שרת CRM MCP: נהל את ה-Workspace של הלקוח שלך מ-Claude או ChatGPT

תשובה מהירה

שרת CRM MCP הוא CRM שנחשף דרך Model Context Protocol (MCP), כך שלקוחות AI תואמי MCP כגון Claude ו-ChatGPT יכולים לקרוא אותו ולפעול על פיו דרך חיבור סטנדרטי אחד. ל-Workspace369 יש אחד. הוא מכסה לקוחות, הצעות מחיר וחוזים, חשבוניות ותשלומים, פרויקטים, משימות וזמן, לוח שנה, תיבת דואר נכנס ואוטומציות. שליחות ממתינות לאישורך.

מה MCP בעצם

פרוטוקול הקשר מודל (MCP) הוא תקן פתוח המאפשר ללקוחות AI להתחבר לכלים ומקורות נתונים חיצוניים דרך ממשק משותף. במקום שכל ספק AI יבנה תוסף מותאם אישית לכל אפליקציה, אפליקציה מפרסמת שרת MCP אחד וכל לקוח AI תואם יכול להשתמש בו.

עבור CRM, זה ההבדל בין הדבקת הנתונים שלך לצ'אט לבין מתן אפשרות לצ'אט לעבוד עם ה-Workspace שלך. ה אינטגרציית Workspace369 MCP הדף מפרט מה שמחבר יכול לעשות ומה הוא שומר. מדריך זה נשאר עם המושגים.

היכן MCP שונה מסייען מובנה

רוב ה-CRMs ניגשים ל-AI באחת משתי דרכים:

• עוזר מובנה שפועל רק בתוך האפליקציה שלהם.
• מחבר שמאפשר ללקוח ה-AI שאתה כבר משתמש בו להגיע לרשומות שלך.

מחבר שומר אותך בלקוח ה-AI שבו אתה כבר משתמש. מספר כלי עבודה עם לקוחות מציעים כעת אחד, כולל HoneyBook ו-Bonsai. מה ששונה ביניהם הוא הפירוט: אילו תוכניות כוללות אותו, מה הוא יכול לכתוב, ומה הוא שומר לאישור אנושי.

מה אתה יכול לעשות דרך שרת MCP של Workspace369

• חפש לקוחות ופתח את הרשומות שלהם
• נסח הצעות מחיר וחוזים, וערוך קטעי הצעות מחיר ועיצוב
• נסח חשבוניות, חפש תשלומים ורשום אותם
• צור פרויקטים ומשימות, הוסף הערות ופנינים, ורשום זמן
• בדוק זמינות וצור או שנה אירועי לוח שנה
• חפש הודעות וקרא בקשות לקוח
• נסח ובדוק אוטומציות זרימת עבודה

שאל אילו חשבוניות באיחור וקבל את הרשימה עם הלקוחות המצורפים. בקש חשבונית עבור עבודה שהושלמה וטיוטה מופיעה ב-Workspace שלך, מוכנה לבדיקתך.

חלק מהדברים מחכים לך. שליחת חשבונית, הצעה, חוזה או הודעה, הפעלת זרימת עבודה, וכמה פעולות נוספות נשמרות עד שתאשר אותן. לא כל חלק באפליקציה זמין דרך MCP: שינויים בחיוב ובתכנית, ותפקידי צוות והרשאות, נשארים באפליקציה.

אילו לקוחות AI עובדים איתו

Claude ו-ChatGPT מתחברים שניהם ל-Workspace369. לקוחות אחרים שתומכים ב-MCP דרך OAuth אמורים להיות מסוגלים להתחבר גם כן, אך אנו מציינים רק את אלה שאנו משתמשים בהם.

כיצד להתחבר

1. פתח את הגדרות המחבר או ה-MCP של לקוח ה-AI שלך.
2. הוסף את שרת ה-Workspace369 MCP.
3. התחבר לחשבון Workspace369 שלך, בחר את סביבת העבודה ובחר מה החיבור יכול לעשות.
4. בקש משהו אמיתי, כגון חיפוש לקוח או רשימת חשבוניות באיחור.

המחבר כלול בכל תוכנית, אך הוא כבוי עד שמנהל מערכת מפעיל אותו. כל קריאת כלי משתמשת מהקצבת אסימוני ה-AI החודשית של התוכנית שלך.

לאן להמשיך מכאן

ה דף אינטגרציית Workspace369 MCP מכיל את הרשימה המלאה של מה שמחבר יכול לעשות ומה שממתין לאישור. ה מדריך להנחיות MCP מכיל דוגמאות להתחלה.