. "סכם את תיבת הדואר הנכנס הלא נקראת שלי." — מיון הבוקר, נעשה בצ'אט.
21. "נסח זרימת עבודה למעקב אחר הצעות מחיר שנשלחו בשבוע שעבר ללא מענה." — זרימת עבודה נוצרת כשהיא כבויה. הפעלתה ממתינה לאישורך.

הנחיות דיווח

שאלות בעלים, נענות מנתונים חיים.

22. "מה החשבנו החודש לעומת החודש שעבר?" — השוואת הכנסות ממודול החשבוניות.
23. "אילו לקוחות הכי בפיגור לפי סכום כולל?" — יתרות מדורגות לפי חשיפה.
24. "כמה לקוחות חדשים הוספנו ברבעון זה?" — צמיחת CRM מרשומות בפועל.

הפקת המירב ממנו

שלוש הרגלים עושים את ההבדל:

• שרשר קריאה וכתיבה בסשן אחד. "מצא את החשבוניות באיחור" ואז "נסח את התזכורות" זה המקום שבו הזמן חוזר.
• תן שם ללקוח, לחשבונית או לפרויקט. ככל שהעוגן ספציפי יותר, כך הפעולה מדויקת יותר.
• התחל לקריאה בלבד, ואז עבור לכתיבה. מבט אחד על "מה פתוח עבור לקוח זה" בונה יותר אמון בחיבור מאשר כל הדגמה.

חבר את ה- שרת Workspace369 MCP ב-AI הלקוח שלך ונסה את ההנחיה הראשונה ברשימה זו — התשובה לגבי חשבוניות שלא שולמו נוטה להציג את המקרה בעצמה.