איך להתמצא ב-Workspace369: סיור מלא באפליקציה

ברוך הבא ל-Workspace369. בסרטון הזה אלווה אותך בסיור בכל חלקי האפליקציה, כדי שתדע איפה נמצא כל דבר.

כשאתה מתחבר, אתה מתחיל בלוח המחוונים שלך. בזמן שאתה רק מתחיל, הכרטיס הזה בחלק העליון עוזר לך להגדיר את סביבת העבודה שלך, או לקפוץ ישר ליצירת חשבונית, לקוח או משימה חדשים. מתחתיו, שלושת הכרטיסים האלה מראים מה דורש את תשומת לבך היום: משימות שהגיע מועדן, האירועים של היום והתזכורות הקרובות שלך. מתחתיהם מופיעות ההכנסות שלך. השתמש בכפתורים האלה כדי לשנות את תקופת הזמן. אני אבחר באפשרות "מתחילת השנה". כשתגלול למטה, תראה סקירה של היום, את ההוצאות שלך לפי קטגוריה, אילו חשבוניות באיחור, וכמה זמן תיעדת אבל עוד לא חייבת עליו. בחזרה למעלה, הפעמון מציג את ההתראות שלך. למשל, כשלקוח פותח הצעת מחיר או משלם חשבונית. וכדי להוסיף משהו במהירות, לחץ על "חדש". אפשר ליצור משימה, אירוע, הערה או תזכורת.

עכשיו בוא נעבור על התפריט שבצד שמאל, קטע אחר קטע. קודם כול, AI AutoPilot. בלשונית "היום", Workspace AI יכול למיין בשבילך את האימיילים, הודעות הטקסט והבקשות החדשים, והמתגים האלה קובעים מה הוא עושה. בלשונית "צ'אט", אפשר לשאול את Workspace AI על העסק שלך. כאן ביקשתי ממנו לתכנן לי את היום, והוא פירט מה באיחור ומה לעשות קודם.

הבא בתור: "לקוחות", רשימת הלקוחות שלך. אפשר לראות את השלב של כל לקוח, מתי לבצע את המעקב הבא ומאיפה הוא הגיע. לחץ על לקוח כדי לראות את הפרטים שלו בחלונית הצדדית. כדי להוסיף מישהו חדש, לחץ על "הוסף לקוח". בעמוד "בקשות" מתקבלות הפניות מהטפסים באתר שלך. פניות חדשות ממתינות כאן לתשובה. תחת "הכול", אפשר לראות כל בקשה, מאיפה היא הגיעה והאם היא הפכה ללקוח.

תחת "עבודה", בעמוד "פרויקטים" אתה עוקב אחר כל עבודה, עם הלקוח, הסטטוס, העדיפות ותאריך היעד שלה. היומן מציג את כל הפגישות והעבודות שלך לחודש. לחץ על אחת מהן כדי לראות את הפרטים, כמו השעה, המקום ומי מגיע. העמוד "משימות" הוא לוח המטלות שלך. כל כרטיס הוא משימה, והוא עובר בין העמודות ככל שהעבודה מתקדמת. לחץ על משימה כדי לפתוח אותה, עם הסטטוס שלה, למי היא מוקצית ותתי-המשימות שלה. העמוד "תזכורות" עוקב אחר הדברים שאתה לא רוצה לשכוח, כמו מעקב מול לקוח. לחץ על אחת מהן כדי לראות מה המועד שלה ומי מקבל אותה. בעמוד "מעקב זמן" אפשר להפעיל טיימר או לרשום את השעות שלך, ולראות כמה זמן מוכן לחיוב.

תחת "כספים", בעמוד "הצעות מחיר" אתה יוצר הצעות ושולח אותן ללקוחות כדי שיאשרו אותן אונליין. בעמוד "חוזים" אפשר לשלוח הסכמים שהלקוחות חותמים עליהם אונליין. העמוד "חשבוניות" מציג את כל מה שחייבת, והאם הוא שולם, שולם חלקית או באיחור. בעמוד "הוצאות" אתה רושם על מה העסק שלך מוציא כסף, כמו חומרים ודלק. העמוד "הנהלת חשבונות" נותן לך את התמונה הרחבה: המזומנים שיש לך, כמה חייבים לך, כמה אתה חייב, והרווח הנקי שלך. וקטלוג המוצרים מכיל את השירותים והמוצרים שאתה מוכר, עם המחירים שלהם, כדי שתוכל להוסיף אותם להצעות מחיר ולחשבוניות. הלשונית "מלאי" מראה כמה נשאר לך במלאי.

תחת "תקשורת", תיבת הדואר הנכנס מרכזת את האימיילים, הודעות הטקסט וההודעות הקוליות שלך במקום אחד. בעמוד "הודעות דוא״ל" יש תיבת דואר אלקטרוני מלאה, שבה אפשר לקרוא, לכתוב ולשלוח אימיילים. העמוד "נייד" מיועד להודעות הטקסט ולשיחות שלך. תהליכי העבודה מבצעים בשבילך עבודה חוזרת, כמו שליחת תזכורת כשחשבונית באיחור. לחץ על "תהליך עבודה חדש" כדי להתחיל מתבנית מוכנה, ולראות כל שלב לפני שאתה מפעיל אותו. בעזרת המשפכים אפשר לבנות דפי אינטרנט פשוטים שהופכים מבקרים ללידים חדשים. התחל מתבנית, כמו דף יצירת הקשר וההזמנות הזה, ושנה כל מה שתרצה.

תחת "כלים", בעמוד "הערות" אתה כותב הערות ושומר אותן בתיקיות שאפשר לשתף עם הצוות שלך. העמוד "קבצים" שומר את המסמכים והתמונות שלך ומקשר אותם ללקוחות ולפרויקטים. פתח תיקייה כדי לראות מה יש בה. והעמוד "הרגלים" עוזר לך לבנות שגרות יומיות טובות ולראות כמה עקבי היית.

בכל פעם שאתה מחפש משהו, השתמש בחיפוש. לחץ על שורת החיפוש בחלק העליון, או הקש Command K. התחל להקליד שם, ותראה כל לקוח, חשבונית ופגישה שתואמים לחיפוש. לחץ על תוצאה כדי לפתוח אותה. הנה עמוד הלקוח של Maya, עם החשבוניות, הפגישות, הפרויקטים והמסמכים שלה, הכול במקום אחד.

פרטי העסק שלך, הצוות שלך והגדרות התשלום שלך נמצאים כולם בהגדרות. ואם תצטרך אי פעם עזרה, לחץ על "תמיכה", ממש מתחת להגדרות. זה היה הסיור ב-Workspace369. בסרטון הבא נגדיר את פרטי העסק שלך, כדי שתהיה מוכן לשלוח את הצעת המחיר הראשונה שלך.