איך להגדיר את העסק שלך ב-Workspace369

ברוך שובך. בסרטון הזה נגדיר את העסק שלך ב-Workspace369: הפרטים והלוגו שלך, שיעור המס שלך, ואיך ייראו החשבוניות והצעות המחיר שלך.

כל מה שאנחנו צריכים נמצא בהגדרות. לחץ על "הגדרות", בתחתית התפריט. התחל בקטע "כללי". כך העסק שלך מוצג ללקוחות שלך, בכל חשבונית, אימייל ועמוד שהם רואים. בחלק העליון נמצא הלוגו שלך. כדי להשתמש בלוגו משלך, לחץ על "החלף" והעלה אותו מהמחשב שלך. תמונה מרובעת עובדת הכי טוב. מתחתיו מופיעים שם העסק שלך, השם המשפטי, מספר זיהוי המס ותחום העיסוק. לחץ על שורה כלשהי כדי לשנות אותה.

לאחר מכן, פרטי הקשר שלך: כתובת האימייל, מספר הטלפון, האתר והכתובת שהלקוחות שלך יראו. תחת "הגדרות אזוריות", בחר את המטבע שלך, את אזור הזמן שלך ואת אופן כתיבת התאריכים, וגם את השפה שבה המסמכים שלך כתובים. ואם אתה גובה יותר משיעור מס אחד, הוסף כל אחד מהם כאן כקוד מס, כדי שתוכל להשתמש בו שוב בכל חשבונית.

לאחר מכן, הקטע "מותג ועיצובים" קובע את הצבעים והסגנון של פורטל הלקוח ושל דף ההזמנות שלך. Workspace369 מזהה את הצבעים בלוגו שלך ובונה סביבם שלושה עיצובים. אפשר גם להתחיל מאחד העיצובים המוכנים שלמטה. התצוגה המקדימה מימין מראה בדיוק מה הלקוחות שלך יראו כשהם מזמינים אצלך, כך שתוכל לבדוק כל שינוי לפני שהם יראו אותו.

עכשיו, החשבוניות שלך. תחת "מכירות", לחץ על "חשבוניות". ברירות המחדל הן מה שכל חשבונית חדשה מתחילה איתו. בחר מתי החשבוניות לתשלום, את שיעור המס שלך, הנחה או מקדמה אופציונליות, והערה שתודפס על כל חשבונית. תבנית ה-PDF קובעת מה מוצג בקובצי ה-PDF של החשבוניות שלך, כמו הלוגו, פרטי הקשר ותנאי התשלום שלך. וערכות הנושא למסמכים קובעות את העמוד שהלקוחות שלך רואים כשהם פותחים חשבונית. בחר את העיצוב שמוצא חן בעיניך, והתצוגה המקדימה תציג אותו מיד.

להצעות מחיר יש הגדרות משלהן. בחר ערכת נושא וצבע הדגשה לכל הצעה חדשה. לאחר מכן קבע אם הצעות חדשות דורשות חתימה של הלקוח או מקדמה, ולכמה ימים הן נשארות בתוקף. לבסוף, הוסף את טקסט הכותרת התחתונה שבו מסתיימת כל הצעה חדשה. כל הצעה ששמרת כתבנית מופיעה גם כאן. וזהו. העסק שלך מוגדר, כך שכל חשבונית והצעה שאתה שולח נראות בסגנון שלך. בסרטון הבא נכניס את הלקוחות שלך.