סרטון הדרכה 24 מתוך 24
איך לשתף פורטל לקוח ב-Workspace369
כיצד פורטל הלקוח פועל ב-Workspace369: דף פרטי אחד שבו כל לקוח רואה את מה שאתה משתף איתו. פתח את הפרופיל של לקוח ולחץ על "פורטל לקוח". הקישור פרטי: אפשר להתחבר רק עם כתובות האימייל של הלקוח הזה ושל האנשים שתוסיף. העתק את הקישור ושלח אותו ללקוח שלך. כשהלקוח פותח אותו, הוא מתחבר עם קוד שנשלח לאימייל שלו. ואז הוא רואה הכול במקום אחד: מה שדורש את תשומת ליבו, כמו הצעת מחיר לעיון, את הפגישות הקרובות שלו, שאותן הוא יכול להוסיף ליומן שלו, את החשבוניות שלו, עם היתרה הפתוחה ומה שבאיחור, ואת הצעות המחיר והחוזים שלו.
מה תלמד
- איפה נמצא "פורטל לקוח": פותחים את הפרופיל של לקוח ולוחצים על הכפתור
- מי יכול להתחבר: הקישור פרטי, ולכן אפשר להתחבר רק עם כתובות האימייל של הלקוח הזה ושל האנשים שתוסיף
- איך להעתיק את הקישור ולשלוח אותו ללקוח שלך
- איך הלקוח שלך מתחבר, עם קוד שנשלח לאימייל שלו
- מה הלקוח שלך רואה קודם: מה שדורש את תשומת ליבו, כמו הצעת מחיר לעיון, והפגישות הקרובות שלו, שאותן הוא יכול להוסיף ליומן שלו
- איך הפורטל מציג את החשבוניות של הלקוח, עם היתרה הפתוחה ומה שבאיחור, ואת הצעות המחיר והחוזים שלו
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
מהו פורטל הלקוח ב-Workspace369?
זה דף פרטי אחד שבו כל לקוח רואה את מה שאתה משתף איתו: מה שדורש את תשומת ליבו, הפגישות הקרובות שלו, החשבוניות שלו, והצעות המחיר והחוזים שלו.
איך משתפים פורטל לקוח?
פתח את הפרופיל של הלקוח ולחץ על "פורטל לקוח". העתק את הקישור ושלח אותו ללקוח שלך.
מי יכול להתחבר לפורטל של לקוח?
הקישור פרטי. אפשר להתחבר רק עם כתובות האימייל של הלקוח הזה ושל האנשים שתוסיף, באמצעות קוד שנשלח לאימייל.
איך לקוחות מתחברים לפורטל?
כשהם פותחים את הקישור, הם מקלידים את האימייל שלהם ולוחצים על "שליחת קוד אימות". אחר כך הם מתחברים עם הקוד שנשלח לאימייל שלהם.
מה לקוחות רואים בפורטל?
הכול במקום אחד. בקטע "פריטים לטיפול" מופיע מה שדורש את תשומת ליבם, כמו הצעת מחיר לעיון. בקטע "אירועים" מופיעות הפגישות הקרובות שלהם, שאותן הם יכולים להוסיף ליומן שלהם. בקטע "חשבוניות" רואים את היתרה הפתוחה ואת מה שבאיחור. אחר כך מופיעים הצעות המחיר והחוזים שלהם.
תמליל מלא
ברוך שובך. בסרטון הזה נכיר את פורטל הלקוח שלך: דף פרטי אחד שבו כל לקוח רואה את מה שאתה משתף איתו.
פתח את הפרופיל של לקוח, ולחץ על "פורטל לקוח". הקישור פרטי. אפשר להתחבר רק עם כתובות האימייל של הלקוח הזה ושל האנשים שתוסיף. העתק את הקישור, ושלח אותו ללקוח שלך.
כשהלקוח פותח אותו, הוא מתחבר עם קוד שנשלח לאימייל שלו.
ואז הוא רואה הכול במקום אחד, החל ממה שדורש את תשומת ליבו, כמו הצעת מחיר לעיון. הפגישות הקרובות שלו, שאותן הוא יכול להוסיף ליומן שלו. החשבוניות שלו, עם היתרה הפתוחה ומה שבאיחור. והצעות המחיר והחוזים שלו, הכול בדף פרטי אחד. וזה הכול לגבי פורטל הלקוח שלך. בסרטון הבא ננהל את העסק שלך מה-iPhone שלך.
הדרכות נוספות
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
