HoneyBook fizetési tervek: egyszeri és ismétlődő díjak egy számlán (2026)

Gyors válasz

A HoneyBookon belül két lehetősége van. Egyik: ossza fel a fizetési ütemtervet, így az egyszeri díj az első ütemezett fizetés, a rendszeres tételek pedig külön havi fizetésként kerülnek kiszámlázásra. Másik: tegye az összeget és az első havi díjat az ajánlatba, majd küldjön egy külön, rendszeres számlát a második hónaptól – opcionálisan automatizálással összekapcsolva, hogy az első beállítás után semmi se legyen manuális.

A HoneyBookon kívül a Workspace369 a fizetési terveket, visszatérő díjakat, előlegeket és ismétlődő számlákat beépített számlázási objektumként kezeli. A fizetési tervek a Specialist csomagon kezdődnek (149 USD/hó, tíz felhasználó); a visszatérő díjak és ismétlődő számlák minden csomagon elérhetők 29 USD/hó-tól.

Mit kérdeznek a HoneyBook felhasználói.

A szál Egyszeri díjak ÉS ismétlődő díjak ugyanazon a számlán 2025 eleje óta aktív. A legutóbbi csere (2026. szeptember 16–17.) egy felhasználó, aki a megbízási díj esetét írja le:.

„Az első hónapban be kell gyűjteni a havi megbízási díjat, valamint az induló díjat.”

Egy második szál, HoneyBook Fizetési Terv Munkafolyamat – Hogyan osszuk fel a számlákat a szakaszos fizetésekhez, ugyanazzal a frusztrációval kezdődik az értékesítési oldalon:

„sokan szeretnénk fizetési tervet / részletfizetési lehetőséget kínálni”

Ugyanazon a táblán egy harmadik ismétlődő kérdés arra vonatkozik, hogyan engedhetjük meg az ügyfeleknek, hogy 10% vagy 20% borravalót válasszanak a számlán – erről később többet, mert az őszinte válasz az, hogy senki sem oldja meg jól.

Megkerülés 1: a fizetési ütemterv felosztása.

A közösség által ajánlott beállítás: a számlán vagy ajánlaton építsd fel a fizetési ütemtervet úgy, hogy az egyszeri díjad egyetlen, először esedékes fizetés legyen, majd add hozzá az ismétlődő fizetéseket (havi, heti vagy más ütemezés) az ongoing módon számlázott tételekhez. Az ütemterv minden fizetése saját összeggel és számlázási struktúrával rendelkezhet, így a díj és a visszatérítés egy dokumentumon szerepel, még akkor is, ha eltérően számláznak.

Az ötlet egy régebbi verziója az eredeti, 2025. februári válaszból: a kezdeti díjat magára az ismétlődő számlára kell feltenni, majd – miután az első fizetés teljesült – szerkeszteni kell az ismétlődő számlát a díj eltávolításához a szolgáltatási blokkból.

Mindkettő működik. Az első tisztább; a második azt jelenti, hogy egy élő számlát szerkeszteni kell, miután a pénz már mozgott, és a hozzá tartozó súgó cikk már nem működik.

Megkerülés 2: ajánlat plusz egy külön ismétlődő számla.

A legtisztább jelenlegi válasz a közösségben (2026. szeptember 17.) a számlázás megosztása két dokumentum között:

1. Ajánlatsablon: az egyszeri bevezetési díj plusz az első havi megbízási díj. Az ügyfél aláírja a szerződést és fizet az első foglalási folyamat részeként.
2. Ismétlődő számla sablon: a havi díj önmagában, ismétlődésre beállítva a hátralévő hónapokra.
3. Opcionális automatizálás: amikor az ajánlat elkészül és kifizetésre kerül, az automatizálás elküldi az ismétlődő megbízási számlát, így a munkafolyamat minden új ügyfél esetében megismétlődik manuális számlázás nélkül.

Az összetett verzió, a megosztott fizetések szálából: hozz létre egy „fizetési” oldalt a saját webhelyeden, kösd össze a HoneyBook űrlapokkal és automatizálásokkal, és hagyd, hogy az ügyfelek válasszanak teljes fizetést vagy részletfizetést foglaláskor. A szerző szerint működik az ügyféloldalon, de a háttérbeli beállítás hosszú.

A HoneyBook méltányossága érdekében: a 2. megkerülő megoldás valóban elfogadható, ha a számlázása minden alkalommal egy díj plusz egy visszatartás, ugyanúgy. Az intelligens fájlfolyamat azt jelenti, hogy az ügyfél egy ülésben aláír és fizet, ami valódi erősség.

Hol kezdenek költségeket jelenteni a megkerülések.

A repedések amint a számlázás kevésbé egységes lesz, megmutatkoznak:

• Egy megbízás pénze két dokumentumon olvasható át egy helyett.
• Egy élő, ismétlődő számla szerkesztése az első fizetés után könnyen elfelejthető és nehezen auditálható.
• Minden szolgáltatáshoz párosított sablonkészlet (ajánlat plusz ismétlődő számla) szükséges, amelyet kézzel szinkronizálnak.
• Nincs natív „válassza ki a fizetési tervét” fizetési lehetőség anélkül, hogy az oldalakon kívül építene oldalakat a HoneyBookon.
• Az, hogy mi van még hátra az ügyfelek között a terveken, az Ön felelőssége, egy olyan eszközön belül, amelynek jelentéseit a felhasználók már megkérdőjelezik.

A natív opció: fizetési tervek és megbízási díjak a Workspace369-ben

A Workspace369 egy ügyfélmunka-platform – CRM, projektek, megosztott postaláda, ajánlatok, számlák, fizetések, ügyfélportál –, ahol a részletekben történő számlázás beépített, nem pedig összeállított:

• Fizetési tervek: ütemezett részletek egy egyenleggel szemben, a Specialist csomagtól (havi 149 dollár, tíz felhasználó) kezdve.
• Rendszeres és ismétlődő számlák: minden csomagon elérhető, a Cadet-től 29 USD/hó áron (egy felhasználó). A visszatartási díj útmutató lefedi a két megbízási modellt és azok számlázását.
• Online fizetési linkek: minden csomagon, így az ügyfelek a linkről vagy az ügyfélportálról fizetnek. A kártyás fizetések Stripe-on futnak.
• Betétek és egyenlegütemtervek: első osztályú, így az előleg plusz a fennmaradó részletek normál számlázási beállítás, nem pedig kerülő megoldás. A betéti kalkulátor megmutatja az összegeket, mielőtt bármit is küldene.

Ez azt jelenti, hogy az „üzembe helyezési díj plusz havi díj” eset egyetlen folyamat: egy ajánlat, amelyet az ügyfél elfogad, egy első számla vagy fizetési link a díjra, és egy ismétlődő számla vagy fizetési terv a díjra – mindez ugyanazon az ügyfélrekordon, mint maga a munka. A számlák funkció oldalát megmutatja, hogyan kapcsolódik a számlázás az ügyfélrekordhoz.

Mit nem csinál a Workspace369.

Három őszinte korlátozás. Először is, a borravaló kérdés: sem a Workspace369, sem a HoneyBook nem kínál ügyfél által választható borravaló százalékokat egy számlán. Ez egy speciális kérés – a beállított összegek és az online fizetési linkek a szükséglet nagy részét fedezik –, de ha a választható borravalók kötelezőek, egyik eszköz sem rendelkezik velük ma.

Másodszor, a Workspace369 nem reprodukálja a HoneyBook okos fájljait. Az egyesített ajánlat-szerződés-fizetési dokumentum valóban jó dizájnelem; a Workspace369 az ajánlatokat a számlákhoz és a fizetési terveket összekapcsolt rekordokként kapcsolja össze, nem pedig egyetlen egyesített fájlként.

Harmadszor, nincs egy kattintásos importálás a HoneyBookból. A váltás azt jelenti, hogy táblázatként exportálja a rekordjait, az AI Importálásra bízza a leképezésüket, és újraépíti a sablonokat – a Váltási ellenőrzőlista végigmegy a sorrenden, ahogy azt el kell végezni, és a támogatás tud segíteni.

Maradj a HoneyBooknál, ha

• Az Ön számlázása egy díj plusz egy megbízási szerződés, és a 2. megoldás már lefedi.
• Az okos fájlok központi szerepet játszanak az értékesítésben, és nem akarja újratanulni ezt az áramlást.
• Ön éves terven van, és még nem telt le az ideje – fejezze be az időszakot, majd hasonlítsa össze tiszta fejjel.

Ha a számlázási merevség az egyik frusztráció a több közül, akkor a 2026-os HoneyBook áremelés poszt tárgyalja, hogy mennyibe kerülnek most a csomagok, és a fej-fej melletti összehasonlítás Workspace369 vs HoneyBook oldal közvetlenül összehasonlítja a kettőt. Friss változások: az SMS-küldés mostantól kiegészítő 8 dollártól/hó az USA-ban és Kanadában (HoneyBook SMS és szöveges üzenetek), és az Időkövető 2026. szeptember 8-án megszűnt (mentő útmutató).

A lényeg

A HoneyBook kerülő megoldásai működnek, és egy egyszerű díj+jutalék esetében a javaslat+ismétlődő számla beállítás tiszteletre méltó. De azért léteznek, mert a fizetési tervek nem natív objektumok a HoneyBookban – minden szakaszos eladás sablon-plumbinggé válik. Ha a fizetési tervek, a befizetések és a jutalékok azok, amiket a legtöbb héten elad, használjon egy olyan eszközt, ahol ezek beépültek.

Indíts el egy Specialist próbaidőszakot — a fizetési tervek benne vannak ebben a csomagban 149 USD/hónapért tíz felhasználóval, 14 napos próbaidőszakkal — vagy nézze meg Workspace369 árazás a teljes csomag részleteiért, beleértve a megbízási díjakat és az ismétlődő számlákat havi 29 dollártól.