איך להגדיר תזכורות תשלום אוטומטיות ב-Workspace369

ברוך שובך. בסרטון הזה נגדיר תזכורות תשלום אוטומטיות, כך שלקוח שלא שילם ישמע ממך, בלי שתצטרך לכתוב אפילו אימייל אחד.

פתח את "תהליכי עבודה", תחת "תקשורת". תהליך עבודה פועל מעצמו כשמשהו קורה, למשל כשחשבונית עוברת את מועד התשלום. לחץ על "תהליך עבודה חדש".

התחל מתבנית. תחת "חשבוניות", בחר "תזכורות מדורגות לחשבוניות שלא שולמו". התבנית שולחת תזכורת עדינה, תזכורת נחרצת יותר אחרי שבוע, ואז הודעה סופית. לחץ על "שימוש בתבנית".

הוא מופעל כשתשלום נמצא באיחור. התהליך הזה מתחיל יום אחרי מועד התשלום. האימייל הראשון כבר כתוב בשבילך, ושם הלקוח, מספר החשבונית, הסכום ומועד התשלום כבר ממולאים בו. שנה כל ניסוח שתרצה.

השלב הזה בודק את החשבונית לפני כל תזכורת. ברגע שהיא שולמה, התזכורות נעצרות. אחר כך התהליך ממתין שישה ימים ושולח אימייל נחרץ יותר. לחץ על המתנה כדי לשנות את משך הזמן שלה. כל מה שעדיין דורש בדיקה מסומן כאן. פתח את האימיילים הבאים, ובדוק מאיזו תיבת דואר הם נשלחים.

כשהכול נראה טוב, לחץ על "הפעלה". עכשיו התהליך פעיל, והוא רץ מעצמו בכל פעם שחשבונית עוברת את מועד התשלום. אפשר להשהות אותו בכל רגע. בכל פעם שהוא רץ, תראה את זה כאן, תחת "הרצות". וזה הכול על תזכורות תשלום אוטומטיות. בסרטון הבא נגדיר את קטלוג המוצרים שלך.